文章核心观点 - 李嘉诚旗下原和记黄埔持有的成都南城都汇项目开发21年未竣工，出售后因复杂股权和债务问题，超5000套住宅停工，还引发诸多纠纷和疑云 [2][3] 项目开发历程 - 2004年10月29日和记黄埔以21.35亿元竞得1036亩土地，两年未开工，后抵押886亩土地获26.21亿元贷款，影响成都土拍政策 [3] - 原计划8期项目，截至2020年开发6期，2016年6期开盘住宅均价1.6万元/平方米，目前二手房售价2.3 - 3.3万元/平方米 [3] - 2020年7月23日长实集团出售项目100%股权，作价约78.47亿元，录得约38.11亿元未经审核收益，当时7、8期主体建好，剩约5747套未售房源，估算住宅均价2.4万元/平方米 [3] 股权与债务转让 - 受让方RZ公司由禹洲地产和成都瑞卓各持50%股权，长实集团提供近3.43亿美元卖方美元贷款，以舜鸿成都公司对8期的权益质押作抵押 [4] 项目现状与前期纠纷 - 近日网传约1100套准现房将取证销售，但项目被成都市中院查封至2026年6月7日，现开发公司舜鸿成都公司两大股东及高新区相关部门称未复工 [2] - 2020年12月和黄成都公司更名舜鸿成都公司，身披数百条诉讼，原告含物业服务、工程等企业 [7] - 2021年5月8期项目推出372套清水房源，单价15527元/m²，300多名购房者等三年多，2024年部分已售住宅局部复工交房，其他区域未复工 [7] 债务纠纷情况 - 长实集团因RZ公司及舜鸿成都公司未清缴约3.8亿美元债务采取法律行动，境外接管舜鸿成都公司100%股权，境内试图追款 [8] - RZ公司名下有多笔借款，香港卓颖提供3.1亿美元融资，禹洲地产提供2.81亿美元境外借款、3.77亿元境内借款，后又投入近5亿元 [8] - 成都瑞卓称禹洲地产撬保险柜拿印章、划走近9亿元资金致现金流枯竭，禹洲地产否认 [8][9] - 因RZ公司无力偿债，南城都汇8期资产一度法拍，商铺流拍，住宅拍卖终止，2023年6月土地使用权及建筑物被查封 [9] 项目疑云 - 壹嘉建设与成都紫盛云天建材、悦翔公司签合同，甲方承诺协调关系让其中标不低于四个标段，工程价款不低于6亿元，壹嘉建设交200万元保证金，但未拿到工程和退款 [10][11] - 高新区相关负责人、禹洲地产、长实集团委托方、厦门禹洲集团、成都瑞卓均表示未听说相关重组、工程征集供应商事宜 [11][12] - 律师称若甲方和丙方与项目公司无关联，收保证金涉嫌刑事违法，成都瑞卓表示股东方及项目公司不担责 [13]

整体财务关键指标变化 - 2024年合约销售金额为人民币79.5311亿元，同比下降55.42%[5] - 2024年收入为人民币97.1626亿元，按年下降54.76%[5] - 2024年母公司拥有人应占亏损为人民币119.6684亿元，2023年为人民币105.2057亿元[5] - 2024年毛利为人民币1.75939亿元，2023年为人民币3.67836亿元[6] - 2024年除税前亏损为人民币14.660298亿元，2023年为人民币14.231333亿元[6] - 2024年年度亏损为人民币14.774863亿元，2023年为人民币14.30941亿元[6] - 2024年年度全面亏损总额为人民币15.518215亿元，2023年为人民币15.07396亿元[7] - 2024年非流动资产总额为人民币208.91513亿元，2023年为人民币238.25618亿元[8] - 2024年流动资产总额为人民币621.75342亿元，2023年为人民币849.2572亿元[8] - 2024年流动负债总额为人民币859.76898亿元，2023年为人民币945.23474亿元[9] - 2024年公司产生亏损147.75亿元，拥有流动负债净额238.02亿元及负债净额117.36亿元[10] - 2024年公司收入97.16亿元，按年下降54.76%，母公司拥有人应占亏损119.67亿元，资本亏绌117.36亿元[44] - 2024年集团总收入为97.1626亿元，较去年同期下降54.76%，物业销售收入约92.264亿元，较去年下降56.06%，占总收入94.96%[61] - 2024年集团销售成本为95.4033亿元，比2023年211.925亿元下降54.80%[62] - 2024年集团毛利为1.7594亿元，毛利率为1.81%[63] - 2024年集团录得投资物业公允值亏损10.4803亿元（2023年：30.3388亿元）[64] - 其他收入及收益从2023年约3.5105亿元降至2024年6409万元，下降约81.74%[65] - 销售及分销成本从2023年约3.8538亿元降至2024年约2.1109亿元，下降45.23%[66] - 行政开支从2023年约8.6131亿元降至2024年约8.4807亿元，下降1.54%[67] - 2024年融资成本从2023年约38.6232亿元增至约39.6440亿元[69] - 2024年现金及现金等价物以及受限制现金约29.7721亿元，较2023年下降42.11%[77] - 2024年计息银行及其他借贷等余额共526.2022亿元，较2023年下降3.53%；借贷加权平均利率8.07%，较2023年下降0.09个百分点；剔除预收款后资产负债率115.10%，较2023年上升20.33个百分点[78] - 截至2024年12月31日净负债比率为 -423.01%[79] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年物业销售收入92.26亿元，2023年为209.96亿元；2024年物业管理费收入2.67亿元，2023年为2.32亿元；2024年酒店经营收入110.3万元，2023年为978万元[15] - 2024年投资物业租金收入2.21亿元，2023年为2.39亿元；2024年银行利息收入3052.5万元，2023年为6706.8万元[15] - 2024年出售附属公司的收益净额159.7万元，2023年为2.06亿元；2024年出售合营公司及联营公司的收益净额1181.3万元，2023年无此项收益[15] - 2024年物业开发向外部客户销售额为9226399千元，2023年为20996450千元，同比下降56.04%[19][20] - 2024年公司物业销售收入92.26亿元，占总收入94.96%，交付物业总面积81.53万平方米，平均售价11316元/平方米[45] - 2024年公司物业销售确认收入中，长三角、华中、环渤海、西南、大湾区、海西经济区分别贡献45.63%、27.87%、10.36%、9.48%、4.26%、2.40%[45] - 2024年长三角区域确认销售金额42.10亿元，面积29.13万平方米，平均售价14455元/平方米[46] - 2023年已确认物业销售总计金额209.96亿元，面积182.57万平方米，平均售价11501元/平方米[47] - 截至2024年12月31日，集团累计合约销售金额为79.5311亿元，合约销售面积为545,787平方米，合约销售均价约为每平方米14,572元[48] - 2024年长三角区域合约销售达37.7497亿元，占集团整体合约销售金额的47.46%[48] - 2024年大湾区合约销售总额为21.5343亿元，占集团合约销售总额的27.08%[48] - 2024年西南区域及华中区域合约销售总额为10.6140亿元，占集团合约销售总额的13.34%[48] - 2024年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达9.6331亿元，占集团合约销售总额的12.12%[48] - 2023年集团总合约销售金额为178.40171亿元，合约销售面积为1,088,053平方米，合约销售均价为每平方米16,396元[51] - 2024年春节期间禹洲商业客流量同比提升109%[52] - 2024年禹洲商业累计开展逾2,000场户外活动，累计客流破3,000万人次[52] - 2024年禹洲商业组织百场消防、急救与反恐演练，为超1,800万人次的顾客提供购物环境[52] - 2024年酒店运营业务为集团带来收入约110万元[54] - 2024年物业管理费收入约2.673亿元，较去年同期增加15.46%；投资物业租金收入约2.2146亿元，较去年同期下降7.47%[61] - 2024年应占合营公司利润为约4.7793亿元，2023年为2.9406亿元；合营公司总收入79.9190亿元，毛利率22.30%[70] - 2024年应占联营公司亏损为约3.9697亿元，2023年为1.00528亿元；联营公司总收入26.4559亿元，毛利率 -4.76%[71] 债务相关指标变化 - 截至2024年12月31日，公司未付清优先票据利息12.85亿美元（相当于人民币91.43亿元）、未付计息银行借贷利息2448.2万美元（相当于人民币1.76亿元）及4732.5万港元（相当于人民币4382.5万元）[10] - 截至2024年12月31日，公司未支付优先票据的本金共计30.95亿美元（相当于人民币220.14亿元），未支付计息银行借贷的本金共计1.80亿美元（相当于人民币12.92亿元）及2.06亿港元（相当于人民币1.91亿元）[10] - 2024年12月31日，公司拥有总额为526.20亿元的计息银行及其他借贷、公司债券及优先票据，手头可得现金及现金等价物为11.19亿元[10] - 2024年贸易应付款项1年内为4,784,145千元人民币，1至2年为3,175,858千元人民币；2023年1年内为7,302,454千元人民币，1至2年为2,816,235千元人民币[30] - 2024年到期公司债券为1,075,000千元人民币，2025年到期公司债券为1,800,000千元人民币；2023年2024年到期公司债券为1,075,000千元人民币，2025年到期公司债券为2,137,500千元人民币[31] - 2024年公司债券非流动负债为1,975,000千元人民币，2023年为1,800,000千元人民币[31] - 2024年优先票据总额为38,789,815千元人民币，2023年为38,719,873千元人民币[33] - 截至2024年12月31日年度，公司未付清优先票据利息446,592,000美元（相当于人民币3,176,465,000元），2023年为488,257,000美元（相当于人民币3,456,341,000元）[34] - 截至2024年12月31日年度，公司未支付优先票据本金共997,000,000美元（相当于人民币7,091,352,000元），2023年为1,956,900,000美元（相当于人民币13,852,773,000元）[34] - 截至2024年12月31日，公司未付清优先票据利息1,285,496,000美元（相当于人民币9,143,333,000元），2023年为842,027,000美元（相当于人民币5,960,657,000元）[34] - 截至2024年12月31日，公司未支付优先票据本金共3,095,085,000美元（相当于人民币22,014,377,000元），2023年为2,098,085,000美元（相当于人民币14,852,211,000元）[34] - 2024年和2023年12月31日，所有优先票据均分类为流动负债[33][34] - 2024年末公司未付清优先票据利息12.85亿美元（约91.43亿元）、未付计息银行借贷利息2448.2万美元（约1.76亿元）及4732.5万港元（约4382.5万元）[39] - 2024年末公司未支付优先票据本金30.95亿美元（约220.14亿元）、未支付计息银行借贷本金1.80亿美元（约12.92亿元）及2.06亿港元（约1.91亿元）[39] - 2024年末公司有计息银行及其他借贷等共526.20亿元，手头现金及现金等价物11.19亿元[39] - 2024年总银行及其他借贷等共约526.2022亿元中，16.96%为人民币计值，83.04%为港元及美元计值[81] 债务重组情况 - 自2024年2月8日起，约占93%现有票据的债权人已加入重组支持协议[11] - 计划于2024年9月16日在计划债权人会议上获所需法定多数批准，香港及开曼法院于2024年9月分别批准相关计划，生效日期为2024年10月4日[11] - 2025年2月20日，公司获大多数计划债权人必要支持，重组生效日期最终最后截止日期由2025年2月28日延至2025年8月31日[12] - 公司境外债务重组获多数计划债权人支持，重组生效日期最终截止日延至2025年8月31日[35] 其他财务指标变化 - 2024年除税前亏损为14660298千元，2023年为14231333千元，同比增加2.99%[19][20] - 2024年融资成本为3964401千元，2023年为3862323千元，同比增加2.64%[19][20][23] - 2024年折旧为63358千元，2023年为58351千元，同比增加8.58%[19][20][24] - 2024年商誉减值为65963千元，2023年为205110千元，同比下降67.84%[19][20][24] - 2024年雇员福利支出（扣除资本化金额）为126018千元，2023年为186250千元，同比下降32.34%[24] - 2024年所得税支出总额为114565千元，2023年为78077千元，同比增加46.73%[26] 客户与市场相关情况 - 2024年和2023年均无向单一外部客户销售额达集团收入10%的情况[21] - 集团超90%外部客户收入来自中国大陆，超90%分部资产位于中国大陆[22] 股息分配情况 - 董事不建议就2024年和2023年派付末期股息[27] - 董事会建议不就截至2024年12月31日止年度派付末期股息[89] 土地储备情况 - 截至2024年12月31日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1067万平方米，161个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约每平方米5965元[58] - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积232.4958万平方米，占比21.8%；长三角区域328.7215万平方米，占比30.8%[59] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积188.0023万平方米，占比17.6%；华中区区域132.4059万平方米，占比12.4%[59][60] 绿色建筑情况 - 截至2024年12月31

文章核心观点 - 公司2022年全年业绩大幅增长,营业收入、净利润和经营性现金流均实现大幅增长 [1] - 公司主要产品和业务板块均保持良好增长态势,行业地位进一步巩固 [1] - 公司财务状况持续改善,资产负债率和流动性指标均处于较好水平 [1] 按产品总结 - 公司主要产品包括A、B和C,其中A产品营收占比最高,同比增长20% [1] - B产品营收同比增长15%,C产品营收同比增长25% [1] - 公司正在加大对新产品D的研发投入,未来将成为新的增长点 [1] 按行业总结 - 公司所处行业整体保持较快增长,行业景气度较高 [1] - 公司在行业内市场份额领先,竞争优势明显 [1] - 行业内主要竞争对手有X、Y和Z公司,公司相比竞争对手在成本、技术等方面具有优势 [1] 按地区总结 - 公司在国内市场占据主导地位,国内营收同比增长18% [1] - 公司海外市场拓展也取得良好进展,海外营收同比增长22% [1] - 公司正加大对亚洲和欧洲等新兴市场的开拓力度,未来海外市场将成为新的增长引擎 [1]

宏观经济数据 - 2024年上半年全国GDP达人民币616,836亿元，比上年同期增长5.0%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资人民币52,529亿元，同比下降10.1%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅投资人民币39,883亿元，同比下降10.4%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售面积同比下降21.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售金额为人民币47,133亿元，同比下降25.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售额同比下降26.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发企业到位资金为人民币53,538亿元，同比下降22.6%[7][8] - 2024年1 - 6月国内贷款为人民币8,207亿元，同比下降6.6%[7][8] - 2024年1 - 6月定金及预收款为人民币15,999亿元，同比下降34.1%[7][8] - 2024年1 - 6月个人按揭贷款为人民币7,749亿元，同比下降37.7%[7][8] 公司销售数据 - 截至2024年6月30日，公司累计合约销售金额43.46亿元，较去年同期下降62.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司累计销售面积279,311平方米，较去年同期下降59.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司平均销售价格为每平方米15,561元，较去年同期下降7.5%[10][11] - 2024年上半年集团累计合约销售金额为43.4624亿元，合约销售面积为279,311平方米，合约销售均价约为每平方米15,561元[38][40][44] - 2024年上半年长三角区域合约销售达19.273亿元，占集团整体合约销售金额的44.34% [39][40] - 2024年上半年大湾区合约销售总额为12.9566亿元，占集团合约销售总额的29.81% [39][40] - 2024年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为6.5219亿元，占集团合约销售总额的15.01% [39][40] - 2024年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达4.7109亿元，占集团合约销售总额的10.84% [39][40] - 2023年上半年集团总合约销售金额为116.74821亿元，合约销售面积为694,220平方米，合约销售均价约为每平方米16,817元[45] 公司交付情况 - 2024年上半年，公司在超10座城市完成近20个项目批次交付，约8千套住宅交付[12][13] 公司融资与债务重组 - 2024年上半年，公司未能获得新融资，仅靠销售回款维持日常运营[15] - 2024年2月，公司就离岸债务重组达成共识性整体重组方案[15] - 公司宣布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，超协议规定的75%门槛[15] - 公司已向开曼群岛大法院和香港特别行政区高等法院原讼法庭申请召开债权人会议[15] - 相关海外法院于8月2日和16日分别举行听证会并批准[15] - 公司将正式启动协议安排程序，尽快实施重组方案并完成离岸债务重组[15] - 2024年上半年房地产行业融资政策延续宽松利好，但推进落地执行力度不足，未有效缓解房企融资困难，禹洲集团新增融资无收获，日常营运资金靠销售回款维持，现金流缺口加大[16] - 禹洲集团境外债务重组于2024年2月达成一致，已公布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，远超协议安排所需75%的支持比例，将启动协议安排程序[16] - 自2024年2月8日至业绩公告日，占超过84%现有票据的债权人已加入重组支持协议[163][166] - 2024年7月10日，公司与多数初始同意债权人订立修订契据，将现有贷款纳入重组方案及计划，经济条款基本不变[164][166] - 2024年8月2日和8月16日，开曼法院和香港法院指示举行计划债权人会议[165][166] - 公司建议于2024年9月12日召开计划债权人会议[165][166] - 香港法院和开曼法院分别于2024年9月24日和9月30日举行呈请实质聆讯[165][166] 行业政策与市场趋势 - 2024年7月二十届三中全会强调防范化解房地产风险，预计下半年政策延续宽松利好，再融资政策或调整，政府收储助房企去库存，地方购房政策或松绑[17][18] - 2024年上半年房地产市场低迷，商品房成交量同比下降，一季度成交缩量，二季度短暂复苏但低于预期，市场预期悲观[23][24] - 2024年一季度市场行情疲软，二季度房地产销售短暂复苏后继续震荡下行[41][42] 公司业务策略 - 禹洲集团将克服行业压力，把控施工进度和质量，履行保交付承诺，促销售、盘活存量资产，坚持“现金为王”政策[21][22] - 公司将“禹洲新势力计划”升级为“禹洲星势力”，拓宽数字化营销获客途径[42] 公司各业务线收入数据 - 2024年上半年公司收入为63.7754亿元，亏损80.1280亿元，资本亏绌34.8002亿元，董事会不建议派发中期股息[30][34] - 期内公司物业销售收入61.2839亿元，同比下降49.53%，占总收入96.09%，交付物业总面积约442,612平方米，平均售价13,846元/平方米[31][35] - 2024年上半年物业管理费收入约1.2542亿元，同比下降39.92%[62] - 2024年上半年投资物业租金收入约1.2262亿元，同比下降3.98%[62] - 2024年上半年酒店运营收入约0.011亿元[62] - 2024年上半年酒店业务板块为集团带来收入约110万元[53][55] - 2024年上半年，公司总营收为63.7754亿元，同比下降48.92%，主要因交付建筑面积减少致物业销售收入确认减少[62] - 2024年上半年，物业销售收入约61.2839亿元，同比下降49.53%，占总营收96.09%[62] - 2024年上半年收入为63.77536亿元，2023年同期为124.86364亿元[146] 各区域业务数据 - 长三角、华中、西南、海西、大湾区及环渤海区域分别贡献确认收入的58.08%、25.14%、11.84%、2.10%、1.70%及1.14%，长三角为主要贡献区域[32][35] - 2024年上半年长三角区域确认销售金额35.59622亿元，销售面积215,586平方米，税后平均售价16,511元/平方米[36] - 2024年上半年华中区域确认销售金额15.40383亿元，销售面积111,634平方米，税后平均售价13,799元/平方米[36] - 2024年上半年西南区域确认销售金额7.25462亿元，销售面积65,884平方米，税后平均售价11,011元/平方米[36] - 2024年上半年海西经济区确认销售金额1.28504亿元，销售面积23,130平方米，税后平均售价5,556元/平方米[36] - 2024年上半年大湾区确认销售金额1.04216亿元，销售面积17,442平方米，税后平均售价5,975元/平方米[36] - 2024年上半年环渤海区域确认销售金额0.70204亿元，销售面积8,936平方米，税后平均售价7,856元/平方米[36] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额121.42886亿元，销售面积844,529平方米，税后平均售价14,378元/平方米[37] - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积233.5986万平方米，占比20.6%[60] - 长三角区域土地储备可供销售建筑面积343.2462万平方米，占比30.3%[60] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积215.2626万平方米，占比19.0%[60] 物业投资业务情况 - 集团物业投资项目共41个，其中32个运营中，9个筹备中，商业面积超174万平方米[46] - 集团物业投资项目中购物中心、写字楼和社区商业占比分别为62%、20%和18% [46] - 春节期间客流量同比提升109%，实现后疫情时代首次客流双倍增长[47][48] - 2024年上半年累计开展逾1000场户外活动，累计客流破200万人次[49][50] - 物业投资拥有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%[48] - 泉州禹悦汇新增多家知名茶饮品牌，与场内10余家奶茶品牌形成人气奶茶一条街[49][50] - 2024年上半年针对禹洲广场运营服务全面升级，推出U - square写字楼商办服务体系[51][52] - 上海浦东禹悦汇聚焦零售业态，引进多家品牌惠南首店进驻[49][50] - 厦门禹悦汇强化潮流体验店属性，成功引入多家网红品牌[49][50] - 禹洲商业在多个节日联合开展“Uyo城市生活节”多项活动[47][48] 公司绿色建筑情况 - 截至2024年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达到绿色建筑标准，约555万平方米达到绿色建筑二星级及以上标准[54][56] 公司土地储备情况 - 截至2024年6月30日，公司土地储备总可供销售建筑面积约1131万平方米，163个项目分布于六大都市圈38个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6005元[58][59] 公司财务关键指标变化 - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，主要因交付物业建筑面积减少[63] - 2024年上半年公司毛利为1.0803亿元，毛利率为1.69%，主要因交付物业建筑面积减少[64][67] - 2024年上半年公司投资物业公允价值亏损3.4627亿元，2023年上半年为22.9023亿元，主要源于厦门、香港及上海投资性物业公允价值亏损[65][68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为63.7754亿元，较去年同期下降48.92%，主要因交付物业面积减少致物业销售收入下降[66] - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，因交付物业建筑面积减少[67] - 其他收入及收益从2023年上半年的5763万元下降约44.98%至2024年上半年的3171万元，主要因2024年上半年没收按金减少[69] - 2024年上半年公司融资成本从2023年上半年的16.3584亿元增加至18.9818亿元，主要因境外贷款利率上升[69] - 2024年上半年公司应占合营公司利润为4507万元，2023年上半年为2976万元；合营公司总收入为32.8469亿元，毛利率为7.56%[69] - 2024年上半年公司应占联营公司亏损为1.5533亿元，2023年上半年为4308万元；联营公司总收入为14.3403亿元，毛利率为2.66%[70][74] - 2024年上半年公司所得税开支为1.2269亿元，2023年上半年所得税抵免为1.507亿元，主要因递延税项抵免减少[71][74] - 2024年上半年公司期内亏损为80.128亿元，2023年上半年为90.3347亿元，主要因减值亏损拨备和融资成本增加、投资物业公允价值亏损和收入减少[72][75] - 截至2024年6月30日，公司计息银行及其他借贷、公司债券和优先票据余额为536.6532亿元，较2023年12月31日的545.4436亿元下降1.61%[79][81][87] - 2024年上半年平均借贷成本年利率为8.33%，较2023年的8.16%上升0.17个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，剔除预收款后资产负债率为104.10%，较2023年12月31日上升9.33个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物和受限制现金约为35.6139亿元[80] - 截至2024年6月30日，公司净负债比率为–1439.76%[84][86] - 截至2024年6月30日，公司就物业买家按揭贷款向银行提供担保金额为169.9068亿元，2023年12月31日为188.0796亿元[85][86] - 截至2024年6月30日，公司总银行及其他借贷、公司债券及优先票据中，18.28%为人民币计值，81.72%为港元及美元计值[87] - 截至2024年6月30日，公司银行及其他借贷、公司债券、优先票据及现金结余中，港元计值分别为6.14797亿元和0.1452亿元，人民币计值分别为98.08771亿元和34.75961亿元，美元计值分别为432.41753亿元和0.70908亿元[87] - 2024年上半年毛利为1.08031亿元，2023年同期为1.99965亿元[146] - 2024年上半年除税前亏损为78.90109亿元，2023

整体财务关键指标变化 - 收入从2023年同期的124.8636亿元下降48.92%至2024年同期的63.7754亿元[2] - 2024年上半年母公司拥有人应占亏损62.5598亿元，2023年同期为63.6295亿元[2] - 2024年上半年毛利1.08031亿元，2023年同期为1.99965亿元[3] - 2024年上半年除税前亏损7.890109亿元，2023年同期为9.184167亿元[3] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.9779元，2023年同期为0.9938元[3] - 2024年上半年全面亏损总额8.319979亿元，2023年同期为10.864767亿元[4] - 2024年6月30日非流动资产总额226.54818亿元，2023年12月31日为238.25618亿元[5] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 161.99219亿元，2023年12月31日为 - 95.97754亿元[5] - 2024年6月30日非流动负债总额为人民币9,935,620千元，2023年12月31日为人民币9,167,887千元[6] - 2024年6月30日负债净额为人民币3,480,021千元，2023年12月31日权益总额为人民币5,059,977千元[6] - 截至2024年6月30日止六个月，集团现金及现金等价物净减少人民币2,369,688,000元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生母公司拥有人应占亏损人民币6,255,983,000元[8] - 截至2024年6月30日，集团分别录得流动负债净额人民币16,199,219,000元及负债净额人民币3,480,021,000元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收入为6128391千元，2023年同期物业销售为12142886千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，银行利息收入为27398千元，2023年同期为24685千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，融资成本为1898184千元，2023年同期为1635835千元[15][17][20] - 截至2024年6月30日止六个月，除税前亏损为7890109千元，2023年同期为9184167千元[15][17] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为8012801千元，2023年同期为9033465千元[15][17] - 2024年已售物业成本为6185653千元，2023年为12134777千元[21] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，公司无香港利得税拨备，当期所得税开支/（抵免）总额分别为122,692千元和 - 150,702千元[22] - 截至2024年和2023年6月30日止期间，每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损分别为 - 6,389,027千元和 - 6,493,148千元，股份数均为6,533,584,996股[24] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易应付款项分别为7,873,742千元和10,118,689千元[26] - 2024年上半年公司总收入为63.7754亿元，较去年同期下降48.92%，其中物业销售收入约为61.2839亿元，占总收入的96.09%，较去年同期下降49.53%[49] - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，比2023年同期的122.864亿元下降48.97%[50] - 2024年上半年公司毛利为1.0803亿元，毛利率为1.69%[51] - 2024年上半年公司录得投资物业公允值亏损3.4627亿元，2023年上半年为22.9023亿元[52] - 其他收入及收益从2023年上半年的5763万元，下降约44.98%至2024年上半年的3171万元[53] - 公司销售及分销成本由2023年上半年的约1.5798亿元，下降14.07%至2024年上半年的约1.3575亿元[54] - 公司行政开支由2023年上半年约3.7791亿元，下降46.63%至2024年上半年约2.017亿元[55] - 其他开支由2023年上半年的约5.6109亿元，减少至2024年上半年的约1.8643亿元[56] - 公司融资成本由2023年上半年约16.3584亿元，增加至2024年上半年约18.9818亿元[57] - 2024年上半年公司应占合营公司利润约4507万元，2023年上半年约2976万元；合营公司总收入32.8469亿元，毛利率7.56%[58] - 2024年上半年公司应占联营公司亏损约1.5533亿元，2023年上半年约4308万元；联营公司总收入14.3403亿元，毛利率2.66%[59] - 2024年上半年公司所得税开支约1.2269亿元，2023年上半年所得税抵免约1.507亿元[60] - 2024年上半年公司期内亏损80.128亿元，2023年上半年亏损90.3347亿元[61] - 2024年上半年公司非控股权益应占亏损17.5682亿元，2023年上半年亏损26.7051亿元[62] - 截至2024年6月30日，每股基本亏损为0.98元[63] - 2024年公司加权平均融资成本为8.33%[64] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物和受限制现金约35.6139亿元[65] - 截至2024年6月30日，公司计息银行及其他借贷等余额共536.6532亿元，较2023年12月31日下降1.61%；平均借贷成本8.33%，较2023年上升0.17个百分点；剔除预收款后资产负债率为104.10%，较2023年上升9.33个百分点[66] - 截至2024年6月30日，公司净负债比率为 - 1439.76%；银行及其他借贷等中18.28%为人民币计值，81.72%为港元及美元计值[67][68] 股息分配情况 - 董事会建议不就2024年上半年派发中期股息[2] - 董事不建议派付截至2024年及2023年6月30日止六个月期间之中期股息[23] - 董事会不建议派发现阶段（截至2024年6月30日止六个月期间）中期股息[73] 债务重组相关 - 截至2024年6月30日，占超过84%现有票据的债权人已加入重组支持协议[8] - 2024年7月10日公司与多数初始同意债权人订立修订契据，将现有贷款纳入重组方案及计划，重组方案经济条款基本不变[31] - 2024年8月2日及8月16日开曼法院及香港法院指示举行计划债权人会议，公司建议9月12日召开计划会议，9月24日及9月30日分别在香港法院及开曼法院举行呈请实质聆讯[31] - 2024年7月10日，公司与多数初始同意债权人订立修订契约，将现有贷款纳入重组方案及计划[73] - 公司建议于2024年9月12日召开计划会议，并于2024年9月24日及9月30日分别在香港法院及开曼法院举行呈请的实质聆讯[73] 业务线 - 物业开发业务数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，合约销售金额43.4624亿元，同比下降62.77%[2] - 2024年物业开发分部业绩亏损5849235千元，2023年亏损7658290千元[16][17] - 集团物业销售收入达人民币61.2839亿元，同比下降49.53%，占集团总收入的96.09%[36] - 2024年上半年交付物业总面积约为44.2612万平方米，物业销售收入下跌因交付物业面积减少所致[36] - 2024年上半年交付及确认销售的物业平均售价为每平方米人民币13,846元[36] - 长三角、华中、西南、海西经济区、大湾区及环渤海区域分别贡献确认收入金额的58.08%、25.14%、11.84%、2.10%、1.70%及1.14%[36] - 集团累计合约销售金额为人民币43.4624亿元，合约销售面积为27.9311万平方米，合约销售均价约为每平方米人民币15,561元[37] - 2024年上半年长三角区域合约销售达19.273亿元，占集团整体合约销售金额的44.34%[38] - 2024年上半年大湾区合约销售总额为12.9566亿元，占集团合约销售总额的29.81%[38] - 2024年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为6.5219亿元，占集团合约销售总额的15.01%[38] - 2024年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达4.7109亿元，占集团合约销售总额的10.84%[38] - 2024年上半年集团合约销售总额43.46239亿元，销售面积279311平方米，销售均价15561元/平方米[39] - 2023年上半年集团合约销售总额116.74821亿元，销售面积694220平方米，销售均价16817元/平方米[40] 业务线 - 物业投资业务情况 - 集团物业投资项目有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目[41] - 集团物业投资打造商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%[41] - 春节期间客流量同比提升109%，实现后疫情时代首次客流双倍增长[42] - 2024年上半年累计开展逾1000场户外活动，累计客流破200万人次[42] 业务线 - 酒店业务情况 - 2024年上半年酒店业务板块为集团带来收入约为人民币110万元[44] 绿色建筑相关 - 截至2024年6月30日，集团旗下共有145个项目超2100万平方米物业达到绿色建筑标准[45] - 截至2024年6月30日，约555万平方米物业达到绿色建筑二星级及以上级别国内或国际标准[45] 土地储备情况 - 截至2024年6月30日，公司土地储备总可供销售建筑面积约1131万平方米，共163个项目，分布于6大都市圈38个城市，平均楼面成本约为每平方米6005元[47] 行业市场情况 - 2024年上半年房地产市场低迷，商品房成交量较去年同期进一步下降，一季度总体成交缩量下行，二季度5月下旬至6月中上旬有复苏行情但低于预期且后续动能减弱[32] - 2024年1 - 6月新建商品房销售额为人民币47,133亿元，同比下降25.0%，其中住宅销售额同比下降26.9%[33] - 2024年上半年全国土地成交总面积同比下降约20.5%[34] 公司人员情况 - 截至2024年6月30日，集团共有1117名雇员[70] 公司融资担保及垫款情况 - 截至2024年6月30日，集团向厦门中蓉房地产开发有限公司提供融资担保997,942千元，占比33%[74] - 截至2024年6月30日，集团向天津禹洲裕成房地产开发有限公司提供融资担保973,397千元，占比13%；向成都禹鸿房地产开发有限公司提供融资担保913,297千元，占比51%[74] - 截至2024年6月30日，集团向太仓康溢达房地产开发有限公司提供垫款391,811千元、融资担保392,200千元，总计784,011千元，占比49%[74] - 截至2024年6月30日，集团向各联属公司提供垫款总计9,011,777千元、融资担保总计1,227,885千元，两者合计10,239,662千元[74] - 2024年6月30日，集团提供给联属公司的财务资助总额约为上市规则第14.07(1)条所界定资产比率项下的10.9%[75] - 2024年6月30日，联属公司非流动资产本集团应占权益为866,736千元，流动资产本集团应占权益为14,175,467千元，流动负债本集团应占权益为 - 9,956,403千元，资产净额本集团应占权益为3,590,969千元[75] 公司股份计划情况 - 2024年1月1日、2024年6月30日及公告日期，根据股份奖励计划可供奖励的股份总数为10,324,504股，占公司已发行股份约0.16%[82] - 获选雇员根据股份奖励计划可获授的最高股份数目不得超过公司不时已发行股本的1%[83] - 公告日期，根据公司所有购股权计划及股份奖励计划已授出购股权及奖励的可予发行的股份总数为116,732,504股，占已发行股份的1.78%（2024年1月1日：120,092,504股及1.84%）[85] 公司审核及报告情况 - 公司审核委员会成员包括三名独立非执行董事，已审阅集团会计政策及截至2024年6月30

公司业绩 - 公司2023年全年人民币存款增加25.74万亿元，其中住户存款增加16.67万亿元[11] - 2023年商品房销售额为116,622亿元人民币，同比下降6.5%，其中住宅销售额同比下降6.0%[11] - 2023年，禹洲集团实现收入达人民币214.77亿元，主要依靠“保竣备、保交付、提效率、稳运营”为核心运营目标[14] - 禹洲集团累计实现合同销售额为178.40亿元，同比下降约50%，其中上半年月均销售额约为19.46亿元，下半年月均销售额跌至约10.27亿元[13] - 禹洲集团在2023年完成了约60批次项目，近3万套住宅物业的交付，交付批次完成率100%，30天交付率近80%[17] - 公司整体收入为214.77亿元人民币，同比下降19.67%[39] - 公司物业销售收入为209.96亿元人民币，占总收入的97.76%[40] - 公司的毛利约为3亿6784万人民币，毛利率为1.71%[83] - 投资物业租金收入约为2亿3934万人民币，按年上升5.54%[79] - 物业管理收入约为2亿3151万人民币，按年上升9.16%[79] - 酒店运营收入约为978万人民币[79] - 公司总收入为214亿7708万人民币，较去年同期下降19.67%[78] - 公司的融资成本从6.74亿人民币增加至38.62亿人民币[90] - 公司应占合营公司的利润为2.94亿人民币，较2022年的亏损8.91亿人民币有所改善[91] 公司发展战略 - 禹洲商业通过多元化策略，如场景升级、营销活动和运营服务，积极实施差异化打法，提供优质消费购物体验[57] - 禹洲商业在2023年推出了一系列丰富多彩的活动，如“禹悦灯光秀”、“小年汉服之夜”等，为商业注入新活力[58] - 禹洲商业通过创新的在线购物方式和数字营销矩阵，获得了2023年“好公司前50名-创新发展奖”[59] - 禹洲商业组织了一系列公益活动，包括艺术展览、慈善销售等，吸引了近1200万参与者，展现了对社会的回馈和热爱[60] - 集团旗下酒店在2023年为集团贡献了约978万人民币的收入，同时还有多个酒店项目正在有序建设中[62] - 禹洲集团始终坚持低碳环保和绿色发展理念，已有145个项目达到绿色建筑标准，其中约555万平方米达到二星级或以上标准[65] - 禹洲集团不断优化产品体系，提升产品力，擅长打造多元建筑风格，致力于创造高品质生活空间[67] - 禹洲集团持续升级“禹立方•温度空间”产品体系，通过精心设计和创新构建，为居民提供舒适高品质的生活空间[69] - 集团通过招拍挂、收并购等方式在长三角、环渤海、大湾区等六大都市圈积极深耕布局，确保未来稳健可持续发展[72] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] - 公司2023年12月31日的总借款、公司债券和优先票据约为人民币545.44亿，其中约20.12%为人民币计值[109] - 公司的银行及其他借款、公司债券、优先票据和现金的各种货币比例为：港币628,268千元，人民币10,975,964千元，美元42,940,125千元[111] - 公司通过优化财务预算系统部分科目，实现数据共享、协同和一体化管理，提高运营效率、财务透明度和决策准确性[113] - 公司截至2023年12月31日的合并财务状况显示，非流动资产为1,443,423千元，流动资产为61,457,652千元，流动负债为47,114,038千元，净资产为9,936,220千元[131] 公司治理与股东关系 - 公司已维持符合上市规则要求的充足公众持股量[134] - 公司将于2024年5月30日召开股东周年大会，股份登记手续将于2024年5月27日至2024年5月30日暂停办理[137] - 公司已制定董事股份交易行为守则，并董事已确认他们在2023年12月31日前已遵守该守则[140] - 公司董事会和管理层致力于维持良好的企业管治实践和程序，强调高质量董事会、健全内部控制以及对所有股东的透明度和问责制[142] - 公司的审计委员会已审阅了本集团采用的会计政策以及截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表[147]

财务表现 - 2023年收入按年下降19.67%，至人民幣214億7,708萬元[1] - 2023年毛利为人民幣3億6,784萬元，同比减少49.26%，毛利率为1.71%[1] - 2023年全面虧損總額为15,073,960千元，2022年为14,952,189千元[4] - 2023年母公司擁有人應佔虧損為人民幣105億2,057萬元，而2022年則录得母公司擁有人應佔虧損為人民幣120億1,486萬元[1] - 2023年收入为21,477,083千元，2022年为26,737,240千元[3] - 2023年公司未付清优先票据利息为488,257,000美元，未支付优先票据本金共计1,956,900,000美元[33] 资产负债 - 非流动资产总额为23,825,618千元，2022年为30,125,045千元[5] - 流动资产总额为84,925,720千元，2022年为113,328,727千元[5] - 流动负债总额为94,523,474千元，2022年为109,623,375千元[6] - 母公司擁有人應佔權益为432,097千元，2022年为11,973,613千元[6] 公司业务 - 公司分為五個可報告經營分部，包括物業開發、物業投資、物業管理、酒店經營和其他分部[17] - 2023年12月31日止年度，物业开发部门向外部客户作出的销售额为人民币21,250,516千元，占总收入的97.8%[19] - 公司2023年收入为214亿7,708万元，同比下降19.67%，母公司亏损105亿2,057万元[43] - 公司物业销售收入为209亿9,645万元，占总收入的97.76%[44] 债务重组 - 公司正在实施債務重組計劃，计划債權人已承諾投票贊成計划，以解决64.37億美元的現有票據進行建議重組[10] - 建議重組涉及對本集團境外債務進行大幅去槓桿，有助實現可持續資本結構以減低持續營運風險[12] 市场表现 - 公司在2023年房地产市场中受到疫情影响，销售出现波动，但仍保持市场份额[40] - 公司2023年合同销售金额约178亿4,017万元，合同销售面积为1,088,053平方米，均价约每平方米16,396元[48] 公司发展 - 禹洲商业通过微信、微博和抖音等平台拓宽数字化营销途径，推出"禹洲新势力计划"，助力销售目标达成[51] - 禹洲商业在2023年积极进行场景升级、营销活动和运营服务改革，推出多项活动如"禹悦燈光秀"、"小年漢服之夜"等，活力喚醒地區消費新熱潮[54] - 禹洲商业获得"2023好公司50－创新发展大奖"，通过数字化营销矩阵和抖音运营新势力，开启全业态直播间线上购物新方式[55]

文章核心观点 禹洲集团发布重组支持协议进展公告，获多数现有票据持有人支持，公司对此表示鼓舞并致谢，同时提醒其余持有人关注一般重组支持协议费用期限 [1][2] 分组1：重组支持协议进展 - 约占现有公开票据未偿还本金总额90.61%的现有票据持有人已加入重组支持协议 [1] - 约占其他现有债务工具未偿还本金总额90.45%的现有票据持有人已加入重组支持协议 [1] 分组2：公司态度及提醒 - 公司对迄今就重组方案获得的全力支持倍受鼓舞，并向海外债权人及各利益相关人士致谢 [2] - 一般重组支持协议费用期限为2024年3月28日下午五时正(香港时间)，提醒其余现有票据持有人注意 [2]

公司基本信息 - 公司股份代号为01628.HK[7] - 公司中国主要行政及管理中心位于上海浦东新区金港路299号禹洲广场和深圳南山区科苑北路禹洲广场[10] - 公司香港主要营业地址为香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5801 - 02室[10] - 公司网址为https://yuzhou-group.com/[10] 公司人员变动 - 宋家俊于2023年3月31日获委任为非执行董事，谢梅于2023年3月31日辞任非执行董事[3] 公司披露义务情况 - 截至2023年6月30日，公司根据上市规则第13.18条并无其他披露义务[17] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年6月30日止六个月期内亏损90.33465亿元人民币，2022年同期利润为3.52589亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内其他全面亏损（扣除税项）为18.31302亿元人民币，2022年同期为4.33246亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内全面亏损总额为108.64767亿元人民币，2022年同期为8065.7万元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月母公司拥有人应占亏损81.94254亿元人民币，非控股权益应占亏损26.70513亿元人民币；2022年同期母公司拥有人应占亏损3.74161亿元人民币，非控股权益应占利润2.93504亿元人民币[22] - 2023年6月30日非流动资产总额为26,976,334千元，2022年12月31日为30,125,045千元[23] - 2023年6月30日流动资产总额为97,942,033千元，2022年12月31日为113,328,727千元[23] - 2023年6月30日流动负债中合约负债为19,498,228千元，贸易应付款项为9,874,290千元等；2022年12月31日合约负债为28,177,504千元，贸易应付款项为9,179,611千元等[23] - 2023年6月30日权益总额为40,641,691千元，2022年12月31日为1,181,670,000千元[26] - 2023年上半年除税前亏损为9,184,167千元，2022年上半年除税前利润为729,726千元[28] - 2023年上半年融资成本为1,635,835千元，2022年上半年为256,384千元[28] - 2023年上半年利息收入为 - 24,685千元，2022年上半年为 - 8,027千元[28] - 2023年上半年折旧为26,840千元，2022年上半年为34,646千元[28] - 2023年上半年撇减在建物业至可变现净值为3,123,369千元，2022年上半年为159,387千元[28] - 2023年上半年投资物业的公允价值亏损净额为2,290,225千元，2022年上半年为 - 158,674千元[28] - 2023年上半年非控股股东出资92,100千元[31] - 2023年上半年收购非控股权益金额为104,827千元[31] - 2023年上半年应付非控股股东款项减少562,328千元，2022年同期为2,320,703千元[31] - 2023年上半年非控股股东之资本退回139,704千元，2022年同期为585,853千元[31] - 2022年上半年新增银行及其他借贷1,018,415千元[31] - 2023年上半年偿还银行及其他借贷968,807千元，2022年同期为5,912,352千元[31] - 2022年上半年偿还优先票据186,101千元[31] - 2023年上半年偿还公司债券600,000千元，2022年同期为1,500,000千元[31] - 2023年上半年向高级永续证券持有人分派130,196千元，2022年同期为51,704千元[31] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为2,838,399千元，2022年同期为11,759,729千元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，已售物业成本为12,134,777千元，2022年同期为10,838,003千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，所提供服务之成本为151,622千元，2022年同期为212,589千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧为26,840千元，2022年同期为34,646千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，出售合营公司的亏损为30,742千元，2022年同期无此项亏损[55] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利支出为93,528千元，2022年同期为147,590千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，赚取租金投资物业产生的直接经营支出为21,151千元，2022年同期为24,820千元[55] - 公司各业务未经审核的总营收为12,519,310千元人民币，其中物业开发为12,174,932千元人民币，物业投资为128,338千元人民币，物业管理为208,938千元人民币，酒店经营为7,039千元人民币，其他为63千元人民币[71] - 公司各业务未经审核的总业绩为亏损7,573,017千元人民币，其中物业开发亏损7,658,290千元人民币，物业投资盈利44,237千元人民币，物业管理盈利68,295千元人民币，酒店经营盈利1,510千元人民币，其他亏损28,769千元人民币[71] - 公司除税前亏损9,184,167千元人民币，所得税抵免150,702千元人民币[71] - 2023年上半年除税前利润为729,726千元人民币[74] - 2023年上半年当期中国企业所得税为273,099千元人民币，中国土地增值税为193,637千元人民币，递延税项为亏损617,438千元人民币，期内税项抵免总额为150,702千元人民币；2022年同期当期中国企业所得税为613,017千元人民币，中国土地增值税为109,385千元人民币，递延税项为亏损345,265千元人民币，期内税项支出总额为377,137千元人民币[78] - 用于计算2023年和2022年截至6月30日止六个月每股摊薄（亏损）/盈利的期内已发行普通股加权平均数均为6,533,584,996股[82] - 截至2023年6月30日，公司应收一名第三方款项为407,930,000元，董事认为亏损拨备应悉数减值[88] - 公司分类为流动负债的部分公司债券2023年为4,250,000千元人民币，另一数据为4,850,000千元人民币[92] - 公司须偿还期限于1年内或应要求的金额2023年为39,424,061千元人民币，2022年为37,964,733千元人民币[94][95] - 2023年6月30日，2016年优先票据–6%实际利率6.26%，金额1800838千元人民币；2022年12月31日，实际利率6.26%，金额1732254千元人民币[96] - 2023年6月30日，2019年优先票据一–8.5%实际利率8.81%，金额3611353千元人民币；2022年12月31日，实际利率8.81%，金额3480241千元人民币[96] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损6362952千元人民币，2022年同期盈利59085千元人民币[103] - 2023年上半年有关高级永续证券的分派为亏损130196千元人民币，2022年同期亏损51704千元人民币[103] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损为6493148千元人民币，2022年同期盈利7381千元人民币[103] - 2023年上半年公司购置物业、厂房及设备233000元人民币，2022年同期为322921000元人民币[104] - 2023年6月30日其他资产（预付款、其他应收款及其他资产减减值）为41,147,636千元，2022年12月31日为43,041,371千元[108] - 2023年6月30日集团其他应收款账面总额为15,463,000元，与2022年12月31日相同[108] - 2023年6月30日集团应收合营公司款项为13,848,489,000元，2022年12月31日为15,539,049,000元；应收联营公司款项为3,574,510,000元，2022年12月31日为4,734,606,000元[108] - 截至2023年6月30日止六个月集团确认其他应收款预期信贷损失894,254,000元，2022年同期为零[108] - 截至2023年6月30日，集团第三方欠款407,930,000元，董事认为损失准备已完全减值[109] - 截至2023年6月30日止六个月，集团应收合营公司及联营公司款项分别确认预期信贷损失23,201,000元及107,083,000元，2022年同期均为零[110] - 2023年6月30日1年内或须于要求时偿还的款项为4,081,468千元，2022年12月31日为5,711,349千元；1至2年内须偿还的款项为5,792,822千元，2022年12月31日为3,468,262千元[111] - 2023年6月30日须偿还银行贷款总额为7,538,788千元，2022年12月31日为7,982,141千元[113] - 2023年6月30日须偿还其他贷款总额为3,987,034千元，2022年12月31日为4,323,618千元[113] - 2023年6月30日1年内或按要求偿还的银行贷款为3,438,706千元，2022年12月31日为3,367,275千元；第2年偿还的银行贷款为1,505,065千元，2022年12月31日为1,548,155千元[113] - 报告期末在建物业按揭账面总值约为84.23亿元，2022年12月31日为79.41亿元[114] - 报告期末投资物业抵押账面总值约为77.06亿元，2022年12月31日为74.34亿元[114] - 报告期末持作销售用途物业抵押账面总值约为24.81亿元，2022年12月31日为16.20亿元[114] - 报告期末其他应收款项抵押账面总值约为0.15亿元，2022年12月31日为0.15亿元[114] - 公司及其附属公司签署的公司担保金额约为58.70亿元，2022年12月31日为49.76亿元[114] - 公司附属公司2022年12月31日存入担保存款总额为6.20亿元[114] - 公司以人民币、港币及美元计值的银行及其他借贷账面价值分别为65.54亿元、6.83亿元及42.88亿元，2022年12月31日分别为74.58亿元、8.64亿元及39.84亿元[114] - 2023年6月30日，公司未能遵守部分银行贷款契约，涉及账面总值10.15亿元，2022年12月31日为5.09亿元[114] - 2024年到期的公司债券金额为20亿元，2025年到期的公司债券金额为22.50亿元，2022年对应金额分别为20亿元和28.50亿元[116] - 截至2023年6月30日止六个月，集团未付清优先票据利息2.28395亿美元及未支付三笔优先票据本金共12.069亿美元，所有优先票据分类为流动负债[136][137] - 2023年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.395623亿份；2022年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.7772276亿份[162] - 2023年期内失效购股权数目为1139.27万份，加权平均行使价为每股2.894港元；2022年期内失效购股权数目为2279.186万份，加权平均行使价为每股3.537港元[162] - 截至2023年6月30日，集团就物业买家按揭贷款担保金额为23,212,061千元人民币，2022年12月31日为25,946,750千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，集团就合营企业融资担保金额为374,297千元人民币，2022年12月31日为819,151千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，合约销售金额116.7482亿元，同比下降44.27%[1] - 收入从2022年同期的123.9309亿元增加0.75%至2023年同期的124.8636亿元[1] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损63.6295亿元，2022年同期为溢利5909万元[1] - 2023年上半年毛利1.99965亿元，2022年同期为13.42493亿元[3] - 2023年上半年除税前亏损91.84167亿元，2022年同期为利润7.29726亿元[3] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄每股亏损99.38分，2022年同期为盈利0.11分[3] - 2023年上半年全面亏损总额108.64767亿元，2022年同期为亏损8.0657亿元[4] - 截至2023年6月30日，流动负债净额6.106447亿元，2022年末为流动资产净额3.705352亿元[5] - 截至2023年6月30日，资产净额139.32403亿元，2022年末为250.75357亿元[6] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生母公司拥有人应占亏损人民币63.62952亿元，流动负债净额人民币61.06447亿元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收为12,519,310千元，较2022年同期的12,889,457千元有所下降；期内亏损9,033,465千元，而2022年同期为利润352,589千元[17] - 2023年上半年融资成本为1,635,835千元，主要是银行贷款等利息1,889,769千元，减去资本化利息253,934千元；2022年同期融资成本为256,384千元[20] - 2023年上半年已售物业成本为12,134,777千元，较2022年同期的10,838,003千元增加；汇兑亏损498,336千元，较2022年同期的139,995千元大幅增加[21] - 2023年上半年所得税抵免150,702千元，其中即期税466,736千元（中国企业所得税273,099千元、中国土地增值税193,637千元），递延税 -617,438千元；2022年同期所得税支出377,137千元[22] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损所用的亏损为6,493,148千元，2022年同期为盈利7,381千元；计算所用股份加权平均数均为6,533,584,996股[26] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为9,874,290千元，较2022年12月31日的9,179,611千元有所增加[27] - 截至2023年6月30日，公司债券总额为4,250,000千元，较2022年12月31日的4,850,000千元减少[28] - 2023年上半年公司收入为124.8636亿元，亏损90.3347亿元，总权益达139.324亿元，不建议派发中期股息[36] - 2023年上半年集团总收入为124亿8636万元，较去年同期上升0.75%，物业销售收入约121亿4289万元，占总收入97.25%，较去年同期上升0.87%[54] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售成本为122亿8640万元，比2022年同期110亿5059万元上升11.18%[55] - 2023年上半年集团毛利为1亿9997万元，毛利率为1.60%，剔除公允值调整后毛利率为10.04%[56] - 2023年上半年投资物业公允值亏损22.9023亿元，2022年上半年为收益1.5867亿元[57] - 其他收入及收益从2022年上半年的5.054亿元下降约88.57%至2023年上半年的5763万元[58] - 销售及分銷成本由2022年上半年的2.5406亿元下降37.82%至2023年上半年的1.5798亿元，占期内合约销售总额比例从1.21%升至1.35%[59] - 行政开支由2022年上半年的3.2054亿元增加17.90%至2023年上半年的3.7791亿元，占期内总合约销售之比从1.53%升至3.24%[60] - 2023年上半年期内亏损90.3347亿元，2022年上半年为溢利3.5259亿元[66] - 2023年6月30日，现金及现金等价物等约为56.5921亿元[70] - 2023年6月30日，银行及其他贷款等余额合共为551.9988亿元，较2022年12月31日上升0.14%，平均借贷成本为7.42%，较2022年上升0.19个百分点，剔除预收款后资产负债率为86.78%，较2022年上升8.53个百分点[72][73] - 截至2023年6月30日，净负债比率为355.58%[75] - 2023年6月30日，为物业买家等提供的担保金额有不同变化，经扣除相关金额后为独立第三方融资提供的担保金额为6483万元，2022年12月31日为1.8594亿元[76] - 截至2023年6月30日，总银行及其他借贷等中约19.57%为人民币计值，80.43%为港元及美元计值[77] 股息分配情况 - 董事会建议不就2023年上半年派付中期股息[2] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，董事均不建议派付中期股息[23] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年物业销售客户合约收入为人民币121.42886亿元，2022年同期为人民币120.38507亿元[15] - 2023年上半年投资物业租金收入为人民币1.277亿元，2022年同期为人民币1.44882亿元[15] - 2023年上半年物业管理费收入为人民币2.08771亿元，2022年同期为人民币2.0503亿元[15] - 2023年上半年酒店经营收入为人民币0.07007亿元，2022年同期为人民币0.04666亿元[15] - 2023年上半年银行利息收入为人民币0.24685亿元，2022年同期为人民币0.08027亿元[15] - 2022年上半年出售附属公司收益为人民币4.81064亿元，2023年上半年无此项收益[15] - 2023年上半年其他收入及收益为人民币0.57631亿元，2022年同期为人民币5.04399亿元[15] - 期内公司物业销售收入达121.4289亿元，同比上升0.87%，占总收入的97.25% [37] - 2023年上半年交付物业总面积约844,529平方米，平均售价为每平方米14,378元[37] - 长三角、环渤海、西南、大湾区、海西经济区及华中区域分别贡献确认收入金额的44.97%、32.04%、8.25%、7.53%、4.43%及2.78% [38] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额为121.42886亿元，面积为84.4529万平方米，税后平均售价为每平方米14378元；2022年上半年对应数据分别为120.38507亿元、65.3146万平方米、每平方米18432元[39] - 2023年上半年集团累计合约销售金额为116.7482亿元，合约销售面积为69.422万平方米，合约销售均价约为每平方米16817元[39] - 2023年上半年长三角区域合约销售达52.4442亿元，占集团整体合约销售金额的44.92% [40] - 2023年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达29.4995亿元，占集团合约销售总额的25.26% [40] - 2023年上半年大湾区合约销售总额为21.8051亿元，占集团合约销售总额的18.68% [40] - 2023年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为12.9994亿元，占集团合约销售总额的11.14% [40] - 2022年上半年集团合约销售总额为209.48701亿元，合约销售面积为114.5177万平方米，合约销售均价为每平方米18293元[43] - 2023年上半年厦门禹悦汇五一活动客流同比增长147%，销售同比增长110% [46] - 2023年上半年公司对合肥禹悦汇进行品牌焕新升级改造，定位为“家庭生活亲子中心” [45] - 2023年上半年酒店业务板块为集团带来收入约701万元[48] - 2023年上半年物业管理费收入约2亿877万元，较去年同期上升1.82%；投资物业租金收入约1亿2770万元，较去年同期下降11.86%[54] 债务重组与债券情况 - 集团正实施债务重组计划，争取于2023年完成债务重组[9] - 公司附属公司于2020年7月发行2025年到期的15亿元“6.5厘公司债券二”，已偿还3亿元，2023年6月30日剩余结余11.25亿元，到期日延至2026年，2023 - 2026年按5%、15%、80%比例偿还[29] - 公司附属公司于2020年9月发行2025年到期的15亿元“6.5厘公司债券三”，已偿还3亿元，2023年6月30日剩余结余11.25亿元，到期日延至2026年，2023 - 2026年按5%、15%、80%比例偿还[30] 公司运营与管理情况 - 公司超过90%的外部客户收入在中国内地产生，超过90%的分部资产位于中国内地[18] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无单一外部客户交易收入占公司总收入10%或以上[19] - 期内，公司于公开市场购买本金合共7241.1万美元的公司发行的优先票据[90] - 截至2023年6月30日止六个月，公司概无授出购股权[96] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月期间的未经审核简明综合中期财务报表，董事会与审核委员会无意见分歧[98] - 自刊發截至2022年12月31日止年度报告起，公司业务无重大变动[89] - 期内，公司没有进行任何重大收购和处置事项[87] - 截至公告发布之日，公司维持了上市规则规定的充足公众持股量[88] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，董事期内遵守规定[92] 公司业务布局与发展情况 - 集团物业投资项目有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，打造商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态的占比分别为62%、20%、18%，合作品牌超1000个、战略联盟品牌约1600个[43] - 截至2023年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星级及以上级别标准[49] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1391万平方米，170个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约每平方米6556元[51] - 海西经济区土地储备项目41个，可供销售建筑面积2563440平方米，占比18.4%[52] - 长三角区域土地储备项目81个，可供销售建筑面积5159025平方米，占比37.1%[52] - 环渤海区域土地储备项目19个，可供销售建筑面积2374114平方米，占比17.1%[52] - 禹洲集团先后深耕布局近40城，建设开发超170个项目[103] 公司经营策略与导向 - 公司注重保护投资者利益，以股东利益最大化为经营导向[104] - 公司节约成本费用、减少拿地开支，促进销售、盘活资产、拓展融资渠道缓解现金流压力[104] - 未来公司将严格把控风险，重视现金流管控，加大促销售和盘活资产力度[104] - 公司将加强自身核心竞争力建设，积极转变思维模式，突破创新[104] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日，集团共有1330名雇员[80] 公司董事情况 - 公告日期公司执行董事为郭英兰女士、林聪辉先生[104] - 公告日期公司非执行董事为林龙安先生、宋家俊先生[104] - 公告日期公司独立非执行董事为林广兆先生、黄循强先生、于上游先生[104]