股东大会 - 股东特别大会2025年9月9日上午10时30分在北京朝阳举行[2] - 填妥并签署的代表委任表格及相关文件最迟须在大会前48小时交回[6] 公司决策 - 拟批准强制可转换债券发行及相关交易[2] - 拟批准及采纳团队稳定计划[2] - 公司法定股本拟由15亿港元增至30亿港元，新增15亿股[2]

会议信息 - 融创中国将于2025年9月9日举行股东特别大会[3] - 确定参会并投票股东的记录日期为2025年9月9日[12] - 公司于2025年9月5日至9月9日暂停办理股份过户登记手续[12] 融资计划 - 拟发行六个月和30个月零息强制可转换债券[5] 股本变动 - 公司法定股本拟由15亿港元增至30亿港元[10] 激励计划 - 团队稳定计划授出股份激励不超已发行股份总数10%[7] 授权事项 - 授权董事实施增加法定股本等相关行动[10] - 授权董事处理强制可转换债券发行事宜[7] - 授权董事根据团队稳定计划授出股份激励[7] 其他规定 - 代表委任文件须在会前48小时交回[12] - 填妥交回表格后股东仍可亲自参会投票[12] - 股东须于9月4日下午4时30分前办理股份过户[12]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部融創中國控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准的 招攬。本通函及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何其他司法權區刊發或派 發。本通函並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出 售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提 呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作 ...

债务重组进展 - 截至8月初60家出险房企中已有16家完成全部或部分债务重组 其中8家于2025年获批 重组步伐明显加快[1][2] - 42家出险房企已披露债务重组进展 旭辉集团、融创中国、龙光集团接近完成境内外整体重组 远洋集团、世茂集团已完成境外整体重组[1] 重组模式变化 - 化债重点从展期转向削债 采用债转股、可转债等方式实质性削减债务规模 部分企业削债比例超过50%[3] - 融创针对95.52亿美元境外债务采用全额债权转股权模式 75%同意债权人加入重组支持协议 并发行强制可转换债券[3] - 旭辉控股、远洋集团、中国奥园、花样年等房企重组方案均涉及债转股方式[4] 经营改善情况 - 融创中国2025年5月至7月销售额分别为48亿元、75.5亿元及15.3亿元 同比分别提升111.45%、383.97%和8.51% 连续3个月保持增长[6] - 房企依托核心项目热销实现经营改善 政策推动下行业进入风险出清新阶段[5][6] 重组加速原因 - 债权人预期调整 倾向于接受重组方案以提高债务清偿率 避免破产清算和资产贬值[2] - 高比例削债大幅减轻企业偿债压力 避免二次违约 有助于企业逐步恢复经营[4]

房企债务重组进展 - 截至8月20家出险房企债务重组及重整获批 化债总规模超12000亿元人民币 [1] - 融创、富力、奥园、远洋、时代中国、龙光完成境内及境外债重组 中梁完成境外债重组 [1] - 旭辉、佳兆业、金轮天地、禹洲地产、世茂、绿地、碧桂园境外债重组获批 [1] 企业重整执行情况 - 6月新华联完成重整 霍煤龙兴房地产公司重整获批 [1] - 金科股份、协信远创重整获法院批准 目前处于执行阶段 [1] 上市企业业务调整 - 多家上市企业主动转型或被动保壳 剥离房地产开发业务 [1] - 鲁商发展、珠免集团、冠城新材退出房地产业务或转型轻资产 [1]

房企债务重组整体进展 - 截至2025年8月初约60家出险房企公布债务重组或重整进展 其中20家债务重组或重整获批 化债总规模超12000亿元人民币 [6] - 已完成境内及境外债重组的企业包括融创 奥园 远洋 时代中国 龙光 [7] - 境外债重组获批的企业包括旭辉 佳兆业 禹洲地产 世茂 绿地 碧桂园等 [7] 重点企业债务重组详情 - 融创境内债重组规模154亿元 境外债约95.5亿美元 采用全额债权转股权模式 [4][7] - 旭辉境内债本金额约100.6亿元 境外债79.33亿美元 重组获超9成债权人支持 [4] - 碧桂园境外债务重组获逾75%持有人支持 化债140.74亿美元 [4] - 龙光境内债未偿本金余额219.62亿元 境外债务未偿还本金约75.62亿美元 [4] - 时代中国完成境内债约113亿元 海外债29亿美元重组 [4] - 佳兆业境外债务重组总额约152.61亿美元 [4] - 世茂境外债务重组本金总额约115亿美元 [4] - 富力进行境外债二次重组 境内债总额135亿元 美元债合计49.43亿美元 [4] 债务重组方式与行业特征 - 现金回购 债务展期及债转股成为主流重组选项 [7] - 债转股成为大多数房企重组标配 核心目标在于削债 多数房企削债比例在70%左右 [8] - 部分房企如富力 当代置业虽较早完成重组 但因行业形势错估等因素再度陷入危机并开启新一轮自救 [7]

公司法律程序 - 高等法院撤销原定2025年8月25日举行的呈请聆讯 [1] - 呈请聆讯延期至2026年1月5日举行 [1]

法律程序进展 - 高等法院撤销原定2025年8月25日举行的呈请聆讯 [1] - 新聆讯日期延期至2026年1月5日 [1]

公司法律程序进展 - 香港高等法院撤销原定于2025年8月25日举行的清盘呈请聆讯 [1] - 清盘呈请聆讯延期至2026年1月5日举行 [1] - 清盘呈请由呈请人向融创中国提出 [1]

清盘呈请 - 融创中国清盘呈请聆讯延期[2][3] - 原定2025年8月25日聆讯撤销，延期至2026年1月5日[3] - 公司将适时公告呈请重大进展[4] 人员信息 - 公告日期公司执行董事有孙宏斌等6人[5] - 公告日期公司非执行董事为林怀汉[5] - 公告日期公司独立非执行董事有潘昭国等4人[5] 提醒 - 公司提醒证券持有人及潜在投资者买卖证券时审慎行事[5]