政策支持与开发优化 - 福州市发布16条措施支持房地产项目开发建设 涵盖精简规划审批 优化容积率计算 项目规划管理 验收机制及预售回款五方面 政策适用于鼓楼 台江 仓山 晋安新供地及已供地未规划条件核实项目 有效期3年 [1] - 措施简化开发流程 减轻企业前期工作负担 提升规划灵活性并降低开发成本 增强当地房地产企业运营效率与资金回笼能力 [1] 债券市场操作与债务管理 - 绿城房地产集团通过市场化方式在二级市场购买公司债券 累计金额达21.34亿元 购买规模介于5亿元至30亿元之间 涉及债券包括20绿城房产MTN001A及20绿城房产MTN002等 [2] - 龙湖提前兑付2022年度第二期中期票据议案获全票通过 将于2025年8月28日提前兑付22龙湖拓展MTN002 该票据发行金额20亿元 票面利率3.00% 原到期日为2025年11月30日 [3] - 禹洲集团加快达成重组条件 目标在2025年8月31日前完成拟议重组 公司已完成供股等准备工作 但部分重组条件尚未达成 [4] 融资与资本结构调整 - 保利发展调整85亿元可转债转股价格 转股价格由16.09元/股降至15.92元/股 调整实施日期为2025年8月20日 该可转债发行8500万张 每张面值100元 [5] - 转股价格调整降低投资者转股成本 增加潜在收益 对公司长期债务负担减轻有积极作用 [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其 他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合 法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約 的任何部份。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或 獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券 將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層 以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部份。 除符合1933年美國證券法（經修訂）D規例第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所定義之機構「合格 投資人」外，禁止在或向美國分派 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股本股份代號： （股份代號：0162801628 ） ） （債務股份代號：40112， ...

核心观点 - 禹洲集团2025年7月合约销售金额4.21亿元 销售面积2.95万平方米 平均销售价格每平方米1.43万元 [1] - 2025年前7个月累计销售金额41.49亿元 累计销售面积28.41万平方米 平均销售价格每平方米1.46万元 [1] - 截至2025年7月31日累计认购未签约金额0.03亿元 [1] 月度运营数据 - 7月单月合约销售金额4.21亿元 [1] - 7月单月销售面积2.95万平方米 [1] - 7月单月平均销售价格每平方米1.43万元 [1] 累计运营数据 - 前7个月累计销售金额41.49亿元 [1] - 前7个月累计销售面积28.41万平方米 [1] - 前7个月平均销售价格每平方米1.46万元 [1] 认购未签约情况 - 累计认购未签约金额0.03亿元 [1]

2025年7月销售表现 - 合约销售金额4.21亿元人民币 [1] - 销售面积29,506平方米 [1] - 平均销售价格每平方米14,269元人民币 [1] 2025年前七个月累计销售表现 - 累计销售金额41.49亿元人民币 [1] - 累计销售面积284,095平方米 [1] - 平均销售价格每平方米14,606元人民币 [1] 未签约销售情况 - 截至2025年7月31日累计认购未签约金额0.03亿元人民币 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01628） 2025年前七個月，本集團實現累計銷售金額為人民幣41.49億元；累計銷售面積為284,095 平方米；平均銷售價格為每平方米人民幣14,606元。另外，截至2025年7月31日，集團累計 的認購未簽約金額約為人民幣0.03億元。 上述已披露初步數據或會變更並可能與本集團按年度或半年度刊發的經審核或未經審核 綜合財務報表所呈現的數字存在差異。據此，有關數據僅供參閱而不作其他目的。投資者 在買賣本公司證券時務須小心謹慎，不可依賴前述已披露信息。投資者如有任何疑問應 向專業顧問徵求意見。 承董事會命 禹洲集團控股有限公司 主席 郭英蘭 香港，2025年8月8日 於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）及林聰輝先生；本公司非執行董事 為林龍安先生 （太平紳士） 及梁興超先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強 先生及于上游先生。 截至 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 禹洲集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01628 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 10,000,000,00 ...

个股新闻 - 绿地香港控股2025年前5个月合约销售14.07亿元人民币，同比减少59.27% [1] - 海天味业拟在港上市发行2.63亿股，定价区间35至36.3港元/股 [1] - 腾讯音乐拟以12.6亿美元收购喜马拉雅 [2] - 国家集成电路产业投资基金减持华虹半导体股份 [2] - 摩根大通将哔哩哔哩空头头寸从7.75%增至8.27% [2] - 旭辉控股月合约销售额16.8亿元人民币，同比减少50% [2] - 禹洲集团5月合约销售额6.21亿元人民币，上年同期为7.03亿元人民币 [2] - 汇丰控股回购52.09万股，耗资460万港元 [2]

禹洲集团5月合约销售额 - 5月合约销售额6 21亿元人民币 [1] - 上年同期合约销售额7 03亿元人民币 [1] - 同比下降11 66% [1]

项目背景与现状 - 南城都汇项目为和记黄埔2004年以21.35亿元竞得的成都高新区地王项目，楼面地价1030元/平方米，规划为8期开发的千亩超级大盘 [1][2] - 截至发稿时，项目仍有超5000套住宅待售，第7、8期虽已封顶但多年未上市销售 [1][3] - 项目公司舜鸿地产（原和黄成都）目前拖欠成都高新区税务局税金及滞纳金27.9亿元（含土地增值税19.15亿元、所得税1.01亿元及滞纳金7.7亿元），另拖欠政府配套建设资金1-2亿元，合计欠款约29亿元 [4][5][7] 股权变更与债务纠纷 - 2020年7月长实集团以78.47亿港元（10.12亿美元）将项目转让给禹洲集团（持股50%）与成都瑞卓（持股50%）合资的RZ公司，溢价38亿港元 [2] - 长实集团提供3.43亿美元卖方贷款，因项目滞销导致流动性枯竭，截至2023年8月本息合计达29亿元未偿还，德勤事务所作为接管人介入 [7][8] - 禹洲集团与成都瑞卓合作破裂：2021年11月爆发"抢公章"事件，禹洲被指控撬保险柜转移9亿元资金，引发467起司法案件（涉案金额38.16亿元），舜鸿地产成为失信被执行人（被执行25.9亿元） [10][11] 财务与运营危机 - 舜鸿地产2024年4月起因诉讼、查封及股权争议全面停工，预计持续至2025年6月30日 [3] - 欠税滞纳天数达302-1158天，成都高新区税务局自2022年起多次约谈但未获清偿 [5][6] - 禹洲集团自身财务状况恶化：2024年营收同比下滑54.8%至97.16亿元，净亏损扩大至119.7亿元，股价跌至0.06港元/股 [9] 行业影响 - 项目开发周期长达20年，采用"捂盘惜售"策略导致存量积压，反映部分房企囤地模式失效 [1][2] - 三方股东（长实、禹洲、成都瑞卓）控制权争夺导致项目瘫痪，凸显合资开发中的治理风险 [8][10] - 拖欠供应商款项（含物业、工程、经纪等）及政府税费，形成连锁债务危机 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入97.1626亿元，同比下降54.76%，物业销售收入92.264亿元，同比下降56.06%，占总收入94.96%[109][110] - 2024年公司销售成本95.4033亿元，较2023年的211.0925亿元下降54.80%[113][119] - 2024年公司毛利1.7594亿元，毛利率1.81%，毛利下降因交付物业建筑面积减少[114][120] - 2024年公司投资物业公允价值亏损10.4803亿元（2023年为30.3388亿元），主要源于厦门、深圳和上海的投资物业[115][121] - 2024年其他收入及收益6409万元，较2023年的3.5105亿元下降约81.74%，因出售附属公司收益和银行利息收入减少[116][122] - 2024年销售及分销成本2.1109亿元，较2023年的3.8538亿元下降45.23%，因采取成本控制措施减少营销推广费用[117][123] - 2024年行政开支8.4807亿元，较2023年的8.6131亿元下降1.54%，因员工成本和优先票据交易费用摊销减少[118][124] - 2024年公司应占合营公司利润4.7793亿元（2023年为2.9406亿元），合营公司总收入79.919亿元，毛利率22.30%[128][131] - 2024年公司亏损147.7486亿元，较2023年的143.0941亿元增加，因减值损失准备和融资成本增加、投资物业公允价值亏损及收入减少[136] - 2024年集团应占联营公司亏损3.9697亿元，2023年为1.00528亿元；联营公司总收入26.4559亿元，毛利率-4.76%[137] - 2024年集团所得税开支1.1457亿元，2023年为7808万元，因递延税项抵免减少[138] - 2024年集团年度亏损147.7486亿元，2023年亏损143.0941亿元，因减值亏损拨备等因素[139] - 2024年非控股权益应占亏损28.0802亿元，2023年为37.8884亿元，源于存货减值等[142][144] - 2024年每股基本亏损1.87元[143][145] 各条业务线表现 - 2024年禹洲商业升级改造商场和门店，全年总客流量达3000万人次[39][40] - 2024年春节期间客流量同比提升109%，实现后疫情时代首次客流双倍增长[84] - 2024年累计开展逾2000场户外活动，累计客流破3000万人次[84][85] - 组织100场消防、急救与反恐演练，为超1800万人次顾客提供购物环境[85][86] - 泉州禹悦汇与场内超10家奶茶品牌形成人气奶茶一条街[85][86] - 2024年酒店业务板块为集团带来收入约110万元人民币[92][94] - 公司物业投资项目有39个，其中已开业32个、筹备期7个，商业面积超153万平方米[81][82] - 物业投资项目中购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为60%、20%、20% [81][82] - 2024年公司在“雍”“朗”“嘉”三大住宅产品系基础上传承发展，“温度空间”系列围绕“1核、3空间、5主张、6价值”搭建并迭代[97][99] - 2024年公司持续升级“禹立方 • 温度空间”产品体系，迭代升级产品线打造标准[98][100] 各地区表现 - 2024年集团物业销售确认收入区域分布中，长三角区域、华中区域、环渤海区域、西南区域、大湾区及海西经济区分别贡献45.63%、27.87%、10.36%、9.48%、4.26%及2.40%[63][64] - 2024年海西经济区确认销售金额为人民币221,361千元，销售面积33,397平方米，税后平均售价6,628元/平方米[68] - 2024年长三角区域确认销售金额为人民币4,210,238千元，销售面积291,262平方米，税后平均售价14,455元/平方米[68] - 2024年环渤海区域确认销售金额为人民币955,351千元，销售面积120,479平方米，税后平均售价7,930元/平方米[68] - 2024年华中区域确认销售金额为人民币2,571,645千元，销售面积221,071平方米，税后平均售价11,633元/平方米[68] - 2024年大湾区确认销售金额为人民币392,941千元，销售面积59,490平方米，税后平均售价6,605元/平方米[68] - 2024年西南区域确认销售金额为人民币874,863千元，销售面积89,631平方米，税后平均售价9,761元/平方米[68] - 2024年长三角区域合约销售达人民币37.7497亿元，占集团整体合约销售金额的47.46% [70][72] - 2024年大湾区合约销售总额为人民币21.5343亿元，占集团合约销售总额的27.08% [70][72] - 2024年西南区域及华中区域合约销售总额为人民币10.6140亿元，占集团合约销售总额的13.34% [70][72] - 2024年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达人民币9.6331亿元，占集团合约销售总额的12.12% [70][72] 管理层讨论和指引 - 展望2025年，房地产政策预计保持宽松，市场有望逐步企稳回升[42][43] - 房地产第四代产品已出现，预计未来将成市场有竞争力的创新产品[42][43] - 禹洲集团将以业绩为导向，围绕“保竣备、保交付、提效率、稳运营”核心开展工作[46][47] - 禹洲集团将聚焦资产优化与经营能力提升，推动设计4.0产品迭代升级[46][47] - 2025年禹洲集团将坚定信心开启新征程，书写下一个30年新篇章[46][47] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年百强房企销售额较去年录得双位数下跌，房地产市场在低位震荡[25] - 2024年新建商品房销售额为人民币96,750亿元，同比下降17.1% [25] - 2024年新建住宅销售额同比下降17.6% [25] - 梁兴超于2025年4月11日获委任为非执行董事[13] - 宋家俊于2025年4月11日辞任非执行董事[13] - 2024年公司合约销售金额为79.5311亿元，同比下降55.42%[29][30] - 2024年公司合约销售面积为545,787平方米，同比下降49.84%[29][30] - 2024年公司合约销售均价约为每平方米14,572元，同比下降11.12%[29][30] - 2024年公司在超14座城市完成近30个项目批次，约1.3万套住宅交付[33][34] - 国家房地产金融支持政策聚焦“稳定”，但未有效缓解企业资金压力[36] - 公司通过债务重组、资产处置等策略缓解财务压力，仍靠销售维持运营[36] - 2024年2月公司就离岸债务重组达成共识性整体方案[36] - 超90%符合条件的债权人支持公司的重组支持协议，超协议规定的75%门槛[36] - 2024年9月公司向开曼群岛大法院和香港高等法院原讼法庭申请召开债权人会议[36] - 2024年12月公司股东大会就供股、股份合并等事项表决，决议获压倒性多数通过[36] - 国家对房地产行业金融支持政策以“稳”为主，但推进落地执行力度不足，民营房企融资困难未实质缓解[37] - 禹洲集团境外债务重组方案于2024年2月达成一致，获超90%的合资格债权人支持，远超75%的协议安排所需比例[37] - 2024年一季度市场行情疲软，二季度短暂复苏后震荡下行，三四季度止跌企稳并翘尾[71][73] - 公司将“禹洲新势力计划”升级为“禹洲星势力”，拓宽数字化营销获客途径助力销售目标达成[75][76] - 截至2024年12月31日，集团145个物业项目（总面积超2100万平方米）达绿色建筑标准[93] - 约555万平方米物业项目达到国家或国际二星级及以上绿色建筑标准[93] - 2024年推出U - SOUARE运营服务体系，含五大核心模块[89][90] - 厦门同安、泉州惠安、合肥肥东、武汉太子湖、上海奉贤金汇等地酒店在筹建中[92][94] - 截至2024年12月31日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达绿色建筑标准，约555万平方米达绿色建筑二星及以上级别标准[95] - 截至2024年12月31日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1067万平方米，161个项目分布于38个城市，平均楼面成本约5965元/平方米[101][102] - 截至2024年12月31日，海西经济区土地储备项目41个，总建筑面积2324958平方米，占比21.8%[104] - 截至2024年12月31日，长三角区域土地储备项目73个，总建筑面积3287215平方米，占比30.8%[104] - 截至2024年12月31日，厦门土地储备项目26个，建筑面积827296平方米，占比7.8%[104] - 截至2024年12月31日，福州土地储备项目7个，建筑面积152424平方米，占比1.4%[104] - 截至2024年12月31日，泉州土地储备项目3个，建筑面积662932平方米，占比6.2%[104] - 截至2024年12月31日，上海土地储备项目15个，建筑面积567285平方米，占比5.3%[104] - 2024年公司总项目161个，总建筑面积10668716平方米，其中环渤海区域项目19个，建筑面积1880023平方米，占比17.6%[108] - 截至2024年12月31日，公司员工总数为1012人，2023年为1211人[171][175] - 董事会建议不就截至2024年12月31日止年度派发末期股息[172][176] - 年内公司没有进行任何重大收购和处置事项[177][178] - 截至2024年12月31日，公司向厦门中蓉房地产开发有限公司提供垫款907,038千元，应占权益33%[180] - 截至2024年12月31日，公司向天津禹洲裕成房地产开发有限公司提供垫款897,618千元，应占权益13%[180] - 截至2024年12月31日，公司向成都禹鸿房地产开发有限公司提供垫款688,390千元，应占权益51%[180] - 截至2024年12月31日，公司向太仓康溢达房地产开发有限公司提供垫款338,396千元、融资担保349,316千元，总计687,712千元，应占权益49%[180] - 截至2024年12月31日，公司向苏州禹鸿远盈置业有限公司提供垫款664,935千元，应占权益20%[180] - 截至2024年12月31日，公司向天津禹洲兴汉房地产开发有限公司提供垫款514,676千元，应占权益26%[180] - 截至2024年12月31日，公司向天津和谐家园建设开发有限公司提供垫款24,103千元、融资担保466,500千元，总计490,603千元，应占权益30%[180] - 截至2024年12月31日，公司向联属公司提供的垫款总额为7,884,008千元人民币，担保总额为941,859千元人民币，总计8,825,867千元人民币[182] - 公司对各联属公司的权益占比不同，如无锡兴鸿益置业有限公司为50%，杭州昌赫置业有限公司为23%等[182] - 截至2024年12月31日，公司提供给联属公司的财务资助总额约占上市规则第14.07(1)条界定资产比率的10.6%[184][185] - 2024年12月31日，联属公司非流动资产为752,503千元人民币，公司应占权益为332,611千元人民币[186] - 2024年12月31日，联属公司流动资产为27,613,631千元人民币，公司应占权益为9,494,946千元人民币[186] - 2024年12月31日，联属公司流动负债为18,741,501千元人民币，公司应占权益为6,731,936千元人民币[186] - 2025年4月11日，宋嘉俊先生辞任非执行董事，梁兴超先生获委任为非执行董事[191][197] - 公司将于2025年5月28日召开应届股东周年大会，5月23日至5月28日暂停办理股份过户登记手续[193][198] - 年内，公司或其附属公司未购入、出售或赎回任何公司上市证券，报告期末公司无库存股份[194][199] - 年内，无其他根据香港上市规则第13.51B(1)条须披露的董事及高级管理人员变动相关资料[195][200]