公司人事变动 - 金隅集团执行董事姜长禄因到龄退休辞去职务 [1] - 姜长禄同时辞去董事会薪酬与提名委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司其他任何职务 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中新型建筑材料占比71.04% [1] - 房地产开发业务占比30.19% [1] - 内部抵销占比-1.23% [1] 公司治理变动 - 执行董事姜长禄因到龄退休于2025年8月12日递交辞职报告 [3] - 辞去执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务 [3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效且不再担任公司其他职务 [3]

人员变动 - 姜长禄于2025年8月12日因到龄退休辞去执行董事等职务[3] - 姜长禄原定任期到2027年6月6日，离任后不再任公司其他职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[4] 其他说明 - 姜长禄未持股，与董事会无分歧和额外索赔要求[4][5]

首开集团防汛行动 - 集团客服中心96139热线及时处理881件居民诉求[2] - 首开城运集团累计投入6367人次开展雨中巡查抢险 检查平房10239间次和楼房8296幢次 发现房屋漏雨474处并疏通排水125处[2] - 首开天岳恒公司门城项目部累计转移安置居民186人[2] - 首开房地集团下属物业团队快速处置小区积水 青年突击队和青年文明号共154人次参与一线工作[2][3] 首创城发集团防汛行动 - 北京市经中实业开发总公司所属酒店和会展中心紧急安置居民700余人并保障400余人次用餐[4] - 北京首创奥莱成立44人临时指挥部 全面检查车库和机房等重点区域[4] - 首创环保集团京通快速路分公司24小时值守保障城市交通动脉畅通[5] 金隅集团防汛行动 - 投资物业管理集团实行24小时网格化巡查关键点位[7] - 北京金海燕物业管理有限公司加密巡逻并排查清理排水设施[7] - 北京金隅物业管理有限责任公司排查密封历史漏水点并在易滑区域设防滑垫[7] - 环贸分公司和钰珵公司安排专人24小时值守保障巡查不断档[7] 北京建工集团抢险工作 - 国道111项目部集结150名抢险人员和20台机械设备 用13小时抢通龙泉峪路[8] - 京密路二期8标项目部39名人员经过8小时连续作业恢复道路通行能力[8] - 轨道交通13号线26标项目部加固地铁边坡 建材集团32小时供应200余吨沥青混合料支援抢修[9] 北京城建集团抢险工作 - 建筑部团队35名抢险人员用20小时完成3.5公里道路抢修[10] - 城建华晟公司昼夜奋战58小时抢通G234国道30公里道路 修复35处断点和37处泥石流塌方[10] - 集团储备7000余个沙袋和800余套救生衣 保持3000人备勤状态[11] 东方雨虹灾后重建 - 紧急调拨1600余件生活物资包括瓶装饮用水和速食食品[12] - 集结300余名专业技术人员含100余名持证工程师和200余名专业施工人员 修复房屋渗漏等问题近50处[12] - 启动北京暴雨受灾家庭专场服务 为特殊家庭提供免费房屋修缮[12]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司A股法定/注册股份8,339,006,264股，面值1元，股本8,339,006,264元[1] - 截至2025年7月底，公司H股法定/注册股份2,338,764,870股，面值1元，股本2,338,764,870元[1] - 2025年7月底公司法定/注册股本总额10,677,771,134元[1] 发行情况 - 截至2025年7月底，公司A股已发行股份8,339,006,264股，库存股份0[2] - 截至2025年7月底，公司H股已发行股份2,338,764,870股，库存股份0[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]

水泥股市场表现 - 中国建材股价下跌4.71%至4.65港元 金隅集团股价下跌4.71%至0.81港元 海螺水泥股价下跌4.03%至22.6港元 华新水泥股价下跌2.12%至12.9港元 [1] 水泥价格指数变化 - 全国水泥价格指数报收319.64点 环比下跌1.58% 同比下跌11.30% [1] 区域市场动态 - 华北市场推涨乏力 京津冀价格弱稳 山西和内蒙古受高库存压力维持低位震荡 [1] - 东北地区错峰生产难敌需求疲软 价格推涨受阻 [1] - 华东长三角地区涨价计划搁浅 福建及江西受台风影响需求进一步走弱 [1] 短期价格走势预测 - 受高温多雨天气及终端需求疲软影响 预计本周全国水泥价格维持弱势运行 [1] - 8月随着需求进入旺季 价格有望迎来提涨 当前下降空间已较为有限 [2] 雅江水电项目影响分析 - 项目属长期规划 对覆盖公司盈利实质影响有限 [2] - 假设吨毛利150元/吨且按市占率分配 西藏天路年均获利约1.6亿元（较2024年亏损1.04亿元） [2] - 华新水泥净利润增幅约5% 中国建材增幅约2% 海螺水泥增幅约0.4% [2]

水泥行业市场表现 - 水泥股集体下跌：中国建材(03323)跌4.71%至4.65港元 金隅集团(02009)跌4.71%至0.81港元 海螺水泥(00914)跌4.03%至22.6港元 华新水泥(06655)跌2.12%至12.9港元 [1] - 全国水泥价格指数环比下跌1.58%至319.64点 同比下跌11.30% [1] 区域市场动态 - 华北市场：京津冀价格弱稳 山西/内蒙古受高库存压力维持低位震荡 [1] - 东北市场：错峰生产难抵需求疲软 价格推涨受阻 [1] - 华东市场：长三角涨价计划搁浅 福建/江西受台风影响需求走弱 [1] 短期行业展望 - 预计本周(7.28-8.1)水泥价格维持弱势 主因高温多雨天气及终端需求疲软 [1] - 天风证券预判8月旺季需求回升将带动价格提涨 当前价格下降空间有限 [2] 水电项目影响分析 - 瑞银测算雅江水电项目对水泥企业盈利影响：西藏天路年均获利约1.6亿元(较2024年亏损1.04亿元) 华新水泥/中国建材/海螺水泥净利润增幅分别为5%/2%/0.4% [2]

公司成立信息 - 北京京管国毅咨询管理有限责任公司近日成立，法定代表人为杨临明 [1] - 公司注册资本为300万元 [1] - 经营范围包括社会经济咨询服务、企业管理咨询等一般项目 [1] 股东结构 - 公司由金隅集团、首钢集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等共同持股 [1]

中证土地改革农业主题指数表现 - 上证指数高开高走 中证土地改革农业主题指数报791 96点 [1] - 近一个月上涨8 68% 近三个月上涨7 69% 年至今上涨3 61% [1] - 以2010年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数成分与权重 - 十大权重股包括市北高新(9 87%) 罗牛山(8 15%) 金隅集团(8 07%) 利欧股份(7 82%) 新洋丰(7 81%) 海南橡胶(7 72%) 大禹节水(7 45%) 辉隆股份(7 37%) 亚盛集团(7 37%) 一拖股份(7 34%) [1] - 深圳证券交易所占比59 62% 上海证券交易所占比40 38% [1] 行业分布 - 主要消费占比37 68% 原材料占比22 47% 工业占比22 16% 房地产占比9 87% 通信服务占比7 82% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [2]

雅鲁藏布江水电工程 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 建设5座梯级电站 [1] - 实际投资可能因地质复杂性和高寒气候上浮超50% 移民成本占比预计15%约1800亿元 实体工程建设资金约1万亿元 规模为三峡工程的6倍 [1] - 工程预计创造数百万就业岗位 缓解能源短缺并减少对外依赖 建设周期预期10-15年 [2] 受益行业：水泥建材 - 西藏天路因本地水泥需求巨量封住一字涨停 华新水泥大涨超85% [2] - 华润建材科技、中国建材、金隅集团、海螺水泥均涨超10% [2] 受益行业：钢铁 - 工程耗钢量预计超过200万吨 远高于三峡工程的59.3万吨 [3] - 重庆钢铁股份大涨超25% 中国东方集团和鞍钢股份涨超7% [3] 受益行业：工程机械 - 中联重科和三一国际等工程机械企业受益 [3] 受益行业：电机设备 - 东方电气作为核心供应商涨65.21% 盘中因乌龙指一度飙涨703.62% [3] - 东北电气和哈尔滨电气分别涨近41%和29% [3] 受益行业：有色金属 - 年发电量预计超过3000亿度 刺激铜铝等金属需求 [3] - 中国宏桥涨近5%创历史新高 中国铝业和江西铜业均涨超5% [3] 火电与煤炭需求 - 工程建设期间火电需求强化 煤炭企业力量发展、兖矿能源、兖煤澳大利亚和大唐发电均涨超4% [4] 机器人行业 - 优必选科技中标9051.15万元机器人订单 涨5% [4] - 宇树启动IPO辅导 智元机器人计划控股上纬新材 [5] 地缘政治与贸易 - 欧盟面临美国30%关税威胁 德国或支持反制措施 [5] - 中国通过稀土和电池技术出口限制掌握谈判筹码 宁德时代涨近6% [5] 海南自贸港政策 - 海南发布跨境资产管理试点实施细则 支持境外投资者投资理财产品及基金等 [6] - 利好美兰空港、中国中免及华泰证券、中信证券、中国人寿等金融机构 [6] 三一国际业绩 - 2025年6月高空作业车销量539台同比增长153% 其中国内509台增147% 出口30台增329% [7] - 第一季度主营业务收入58.8亿元同比增长14.6% 归母净利润6.35亿元同比增长23.2% [7] - 盈利增长得益于港口机械、油气设备和海外矿车业务 海外销售占比逼近或超50% [7][8] - 完成锂能业务收购 实施数智化运营提升毛利率 [7] - 2025年海外战略规划清晰 钢性矿卡等产品有望实现快速增长 [9]