文章核心观点 世茂集团公布2024年业绩，在应对市场压力下进行项目管控、保障交付，各业务板块协同发展，同时展望2025年发展计划 [1][2] 2024年业绩情况 - 营业额约为人民币599.75亿元，较去年微增约0.9% [1] - 年内物业销售收入为人民币479.11亿元，占收入总额的79.9%，入账销售面积为357.9万平方米 [1] - 合约销售额达人民币340.02亿元，累计合约销售总面积为267.5万平方米 [1] - 年末土地储备约为4361万平方米（权益前） [1] 项目管控与交付情况 - 对项目进行分级分类管控，精准、有效铺排资源需求 [1] - 年末在建面积约2328万平方米，当年竣工面积约为458万平方米 [1] - 全年实现49座城市、73个项目、136个批次的交付 [1] 业务发展模式 - 在“一体两翼”的发展模式下，促进各业务板块的协同发展 [2] - 地产聚焦客户需求，做好产品；物业服务专注品质提升，抢占细分赛道；商业酒店提高经营品质，做好资产运营和客户体验，加力轻资产输出 [2] 2025年计划 - 计划在建面积约2089万平方米，计划竣工面积约239万平方米 [1] - 本年度未补充任何土储 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 集团营业额约为599.75亿元，较去年微增约0.9%[3] - 集团毛亏约为58.69亿元，毛利率为 -9.8%[3] - 归属公司权益持有人年度亏损约为359.05亿元[3] - 2024年集团收入约599.75亿元，较2023年增加0.9%；79.9%收入来自物业销售，20.1%来自酒店经营等其他业务[17] - 销售成本由2023年的536.16亿元增加22.8%至2024年约658.44亿元 [25] - 2024年毛利率约为 -9.8%，2023年为9.8% [26] - 2024年投资物业公允价值亏损总额约28.13亿元，2023年为58.78亿元，扣除递延所得税后2024年亏损净额为21.10亿元，2023年为44.08亿元 [27] - 2024年其他亏损净额约136.09亿元，2023年为38.49亿元 [28] - 2024年营销及市场推广成本由2023年约14.20亿元下降36.5%至约9.01亿元，行政开支由2023年约47.03亿元下降16.6%至约39.22亿元 [29] - 2024年融资成本净额增加51.5%至约120.75亿元，2023年为79.72亿元 [32] - 2024年应占联营公司及合营企业业绩亏损约为6.34亿元，较2023年减少约3.88亿元 [33] - 归属公司权益持有人的亏损从2023年的约210.30亿元增加至2024年的约359.05亿元[35] - 2024年末现金及银行结余约157.52亿元，较2023年末减少约56.80亿元[36] - 2024年末借贷总额约2520.51亿元，较2023年末减少约119.12亿元[36] - 2024年末资产借贷比率约为57.8%，2023年末为48.6%；流动比率约为0.9倍，2023年末为1.0倍[36] - 2024年公司收入为599.75亿元，2023年为594.64亿元[44] - 2024年经营亏损为293.28亿元，2023年为132.50亿元[44] - 2024年年度亏损为436.86亿元，2023年为235.99亿元[44] - 2024年年度全面亏损总额为43,674,965千元人民币，2023年为24,800,704千元人民币[46] - 2024年本公司权益持有人应占亏损为35,900,434千元人民币，2023年为22,225,043千元人民币[46] - 2024年非控制性权益亏损为7,774,531千元人民币，2023年为2,575,661千元人民币[46] - 2024年本公司权益持有人应占亏损之基本每股亏损为9.48元人民币，2023年为5.55元人民币[46] - 2024年总资为436,428,997千元人民币，2023年为543,250,395千元人民币[48] - 2024年总权益为3,345,936千元人民币，2023年为51,251,030千元人民币[51] - 2024年总负债为433,083,061千元人民币，2023年为491,999,365千元人民币[51] - 2024年投资物业为41,735,180千元人民币，2023年为60,847,476千元人民币[48] - 2024年存货为218,513,766千元人民币，2023年为276,518,212千元人民币[48] - 2024年应付贸易账款及其他应付账款为83,083,588千元人民币，2023年为86,807,924千元人民币[51] - 2024年集团总收入59,975,062千元，2023年为59,463,712千元[65] - 2024年集团经营亏损29,328,187千元，2023年经营亏损13,249,715千元[66][69] - 2024年集团融资成本12,197,327千元，2023年为8,256,328千元[66][69] - 2024年集团除所得税前亏损42,037,459千元，2023年为22,244,179千元[66][69] - 2024年集团年度亏损43,685,648千元，2023年为23,599,417千元[66][69] - 2024年集团资本开支791,930千元，2023年为493,003千元[66][69] - 2024年集团投资物业公允价值净额亏损2,812,958千元，2023年亏损5,878,296千元[66][69] - 2024年12月31日总资436,428,997千元，2023年为543,250,395千元，同比下降19.66%[72][73] - 2024年12月31日总负债433,083,061千元，2023年为491,999,365千元，同比下降11.97%[72][73] - 2024年与物业开发及销售合约有关的合约负债48,355,145千元，2023年为85,834,358千元，同比下降43.66%[75] - 2024年12月31日应收贸易账款8,684,777千元，2023年为8,273,284千元，同比增长4.97%[76] - 2024年12月31日物业销售的应收账款约为3,663,029,000元，2023年为3,630,905,000元，同比增长0.88%[76] - 2024年12月31日应付贸易账款33,928,563千元，2023年为42,187,616千元，同比下降19.58%[78] - 2024年12月31日其他应付账款10,786,223千元，2023年为12,724,643千元，同比下降15.23%[78] - 2024年12月31日其他应付税项6,410,906千元，2023年为7,606,676千元，同比下降15.72%[78] - 2024年12月31日应计费用31,957,896千元，2023年为24,288,989千元，同比增长31.57%[78] - 2024年12月31日应收贷款人款项为3.61767亿元，2023年12月31日为4.07932亿元，年利率范围10.0% - 18.0%[80] - 2024年其他应付账款总计1.0786223亿元，2023年为1.2724643亿元，其中收取客户按金等各项有不同金额变化[81] - 2024年按性质分类支出总计72.881471亿元，2023年为62.98635亿元，各项支出有不同变化[86] - 2024年其他（亏损）/其他收入及收益净额为 - 13.60882亿元，2023年为 - 3.848781亿元，各项收入和亏损有不同情况[88] - 2024年已收政府补助金4.6499亿元，2023年为5.9476亿元[88] - 2024年出售附属公司（失去控制权）亏损净额为5.56857亿元，2023年为7.15509亿元[88] - 2024年融资成本净额为1.2075337亿元，2023年为7972.173万元[90] - 2024年净汇兑亏损为2.219171亿元，2023年为1.840216亿元[90] - 2024年资本及物业开发开支承担为27.613343亿元，2023年为30.922943亿元[91] - 2024年债务清偿产生亏损约为96.53825亿元[92] - 2024年当期所得税为1.738414亿元，2023年为961.166万元[94] - 2024年递延所得税为1.648189亿元，2023年为1.355238亿元[94] - 2024年每股基本亏损为9.48元，2023年为5.55元[101] - 2024年公司归属权益持有人亏损约359亿元，借贷约2521亿元，其中2102亿元将在未来12个月内到期，现金总额约158亿元，未按计划还款的借贷共计1721亿元[105] 物业销售业务线数据关键指标变化 - 2024年合约销售额为340.02亿元，合约销售面积为267.5万平方米[3][5] - 2024年物业销售收入为479.11亿元，占收入总额79.9%，入账销售面积为357.9万平方米[5] - 2024年集团平均销售价格为每平方米12710元[5] - 2024年物业销售面积3579261平方米，销售额479.11亿元；中西部、北部、江浙沪、东南区域销售额分别为135.93亿、127.14亿、114.62亿、101.42亿元[18] - 2024年确认物业销售所得收入约340亿元，预计2025年将确认约130亿元[75] 世贸服务业务线数据关键指标变化 - 2024年世贸服务收入78.955亿元，毛利润15.643亿元，权益持有人应占核心净利润4.924亿元[8] - 2024年世贸服务在管建筑面积2.184亿平方米，合约建筑面积3.143亿平方米[8] 酒店经营业务线数据关键指标变化 - 酒店经营、商业运营、物业管理及其他收入约为120.64亿元，同比下降3.3%[3] - 截至2024年12月31日，集团自持已开业酒店23家，客房近8000间；租赁直营酒店4家，客房近800间[10] - 2024年中国内地酒店业表现不及2023年，奢华酒店均价同比降6%，高端酒店每房收入跌幅达7%；集团酒店全年总收入22.25亿元，同比降3.1%，每房收入与2023年基本持平[11] - 2024年酒店经营收入22.25亿元，较2023年的22.95亿元下降约3.1%[19] - 酒店经营收入2024年为22.25亿元，2023年为22.95亿元[20] 商业运营业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在管商业项目客流同比增6%，累计销售额同比跌5%，整体出租率接近90%；写字楼整体出租率70%，低于上年末约7个百分点[14] - 商业运营收入由2023年的17.40亿元减少约4.2%至2024年的16.67亿元，租金收入减少4.5% [21] 物业管理业务线数据关键指标变化 - 物业管理收入及其他由2023年的84.43亿元减少约3.2%至2024年的81.72亿元 [24] 集团业务策略及展望 - 2025年公司将抓住政策机遇，盘活内部资源，推动多元化业务布局[15] - 2025年集团将回归经营基本元素，聚焦客户需求，打造新增长点[16] - 2025年集团酒店将围绕数字营销创新、餐饮爆款产品研发提升竞争力[12] 集团债务重组情况 - 公司拟议的境外债务重组计划于2025年2月24日获约98.75%参与投票的债权人批准，3月13日获香港高等法院批准，预计2025年完成并生效[57] - 重组计划生效后，公司境外债务包括本金总额约68亿美元的美元计价优先票据、约21亿美元和204亿港元的借款及相关应计利息将被全额解除，以发行新票据和债券替代[57] - 重组计划生效时，公司应付控股股东总额约78亿港元的款项和应付股息将被解除，换取控股股东票据及强制可换股债券[57] - 公司一直与境内贷款人就借贷展期或重组协商，董事认为能逐步完成相关协议签署[57] - 2024年公司已提取地方政府白名单下贷款总额约人民币3.99亿元[57] - 2025年2月24日重组计划会议，98.75%出席会议并参加投票的债权人投票赞成计划[102] - 2025年3月13日高等法院批准重组计划[102] - 2025年2月25日高等法院已颁令撤回针对公司的清盘呈请[102] 集团财务审计相关情况 - 公司2024年度综合财务报表审计无法表示意见[104] - 管理层未能提供足够信息，审计无法获取充分证据评估公司实施剩余债务重组和加快物业销售的能力[107] - 审计无法获取充分证据确信公司使用持续经营会计基础的适当性，若计划未达成，公司可能无法持续经营并需进行调整[108] - 若无法表示意见事项不成立，审计将因具体事项审计范围受限而保留意见[109] - 2023年末公司拥有账面价值约134亿元的投资物业组合和约106亿元的存货，属于主要房地产项目之一[110] - 2023年度相关投资性房地产公允价值变动损失约11亿元，存货物业减值损失约3亿元，但审计无法确认估值合理性和损失金额准确性[110][111] - 2024年公司将投资性房地产及存货强制转让给债权人，债务清偿损失约97亿元，

房地产市场整体情况 - 2024年上半年，全國房地產市場整體延續調整態勢，商品房銷售疲軟的格局並未出現實質性扭轉[5] - 政策方面，寬鬆基調延續，政策思路由供給側轉為需求側，聚焦去庫存、穩房價[5] 合約銷售情況 - 2024年上半年，本集團累計實現合約銷售額人民幣170.9億元，合約銷售總面積131.3萬平方米[6] - 2024年上半年累計實現合約銷售額人民幣170.9億元，合約銷售總面積131.3萬平方米[12] 物業交付情況 - 本集團在全國累計實現34座城市、41個項目、58個批次、累計約2.5萬套房源的交付[7] 物業管理業務 - 世茂服務2024年上半年實現收入人民幣40.32億元，毛利潤人民幣8.12億元，淨利潤人民幣2.11億元[8] - 世茂服務實現在管面積2.47億平方米，合約面積3.33億平方米，毛利率為20.1%，淨利率為5.2%[8] 酒店業務 - 世茂酒店2024年上半年實現總收入人民幣10.7億元，同比增長1.4%；客房平均每房收益(RevPAR)同比提升2.1%[8] 債務重組 - 世茂積極推進境內外債務重組工作，持續推動債務化解[7] 資金管理 - 本集團暫停土地的獲取，加大對存量項目的精耕細作，通過聚焦內部資產盤活，持續挖潛[6] - 本集團持續監控現金流收支平衡及資金餘額情況，重點監督資金使用的合理性[7] 財務表現 - 收入总额达人民币291.9亿元，较2023年同期下降3.9%[11] - 物业销售收入为人民币231.7亿元，占收入总额的79.4%，较2023年同期下降5.0%[11] - 入账销售面积为150.8万平方米，较2023年同期下降25.4%[11] - 截至2024年6月30日，在建面积約2,703萬平方米，當期竣工總樓面面積約201萬平方米[13] - 物業管理業務收入達人民幣40.32億元，毛利潤人民幣8.12億元，淨利潤人民幣2.11億元[15] - 酒店業務總收入達人民幣10.7億元，同比增長1.4%[16] 資產負債情況 - 於2024年6月30日，本集團資本及物業開發開支之已訂約但未撥備之承擺為人民幣280.50億元[41] - 於2024年6月30日，本集團共聘用49,993名員工，其中1,002名從事物業開發，期內薪酬總額約為人民幣25.57億元[41] - 本集團2024年上半年录得虧損人民幣226.68億元[82] - 本集團於2024年6月30日的借貸總額為2,566.03億人民幣[81] - 本集團於2024年6月30日的現金及現金等價物為128.79億人民幣[80] 股權激勵計劃 - 截至2024年6月30日止六個月，概無世茂集團股份根據2011世茂集團股份奖励计划获授出、归属或注销[47] - 根據2011世茂集團股份獎勵計劃,授予董事和其他員工的股份數量合計為2,852,867股[48] - 2011世茂集團股份獎勵計劃下已授出的股份數量占已發行股份總數約1.41%[49] - 2021世茂集團股份獎勵計劃下已授出的股份數量占已發行股份總數約0.29%[53] - 2021世茂集團股份獎勵計劃下尚未歸屬的股份數量為33,381股[52] - 世茂服務股份獎勵計劃自2021年6月28日起有效期為期十年[54] - 根據世茂服務股份獎勵計劃，可授出之世茂服務股份的最高數目為於採納日期已發行的世茂服務股份的3%，即70,919,190股[54] - 自採納日期起直至2024年6月30日止，根據世茂服務股份獎勵計劃已授出合共7,542,551股世茂服務股份，佔於採納日期已發行的世茂服務股份總數約0.32%[56] 主要股東持股情況 - 許榮茂先生持有本公司2,422,840,586股普通股，佔已發行股本約63.795%[60] - 許世壇先生持有本公司3,682,198股普通股，佔已發行股本約0.097%[60] - 湯沸女士持有本公司1,241,103股普通股，佔已發行股本約0.033%[60] - 謝琨先生持有本公司332,804股普通股，佔已發行股本約0.009%[60] - 邵亮先生持有本公司61,388股普通股，佔已發行股本約0.002%[60]

整体财务数据关键指标变化 - 营业额下降3.9%至291.95亿元（2023年上半年：303.94亿元）[1] - 2024年上半年收入约291.95亿元，较2023年同期减少3.9%[10] - 2024年上半年股东应占亏损120.58亿元，每股亏损3.18元，2023年同期股东应占亏损226.68亿元，每股亏损5.98元[9] - 销售成本由2023年同期的272.69亿元增加7.0%至2024年的291.80亿元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利率约为0.1%，2023年上半年为10.3%[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团投资物业公允价值亏损总额约为0.36亿元，扣除递延所得税后的公允价值亏损净额为0.27亿元[17] - 截至2024年6月30日止六个月，集团确认其他亏损净额约为109.17亿元，2023年上半年为2.65亿元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营销及市场推广成本由2023年同期的6.94亿元下降50.6%至3.43亿元，行政开支由22.93亿元下降16.6%至19.12亿元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，集团就预期信贷亏损作出进一步拨备约5.17亿元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，融资成本净额约为86.33亿元，与2023年同期的84.65亿元相比无重大变动[21] - 集团期内税项拨备约11.11亿元，其中土地增值税为6.05亿元，2023年上半年为4.07亿元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，股东应占亏损由2023年同期约120.58亿元增至约226.68亿元[23] - 应收联营公司及合营企业款项由2023年12月31日约583.30亿元减至2024年6月30日约559.42亿元[24] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余约186.77亿元，较2023年12月31日约214.32亿元减少约27.55亿元[25] - 2024年6月30日，借贷总额约2566.03亿元，较2023年12月31日约2639.63亿元减少约73.60亿元[25] - 2024年6月30日，集团资产借贷比率约为52.8%，2023年12月31日为48.6%；流动比率约为1.0倍，与2023年12月31日持平[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为29,194,689千元，2023年同期为30,393,587千元，同比下降3.94%[33] - 2024年上半年毛利为14,859千元，2023年同期为3,124,334千元，同比下降99.52%[33] - 2024年上半年经营亏损为14,232,355千元，2023年同期为1,787,968千元，同比扩大696.02%[33] - 2024年上半年期间亏损为24,214,684千元，2023年同期为11,623,979千元，同比扩大108.32%[33] - 截至2024年6月30日，公司总资产为485,584,590千元，2023年12月31日为543,250,395千元，较上年底下降10.61%[35] - 截至2024年6月30日，公司总负债为461,042,137千元，2023年12月31日为491,999,365千元，较上年底下降6.29%[37] - 截至2024年6月30日，公司总权益为24,542,453千元，2023年12月31日为51,251,030千元，较上年底下降52.11%[37] - 2024年上半年本公司权益持有人应占每股亏损为5.98元，2023年同期为3.18元，同比扩大88.05%[34] - 截至2024年6月30日，存货为246,588,828千元，2023年12月31日为276,518,212千元，较上年底下降10.82%[35] - 截至2024年6月30日，投资物业为45,908,581千元，2023年12月31日为60,847,476千元，较上年底下降24.55%[35] - 截至2024年6月30日止六个月，公司产生公司权益持有人应占亏损约人民币227亿元[40] - 2024年集团总收入为29194689千元，2023年为30393587千元，同比下降约3.94%[1] - 2024年上半年期间亏损为24214684千元，2023年上半年为11623979千元，亏损扩大约108.32%[3][7] - 2024年上半年资本开支为85777千元，2023年上半年为94508千元，同比下降约9.24%[3][7] - 2024年上半年投资物业公允价值亏损为35738千元，2023年上半年为802085千元，亏损大幅减少约95.54%[3][7] - 2024年6月30日总资产为485,584,590千元，总负债为461,042,137千元；2023年12月31日总资产为543,250,395千元，总负债为491,999,365千元[51][52] - 2024年6月30日与物业开发及销售合约有关合约负债为67,431,609千元，2023年12月31日为85,834,358千元[53] - 2024年6月30日应收贸易账款为8,252,667千元，2023年12月31日为8,273,284千元[54] - 2024年6月30日土地使用权的投标押金为3,740,915千元，2023年12月31日为4,110,738千元[54] - 2024年6月30日建筑成本的预付款项为9,190,235千元，2023年12月31日为9,078,401千元[54] - 2024年6月30日应收贷款为394,740千元，2023年12月31日为407,932千元[54] - 2024年6月30日预售所得款项的预付税项及附加税为781,542千元，2023年12月31日为861,282千元[54] - 2024年6月30日已付保证金为9,446,487千元，2023年12月31日为9,438,937千元[54] - 2024年6月30日处置股权应收款为208,085千元，2023年12月31日为236,386千元[54] - 2024年6月30日物业销售的应收账款约为3,070,107,000元，2023年12月31日为3,630,905,000元[55] - 2024年6月30日应收贷款人款项为3.9474亿元，2023年12月31日为4.07932亿元，年利率范围4.2%至18.0%[56] - 2024年6月30日对应收贸易账款总额计提拨备约2.18681亿元，2023年12月31日为2.19226亿元[56] - 2024年6月30日对其他应收账款总额计提拨备约16.87308亿元，2023年12月31日为16.7906亿元[56] - 2024年6月30日应付贸易账款为3.6377761亿元，2023年12月31日为4.2187616亿元[57] - 2024年6月30日其他应付账款为7836.945万元，2023年12月31日为1.2724643亿元[57] - 2024年6月30日与债务清偿相关的物业存货约为11.9亿元，法院裁定清偿借款及应计利息约98.9亿元[59] - 2024年6月30日归类为持作出售的资产为11.078011亿元，相关负债为11.078011亿元[59] - 2024年所得税开支为1.110649亿元，2023年为8981.27万元[62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损22667515千元人民币，每股基本亏损5.98元；2023年同期亏损12057786千元人民币，每股基本亏损3.18元[68] - 截至2024年6月30日，资本及物业开发开支承担为28049607千元人民币；2023年12月31日为30922943千元人民币[70] 物业业务线数据关键指标变化 - 截至2024年上半年合约销售额为170.9亿元，合约销售面积为131.3万平方米[1][3] - 2024年上半年物业销售收入为231.7亿元，占收入总额的79.4%，较2023年同期下降5.0%；入账销售面积为150.8万平方米，较2023年同期下降25.4% [2] - 2024年上半年物业销售231.74亿元，酒店经营收入10.74亿元，商业运营收入8.26亿元，物业管理收入及其他41.21亿元[10] - 2024年上半年物业销售总面积1508249平方米，销售额231.74亿元，2023年同期总面积2021593平方米，销售额243.94亿元[11] - 2024年物业销售为23174321千元，2023年为24393824千元，同比下降约4.99%[1] 酒店业务线数据关键指标变化 - 酒店经营、商业运营、物业管理及其他业务收入为60.21亿元（2023年上半年：60.00亿元），较2023年上半年增加约0.4% [1] - 截至2024年6月30日，集团自持酒店开业24家，客房8200余间，租赁直营酒店4家，客房近800间[7] - 2024年上半年，世贸酒店总收入10.7亿元，同比增长1.4%，客房平均每房收益同比提升2.1%[7] - 上海康莱德酒店总收入同比增长18%，香港东涌世贸喜来登和福朋喜来登酒店总收入同比跃升43%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，酒店经营收入约为人民币10.74亿元，较2023年上半年的10.59亿元微增1.4%[12] - 2024年酒店经营收入为1074075千元，2023年为1058595千元，同比增长约1.46%[1] 商业运营业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，公司在管商业项目累计销售额同比下跌5%，客流同比增长8%，截至6月末整体出租率接近90%[8] - 截至2024年6月末，写字楼整体出租率不及75%，低于上年末5 - 6个百分点[8] - 截至2024年6月30日止六个月，商业运营收入由2023年同期的8.61亿元减少约4.1%至8.26亿元，租金收入减少1.3%，商业运营相关服务收入减少11.8%[13] - 2024年商业运营收入为825594千元，2023年为860547千元，同比下降约4.06%[1] 物业管理业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，世茂服务中期实现收入40.32亿元，毛利润8.12亿元，净利润2.11亿元[6] - 世茂服务实现物业管理服务收入27.61亿元，同比增长5.7%，在管面积2.47亿平方米，合约面积3.33亿平方米，当期毛利率为20.1%，净利率为5.2% [6] - 截至2024年6月30日止六个月，物业管理收入及其他由2023年同期的40.80亿元增加约1.0%至41.21亿元[14] - 2024年物业管理收入及其他为4120699千元，2023年为4080621千元，同比增长约0.98%[1] 土地储备与在建竣工情况 - 截至2024年6月30日，集团的土地储备约为4783万平方米（权益前）[1][5] - 截至2024年6月30日，集团在建面积约2703万平方米，当期竣工的总楼面面积约为201万平方米[4] 房源交付情况 - 2024年上半年集团在全国累计实现34座城市、41个项目、58个批次，累计约2.5万套房源的交付[4] 债务与重组情况 - 2024年6月30日，集团借贷约为人民币2566亿元，其中约人民币2016亿元将在未来12个月内到期偿还，现金总额约为人民币187亿元[40] - 2024年6月30日，集团未按计划还款日期偿还的借贷共计人民币1728亿元，截至报表批准日，该余额共计人民币1754亿元[40] - 2024年4月5日，中国建设银行（亚洲）有限公司针对公司提交约15.795亿港元清盘呈请，聆讯延至2024年12月16日[40] - 集团推进境外债务拟议重组，包括本金约68亿美元优先票据、约21

财务表现 - 2023年世茂集团总收入为594.64亿元人民币，较2022年下降5.8%[4] - 2023年世茂集团净利润为23.60亿元人民币，较2022年下降12.9%[4] - 2023年世茂集团总资产为5432.50亿元人民币，较2022年下降11.9%[4] - 2023年世茂集团总负债为4919.99亿元人民币，较2022年下降8.3%[4] - 2023年世茂集团资产净值为512.51亿元人民币，较2022年下降35.5%[4] - 公司2023年实现合同销售额达人民币428.22亿元，累计合同销售总面积为294.7万平方米，全年的平均销售价格为每平方米人民币14,532元[9] - 上海世茂商业项目整体客流同比2022年提升32%，销售额同比2022年提升13%[14] - 世茂服务2023年全年实现收入人民币8,202.7百万元，毛利率为20.1%，权益持有人应占核心净利润率为7.9%[15] - 世茂绿色建筑累计总面积达9,365万平方米，同比增长13.99%，其中LEED金级建筑7座[18] - 2023年世茂集团合约销售额达人民币428.22亿元，累计合约销售总面积为294.7万平方米，全年的平均销售价格为每平方米人民币14,532元[23] - 2023年世茂酒店板块全年总收入达人民币23.0亿元，同比2022年增长31.4%，平均每房收益（RevPAR）同比提升39.8%[33] - 2023年世茂服务实现收入人民币8,202.7百万元，毛利润实现人民币1,646.4百万元，权益持有人应占核心净利润为人民币647.7百万元，毛利率为20.1%[30] - 2023年收入为594.64亿人民币，较2022年减少5.7%[37] - 物业销售收入主要集中在东南区域，占总销售额的46.99亿人民币[39] - 酒店经营收入增长31.4%，达到22.95亿人民币[40] - 商业运营收入下降7.9%，为17.40亿人民币[42] 市场形势 - 房地产市场整体低迷，政策方面有所调整，市场仍未完全恢复信心[6] - 2024年市场仍面临调整，房地产行业发展模式逐步调整，政策持续出台[7] - 公司正在努力完成境外債務重組，以改善資產負債結构和持續經營基礎[72] - 公司正在尋求融資途徑減輕保交樓壓力，已申請貸款總額約人民幣3.661億元[72] - 2024年3月單月合約銷售金額達到人民幣39億元，月度環比增加74%[72] 财务风险 - 本集团截至2023年12月31日止年度的行政开支下降至约人民币47.03亿元，较上年度减少17.8%[50] - 本集团截至2023年12月31日止年度预期信贷损失准备额增加约人民币20.32亿元[51] - 本集团截至2023年12月31日止年度商誉及客户关系减值损失分别为人民币0.15亿元和人民币1.06亿元[52] - 世茂服务根据审慎评估对被收购公司的商誉及客户关系进行减值，主要考虑整体经济增长放缓、房地产行业波动低迷等因素[53] - 本集团截至2023年12月31日止年度融资成本净额下降至约人民币79.72亿元，主要由于人民币兑美元及港元贬值减少导致的汇兑损失减少[54] - 本集团截至2023年12月31日止年度应占联营公司及合营企业业绩亏损约为人民币10.22亿元，较上年度增加约人民币8.90亿元[55] - 本集团截至2023年12月31日止年度税项准备约为人民币13.55亿元，其中中国土地增值税为人民币6.65亿元[56] - 權益持有人應佔虧損由截至2022年12月31日止年度约人民币214.92亿元减少至截至2023年12月31日止年度约人民币210.30亿元[57] - 截至2023年12月31日止年度權益持有人應佔核心業務虧損額增加人民幣16.83億元至約人民幣145.08億元[59] - 本集团截至2023年12月31日止年度應收聯營公司及合營企業款項减少至约人民币583.30亿元[60] 股权结构 - 2023年12月31日，董事許榮茂持有2,422,840,586股世茂集團股份，占已发行股本的63.795%[132] - 根据2011世茂集团股份奖励计划授予的股份被视为拥有的权益，持有1,593,276,680股世茂服务股份，占已发行股本的64.553%[134] - Gemfair持有本公司的权益，持有2,045,746,316股，占已发行股本的53.866%[139] - 除上文所披露外，登记册内概无记录本公司或任何相关法团的股份、相关股份或债券中的其他权益或淡仓[136]

世茂集团业绩 - 世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元，同比增加约10.7%[1] - 世茂服务2023年全年收入实现人民币82.03亿元，毛利润实现人民币16.46亿元，保持行业较高水平[2] - 世茂酒店板块2023年总收入达人民币23.0亿元，同比增长31.4%，平均每房收益同比提升39.8%[3] 世茂集团发展 - 世茂集团2023年全年实现88座城市、114个项目、158个批次的交付，签订协议拟出售珠海综合商业及商用综合体开发项目[4]

财务表现 - 2023年合约销售额为人民币428.22亿元，同比下降5.7%[1] - 公司毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%[1] - 股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元[1] - 公司全年实现收入8202.7百万元，毛利润1646.4百万元[12] - 公司毛利率为20.1%，权益持有人应占核心净利润率为7.9%[12] - 公司经营活动所得现金净额达到1030.4百万元[12] - 销售成本由2022年的577.59亿元下降7.2%至2023年的536.16亿元[26] - 2023年毛利率约为9.8%，与2022年的8.4%相比无显著变动[27] - 投资物业公允价值净损失约为58.78亿元，较2022年增加显著[28] - 營銷及市場推廣成本由2022年的28.13亿元下降49.5%至2023年的14.20亿元[30] - 截至2023年12月31日止年度，本集团的行政开支由2022年的57.19亿元下降17.8%至47.03亿元[31] - 撇除非经常性或非现金项目的税后影响，2023年權益持有人應佔核心业务虧損额增加16.83亿元至约145.08亿元[40] - 2023年物业销售收入为人民币46,985,856千元，较2022年的50,260,189千元有所下降[69] - 上海世茂物业开发及投资部门2023年收入为人民币59,821,850千元，经营利润为人民币(13,249,715)千元[70] - 2023年已出售物业成本及其他为45817606人民币千元，较2022年的52029561人民币千元有所下降[85] - 2023年融资成本净额为7972173人民币千元，较2022年的15118417人民币千元有显著下降[86] - 2023年资本及物业开发开支承担为30922943人民币千元，较2022年的45636011人民币千元有所下降[87] - 2023年当期所得税为961166人民币千元，较2022年的1870487人民币千元有所下降[88] 公司业务 - 公司土地储备约为5105万平方米[1] - 公司在建面积约为2977万平方米，计划竣工面积约为450万平方米[5] - 公司在管建筑面积为250.6百万平方米，合约建筑面积为332.3百万平方米[12] - 公司计划加快探索与其他中小型房地产企业间的物业管理业务合作新模式[13] - 公司主要业务为在中国进行物业开发、物业投资、物业管理及酒店经营[56] 财务状况 - 公司股本为384,165人民币千元，储备为14,715,951人民币千元[55] - 公司在2023年12月31日录得本公司權益持有人应占虧損约210亿人民币，借贷合计约2,640亿人民币[59] - 本集团2023年12月31日的银行借贷、其他金融机构借贷以及债券总额为263,963百万人民币[45] - 本集团2023年12月31日的有抵押借贷总额约为2,283.53亿人民币，以不同资产作为担保[48] - 本集团共雇用53,836名员工，年内薪酬总额约为55.59亿人民币，采用按工作表现奖金制度[50] - 2023年12月31日，合同负债为85,834,358人民币千元，较2022年减少了32,267,904人民币千元[75] - 本集团预计2023年12月31日未履约的合同金额约为280亿人民币，将确认为物业销售收入[76] - 應收貿易賬款及其他應收賬款以及預付款項总额为40,292,835人民币千元[77] - 2023年12月31日，应收贷款为407,932,000人民币，以物业、应收票据或信贷保证作抵押[78] - 即期应收账款、土地使用权的投标押金、应收贷款和其他应收账款的公允价值与账面值相同[79] - 應付貿易賬款及其他應付賬款总额为86,807,924人民币千元，较2022年增加了4,307,838人民币千元[80] - 截至2023年12月31日，本集团与独立第三方签订了股权转让协议和债务结算协议[81] 风险提示 - 贵公司已采取多项措施和计划缓解流动性压力和改善财务状况[102] - 若未能实现计划和措施，可能无法持续经营，需做出调整[103] - 綜合財務報表已充分披露了重大不确定性，但无法就持续经营基准的重大不确定性发表意见[104] - 投资性房地产的公允价值和存货的可变现净值存在重大不可观察投入值和假设，无法获得充分、适当的审计证据[106] - 以上事项的任何调整可能对贵集团的财务表现和现金流量产生影响[110] - 贵公司已遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录C3所载的标准守则[111] - 贵公司一直遵守上市规则附录C1所载的企业治理守则的所有条文[112] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[115]

物业销售及项目情况 - 世茂集团2023年上半年物业销售收入为人民币303.9亿元，同比下降11.5%[18] - 2023年上半年累计实现合同销售额人民币280.7亿元，合同销售总面积186.8万平方米[20] - 2023年上半年世茂集团在建面积约3,300万平方米，竣工面积约370万平方米[21] - 2023年上半年世茂集团暂停土地获取，旗下拥有逾300个项目，共约5,542万平方米土地储备[22] - 物业销售方面，浙江区销售额为8,136百万元，海峡发展区为5,784百万元，华中区为4,300百万元[34] 酒店业务 - 世茂酒店版块2023年上半年实现总收入人民币10.6亿元，同比增长43.5%，客房平均每房收益同比提升46%[30] - 世茂喜达新开1家酒店，展望下半年将陆续开业更多酒店，夯实自主品牌酒店的发展版图[31] - 酒店经营收入2023年上半年达到10.59亿元，较去年同期增长约43.5%，入住率及每房收益增加[36] - 上海康莱德酒店2023年上半年收入为137百万元，上海佘山世茂洲际酒店为95百万元，香港东涌世茂喜来登酒店为82百万元[36] 公司财务及股权激励 - 2023年6月30日，公司有抵押借贷总额约为人民币2,384.89亿元，以物业、投资物业、土地使用权、发展中物业、落成物业和受限制现金作担保[57] - 截至2023年6月30日，公司资本及物业开发开支之已订约但未拨备之承担为人民币442.29亿元[58] - 公司共雇用52,518名员工，其中1,393名从事物业开发，薪酬总额约为人民币28.29亿元[59] - 公司采用按工作表现确定奖金的制度，实施股份奖励计划以鼓励员工继续为公司发展效力[60] - 公司及附属公司已採納三个股份獎勵計划，旨在肯定入选员工的贡献，鼓励他们为公司持续发展努力[61] - 根据2011世茂集团股份奖励计划，授予个别入选员工的奖励股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%[64] - 截至2023年6月30日，根据2011世茂集团股份奖励计划，尚未授出、归属、失效或注销的世茂集团股份总数为8,709,353股[66] - 根据2011世茂集团股份奖励计划，已授出合共48,751,338股世茂集团股份，占已发行股份总数约1.41%[69] 资金运作及债务情况 - 2023年中期，世茂集团经营业务所得现金净额为24.55亿元人民币，较2022年下降32.5%[125] - 投资活动所得现金净额为9.17亿元人民币，较2022年下降84.1%[125] - 融资活动所用现金净额为22.93亿元人民币，较2022年下降33.1%[125] - 2023年中期，世茂集团的借贷总额为2752亿元人民币，其中有1819亿元人民币将在未来12个月内到期償還[131] 其他财务信息 - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的股本为384,165千元，股份溢价为4,988,635千元，保留盈利为4,961,601千元，总计为24,495,040千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的全面亏损为12,057,786千元，其他全面收入为22,460千元，期间全面亏损总额为12,035,326千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的不可重新归类至损益的项目中，以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的金融资产公允价值收益为198千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的可重新归类至损益的项目中，換算海外业务的汇兑差异为4,282千元[123]

2022年公司整体业绩情况 - 2022年公司实现合约销售额865.2亿元，累计合约销售总面积为537.4万平方米[17] - 2022年公司收入630.40148亿元，销售成本577.58774亿元，毛利52.81374亿元，年度亏损206.59306亿元[12] - 2022年公司收入约为630.40亿元，较2021年减少41.5%，79.7%的收入来自物业销售[56] - 2022年公司销售成本约为577.59亿元，较2021年下降45.1%[63] - 物业销售、酒店经营、商业运营、物业管理及其他业务2022年收入分别为502.60亿元、17.46亿元、18.89亿元、91.45亿元，2021年分别为944.88亿元、21.16亿元、20.33亿元、91.60亿元[57] - 2022年公司收入630.4亿元，2021年为1077.97亿元；毛利52.81亿元，2021年为26.18亿元；股东应占亏损214.92亿元，2021年为270.93亿元；每股亏损基本为5.674元，2021年为7.627元[85] - 商业运营收入从2021年的20.33亿元降至2022年的18.89亿元，下降约7.1%[90] - 2022年毛利率约为8.4%，2021年为2.4%[92] - 其他收入╱其他收益净额约为35.62亿元，2021年为1.32亿元[93] - 行政开支从2021年的60.03亿元降至2022年的57.19亿元，下降4.7%[94] - 营销及市场推广成本从2021年的53.77亿元降至2022年的28.13亿元，下降47.7%[114] - 2022年税项拨备约为31.09亿元，其中土地增值税为9.83亿元，2021年分别为68.05亿元和36.34亿元[117] - 2022年股东应占核心业务亏损额降至128.25亿元，2021年为232.51亿元，亏损率为32.3%[118] 2022年公司财务指标情况 - 截至2022年底，公司银行借贷、其他金融机构借贷、债券及优先票据合计2740.07亿元[9] - 2022年公司剔除预收款后资产负债率约为83.8%，2021年为77.4%[31] - 2022年公司资本及物业开发开支已订约但未拨备承担为456.36亿元[32] - 2022年集团公允价值亏损总额约6.31亿元，扣除递延所得税后净额为4.73亿元，2021年分别为6.02亿元和4.52亿元[64] - 2022年集团就预期信贷亏损作出进一步拨备约3.19亿元[66] - 2022年应占联营公司及合营企业业绩亏损约1.32亿元，较2021年下降约3.01亿元[67] - 2022年净负债率约为302.2%，2021年为156.0%[98] - 应收联营公司及合营企业款项从2021年的599.76亿元增至2022年的666.91亿元[118] - 2022年现金短债比为0.03，2021年为0.21[119] - 借贷总额从2021年12月31日约2317.59亿元增加18.2%至2022年12月31日约2740.07亿元[120] - 2022年12月31日，集团有抵押借贷总额约为2160.85亿元，以账面价值2038.85亿元的物业等作担保或以附属公司股份质押作担保[122] 2022年公司各业务板块情况 - 2022年上海世茂在管商业项目客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点，在管写字楼项目出租率较2021年同期下降5个百分点[2] - 2022年公司在管商业项目客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点[50] - 2022年国内旅游总人次25.3亿，同比下降22%；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30%；世茂酒店全年收入达17.5亿元，同比下降17.5%[53] - 截至2022年12月31日，集团自持开业酒店25家，客房8300余间；租赁直营酒店6家，客房超1100间[81] - 2022年世茂服务收入86.368亿元，同比上升3.5%；在管建筑面积2.616亿平方米，同比上升8.8%；合约建筑面积3.413亿平方米，同比上升10.8%；毛利润19.43亿元，毛利率22.5%[79] 公司经营策略调整 - 2022年公司主动调整经营策略，暂停补充土地获取，加大现有项目精细化管控[17] - 公司调整经营策略，暂停土地获取[75] - 2022年公司锚定“大飞机”发展战略，物业、商业、酒店等聚焦发展、协同发力[71] - 上海世茂未来将坚持“地产开发与销售 + 商业经营与管理”双轮驱动模式，加大轻资产领域投入[2] - 未来公司坚持“地产开发与销售 + 商业经营与管理”双轮驱动模式，发挥商业管理优势，加大轻资产领域投入[78] 2023年展望与规划 - 2023年世茂服务将聚焦现金流管理、盈利能力升级等方面实现全面高质量发展[4] - 2023年行业政策面宽松趋势有望延续，房地产行业有望温和回暖，但当前仍面临较大压力[16] - 2023年世茂酒店将有望迎来多家输出管理项目揭幕[27] - 展望2023年，行业政策有望宽松，公司以提质增效、价值链重塑为目标，锚定“大飞机”战略应对变局[83] 公司项目建设情况 - 截至2022年末，公司在建面积约3814万平方米，竣工面积约585万平方米；2023年计划在建面积约3450万平方米，计划竣工面积约600万平方米[48] 公司资金缓解措施 - 2022年公司通过股权转让出售多项资产缓解资金困难[43][49] 公司股份奖励计划 - 2022年董事及集团其他雇员获授尚未归属的世茂集团股份总数为8709353股[138] - 符合2011世茂集团股份奖励计划归属条件后，60%奖励股份自授出日期起12个月后归属，40%自授出日期起24个月后归属[138][144] - 2011世茂集团股份奖励计划授予董事的股份中，许世坛尚未归属股份为119493股，汤沸为124003股，谢琨为256504股，吕翼为91233股，叶明杰为41518股[138] - 2011世茂集团股份奖励计划授予集团其他雇员的股份中，2019年4月15日授出尚未归属1413213股，2020年授出1625959股，2021年授出5037430股[138] - 2021世茂集团股份奖励计划可授出股份最高数目为采纳日期II已发行世茂服务股份的0.3%，即7091919股[146] - 2021世茂集团股份奖励计划授予个别入选雇员的奖励股份总数不得超过世茂服务采纳日期II已发行股份总数的0.3%，即7091919股[146] - 2021世茂集團股份獎勵計劃已授出6,865,821股世茂服務股份，可供日後授出的世茂服務股份數目為226,098股，佔已發行股份總數約0.009%[149] - 2021年授出的世茂服務獎勵股份，60%自授出日期起計12個月後獲歸屬，40%自授出日期起計24個月後獲歸屬，授出日期前收市價為每股19.74港元，公允價值為每股19.80港元[147] - 2022年11月16日授出的世茂服務股份，60%自授出日期起計6個月後獲歸屬，40%自授出日期起計18個月後獲歸屬，授出日期前收市價為每股2.65港元，公允價值為每股2.29港元[154] - 2022年11月16日，世茂服務董事獲授386,786股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日，五名最高薪人士（除世茂服務董事）獲授272,555股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日，世茂服務集團其他僱員獲授3,357,764股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日合計授出4,017,105股世茂服務股份[152] - 2011世茂集團股份獎勵計劃可授出股份最高數目為69,319,016股世茂集團股份，授予個別入選僱員的獎勵股份總數不得超過34,659,508股世茂集團股份[164] - 截至2022年12月31日止年度，無世茂集團股份根據2011世茂集團股份獎勵計劃獲授出、歸屬或失效[166] - 三個股份獎勵計劃目的是肯定入選僱員貢獻，鼓勵其效力，吸引人才推動集團發展[163] - 2011世茂集团股份奖励计划已授出48,751,338股，可供日后授出20,567,678股，占报告日期已发行股份总数约0.54%[169] - 2021世茂集团股份奖励计划自2021年5月3日起有效期十年，2022年无股份授出[170][171] - 世茂服务股份奖励计划可授出最高数目为70,919,190股，占采纳日期III已发行股份3%[173] - 截至2022年12月31日，世茂服务股份奖励计划已授出4,017,105股，可供日后授出66,902,085股，占报告日期已发行股份总数约2.71%[174][176] 公司股权结构情况 - 许荣茂通过受控法团权益持有世茂集团2,422,840,586股，占已发行股本63.795%[178] - 许荣茂通过其他权益持有世茂服务3,419,326股，占已发行股本0.139%[181] - Gemfair Investments Limited持有20.45746316亿股世茂集团股份，世盈财经有限公司持有3.7709427亿股世茂集团股份[198] - 许荣茂先生被视作在Gemfair及世盈财经所持世茂集团股份中拥有权益[198] - 根据2011世茂集团股份奖励计划授予的25.6504万股世茂集团股份被视为拥有权益[199] 公司债务兑付情况 - 世茂服务全资附属公司赎回2022年10月31日到期的全部存续优先无抵押有担保可转换债券[188] - 上海世茂兑付人民币2000万元固定利率4.24%的中期票据、人民币5亿元固定利率4.50%的非公开发行定向债券、人民币2亿元固定利率3.70%的非公开发行定向债券[188] 公司竞争与契约遵守情况 - 控股股东承诺不参与与世茂服务集团业务构成竞争的业务，除非在上市公司持股不足30%已发行股本总额或在私人公司持股不足30%权益且无权控制董事会[189] - 2022年度集团及其紧密联系人遵守不竞争契约条款[191] 公司融资协议情况 - 2018年7月31日订立融资协议，获15亿港元定期贷款融资，期限48个月[192] - 2019年8月9日订立融资协议，获8.3785亿美元及39.94亿港元双货币定期贷款融资，期限48个月[192] 公司核数师变更情况 - 2022年3月24日，罗兵咸永道辞任核数师，中汇安达获委任为新核数师[194]

债务重组与展期 - 集团推进境外债务重组，涉及约68亿美元优先票据、约21亿美元及209亿港元境外银行和金融机构借贷[1] - 集团与境内贷款人协商借款展期，已达成约121亿元和54亿元长债及中期票据展期[2] - 2023年3月公司附属上海世茂完成45.5亿元境内长期债券展期，最后批次偿还期限延至2026年[200] - 2023年6月公司附属世茂建设与贷款人同意为143.5亿元境内长期债券展期，最后批次偿还期限延至2028年[200] 融资与资金安排 - 集团将积极寻求替代融资和借贷，为财务义务及经营开支提供资金[2] 诉讼解决 - 集团将积极解决未决诉讼，有信心达成解决方案[2] 业务战略 - 集团制定业务战略计划，侧重加快物业销售[2] 资产处置 - 集团将继续寻求处置项目开发公司股权，以产生额外现金流入[2] - 集团通过股权转让处置上海黄浦路土地等资产缓解资金困难[171] - 2022年8月31日公司与独立第三方订立协议，出售股权、转让债权及抵销往来账目，总代价净额约33.16亿元，9月完成交易[200] - 2022年10月12日公司与独立第三方订立协议，出售一间非全资附属公司全部股权，总代价17.5亿元，10月完成交易[200] 财务准则应用 - 集团已采纳2022年1月1日生效的新订及修订香港财务报告准则，无重大变更[4] - 集团尚未应用已颁布但未生效的新订香港财务报告准则，影响待评估[4] 风险管理 - 集团业务面临市场、信贷及流动资金风险，风险管理计划旨在降低不利影响[7] - 集团风险管理政策及金融负债合约未贴现现金流出期末无重大变动[8][9] 财务业绩 - 截至2022年6月30日，公司产生公司权益持有人应占亏损约人民币98亿元[20] - 2022年6月30日，公司借贷合共约为人民币2,560亿元，其中约人民币1,603亿元将在未来12个月内到期偿还[20] - 2022年6月30日，公司现金总额（含现金及现金等价物及受限制现金）约为人民币478亿元[20] - 2022年6月30日，公司未按计划还款日期偿还的借贷共计约人民币390亿元；截至报告日期，共计约人民币1,024亿元[20] - 2022年6月30日，衍生金融工具公允价值为人民币92,027千元，上市股本证券投资为人民币15,857千元，非上市实体投资为人民币199,766千元，结构性产品的投资为人民币1,013,985千元[15] - 2021年12月31日，衍生金融工具公允价值为人民币11,412千元，上市股本证券投资为人民币595,053千元，非上市实体投资为人民币588,313千元，结构性产品的投资为人民币1,000,970千元[15] - 上海世茂（公司拥有63.92%权益的附属公司）于2022年1月17日兑付本金总额为人民币1,900,139,000元、固定利率为4.65%的长期债券，于2022年3月21日兑付本金总额为人民币950,044,000元、固定利率为4.64%的长期债券[17] - 2022年6月30日计入第二级之衍生金融工具为与Morgan Stanley订立的一份利率掉期合约及与汇丰订立的五份利率掉期合约[15] - 2021年12月31日计入第二级之衍生金融工具为与Morgan Stanley订立的一份利率掉期合约及与汇丰订立的七份利率掉期合约[16] - 2022年6月30日及2021年12月31日计入第一级之以公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产为在港交所、纳斯达克和纽交所买卖的股本证券[25] - 按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产，2022年6月30日期初资产结余为1589283千元，期末为1213751千元；2021年同期初为592392千元，期末为613820千元[28] - 按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产，2022年6月30日期初和期末资产结余均为0千元；2021年同期初为168016千元，期末为166347千元[28] - 2022年上半年物业销售为28233677千元，2021年同期为66521433千元[43] - 2022年上半年酒店经营收入为738464千元，2021年同期为971885千元[43] - 2022年上半年商业运营收入为991464千元，2021年同期为946877千元[43] - 2022年上半年物业管理收入及其他为4392319千元，2021年同期为4961079千元[43] - 2022年上半年集团收入为34355924千元，2021年同期为73401274千元[43] - 2022年上半年公司总收入为34355924千元，期间亏损9268158千元[47] - 2021年上半年公司总收入为73401274千元，期间利润9477850千元[52] - 2022年上半年物业销售为28233677千元，较2021年上半年的66521433千元有所下降[47][52] - 截至2022年6月30日，公司拥有上海世茂63.92%实际股权，拥有世茂服务63.10%实际股权[47] - 2022年上半年资本开支为210350千元，较2021年上半年的777242千元减少[47][52] - 2022年上半年投资物业公允价值亏损27661千元，2021年上半年为收益533838千元[47][52] - 2022年上半年衍生金融工具公允价值收益80672千元，2021年上半年为14206千元[47][52] - 2022年上半年折旧及摊销费用为537177千元，较2021年上半年的428991千元增加[47][52] - 截至2022年6月30日，公司总资产为624255200千元，总负债为529178540千元[55] - 2022年上半年按权益法入账的投资为24829123千元[50] - 截至2021年6月30日，公司拥有上海世茂63.92%实际股权，拥有世茂服务65.88%实际股权[57] - 2021年12月31日，公司总资产为628,104,069千元，总负债为514,104,386千元[58] - 2022年6月30日合约负债为118,045,661千元，2021年12月31日为124,124,133千元，已扣除增值税分别约为65亿元和57亿元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购物业及设备约196,682,000元，2021年同期约为478,085,000元[62] - 2022年6月30日计入非流动资产业务应收关联方款项为6,013,944千元，2021年12月31日为6,460,176千元[64] - 2022年6月30日计入流动资产业务应收关联方款项为85,606,940千元，2021年12月31日为66,056,509千元[67] - 2022年6月30日应收贸易账款为11,652,812千元，2021年12月31日为9,267,337千元[68] - 2022年6月30日土地使用权之投标押金为1,561,994千元，2021年12月31日为1,758,960千元[68] - 2022年6月30日建筑成本的预付款项为5,263,552千元，2021年12月31日为4,832,637千元[68] - 2022年6月30日物业销售的应收账款约为7,136,698,000元，2021年12月31日约为5,380,594,000元[70] - 2022年6月30日应收贷款为6.03626亿元，2021年12月31日为9.68226亿元，年利率范围4.2% - 18.0%[71] - 2022年6月30日对应收贸易账款总额计提拨备约2.69422亿元，2021年12月31日为2.45568亿元[71] - 2022年6月30日受限制现金中，作为银行按揭贷款融资保证金约26.5553亿元，2021年12月31日为29.13858亿元；已抵押作借贷抵押品按金约81.50715亿元，2021年12月31日为71.56065亿元[74] - 2022年6月30日银行存款实际利率为0.34%，与2021年12月31日相同[75] - 2022年6月30日对其他应收账款总额计提拨备约11.8564亿元，2021年12月31日为11.82746亿元[78] - 2022年6月30日受限制现金为108.06245亿元，2021年12月31日为100.69923亿元；现金及现金等价物为369.71439亿元，2021年12月31日为478.144亿元[80] - 截至2022年6月30日，信托市场购买普通股4700.6万股，总额7.5663亿港元，相当于人民币6.65074亿元[84] - 截至2022年6月30日，4875.1338万股股份根据股份计划授予雇员，其中3676.4063万股已归属，327.7922万股已失效[84] - 截至2022年6月30日止六个月，已授出但尚未归属股份加权平均公允价值约1.65826亿港元，相当于约1.41813亿元人民币[85] - 2022年6月發行在外股份為3,787,589千股，2021年30日為3,530,955千股[90] - 2022年6月30日計入非流動負債的借貸為19.3653104億元人民幣，計入流動負債的借貸為16.0252066億元人民幣[92] - 2022年6月30日有抵押銀行借貸及來自其他金融機構的借貸總額約為1246.96806億元人民幣，2021年12月31日為1061.95329億元人民幣[94] - 2022年6月30日抵押資產總值為189.915157億元人民幣，2021年12月31日為187.896107億元人民幣[95] - 2018年9月14日銀團貸款協議，2022年6月30日3.99億美元及24.8605億港元本金未償還，其中1.14億美元及7.103億港元已逾期[96] - 2019年8月9日銀團貸款協議，2022年6月30日7.95958億美元及37.943億港元本金未償還，其中1.25678億美元及5.991億港元已逾期[97] - 2021年4月22日銀團貸款協議，2022年6月30日6.575億美元及51.285億港元本金未償還[98] - 2021年6月25日發行的優先票據，3.73945億美元已逾期[101] - 2019年10月21日上海世茂發行10億元人民幣中期票據，2021年4月30日發行6.4億元人民幣中期票據[102][103] - 2022年1月13日，上海世茂赎回本金20亿元、利率4.65%的长期债券；3月17日，赎回本金10亿元、利率4.64%的长期债券[104] - 2022年6月30日，本金5亿美元、利率4.50%的优先票据已逾期[105] - 截至2022年6月30日，本金5亿元、利率4.15%的第三期长期债券到期日延至2023年5月22日[104] - 2020年10月16日，世茂建设赎回本金8.65801亿元、利率4.15%的长期债券，余下本金5.34199亿元债券于2022年10月16日到期[109] - 2022年1月18日，上海世茂赎回本金5亿元、利率4.50%的第一期私募票据；截至6月30日，赎回5000万元第二期私募票据并协定展期[112] - 2021年11月2日，世茂服务发行本金31.1亿港元（约25.36858亿元）、利率2.25%的可转换债券，将于2022年10月31日按100%本金赎回[113] - 可转换债券衍生工具部分按公允价值计量，债务部分及利息开支实际年利率为8.32%[115] - 2018 - 2021年公司发行多笔优先票据，本金从3亿美元到10亿美元不等，利率在3.45% - 6.125%之间[105][106] - 2019 - 2021年上海世茂与世茂建设发行多笔中期票据和长期债券，本金从5亿元到31亿元不等，利率在3.20% - 5.15%之间[104][107][109][110][111][112] - 2022年6月30日可转换债券债务部分为26