存款利率调整 - 多家商业银行近期密集调整存款利率，打破"存期越长、利率越高"的规律，出现"利率倒挂"现象 [1] - 天津银行5年期存款利率降至1.75%，低于2年期的1.8%和3年期的2% [1] - 新疆库尔勒富民村镇银行5年期利率1.95%低于1年期2%，山东沂南蓝海村镇银行5年期利率1.8%与1年期持平但低于3年期2% [1] - 亿联银行、华瑞银行等民营银行3年期利率2.4%-2.5%高于5年期2.3%-2.4% [1] 大额存单利率变化 - 天津银行"幸福存单"3年期利率降至2.05%，蓝海银行3年期大额存单利率下调至2.3%与2年期持平 [5] - 锡商银行3年期大额存单利率2.6%高于5年期2.5% [5] 银行策略与行业趋势 - 银行通过压缩长期负债成本应对息差压力，利率倒挂反映银行对中长期利率下行的预判 [5] - 业内预计2025年存款利率仍处下行通道，银行将通过自营渠道建设、代销理财产品优化负债结构 [5] - 振兴银行自营存款占比超80%，裕民银行通过线上渠道拓展客户规模 [5] 储户理财建议 - 储户需重新评估理财策略，考虑转向现金管理类产品、货币基金或国债以平衡收益与流动性 [5] - 储户需密切关注市场动态，灵活配置资产应对低利率时代的收益缩水挑战 [5]

存款利率倒挂现象 - 中小银行出现存款利率倒挂现象，5年期存款利率低于2年期或3年期，例如天津银行5年期海鸥存产品利率下调30个基点至1.75%，低于2年期的1.8%和3年期的2% [2][5] - 新疆库尔勒富民村镇银行1年期存款利率为2%，高于5年期的1.95% [6] - 山东沂南蓝海村镇银行五年期定期存款利率与一年期相同均为1.8%，三年期利率为2.0%较五年期高出20个基点 [6] 大额存单利率下调 - 天津银行幸福存单三年期年化利率由2.10%下调至2.05%，降幅5个基点 [8] - 蓝海银行3年期大额存单利率下调10个基点至2.3%，与2年期产品持平 [8] - 锡商银行20万起存的大额存单产品3年期年利率为2.6%，高于5年期的2.5% [8] 利率调整原因分析 - 银行预判存款利率将继续下行，主动减少吸收利率较高的中长期存款 [12] - 部分中小银行短期内面临流动性压力，通过提高短期存款利率吸收存款 [12] - 2025年一季度上市银行整体净息差同比下降13个基点至1.43%，降幅较去年的17基点有所收窄 [12] 政策引导与市场影响 - 央行下调7天期逆回购操作利率由1.50%至1.40%，预计带动LPR下行0.1个百分点 [13] - 通过利率自律机制引导商业银行相应下调存款利率，保持净息差稳定 [13] - 存款定期化、长期化给银行带来负债成本压力，利率下行趋势明显 [11][12]

金融支持港产城融合发展 - 2024年天津银行向天津市港口经济及国资国企外贸领域融资投放同比增长20 82% 向航运物流企业融资投放同比增长129% [1] - 公司主承销天津港超短期融资券及中期票据达30亿元 助力港口装卸能力升级和项目工程建设提速 [2] - 首创"航运主题债券篮子" 上线首日交易达3000万元 为港口绿色化、智能化转型开辟直接融资新通道 [2] 绿色金融与生态产业 - 为南港生态产业发展有限公司定制5 15亿元生态环境导向开发(EOD)银团贷款 实现经济效益与环境效益双提升 [2] 航运金融产品创新 - 发布《智慧贸易通金融服务方案》和《天津银行航运金融综合服务方案》 提供跨境结算、贸易融资、银团贷款等多样化产品 [3] - 推出船舶融资租赁预付款保函增信模式 助力天津某租赁公司采购专用船舶设备 [3] - 完成首笔外商投资再投资免登记业务 为鹏瑞利医院开通资金接收直通车 [3] 一带一路跨境金融服务 - 为华海通信公司开立1100万美元跨境预付款保函 支持东南亚海底光缆工程建设 [4] - 累计为4200余笔跨境交易提供7 52亿美元结算服务 搭建与一带一路沿线国家的资金通道 [4] - 通过跨境银团模式投放近9000万美元 助力中国技术走出国门 [4] 数智化转型与未来规划 - 深化数智化转型 完善"港口+产业+城市"金融服务生态 运用大数据风控和智能供应链金融等创新手段 [4]

直辖市城商行概况 - 中国现有四个直辖市——北京、上海、天津、重庆，它们在中国经济发展中发挥着不可替代的作用 [1] - 北京银行资产规模已突破4万亿，上海银行突破3万亿，天津银行和重庆银行尚未进入"万亿俱乐部" [1] - 截至2024年末，天津银行资产总额为9259.9亿元，较上年末增长10.1%；重庆银行资产总额达到8566.42亿元，较上年末增长967.58亿元 [1] 北京银行 - 截至2024年12月末，北京银行资产总额42215.42亿元，较上年末增长12.61% [2] - 2024年实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81%；净利润258.31亿元，同比增长0.81%；净息差1.47% [2] - 净利润增速从2022年的11.40%降至2023年的3.49%，再到2024年的0.81%，显示利润增长陷入停滞 [2] - 江苏银行2024年总资产39518.14亿元，同比增长16.12%；营收808.15亿元，同比增长8.78%；净利润318.43亿元，同比增长10.76%，多项指标超越北京银行 [2] - 宁波银行2024年营收666.31亿元，同比增长8.19%；净利润271.27亿元，同比增长6.23%，净利润已超越北京银行 [3] - 北京银行净息差从2019年的1.95%下滑至2024年末的1.47%，低于行业平均1.52% [3] - 北京银行探索儿童金融方向，截至2024年末儿童金融客户数突破200万户 [4] - 2024年零售营收同比仅增长2.26%，不及总营收增速4.81% [5] - 2024年累计罚款金额超过770万元，2023年6月曾因14项违规被罚4830万元 [5][6] 上海银行 - 2024年实现营业收入529.86亿元，同比增长4.79%；净利润235.6亿元，同比增长4.50%；资产总额32266.56亿元，增长4.6% [7] - 利息净收入324.86亿元，同比减少7.62%，连续四年下滑 [8] - 2024年净息差1.17%，大幅低于行业警戒线1.8% [8] - 非利息净收入204.99亿元，同比增长33.11%，其中投资收益131.66亿元，同比增长94.42% [8][9] - 2025年一季度投资收益65.46亿元，同比大幅增长118.74% [9] - 2024年累计罚金超910万元，2023年4月曾因外汇违规被罚9834.50万元 [10] - 2025年4月金煜卸任，顾建忠接棒董事长 [11] 重庆银行 - 2024年营业收入136.79亿元，同比增长3.54%；净利润51.17亿元，同比增长3.80%；资产总额8566.42亿元，增长12.73% [12] - 贷款结构"重对公、轻零售"，公司贷款同比增长25%，零售贷款增速仅2.81% [12] - 零售业务利润同比下降28.86%，零售贷款不良率攀升至2.71% [12] - 个人住房贷款不良贷款余额从2023年末的3.09亿元增至2024年末的5.84亿元 [13] - 2024年利息净收入同比下降2.59%至101.76亿元，净息差1.35%，同比下降17个BP [13] - 2024年因信贷管理失责等问题被罚370万元 [14] 天津银行 - 截至2024年末总资产9259.94亿元，增长10.1% [15] - 2024年营业收入167.09亿元，同比增长1.5%；净利润38.02亿元，增长1.1% [15] - 2024年上半年营收同比增长7.7%，利润总额增长91.7%；下半年营收同比下降4.47%，净利润下降37.25% [15] - 2024年投资收益26.01亿元，同比下降11.1% [16] - 个人消费贷款余额从2019年的916.6亿元降至2024年的421.7亿元 [17] - 2024年个人消费贷款不良率1.83%，高于整体不良贷款率1.68% [17] - 核心一级资本充足率9.53%，同比下降0.27% [18] 行业总结 - 四家城商行普遍面临增长乏力、息差收窄、转型承压等挑战 [19] - 北京银行"全生命周期金融服务体系"战略布局能否形成差异化竞争力是关键 [19] - 上海银行非利息收入表现亮眼，2024年投资收益同比增长94.42% [19] - 重庆银行2024年资产增速达12.73%，创六年新高 [19] - 天津银行主动压缩高风险非标投资，优化资产结构 [20]

文章核心观点 天津银行贯彻落实国务院部署，在优化现金使用环境领域出实招，构建现金使用良性生态，提升百姓金融服务获得感 [1] 分组1：以网点为阵地，打造现金支付“暖心站” - 天津银行将营业网点升级为现金服务“主阵地”，推出“零钱包”惠民服务，设计标准面额包及个性化定制选项，已发放3.39万个 [2] - 大堂经理化身“金融向导”开展“微课堂”，传授现金收纳技巧，将等待时间转化为金融知识普及时段 [2] 分组2：织密网格化网络，筑牢现金使用“保障网” - 天津银行依托网点优势，深入周边网格化服务区域，向商户普及金融和法律知识，张贴超千张“支持现金支付”标识贴，倡导1400余家商户签署承诺书 [5] - 针对个体工商户找零难题，推出“网格现金服务宣传卡”，便利开展小面额和残缺污损人民币兑换服务 [5] 分组3：深化校社共建，搭建现金知识“连心桥” - 天津银行聚焦“一老一小”群体，与高校打造“开学第一课”，普及金融知识 [5] - 针对老年群体，在社区等场所设置流动咨询站，开展“银发现金课堂”，讲解货币识假等知识及零钱包服务 [5] 分组4：未来规划 - 天津银行将继续落实“民呼我为”要求，开展现金宣传活动，增强群众金融服务获得感，构建安全和谐现金支付环境 [5]

文章核心观点 上市银行2024年年报披露绩效薪酬追索扣回情况，9家上市行累计“反向讨薪”超1.13亿元，部分银行连续或首次披露金额，且行业薪酬追索扣回机制愈发完善 [1][4] 分组1：2024年9家上市行“反向讨薪”情况 - 9家上市行包括中国银行、浙商银行、渤海银行等，累计“反向讨薪”超1.13亿元 [1][4] - 中国银行“反向追薪”金额最高，达3250万元，对2469人次执行追索扣回 [1][4] - 渤海银行人均退薪金额最高，超3.9万元，其次是浙商银行超2万元，中行、哈尔滨银行超1万元 [3][4] 分组2：各银行不同年份“反向讨薪”对比 - 招商银行、威海银行和瑞丰银行2024年未披露具体金额，2023年招商银行“反向讨薪”总金额最高达4329万元 [6] - 华夏银行和上海农商行2023年报提及金额，暂未发布2024年年报 [6] - 渤海银行和东莞农商行连续三年披露，渤海银行逐年递增，东莞农商行有变化 [6] - 浙商银行和中原银行今年首次披露，中原银行曾在2022年称暂无情况 [7] 分组3：部分银行薪酬相关信息及行业机制发展 - 工商银行、建设银行、交通银行年报提及绩效薪酬扣减、止付或追索相关信息 [9] - 东莞农商行和甘肃银行年报提及绩效薪酬延期支付具体金额 [9] - 行业从2010年起陆续出台相关指引完善薪酬追索扣回机制，超95%机构已制定实施 [10][11]

金融租赁行业 - 交银金租通过SPV新能源设备租赁方式支持民营企业惠州TCL光伏科技有限公司落地融资租赁光伏电站项目，该项目是全国首单通过SPV模式开展的新能源设备租赁项目，推动绿色能源产业发展 [1] - 天津银行发起并牵头主承销“晋建国际融资租赁（天津）有限公司2025年度晋年度晋租2号第一期绿色定向资产支持商业票据”成功发行，发行金额分别为1.16亿元和2.38亿元，基础资产为绿色融资租赁资产，是“2025年度京津冀首单绿色租赁资产ABCP” [4] 银行科技金融服务 - 浦发银行举办科技金融百人峰会暨服务体系2.0发布会，升级的“科技金融服务体系2.0”聚焦科技七大高频活动场景，提供“金融 + 非金融”服务，以行业研究和AI洞察与科技企业共创价值 [2] 银行债券业务 - 中国外汇交易中心和上清所推出的3年期和7年期国开债标准债券远期实物交割合约上线，浙商银行作为做市商和报价机构参与首日交易，将深入构建FICC 3.0建设，为市场提供连续、高质量报价 [3] - 国家金融监督管理总局浙江监管局同意杭州联合农村商业银行股份有限公司发行不超过20亿元人民币的无固定期限资本债券，需遵守相关规定，可自主决定发行时间等，并在24个月内完成发行 [5]

文章核心观点 天津银行2024年资产扩张但盈利疲软，传统盈利模式失速，个人消费贷款业务下滑，银行试图通过投资捷信消金布局消费金融、推进零售转型来突破增长瓶颈，但面临诸多挑战，转型之路不平坦 [1][6][8] 资产扩张与盈利疲软的剪刀差 - 2024年全年营业收入167.09亿元，同比增长1.5%；净利润38.02亿元，同比增长1.11%；净利息收益率由1.65%减至1.47% [1] - 截至2024年末，资产总额9259.94亿元，较上年末增长10.1%，各项贷款余额4407.79亿元，较上年末增长11.3% [1] - 净利息收入同比下降0.9%，净息差降18个基点至1.47%，中间业务收入增速6.9%难掩传统盈利模式失速隐忧 [1] - 个人消费贷款余额五年连降，从2019年的916.6亿元减至2024年的421.7亿元 [4][5] 万亿消金市场的破局尝试 - 2024年12月20日公告出资5亿元投资捷信消金，股权重组后持有10%股权 [6] - 与京东集团合作，计划在场景获客、联合风控等领域协同，采用“科技 + 金融”互补模式 [6] - 持牌消费金融业态成熟，银行面临提升话语权、打造差异化产品、平衡规模与风险等挑战 [7] 零售转型的二次革命 - 零售转型面临产品创新不足、未能满足消费者多样化需求的挑战 [8] - 2024年个人消费贷款不良率1.83%，略高于同业，风控能力有提升空间 [8] - 消费金融与零售转型双向赋能，若实现可创造协同效应 [9]

文章核心观点 天津银行2024年度业绩公告显示业绩连升两年，但净利增速放缓，中间业务和资产质量面临挑战，需采取措施应对[1][2][18] 业绩表现 - 2024年实现营业收入167.09亿元，同比增长1.5%；归属于本行权益持有人的净利润38.02亿元，同比增长1.1% [1][3] - 2022 - 2023年分别实现营业收入157.59亿元、164.56亿元，分别较上年同期变动 - 10.9%、4.4%；净利润分别为35.65亿元、37.60亿元，分别较上年同期增长11.5%、5.5% [1][4] - 2024年每股收益0.63元，同比增长1.6%，拟每10股现金分红1.368元，同比增长14.0%，现金分红率同比增长2.4个百分点 [5] 资产负债情况 - 截至2024年末，资产总额9259.94亿元，较上年末增长10.1%，各项贷款余额4407.79亿元，较上年末增长11.3% [6] - 负债总额8565.84亿元，较上年末增长10.4%，各项存款余额5009.57亿元，较上年末增长11.2% [6] 资产质量 - 报告期末，不良贷款为76.1亿元，较上年末增加7.9亿元，不良贷款率1.70%，较上年末持平；拨备覆盖率169.21%，较上年末上升1.35个百分点 [8] - 2024年末逾期贷款总计126.89亿元，占比2.80%，上年同期为89.39亿元，占比2.19%，逾期1 - 3年及3年以上贷款金额分别增长102.8%和72.9% [9][10] - 不同行业不良贷款率差异大，批发和零售业不良贷款余额居首，制造业不良贷款率上升，房地产业不良贷款率从1.09%升至1.41% [20] 资本充足率 - 截至报告期末，资本充足率为13.59%，上年末为12.64%；一级资本充足率为10.47%，上年末为10.83%；核心一级资本充足率为9.53%，上年末为9.80% [11] 职工情况 - 截至报告期末，共有6639名正式员工，本科及以上学历6137人，占比92.44%，平均年龄39.2岁 [13] - 报告期内，职工薪酬费用总额为26.1亿元，较上年同期增加1.6亿元，同比增幅6.4% [14] 管理层变动 - 2023年5月11日，孙利国因到龄退休辞去董事长等职务 [2][17] - 2023年7月24日，董事会选举于建忠为董事长，8月28日任职资格获核准 [2][17] 中间业务 - 2024年手续费及佣金净收入为16.8亿元，同比增幅6.9%，增长源于结算及清算手续费等增加 [19] - 顾问及咨询费、银行卡费等业务下滑，顾问及咨询费收入降幅70.8%，银行卡费收入降幅14.9%，其他类手续费及佣金收入降幅达73.8% [19] - 2024年交易净损益实现180.6%的增幅，从3.6亿元跃升至10.1亿元 [20] 建议措施 - 针对下滑业务，加强专业团队建设，创新零售金融产品与服务，拓展多样化非息收入渠道 [20] - 建立健全行业风险预警机制，跟踪高风险行业动态，提前识别风险 [21]

股东会基本信息 - 天津银行2024年度股东会定于2025年4月17日上午9时30分举行[3] 股东会审议事项 - 股东会将审议2024年度财务决算报告、利润分配方案等普通决议案[5] - 股东会将审议第八届董事会董事重选及委任等特别决议案[7][8] 股东会报告事项 - 股东将听取2024年度履职评价报告、独立董事述职报告等报告事项[11] - 2024年度董事会等报告详情载于2024年度股东会通函附录一至五[12] 股东出席要求 - 个人股东出席需出示有效证件，法人股东按规定出席[13] 股东代表委任 - 股东可委任受委代表，H股股东代表委任表格需在2025年4月16日上午9时30分前送达[14] 股份过户登记 - 2025年4月11日至4月17日暂停办理股份过户登记手续[16] - H股股东过户文件需在2025年4月10日下午4时30分前送达[16] 决议案表决结果 - 股东会各项决议案将投票表决，结果将上传至公司及港交所网站[17]