企业AI采用率 - 美国企业AI采用率从2023年四季度的7 4%大幅跃升至2024年二季度的9 2% [1][2] - 规模在250位员工以上的大型企业AI采用率高达14 9% [1][2] - 教育、信息、金融和专业服务行业AI采用率增幅最大，较上季度增长超过3个百分点 [9] - 广播和电信企业预期未来六个月AI采用率增幅最大 [9] - 拥有100-249名员工的中型企业预期未来6个月采用率增幅最大，达到4 7个百分点至14 6% [9] 半导体行业收入预期 - 半导体行业收入预期到2026年底将较当前水平增长36% [1][2] - 分析师将半导体行业2025年底收入预测上调2000亿美元 [5] - 其他AI硬件公司2025年收入预测上调1050亿美元 [5] AI投资增长 - 美国AI相关硬件和软件投资在一季度有所加速 [6] - 云服务提供商和公用事业公司的收入预测也获得分析师上调 [6] - 传统经济统计框架存在局限性，可能低估AI投资真实规模 [7] AI对劳动力市场影响 - AI相关职位空缺占所有IT职位空缺的24%，占所有职位发布的1 5% [11] - 已部署生成式AI的领域劳动生产率大幅提升，学术研究显示平均生产率提升23%，企业实例显示效率提升约29% [11]

Perplexity增长数据 - 5月单月查询量达7.8亿次，环比增长超20% [2] - 单日查询量从2022年成立初期的3000次飙升至3000万次 [3] - 若维持20%环比增长率，一年后周查询量将达10亿次 [1][4] Comet浏览器战略定位 - 被定位为公司增长核心引擎，具备"无限留存"优势 [1][5] - 用户所有浏览器操作（搜索栏/新标签页/边栏/浏览页面）均转化为额外查询量 [5] - 开发核心理念为将AI从被动应答升级为主动执行操作 [6] Comet技术愿景 - 目标通过单一提示词完成整个浏览会话，取代4-5次传统搜索 [6] - 需混合客户端与服务器端计算能力，重构浏览器概念 [7] - 定位为"认知操作系统"，提供伴随式服务并改变互联网交互逻辑 [7] 商业化路径 - 浏览器可追踪应用外用户活动以支持高端广告销售 [7] - 策略类似谷歌早期通过数据挖掘构建广告生态 [8] - 计划在未来几周内推出Comet浏览器 [8] 行业竞争格局 - 面临与谷歌、微软等巨头的正面竞争 [8] - 技术落地难度和用户习惯改变构成主要挑战 [8]

MLPerf Training v5.0测试结果 - CoreWeave联手英伟达和IBM使用2496块GB200 Blackwell芯片构成MLPerf基准测试中规模最大的英伟达GB200 NVL72集群 [1][2] - 该集群在Llama 3.1 405B基础模型训练中仅用27.3分钟完成整个流程 相比相似规模集群测试结果训练性能提升超过两倍 [1][3] - 这一规模比之前唯一来自云服务商的提交结果大34倍 [2] GB200 NVL72集群性能表现 - 测试结果凸显GB200 NVL72架构带来的显著性能飞跃 [3] - CoreWeave云平台具备专门构建的规模、性能和可靠性 能够满足严苛AI工作负载需求 [2][3] - 公司首席技术官表示其平台具备AI工作负载所需的规模、性能和可靠性 [3] MLPerf Training v5.0测试概况 - 本轮测试包含创纪录的201项性能测试结果 来自20个提交机构 [5][6] - 引入了新的Llama 3.1 405B大语言模型预训练基准测试 替代之前基于GPT3的基准 [5] - Llama 3.1 405B基准测试提交数量已超过前几轮基于GPT3的测试 [5] 行业参与情况 - 参与机构包括AMD、华硕、思科、CoreWeave、戴尔科技等20家 [6] - 首次提交测试的机构包括AMD、IBM、MangoBoost、Nebius和SCITIX [6] - 联想提交了首组功耗基准测试 反映AI训练系统能效问题日益严峻 [6]

亚马逊布局自动驾驶与人形机器人配送 - 公司正在旧金山办公室的"人形公园"测试人形机器人，目标是取代部分人工配送岗位以削减运营成本 [1][2] - 测试场景包括与Rivian电动货车的互动，模拟真实配送环境，为全球包裹递送自动化铺路 [2][3] - 目前使用超过2万辆Rivian电动车配送，计划到2030年将电动车队规模扩大至10万辆 [4] 技术路径与合作伙伴 - 通过收购Zoox获得自动驾驶技术储备，Zoox曾设计过自动驾驶送货车辆概念 [5] - 选择与宇树科技等公司合作，专注于开发驱动人形机器人的AI软件而非硬件 [7] - 开发多模态AI技术，结合大语言模型（LLM）提升机器人环境理解与决策能力 [7] 行业竞争格局 - 特斯拉计划2026年量产无方向盘车型CyberCab，采用"白天载客+夜间送货"的商业模式 [10] - 特斯拉Optimus人形机器人将与CyberCab协同，实现物流与出行场景的效率最大化 [10] 测试与商业化进展 - "人形公园"为室内障碍训练场，模拟真实街道环境以测试机器人递送能力 [2][7] - 安排机器人实地考察，尝试在真实街道行走和递送包裹以突破训练环境局限 [7] - 计划2024年夏季测试多款人形机器人产品，加速数据收集与模型训练 [7]

产品发布与技术突破 - 博通开始出货最新数据中心交换机芯片Tomahawk 6 以太网交换容量达每秒102.4太比特 是当前市场最高带宽产品的两倍[1][2] - 芯片专为AI处理器集群的数据中心需求设计 采用台积电3纳米工艺制造 较前代5纳米工艺实现制程升级[2][4] - 带宽翻倍减少系统所需网络设备数量 降低功耗并提高可靠性 基于开放标准构建 避免客户被锁定在专有网络交换技术中[4] 市场反应与股价表现 - 产品发布后博通股价应声上涨近3.3% 突破去年12月历史高点 市值首次逼近1.2万亿美元[1][4] - 花旗分析师将目标价从210美元上调至276美元 预计AI业务今年占博通收入约30%[5] - 至少六家华尔街公司在财报前上调目标价 预计业绩超市场一致预期[4][5] 行业竞争地位 - 博通通过为大型科技客户提供定制硅解决方案获得关注 交换业务约占AI总收入的30%[5][6] - 开放标准构建直击英伟达封闭生态系统软肋 Marvell科技公司上季度业务增长超过英伟达[4][5] - 公司被分析师称为"必须持有"的AI股票 是网络等领域无晶圆厂芯片供应商领导者[6]

周二，英伟达股价上涨约3%至141.22美元，市值达到3.45万亿美元，超越微软的3.44万亿美元。目前，英伟达的预期市 盈率约为29倍，远低于其历史均值，PEG指标也低于Mag 7中其他成员的水平，意味着股价更被低估。 在特朗普贸易政策威胁和市场波动加剧之际， 周二，英伟达股价上涨约3%至141.22美元，市值达到3.45 万亿美元，超越微软的3.44万亿美元，1月以来首次重登全球市值最高公司宝座。 这意味着英伟达的市值在两个月内反弹了1万亿美元。去年6月以来，英伟达一直与苹果和微软在市值榜首 位置交替，上一次登顶还是在今年1月24日。 英伟达的强劲表现也带动了整个芯片板块走高。Broadcom上涨3%，美光科技上涨4%，追踪一篮子芯片 股的VanEck半导体ETF上涨2%。 编辑 | 硬 AI 尽管面临关税担忧，但英伟达的股价在过去一个月飙升近24%，自4月低点以来上涨逾45%，证明了市场 对其核心业务和增长前景仍信心十足。 AI狂潮仍未降温！英伟达市值超越微软，再度加冕全球最贵公司。 Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示： "那些关于英伟达的问题已经得到了 ...

股价表现 - CoreWeave股价周二收创历史新高150 48美元 单日涨幅超25% 自上市以来累计涨幅达248% [1][2] - 公司市值从IPO时的230亿美元飙升至720亿美元 发行价从40美元升至150 48美元 [7] AI算力业务扩张 - 公司核心业务为基于英伟达芯片的AI算力服务 拥有专为AI优化的数据中心设计 [4] - 通过与Applied Digital的租赁协议 已在美国和欧洲布局33个AI数据中心 [4] - 预计2025年资本支出将激增53%至215亿美元 显示其AI基础设施扩张决心 [5] 战略合作与客户 - 作为英伟达战略合作伙伴 获得技术支持并吸引微软作为最大客户 [4] - 与OpenAI签订五年119亿美元的长期合作协议 [4] 市场交易动态 - 自5月15日公布强劲财报后 成为Public com平台交易量前二的股票 [1][8] - 散户看涨期权押注达看跌期权的四倍 [1][8] 机构投资者态度 - 约30%可交易股份被做空 显示机构普遍看衰估值 [10] - 做空成本持续攀升 因流通股有限且需求高企 [10] 股权结构与资本运作 - 主要股东包括Magnetar Capital 英伟达 OpenAI和富达等 合计持股超60% [13] - 股价飙升为公司提供股权融资或并购的资本运作空间 [14][15] - 联合创始人IPO中已套现5亿美元 短期抛压或减弱 [14]

xAI融资与业务发展 - xAI启动3亿美元股份出售计划 允许员工向新投资者出售股份 公司估值达1130亿美元 与3月收购社交媒体平台X时的估值一致 [1][4] - xAI与X合并为XAI Holdings集团 整体估值1130亿美元 其中xAI估值800亿美元 X估值330亿美元 马斯克2022年10月以440亿美元收购X [4] - 预计后续将进行更大规模融资轮 向外部投资者发行新股 此前4月曾计划为合并业务筹集200亿美元资金 [4] - 同时启动50亿美元债务销售 摩根士丹利寻求融资 资金可能用于孟菲斯Colossus数据中心建设 [4][5] - 债务融资方案包括B类定期贷款 固定利率定期贷款和高级有担保票据 资金用于一般企业用途 承诺书到期日6月17日 [5] - xAI去年底私募融资5亿美元时估值450亿美元 马斯克向Twitter收购支持者授予xAI 25%股份 [6] - 已推出Grok聊天机器人 建设美国最大AI数据中心之一Colossus 与微软和Telegram达成合作 覆盖10亿用户 [6] - 孟菲斯数据中心已部署20万GPU 计划新增100万GPU [7] Neuralink融资进展 - Neuralink完成6 5亿美元E轮融资 融资后估值90亿美元 不包括新投资 [8][9] - 上一轮融资在2023年 当时估值35亿美元 [10] 马斯克商业重心调整 - 马斯克结束在美国政府效率部职务 此前数月担任特朗普顾问并支持其竞选 [12] - 近期融资活动显示其重新聚焦商业版图 计划全力投入X xAI和特斯拉业务 [12] - 特斯拉股价自特朗普就职以来下跌20% [12]

图 点击 上方 硬AI 关注我们 魏哲家表示，关税政策存在不确定性和风险等潜在影响，但截至目前，"尚未看到客户行为有任何转变"，AI需求仍强劲； 企业AI是另一个支持未来数年结构性趋势的AI需求来源；预计台积电今年先进制程销售占比将继续上升，可达七至八成。 硬·AI 作者 | 李笑寅 编辑 | 硬 AI 魏哲家上任周年首度主持股东大会，称2025年业绩料将"稳步增长"。 6月3日周二，台积电董事兼总裁魏哲家在股东大会上表示， 2025年按美元计的销售额增速预计在20%区间 中段，利润将创下记录高位。 01 关税尚未影响到客户行为 AI需求仍强劲 台积电计划在熊本县建设第二家工厂，外界普遍预计该工厂将于今年第一季度开工。 针对"台积电将赴中东 设厂"的传言，魏哲家明确表示"不会"。 他表示，之前类似与英特尔合资的传闻已经有出现过，这次是中东，下次会不会是非洲，所有的问题答案 还是一样"不会"。 魏哲家表示， 关税政策存在不确定性和风险等潜在影响，但截至目前，"尚未看到客户行为有任何转变"， 因此维持对今年全年营收的展望。 魏哲家强调，市场需求仍然强劲，预计晶圆制造将继续受益于AI的强劲需求以及其它终端市场的温和 ...

苹果AI战略现状 - 苹果全球开发者大会(WWDC)可能无法扭转公司在AI领域的落后局面 内部人士对AI展示部分已做好"令人失望"的心理准备 [2] - 公司仅开放30亿参数的小型语言模型给开发者 远低于内部使用的70亿、330亿和1500亿参数模型 [2] - 1500亿参数的云端模型性能接近ChatGPT 但因幻觉问题和高管理念差异暂未用于聊天机器人 [4] 技术能力与竞争对手差距 - Apple Intelligence系统缺乏OpenAI、谷歌等公司的强大功能和创新性 被指更多是包装而非突破 [7] - Writing Tools、Genmoji等功能实用性有限 无法匹配竞争对手的创新水平 [7] - 活动规模小于过去两届WWDC 公司计划在2026年大会才重点展示AI创新能力 [7] 品牌重塑策略 - 计划对操作系统进行大规模重命名 采用基于年份的系统 试图转移技术不足的焦点 [9] - 在Safari和Photos等应用中重新包装现有功能为"AI驱动" 强化AI品牌形象 [10] 未来发展规划 - 正在开发LLM Siri助手架构重做、Shortcuts应用重新设计等长期项目 [13] - 布局"Mulberry"AI医生服务和Health应用升级 开发代号为"Knowledge"的聊天机器人竞争对手 [13]