直播主题与时间 - 直播主题为海外新风口与国内装机大剧透 聚焦全球储能市场分析 [2][7] - 直播时间为2025年9月10日15:30至16:00 [1][3][7] 核心议题 - 将剖析储能电芯价格预测及系统价格预测 [1][5] - 分析海外储能市场火爆背后的具体原因 [1][5] - 预测下半年国内招投标市场情况及全年装机规模 [1][6] 行业数据与趋势 - 中国新型储能上半年装机规模创历史新高 [2] - 存在电芯价格上涨与系统价格下降的并行现象 [2] 主讲嘉宾 - 演讲嘉宾为鑫椤资讯储能研究员朱志翔 [6]

产能扩建项目 - 九江天赐新动力材料科技有限公司拟扩建年产2000吨二氟草酸硼酸锂产能 通过改造现有1000吨新型锂电解质项目实现 [1] - 扩建后产能包括20%二氟草酸硼酸锂碳酸甲乙酯溶液5000吨/年（折固1000吨）和20%二氟草酸硼酸锂乙酸乙酯溶液5000吨/年（折固1000吨） [1] - 项目总投资1193.8万元 其中环保投资20万元 占比1.67% [1] 公司背景 - 公司成立于2020年9月3日 注册资本2.63亿元 由九江天赐高新材料有限公司全资控股 [1] - 专注于锂电池电解液研发生产 位于江西湖口高新技术产业园区 [1] - 生产基地为九江天赐龙山基地南厂区 [1] 行业动态 - 鑫椤资讯将于2025年11月12-13日在上海举办行业会议 [5]

事件概述 - 美国移民与海关执法局等机构对现代汽车与LG能源解决方案在美国佐治亚州的电池合资工厂建设现场进行突击搜查[1] - 搜查行动导致约475人被带走，其中包括30余名韩国籍工作人员[1] - 此次行动是美国国土安全部历史上最大规模的单点移民执法行动[1] 项目影响 - 突击搜查导致工厂建设暂停，对美国锂电池供应链和美韩经济合作构成潜在冲击[1] - 韩国外交部表示韩国国民和企业的正当权益不能受到侵害[1] 项目基本情况 - 该工厂由现代和LG能源解决方案各持股50%的合资企业HL-GA Battery Co运营[1] - 项目总投资约76亿美元，设计产能30GWh[1] - 工厂计划于2026年投产，是佐治亚州史上最大经济发展项目之一[1]

公司战略与收购 - 公司拟收购河北金力新能源科技100%股份 全面切入锂电池隔膜领域[2] - 交易完成后将整合双方原材料与设备采购需求 增强议价能力并降低成本[2] - 通过生产流程相似性实现工艺优化合作 提升生产效率和产品质量[3] 产业链协同效应 - 双方主要设备供应商均为高分子薄膜制造商 设备采购需求整合将提升设备性能[4] - 在原料端、生产端和设备端具备基础技术共通性 通过技术融合优化产品性能[4] - 技术合作将推进国产化替代进程 同时拓展下游市场空间[2][4]

8月国内储能中标规模 - 国内储能中标总计12.69 GW/42.65 GWh [1] - 储能系统中标项目31个 规模5.20 GW/18.07 GWh [1] - EPC中标项目44个 规模7.49 GW/24.58 GWh [1] 重大中标项目详情 - 内蒙古能源3个独立储能项目总采购5.2GWh系统 [3] - 化德500MW/2GWh项目由中车株洲所79200万元中标 单价0.3960元/Wh [3] - 磴口县400MW/1.6GWh项目由比亚迪62843万元中标 单价0.3928元/Wh [3] - 赤峰市400MW/1.6GWh项目由山东电工63810万元中标 单价0.3988元/Wh [3] - 磴口100万千瓦/400万千瓦时EPC项目由中国电建吉林院63810万元中标 单价0.3988元/Wh [3] 主要中标厂商排名 - 比亚迪凭借多个大型项目中标位列本月第一 [5] - 排名前列厂商包括中车株洲所 宁德时代 赣锋锂电 山东电工 远景能源 中天储能 新疆粤水电储能 苏州清陶 [5] 储能系统中标价格分析 - 2h储能系统报价区间0.460-0.814元/Wh 中标均价0.561元/Wh [8] - 4h储能系统报价区间0.389-0.550元/Wh 中标均价0.421元/Wh [8] - 本月最低价0.389元/Wh来自中节能乌兰察布项目 由中天储能中标 [8] 储能EPC中标价格分析 - 2h储能EPC报价区间0.650-1.495元/Wh 中标均价1.032元/Wh [9] - 4h储能EPC报价区间0.449-1.475元/Wh 中标均价0.884元/Wh [9] - 本月最低价0.449元/Wh来自东方电气木垒项目 由三家单位联合体中标 [9]

公司成立与股权结构 - 时代骐骥新能源科技（三亚）有限公司于2025年8月28日成立 注册资本500万人民币[1][2] - 公司由宁德时代旗下时代骐骥新能源科技（海口）有限公司全资持股 实际控制人为曾毓群[1] - 公司登记状态为存续 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[2] 经营范围与业务布局 - 经营范围涵盖新兴能源技术研发 新能源汽车换电设施销售 在线能源计量技术研发[1][2] - 业务包括合同能源管理 电池销售 集中式快速充电站 新能源汽车整车销售[1][2] - 扩展业务涉及机动车充电销售 充电桩销售 电动汽车充电基础设施运营 智能输配电设备销售[2] 注册信息与组织架构 - 公司注册地址位于海南省三亚市崖州区琼州科技城 登记机关为海南省市场监督管理局[2] - 统一社会信用代码91460000MAEW72GC5L 纳税人识别号与组织机构代码均已完成登记[2] - 法定代表人陈端雄 行业分类属于电力、热力生产和供应业[1][2]

核心业务动态 - SK On与美国Flatiron Energy Development签订1GWh ESS供应协议 计划2026年交付集装箱型LFP电池ESS产品 [1] - 公司获得Flatiron截至2030年在美国马萨诸塞州等地6.2GWh项目的优先谈判权 潜在总供应量达7.2GWh [1] - 为满足北美需求 计划2026年下半年启动ESS专用LFP电池量产 并将佐治亚州部分电动汽车产线转为ESS专用产线 [1] 产品技术优势 - ESS产品采用兼具价格竞争力与高稳定性的LFP软包电池 较电动汽车电池在尺寸重量限制更宽松 [2] - 应用高压模组设计替代传统机架单位设计 实现容量灵活配置与扩展 支持高度定制化系统解决方案 [2] - 通过邻近模组防热扩散解决方案和电化学阻抗谱(EIS)诊断系统 显著提升产品安全性 [2] 市场战略布局 - 凭借本地化生产的LFP电池正式进军北美ESS市场 建立快速响应的本地供应链体系 [1] - 供应周期覆盖2026年起未来四年 最大供应规模达7.2GWh [1]

磷酸铁工艺路线趋势 - 磷酸铁行业存在六种主流工艺路线 包括铵法 钠法 铁法 铁红法 镍铁法和回收法 [1] - 铵法工艺曾占据绝对主导地位 但自2024年下半年起 铁法工艺逐渐更受市场青睐 [1] - 铁法工艺采用零价铁为铁源 通过磷酸溶解纯铁形成磷酸二氢亚铁 再经氧化沉淀获得结晶水合磷酸铁 [3] 铁法工艺成本优势 - 磷酸供应过剩导致价格低迷 工业一铵和硫酸亚铁供需格局良好价格坚挺 [4] - 主要原料供需格局预计持续数年 铁法工艺成本优势具有长期性 [4] - 相比铵法和钠法 铁法具有工艺流程短 项目占地小 建设周期短 吨产品投资低等优势 [6] - 铁法工艺在中水处理压力 副产物产率 人工成本 辅料支出 设备折旧和维修费用方面均显著低于其他工艺 [6] 原料供应与产品质量 - 铁法工艺采用高纯度铁源和净化磷酸 杂质含量低 有助于提升产品质量和稳定性 [7] - 纯铁来源广泛 长期不会出现类似硫酸亚铁供不应求的局面 [7] 产能结构与市场认可度 - 截至2025年6月底 全球磷酸铁产能523.1万吨 铁法工艺产能71.5万吨 占比13.7% [8] - 2025-2026年新落地磷酸铁产能106万吨 其中铁法工艺高达76万吨 占比71.7% [8] - 铁法工艺市场份额有望大幅提升 可能替代铵法成为主流路线 [9] 市场竞争格局 - 湖南裕能和安达科技产能规模较大 但产品以自用为主 市场流通有限 [9] - 外销市场主要参与者包括云图新能源 彩客新能源 海丰和泰和乾元电子 [9] - 从出货量 产能利用率 客户结构 产品性能 盈利能力 资源配套 企业背景和发展前景等多维度评估 云图新能源处于领先地位 [9]

碳酸锂市场走势 - 国内碳酸锂价格回落至7.5万元/吨左右 虚实盘比趋向合理水平 [1] - 江西青海矿权整顿对产量影响不及预期 但缓解库存压力作用积极 [1] - 智利碳酸锂出口量环比下降19.2% 澳洲主要港口锂辉石发货量减少 [1] - 碳酸锂价格再破7万元可能性较小 近期以振荡为主 [1][4] - 江西7座矿山可能停产 若停产半年每月影响产量6000吨 价格或突破9万元/吨 [4] 锂电池及材料排产情况 - 锂电池主导厂家8月排产环比增长约7% 铁锂和三元相当 [1] - 磷酸铁锂 负极材料 电解液 隔膜主导厂家排产增幅在6-8%区间 [1] - 9月磷酸铁锂产量预计环比增长5% 企业亏损收窄 液相4代产品批量供应 [6] - 9月电解液产量将创新高 头部企业订单打满 6F价格上涨推动电解液价格 [10] - 隔膜企业达成共识放缓扩产速度 价格探底回升 [9] 三元材料与正极项目 - 三元材料排产环比略有下降 高镍产量减少 中镍产量增长 [1][5] - 受碳酸锂下跌影响 三元材料价格小幅下跌 镍钴总体稳定 [5] - 厦门钨业安徽铜陵三元前驱体项目试生产 总投资100亿元 [1] - 项目一期达产后年产2万吨三元前驱体和1万吨四氧化三钴 年产值30-40亿元 [2] 价格数据更新（9月4日） - 电池级碳酸锂99.5%：7.4-7.6万元/吨 工业级99.2%：7.25-7.35万元/吨 [5] - 三元材料5系单晶型：12.5-13.1万元/吨 8系811型：14.3-14.8万元/吨 [6] - 磷酸铁锂动力型：3.36-3.5万元/吨 储能型：3.26-3.32万元/吨 [7] - 负极材料天然石墨高端：50000-65000元/吨 人造石墨高端动力：31800-64800元/吨 [8] - 隔膜基膜9μm湿法：0.55-0.85元/平方米 16μm干法：0.35-0.5元/平方米 [10] - 六氟磷酸锂电解液：5.45-5.85万元/吨 动力铁锂电解液：1.5-2.1万元/吨 [11] 锂电池下游需求 - 9月电池厂开工良好 动力电池增产 储能满产延续至10月底 数码市场启动 [11] - 上周国内汽车总销量51.4万辆环比增9.6% 新能源车销量28.5万辆环比增7.4% 渗透率55.4% [12] - 8月新能源零售销量107.9万辆同比+5%环比+9% 渗透率55.3%同比+5.12个百分点 [13] - 比亚迪8月销量37.36万辆出口8万台 欧洲销量超特斯拉 [13] 储能市场动态 - 储能电芯市场一芯难求 电池厂产能全部打满 [14] - 国轩高科获摩洛哥1.2GWh储能系统订单 [14] - 中东 澳洲 东欧储能需求强劲 沙特2GW/8GWh项目为中东最大招标 [14] 电子烟出口数据 - 7月电子烟出口额8.89亿美元环比增32% 同比降11% [3] - 美国市场7月出口额环比大涨146% 重回第一 [3]

公司投资与合作 - 印度第三大商用车制造商Ashok Leyland计划投资超过500亿卢比（约40.5亿人民币）用于国内电动汽车电池生产 [1] - 投资将在未来7-10年内分摊 [1] - 公司计划将电池供应给其Switch电动汽车部门、其他汽车制造商并用于储能目的 [1] - Ashok Leyland将与中国电池制造商CALB中创新航合作开展电池生产业务 [1] 行业竞争格局 - Ashok Leyland加入塔塔汽车和奥拉电动汽车行列 计划在印度本土生产电动汽车电池芯及电池组 [1] - 上述企业将与传统电池制造商埃克赛德和阿玛拉贾形成竞争 [1] 行业现状与动因 - 目前印度多数电动车制造商仍依赖从中国和韩国进口电池电芯 [2] - 电动汽车电池成本通常占整车成本的40% [2] - 实现电池本土化生产有助于降低成本 [2]