2025全域AI应用市场核心观点 - 国内AI应用市场形成移动端原生App、移动端应用插件(In-App AI)、PC端网页应用三大主流落地形态，月度活跃用户规模分别为5.91亿、5.84亿、2.09亿 [12][14] - 四大亿级AI赛道已诞生：AI搜索引擎(跨三端用户量6.49亿)、AI综合助手(5.98亿)、AI社交互动(1.24亿)、AI专业顾问(1.13亿)，其中AI搜索引擎赛道竞争最激烈 [4][17] - 手机厂商在原生App领域占据主导地位，华为小艺(1.57亿)、OPPO小布助手(1.48亿)月活规模超过多数互联网企业产品 [3][40] - AI应用插件凭借主App流量优势实现快速渗透，百度AI插件用户达2.91亿(占主App41.9%)，抖音AI搜2.03亿(占23%)，微信AI搜索1.63亿(占14.9%) [46][58] - PC端网页应用聚焦生产力工具，AI创作设计(14.1%)、AI开发平台(12.8%)、AI视频处理(10.6%)为TOP3赛道，但尚未出现亿级应用 [17][51] 应用形态与赛道格局 移动端原生App - 呈现"1+N"布局模式：1个核心AI综合助手赛道(24.1%)+多个垂类赛道，其中AI社交互动(19.3%)、AI文案写作(12.4%)为第二梯队 [17][28] - 手机厂商原生App用户规模达4.81亿，远超互联网/AI科技企业的2.72亿，六大手机厂商全部进入TOP15榜单 [3][14] - 头部应用竞争激烈：DeepSeek以1.93亿月活领先，华为小艺(1.57亿)、OPPO小布助手(1.48亿)超过豆包(1.15亿) [3][40] - 用户粘性差异显著：超级小爱(32次/月)、蓝心小V(26次/月)使用频次高于规模更大的小艺和小布助手 [42] 移动端应用插件(In-App AI) - 主要聚焦垂直场景增强，AI搜索引擎(24%)、AI专业顾问(16%)、AI图像处理(12%)构成核心赛道 [17][28] - 百度AI插件渗透率达41.9%，新闻类App的AI搜索产品人均使用频次最高(腾讯新闻AI搜索35.2次/月) [46][33] - 微博AI搜索因热搜入口新增实现300.2%环比增速，成为增长最快应用 [50][75] - 快崽(快手主版)以7673万月活领跑AI社交互动赛道，传统App转型AI更具流量优势 [67][72] PC端网页应用 - 明确生产力工具定位，TOP3增速赛道为AI PPT制作(53.9%)、AI效率办公(百度橙篇123.8%)、AI创作设计 [35][55] - 百度、抖音、腾讯占据头部格局，腾讯文档(12.6次/月)、DeepSeek(9.8次/月)、Kimi(9.5次/月)为人均使用频次TOP3 [51][53] - AI创作设计赛道占比14.1%，但面临原生App(11.7%)和网页端双重竞争 [17][28] 核心赛道竞争态势 AI搜索引擎 - 形成跨端立体竞争：原生App端DeepSeek领先(1.93亿)，插件端百度(2.91亿)、抖音(2.03亿)、微信(1.63亿)三强角逐 [58][60] - 用户习惯影响显著：传统App的AI搜索使用频次(35.2次)高于原生App(32.4次) [33] - 网页端搜索与移动端偏好联动，百度系产品占据4个TOP15席位 [51] AI综合助手 - 被原生App绝对垄断(5.47亿)，手机厂商占据主导，小艺(1.57亿)、小布助手(1.48亿)、豆包(1.16亿)为TOP3 [4][62] - Agent落地能力成关键：手机厂商具备系统级协同优势，互联网企业依赖生态内场景创新 [64] - 网页端渗透率仅0.51亿，但办公类细分赛道出现下滑趋势(效率办公-2.5%) [65] AI社交互动 - 传统App插件形态占据主导，快崽(快手主版)7673万月活远超原生App星野(389万) [67][72] - 原生App用户活跃度更高，互联网企业运营经验可能改变现有格局 [67] - 有望成为首批孵化亿级应用的赛道，当前总规模1.24亿 [4][67] 市场发展趋势 - 垂直赛道呈现结构性机会：AI音乐创作(原生App增速76.7%)、AI语言翻译(插件增速77.5%)、AI PPT制作(网页端增速53.9%) [35][37] - 手机厂商与互联网企业竞合加剧：厂商通过硬件入口抢占生态位，互联网企业持续输出高粘性产品(豆包使用频次TOP3) [3][42] - 三类应用差异化发展：原生App拓展玩法、应用插件优化入口效率、PC端强化工具属性 [16][23][25]

行业用户规模增长分析 - AIGC行业表现突出，DeepSeek新上线即达1936万MAU，另一AIGC应用同比增长864%至1159万MAU [1] - 在线视频领域，红果免费短剧MAU达1729万，同比增长220%，芒果TV以2747万MAU保持领先但增速放缓至17% [1][12] - 综合电商抖音商城MAU304万，增速高达2268%，显示短视频平台电商化成效显著 [3] - 智能家居代表米家MAU1018万，同比增长32%，反映IoT设备普及带动应用需求 [1] AI原生应用竞争格局 - AI搜索引擎DeepSeek以1936万MAU领跑，腾讯元宝(416万MAU)和Kimi(183万MAU)分列二三位 [5] - AI社交互动类应用破次元恋人季度活跃用户复合增长32%，增速仅次于头部AI搜索工具 [8] - AI创作设计领域，即梦AI(89万MAU)与可灵AI(18万MAU)分别占据5%和6%的市场份额 [5][8] 人群媒介偏好特征 - 女性用户显著偏好拍摄美化应用，美图秀秀活跃渗透率TGI达170，芒果TV(151)和快手极速版(133)紧随其后 [13] - 高线城市闲鱼渗透率20%，TGI119，显示二手经济在一二线城市的活跃度 [16] - 90后群体中得物TGI高达212，网易云音乐(211)和芒果TV(206)构成年轻消费三大标志性应用 [18] - 00后媒介使用更集中，头部应用Edist视频TGI达214，芒果TV(210)和得物(207)形成差异化竞争 [22] 生态流量与内容消费 - 蜜雪冰城小程序MAU520万领跑茶饮行业，古茗(241万)和喜茶(84万)分列二三位 [24] - 汽车之家全景生态流量5090万，日均用户815万，显著高于易车(5928万流量/809万日活) [28] - 剧集《原田》集均播放3425万次居首，综艺《乘风破浪的姐姐6》集均播放3344万次，显示头部内容马太效应 [33][35] 智能终端市场 - 小米电视以590万活跃设备量领跑智能电视市场，海信(449万)和创维(431万)构成第二梯队 [30]

中国移动互联网行业概览 - 2025年3月中国移动互联网月活跃用户规模达12.59亿，同比增长2.2% [2] - 全网用户月人均使用时长超过175.8小时，同比增长6.2% [2] - 一线城市用户占比达10.3%，同比增加1.2%，一二线城市用户总量占比达49.8% [3] - 线上消费能力持续提升，2000元以上用户占比29.3%，首次超过千元以下用户 [3] 互联网企业表现 - 腾讯市值突破4万亿元，阿里突破2万亿元，拼多多和小米突破1万亿元 [4] - TOP10互联网企业2024年净利润均实现同比增长，腾讯控股净利润1941亿元（+68.4%），阿里巴巴1204亿元（+20.4%） [12] - 企业聚焦核心业务同时拓展第二曲线：腾讯发力短视频和AI，阿里布局云计算，小米推进智能汽车 [12][14] - 降本增效仍是行业主旋律，腾讯2024年资本开支同比大增221%聚焦AI业务 [14] AI技术发展 - AI原生App活跃用户达2.7亿，同比增长536.8% [3] - 月人均使用时长123.6分钟，同比增长32.7% [3] - DeepSeek以1.94亿月活用户领跑行业，豆包1.16亿次之 [32] - 各行业AI化加速：育儿母婴33.3%，拍摄美化31.7%，移动音乐18.8% [3][27] 细分行业动态 移动视频 - 短视频平台转向高粘性用户争夺，抖音推出"抖音精选"提升内容质量 [78][80] - 快手推出可灵AI视频生成模型降低创作门槛 [82] - 短剧市场持续火热，红果免费短剧APP流量同比增长220.28% [89] 移动购物 - 综合电商行业同比增长超2000万用户，抖音商城流量增长20多倍 [93][98] - 淘宝、拼多多、京东重合用户占比31.6%，同比增长2.7个百分点 [100] - 国补政策带动终端消费，iPhone 16 Pro Max活跃用户同比增126.5万 [109] 出行服务 - 高德地图以8.73亿月活领跑行业，滴滴出行同比增长22.6% [123] - 智能汽车APP月活达0.86亿，同比增长33.2% [4] - 新能源汽车增换购中87.2%前车为汽油车，20-30万元价位段最受欢迎 [135] 泛生活领域 - 春节档电影《哪吒之魔童闹海》票房破100亿，内容互动量达6.86亿 [141] - 教育学习行业同比增长17.2%，40岁以下用户占比提升 [147] - 求职招聘行业规模达1.2亿，BOSS直聘APP流量破5000万 [151][153] 用户行为趋势 - 银发群体占比上升，消费信心回升带动线上消费能力增强 [19] - 女性用户偏好美图秀秀（渗透率12.7%，TGI 169.79）和芒果TV（32.88%，150.66） [173] - 00后用户偏好得物（渗透率13.33%，TGI 207.4）和芒果TV（45.81%，209.9） [182] - 新式茶饮小程序中蜜雪冰城MAU达5202.48万领先行业 [184]

全景生态流量发展现状 - 2025年3月全网用户规模达12.59亿，同比增长2.2%，智能设备、数字阅读、移动视频、教育学习为月活增速Top4赛道，同比分别增长9.8%、9.3%、6%、5.1% [2][8] - 智能设备行业爆发式增长：智能家居、智能穿戴、智能汽车APP月活同比分别增长14.6%、14.8%、33.2%，其中智能汽车APP月活达0.86亿 [2][10] - 米家、华为运动健康、萤石云视频去重用户规模分别为1.04亿、5787万、5350万，同比增速达31.3%、16.5%、16.3% [2][25] 跨终端协同与智能生态构建 - 智能设备行业以APP为中枢串联多品类，形成生态协同，智能家居、智能穿戴、智能汽车行业规模分别达3.54亿、1.48亿（同比+15%）、双位数增长 [10][23] - 音乐/K歌类应用向智能电视、汽车终端延伸：QQ音乐TV版活跃设备量708万台，芒果TV全景生态用户量4.25亿，OTT占比13.9% [2][42] - 华为、小米等企业通过物联网系统研发实现多设备高效互联，TOP10智能设备应用用户规模同比均增超20%，如小米运动健康增长36.4% [25][27] 小程序商业化与行业竞争格局 - 小程序整体月活达10.12亿，生活服务行业借微信/支付宝/百度小程序获取流量，蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬去重用户规模分别为5384.1万、2835.2万、1469.4万 [2][12][20] - 外卖赛道竞争加剧：美团与京东APP重合用户规模同比增15.2%至3.55亿，美团众包与达达秒送骑士APP重合用户达126万 [18] - 近一年新上线小程序中，移动视频、手机游戏类占比均超30%，抖音借短剧形成差异化优势 [12][13] 企业生态渠道拓展策略 - 芒果TV通过热门综艺IP带动00后、90后用户活跃，全景生态流量同比增长3.5%至4.25亿 [45] - 汽车品牌通过直播营销、剧集联动（如汽车之家）及KOL测评内容触达用户，易车全景生态用户量达5.93亿（同比+4.3%） [49][53][55] - 运动鞋服品牌布局微信小程序与直播矩阵：FILA斐乐、Nike耐克去重用户规模分别为333.3万（+13%）、266.1万（+20.5%） [33][35] 行业标杆数据榜单 - 互联网全景生态TOP玩家：芒果TV总用户量4.25亿，汽车之家5.09亿，新浪新闻4.96亿，易车5.93亿 [63] - 餐饮品牌线上活跃用户TOP3：肯德基9339.01万、麦当劳5857.20万、瑞幸咖啡5593.14万 [65] - 运动鞋服品牌线上活跃用户TOP3：FILA斐乐333.29万、安踏306.85万、李宁301.07万 [67]

泛年轻人群规模与特征 - 中国移动互联网00后与90后泛年轻人群总量达4.43亿，高线城市占比54.3%，同比增长6.6% [2] - 泛年轻人群月人均使用APP达33.4个、时长185.6小时，比全网用户多7个APP和26.7小时 [2][9] - 超6成年轻人设备终端价格低于2999元，但45.2%线上月消费超2000元 [2][11] 泛年轻人群消费行为 - 电影演出、策略游戏、美食服务等行业活跃渗透率位居前列 [2] - KOL在房产家居、美妆、金融财经等领域影响力显著，动漫/二次元文化走向主流 [2][19] - 高线城市90后消费偏好情绪价值、圈层认同、科技新奇感 [2][63] 高线城市00后特征 - 消费决策从功能满足转向社会价值认同，愿为社交货币买单 [21][22] - 对短视频高度沉浸，偏好游戏和线下演出，月人均使用情感类APP超800分钟 [25][31] - 穿搭偏好"松弛感+功能潮酷"，品牌通过年轻代言人强化认同 [33][37] 下沉市场00后特征 - 活跃于二手平台与私域购物平台，追求"科技+效率"与"科技+暖意" [41][52] - 小红书、知乎、豆瓣人均使用时长分别为23.2小时、5.7小时、3.5小时 [50] - 彩妆与护肤结合，"妆养两双全"趋势明显，国货品牌接受度提高 [55][57] 高线城市90后特征 - 经济理性与消费感性并存，愿为情绪价值和文化体验买单 [63][65] - 新能源汽车受青睐，关注"颜值即正义，性能定生死" [75] - 汽车品牌营销从"功能推销"转向"圈层共情" [77] 媒介偏好 - 腾讯视频活跃渗透率42.59%，抖音77.47%，淘宝86.35% [80] - 微博活跃渗透率67.7%，小红书31.5%，京东60.07% [80]

AI应用市场发展概况 - 截至2025年2月底，AI原生APP用户规模达2.4亿，环比增长1.15亿（88.9%），月人均使用时长113.7分钟、使用次数52.4次[2] - DeepSeek日活跃用户突破5341万，带动行业格局重塑，Top 3变更为DeepSeek（1.94亿月活）、豆包（1.16亿）、腾讯元宝（4164万）[21][30] - 行业形成23个细分赛道，AI搜索最热门，头部23个转型APP中10家已入局[2][40] DeepSeek的行业影响 - DeepSeek-R1模型推动原生APP用户规模翻倍，并加速行业标准化升级[5][12][18] - 流量红利显著：纳米AI搜索接入后次日活跃用户增长22%，腾讯元宝增长15.3%[25] - 多模型驱动成标配，TOP15玩家均具备至少1个对话模型+1个推理模型[30] 竞争格局与用户行为 - 用户争夺进入精细化运营阶段，产品设计能力成关键[17][30] - DeepSeek一季度下载量2.11亿，远超豆包（8171万）和腾讯元宝（4030万）[28] - 新安装用户占比差异大：即梦AI达62.1%，DeepSeek仅17.7%[34] 传统APP的AI转型 - 拍摄美化行业AI化进度31.7%领先，移动音乐（18.8%）、移动社交（15.9%）紧随其后[38][40] - MAU TOP30 APP中23家完成AI落地，AI搜索赛道聚集10家玩家[40] - 支付宝、搜狗输入法等多赛道布局，如支小宝（生活助手）、蚂小财（财务顾问）[45] AI搜索赛道动态 - 百度APP设置3个AI入口，渗透率达40%；腾讯新闻AI搜索渗透率超30%[53] - 内容平台（如微博、抖音）面临搜索场景局限，输入法类（如搜狗）依赖场景协同[59] - 原生APP缺乏场景数据积累，传统搜索面临用户行为固化挑战[57] 头部APP榜单 - 2025年3月MAU前三：DeepSeek（1.94亿）、豆包（1.16亿）、腾讯元宝（4164万）[62] - AI搜索赛道占TOP20中4席，包括纳米AI搜索（837.72万）、天工AI（214.63万）[62]

2025年AI赛道竞争解析 核心观点 - AI原生App竞争格局因DeepSeek的崛起发生显著变化 [1][4][5] - 传统App面临AI转型的机遇与挑战 [4][5] - 不同赛道被重点押注，各App布局策略存在差异 [4][5] 竞争格局转变 - DeepSeek的出现重塑AI原生App市场结构，具体影响需进一步分析 [4][5] 传统App转型策略 - 传统App需制定AI转型方案以应对新兴技术冲击 [4][5] 赛道布局差异 - 部分赛道成为投资焦点，不同App采取差异化布局方式 [4][5]

营销流量再分配与效果定义 - 营销流量重构，内容流量强化深度触达 [4] - 品牌以用户为核心布局，营销与渠道进一步融合 [4] - 2025营销重点继续连接用户和提高效率，三大关键点构成营销基础 [4] 行业营销趋势与策略 - 营销继续向线上迁移，四大典型类型行业营销观察 [6][11] - 投入不增，多元创新，结构调整，如：汽车、小家电 [6][11] - 投入维稳，渠道融合增强，如：美妆 [6][11] - 投入大幅增长，强曝光突破，如：生活服务、运动服饰 [6][11] - 新行业营销抢市场，如：AIGC [6][11] 营销形态变革与品牌应对 - 竞争加剧、营销形态变革等多维挤压下，品牌营销如何突出重围 [7]

营销市场洞察核心观点 - 2024年不同行业营销方式和热点差异巨大，美妆、汽车、奢侈品、运动鞋服、生活服务及AIGC成为高投入热门行业 [2] - 消费多元化驱动下，行业呈现结构盘整与巨量投入新营销抢夺市场的两极分化态势 [2] - 营销热度差异显著，国产美妆品牌市场声量占比达11.9%，远超个人护理品和奢侈品行业 [2][11] - 汽车行业效果广告占比提升至59.8%，新能源车领域达60.5% [2][47] - AIGC行业爆发式增长，抖音平台软广投放前五中字节跳动占据四席 [2] 美妆行业 - 国产美妆品牌持续突围，代言人营销数量占比达11.9%，显著高于个人护理品7.2%和奢侈品4.7% [2][11] - 营销链路构建闭环，通过短视频/图文种草+搜索引导+直播转化实现全链路营销 [15][16] - 功效需求导向明显，2024年12月保湿、滋润、温和成为最受关注功效TOP3 [21] - 细分品类机会突出，防晒品类受关注度高，眼膜、定妆喷雾等内容互动增速显著 [23] - 线上流量头部品牌中，韩束以2046.98万用户规模居首，百雀羚1445.67万次之 [131] 汽车行业 - 2024年硬广投放费用增至141.38亿元，媒介数量稳定在31个 [2] - 效果广告占比达59.8%，新能源车效果广告占比更高达60.5% [2][47] - 内容营销成为新战场，软广稿件量超6.5万篇，互动量8.85亿次 [31] - IP营销趋势显著，"小米汽车"跻身软广热词，借明星IP实现破圈 [35] - 线上流量榜单显示，梅赛德斯-奔驰4755.11万用户规模居首，保时捷4255.98万次之 [134] 奢侈品行业 - 节日营销特征明显，腕表/珠宝集中在520、七夕、春节等节点投放 [57] - 细分品类策略分化，箱包侧重硬广快速吸睛，腕表偏好软广圈层渗透 [55] - 线上营销尝试多元化，结合剧情/时尚/家装等内容进行种草 [62] - 巴黎世家以1289.17万线上用户规模领跑，爱马仕683.64万次之 [137] 运动鞋服行业 - 综合电商仍是主力渠道，42.6%广告主选择电商联合投放 [73] - 内容营销侧重生活化场景，腰尾部KOL数量多但中腰部互动效果更佳 [79] - 国际品牌与国产品牌博弈激烈，安踏在软广投放力度上领先 [70] - 匹克以904.93万线上用户规模居首，安踏783.87万次之 [140] 生活服务行业 - 营销与电商大促错峰，本地生活和外卖服务占主导 [87][88] - 代言人营销颗粒度细化，美团新增4位代言人，大众点评新增1位 [102] - 短剧营销完成从"硬广植入"到"剧情共生"的转变 [107] AIGC行业 - 短视频平台投放占比超80%，成为核心获客战场 [117] - 字节系AI应用占据抖音软广投放前五中的四席 [2] - 用户对学习、副业、求职等场景互动意愿更强 [125]

核心观点 - 2024年国内消费市场在政策刺激下呈现韧性增长，刚需品类理性增长，家电、汽车等耐用消费品阶段性爆发，体验式消费成为风向标[2] - 营销市场呈现三大变化：触点多元分化、IP及热点营销抢占流量、体验消费打破圈层壁垒[2] - AI技术深度渗透营销全链路，从内容创作到用户管理提升效率[24][26] - 品牌营销转向"IP化、圈层化、情绪化"多重共振，建立深层用户关系[74][76][81] 经济环境与政策驱动 - 消费品国补和以旧换新政策显著激活汽车、家电市场，2024年补贴品类范围扩大触达更多元人群[11][12] - 消费增长呈现促销依赖型特征，高弹性品类与刚需品类增长分化明显[10] - 体验经济加速渗透，刚性需求保持理性增长[8] 消费者行为变迁 - 移动互联网用户粘性高位波动，行业从流量争夺转向存量运营[14] - 内容消费APP竞争加剧，消费决策类APP使用量增长反映用户多平台比价趋势[16] - 女性主导高消费基本盘，男性消费转向"悦己"需求，呈现强圈层性和技术驱动特征[19][22] - 消费决策呈现"品质-价格"双核驱动，细分人群需求分层明显[18] 媒介生态与广告趋势 - 短视频、社交、电商媒介引领营销增长，2024年12月视频类广告容量同比显著提升[33][35] - 营销资源向头部电商类媒介集中，抖音以847.8亿REP位列商业价值榜首[41][119] - 开屏广告占比从2023年14.3%下降至2024年11%，投放节奏趋于平缓[56][57] 营销策略创新 - 中腰部达人成性价比首选，美妆护理等行业腰尾部达人合作TGI达128.1[61][63] - 短剧营销成为美妆个护新宠，剧综内容深度触达用户[69][94] - IP联名营销火热，《黑神话：悟空》联名数量登顶，非遗文化营销触达1.2亿用户[77][79] - 场景化营销聚焦局部机遇，政策红利品类宣传力度加大[65][67] 技术赋能营销 - AI应用覆盖营销全链路，内容创作效率提升但需关注版权问题[24][111] - 算法驱动即时需求响应，形成转化闭环将成为效率提升关键[116] - 同源样本数据库实现用户行为路径还原，优化营销效果归因[96] 行业差异化特征 - 乳制品/保健品倾向综艺赞助建立信任，饮料类偏好贴片广告促进即时转化[71] - 交通出行行业头部达人合作TGI达330.7，显著高于其他行业[64] - 本地生活类APP用户渗透率同比提升8.8%，跨屏营销价值凸显[89][30]