公司股价表现 - 8月14日盘中下跌3 18%至39 56元/股 成交额达4 92亿元 [1] 公司业务概况 - 公司为全球领先的平台型高端制造企业 提供从新材料开发到售后的一站式服务 [1] - 业务覆盖智能手机 平板电脑 新能源汽车 智能家居 游戏硬件 无人机 物联网 机器人 通信设备 医疗健康等多元领域 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入达1773 06亿元 净利润42 66亿元 [2] 信息披露计划 - 将于8月29日披露2025财年中报 [3]

南向资金净流入 - 小米集团-W（01810）以5.62亿港元净流入金额位列市场第一，净流入比为8.75%，收盘价50.80港元（-0.88%）[1][2] - 晶泰控股（02228）以2.27亿港元净流入金额位列市场第二，净流入比为11.34%，收盘价7.45港元（+4.78%）[1][2] - 比亚迪电子（00285）以2.13亿港元净流入金额位列市场第三，净流入比为13.41%，收盘价38.68港元（+6.15%）[1][2] - 中国联通（00762）净流入1.98亿港元，净流入比33.46%，收盘价10.11港元（+2.02%）[2] - 再鼎医药（09688）净流入1.82亿港元，净流入比35.61%，收盘价27.14港元（-0.22%）[2] 南向资金净流出 - 小鹏汽车-W（09868）以6.63亿港元净流出金额位列市场第一，净流出比为-20.13%，收盘价83.60港元（+5.36%）[1][2] - 信达生物（01801）以5.35亿港元净流出金额位列市场第二，净流出比为-19.67%，收盘价89.95港元（-1.42%）[1][2] - 赣锋锂业（01772）以4.10亿港元净流出金额位列市场第三，净流出比为-19.45%，收盘价34.00港元（+20.91%）[1][2] - 快手-W（01024）净流出3.42亿港元，净流出比-16.99%，收盘价78.90港元（-0.32%）[2] - 腾讯控股（00700）净流出3.41亿港元，净流出比-5.18%，收盘价561.00港元（0.00%）[2] 净流入比排名 - 海天味业（03288）以55.51%净流入比位列市场第一，净流入2113.99万港元，收盘价33.56港元（-0.47%）[1][2] - 江苏宁沪高速公路（00177）以49.37%净流入比位列市场第二，净流入1467.26万港元，收盘价9.98港元（-0.40%）[1][2] - 太古股份公司B（00087）以46.46%净流入比位列市场第三，净流入409.45万港元，收盘价12.16港元（-0.57%）[1][2] - 华润医药（03320）净流入比45.36%，净流入3693.01万港元，收盘价5.18港元（-0.38%）[3] - 万物云（02602）净流入比45.33%，净流入392.99万港元，收盘价22.80港元（-0.61%）[3] 净流出比排名 - 重塑能源（02570）以-90.77%净流出比位列市场第一，净流出895.84万港元，收盘价163.20港元（+1.18%）[1][3] - 南方恒指ETF（03037）以-68.70%净流出比位列市场第二，净流出45.82万港元，收盘价25.44港元（+0.16%）[1][3] - 第一太平（00142）以-60.36%净流出比位列市场第三，净流出1998.78万港元，收盘价6.43港元（0.00%）[1][3] - 光大环境（00257）净流出比-44.97%，净流出5286.45万港元，收盘价4.28港元（+0.23%）[3] - 兖煤澳大利亚（03668）净流出比-43.50%，净流出1440.37万港元，收盘价33.84港元（0.00%）[3]

港股指数表现 - 恒生指数近期在25000点附近波动 当日曾突破25000点但收于24969点 [1] - 牛熊证资金分布显示65%资金买入牛证 35%资金买入熊证 与上周情况一致 [1] - 建议选择收回距离400-500点的牛熊证产品 例如牛证64044(收回价24418点 杠杆40倍)或熊证64047(收回价25488点 杠杆30倍) [1] - 窝轮产品可考虑认购证18016或认沽证18017 杠杆约10倍 [1] 快手股价异动 - 快手(01024)当日跌幅较大 成交额居港股榜首 [5] - 股价下跌因市场担忧其外卖业务竞争 公司上线独立外卖入口连接肯德基/麦当劳等品牌 [5] - 认沽证17484(行使价50港元 杠杆2-3倍)受关注 认购证17442(行使价88.93港元 杠杆4倍)可供反弹操作 [5] - 技术支撑位在66.3港元和64.2港元 阻力位在78.6港元和85港元 [6] 腾讯业绩前瞻 - 腾讯(00700)将于8月13日公布Q2业绩 预计营收1788.74亿元(同比+11.02%) 每股收益5.461元(同比+9.35%) [9] - 业绩前窝轮引伸波幅通常较高 业绩公布后可能下跌 [9] - 可关注认购证18643(杠杆8倍)或认沽证18701(行使价450港元 杠杆9倍)进行短线操作 [9] 小米资金流向 - 小米(01810)股价从60港元回落至56港元 当日最低见50.1港元 [13] - 过去5个交易日有3500万港元资金流入认购证好仓 [13] - 认购证17257(行使价61港元 杠杆5-6倍)和认沽证17740(行使价43港元 杠杆7倍)可供选择 [13] 芯片板块动态 - 英伟达被约谈引发市场关注国产芯片机会 华虹(01347)和中芯(00981)受惠 [17] - 中芯国际当日涨近5% 板块呈现高位整固特征 [17] - 可关注中芯认购证16556或华虹认购证16630 杠杆约3倍 [17] 锂电池板块机会 - 宁德时代(03750)江西矿区停产计划刺激板块 赣锋锂业(01772)和比亚迪电子(00285)受益 [22] - 比亚迪电子创近期新高 资金持续流入相关个股 [22] - 宁德时代认购证18588(行使价540港元 杠杆7倍)/赣锋认购证18376(行使价38.88港元 杠杆3.4倍)/比亚迪电子认购证15838(行使价45.88港元 杠杆5.71倍)可供选择 [22]

沽空比率排行 - 新鸿基地产-R(80016)沽空比率达100%，位居首位 [1][2] - 香港交易所-R(80388)沽空比率为94.27%，排名第二 [1][2] - 比亚迪股份-R(81211)沽空比率为94.13%，排名第三 [1][2] - 美团-WR(83690)和京东集团-SWR(89618)沽空比率分别为84%和83.74%，位列第四、第五 [2] - 阿里巴巴-SWR(89988)沽空比率为78.53%，排名第六 [2] 沽空金额排行 - 阿里巴巴-SW(09988)沽空金额最高，达15.46亿元 [1][2] - 腾讯控股(00700)沽空金额为12.65亿元，排名第二 [1][2] - 小米集团-W(01810)沽空金额为11.88亿元，排名第三 [1][2] - 快手-W(01024)和美团-W(03690)沽空金额分别为9.66亿元和9.61亿元，位列第四、第五 [2] - 中国平安(02318)沽空金额为7.30亿元，排名第六 [2] 偏离值排行 - 香港交易所-R(80388)偏离值最高，达54.37% [1][2] - 新鸿基地产-R(80016)偏离值为41.90%，排名第二 [1][2] - 阿里巴巴-SWR(89988)偏离值为39.84%，排名第三 [1][2] - 中国建筑国际(03311)偏离值为35.89%，排名第四 [2] - 比亚迪股份-R(81211)偏离值为24.46%，排名第五 [2] 其他沽空数据 - 商汤-WR(80020)沽空比率为59.04%，偏离值为-0.75% [2] - 百度集团-SWR(89888)沽空比率为52.79%，偏离值为-12.98% [2] - 再鼎医药(09688)沽空金额为2.03亿元，偏离值为21.76% [2] - 科济药业-B(02171)沽空金额为898.24万元，偏离值为20.58% [2]

收购交易概述 - 比亚迪电子计划以158亿元人民币现金收购捷普新加坡位于成都和无锡的生产制造业务 [1] - 该交易是捷普公司史上最大的一项交易 [1] - 交易完成后将拓宽比亚迪电子智能手机零部件业务并改善客户与产品结构 [1] 交易标的详情 - 捷普新加坡是纽交所上市公司捷普的全资子公司 捷普在全球电子制造服务商中排名第四 在30个国家设有100个分支机构 拥有超过25万名员工 [3] - 比亚迪电子在电子制造服务商排名中位列全球第六 是前十名中唯一的中国内地企业 [3] - 捷普成都工厂提供粘合剂 阳极氧化 电池管理等产品 是捷普在中国最大的工厂之一 [3] - 捷普无锡工厂提供印刷电路板组装 盒装及自动化制造系统服务 并设有研发中心 [3] 交易进展与影响 - 交易双方已完成框架协议签署 后续将确定最终交易对价和方案 [4] - 收购将帮助比亚迪电子抓住市场发展机遇 增加核心器件产品布局 助推产业升级 [4] - 交易预计将提升比亚迪电子产品市场占有率 与现有产品形成协同效应 [4] 财务表现分析 - 比亚迪电子上半年股东应占净利润同比增长115%-146% [4] - 业绩增长源于大客户份额提升 新能源汽车及新型智能产品业务增长 产能利用率提升 [4] - 比亚迪上半年营业收入2601.24亿元 同比增长72.72% 归母净利润109.54亿元 同比增长204.68% [6] - 汽车业务收入2088.24亿元 同比增长91.11% 手机部件业务收入510.90亿元 同比增长24.40% [6] 市场评价与战略意义 - 第一上海证券认为比亚迪电子Q2业绩大幅超预期 北美客户份额提升及新能源汽车业务增长是主要驱动力 [5] - 捷普2022财年净营收335亿美元 运营利润14亿美元 电子制造服务营收同比增长20% [5] - 捷普预计2023财年营收347亿美元 计划通过交易收益加强股份回购并投资电动汽车 可再生能源等新兴领域 [5]

市场表现 - 恒生指数午间收盘上涨0.09% [1] - 恒生科技指数午间收盘下跌0.39% [1] - 比亚迪电子股价上涨超4% [1] - 金蝶国际股价下跌超7% [1]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0.09%或22点至24929点 恒生科技指数下跌0.39% 早盘成交额达1102亿港元 [1] 乳制品行业 - 乳业股涨幅居前 生育补贴政策有望提振乳制品需求 机构认为肉奶周期共振利好牧业企业 [1] - 澳亚集团股价上涨35.62% 现代牧业上涨15% 原生态牧业上涨11% 中国圣牧上涨13% 优然牧业上涨7% [1] 科技制造业 - 鸿腾精密再涨超7% 因GB200系列产品实现量产爬坡 比亚迪电子上涨超4% [1] 生物科技板块 - 中慧生物-B上市次日再涨超16% 前一日飙升近158% 总市值突破150亿港元 [1] 文化创意产业 - 小黄鸭德盈盘中涨超17% 近一个月股价累计上涨逾70% 附属公司森科产品签约开发AI营销系统 [1] 医疗健康领域 - 平安好医生上涨5.6% 公司医疗AI产品成果丰硕 业务结构持续优化 [1] 消费品行业 - 周六福再涨7% 超额配股权获悉数行使 公司将于下周五发布中期业绩 [1] - 华晨中国上涨超9% 预计上半年溢利增加13%至16% [1] - 珍酒李渡上涨超8% 机构称政策变量加速行业出清 预计最早明年上半年有望达业绩底 [1] 锂业板块 - 锂业股早盘回落 天齐锂业下跌8% 赣锋锂业下跌5% [2] - 锂供应收缩预期强烈 分析认为下半年整体需求增量缺乏想象空间 [2]

工业富联业绩表现 - 上半年营业收入3607.60亿元 同比增长35.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润121.13亿元 同比增长38.61% [1] - 第二季度服务器营收增长超50% 云服务商服务器营收同比增长超150% [1] - AI服务器营收同比增长超60% GB200系列产品实现量产爬坡且良率持续改善 [1] - 上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍 [1] AI服务器产业链动态 - GB200从4月起量产加快 上半年累计7000柜 GB300下半年进入样品生产 [2] - 全年GB200/GB300预估20000-25000柜 第四季度GB300有望实现量产 [2] - 全球AI服务器OEM/ODM龙头持续受益 工业富联为第一梯队GB200服务器供应商 [2] - 服务器零部件厂商受益 包括连接器/接口、散热和电源管理等领域 [2] 相关企业业务进展 - 比亚迪电子AI服务器产品实现量产出货 [2] - 鸿腾精密涉及GB200/300服务器连接器产品和液冷零部件业务 [2] - 鸿腾精密股价上涨6.93%至3.86港元 比亚迪电子上涨5.38%至40.76港元 [1]

股价表现 - 8月12日盘中上涨5.17%至40.68元/股 [1] - 当日成交额达5.46亿元 [1] 公司概况 - 全球领先的平台型高端制造企业 [1] - 提供从新材料开发到售后的一站式服务 [1] - 业务覆盖智能手机 平板电脑 新能源汽车 智能家居 游戏硬件 无人机 物联网 机器人 通信设备 医疗健康等多元领域 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入1773.06亿元 [2] - 2024年净利润42.66亿元 [2]

港股苹果概念股表现 - 鸿腾精密涨7.48%至3.880港元 比亚迪电子涨7.24%至41.480港元 高伟电子涨3.21%至30.200港元 富智康集团涨2.78%至14.420港元 瑞声科技涨1.32%至44.680港元 蓝思科技涨1.12%至21.680港元 丘钛科技涨1.15%至13.210港元 舜宇光学科技涨0.45%至77.400港元 [1] - 工业富联盈喜涨停带动港A富士康概念股走强 景旺电子逼近涨停 鸿腾精密涨近9% [2] - 苹果概念股普涨 比亚迪电子涨超5% 瑞声科技涨超2% [2] 苹果公司投资与战略动向 - 苹果承诺对美国国内制造业新增1000亿美元投资 被解读为规避硬件产品惩罚性关税措施 [1] - 看好苹果2025-2027年硬件创新周期 重点关注AI业务、折叠屏、机器人等新领域布局企业 [1] 产业链企业动态 - 鸿腾精密向新加坡全资附属公司FIT注资1.5亿美元 [2] - 比亚迪电子拟于8月29日举行董事会会议审批中期业绩 [2] - 瑞声科技通过光学及XR业务驱动消费电子多元布局增长 [2] - 蓝思科技被定位为一站式精密制造领军者 新兴领域业务拓展成长空间 [2] 行业估值与前景 - A/H股苹果产业链代表公司当前估值处于较低水平 [1] - 阶段性利空落地推动产业链情绪修复 [1] - 具备苹果业务基础业绩且卡位新领域技术的公司受重点关注 [1]