美国储能产业面临的挑战 - 美国储能系统(ESS)电池产能遭遇重大挫折 2028年全球规划产能项目中累计约40GWh被取消或推迟 [1] - FREYR KORE Power和iM3NY三家公司已取消2028年工厂建设计划 涉及20 6GWh年产能 [1] - 美国电池厂ABF 国轩高科 Microvast Kontrolmatik以及ONE等五家公司关键项目陷入停滞 涉及19 2GWh年产能 [1] - 美国中西部和东南部地区一些GWh级别年度生产项目被迫搁浅 [1] 产能收缩的主要原因 - 美国新增关税及政策调整导致企业无所适从 [2] - 市场波动如锂价震荡 电动车需求放缓加剧投资风险 [2] - 本土供应链短板如关键材料与技术自主性不足形成技术壁垒 [2] - 多重复杂挑战叠加共同构成美国发展本土储能制造的障碍 [2] 行业破局关键 - 亟需平衡政策稳定性 全球供应链协作与关键技术突破 [2] - 破解困局是实现美国清洁能源目标的关键 [2]

全球储能电池市场概况 - 2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh，同比增长106% [1] - 国内厂家出货252GWh（占比97.7%），同比增长109%，海外厂家出货6GWh（占比2.3%），同比增长42.5% [1] - 头部厂商如海辰储能、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧上半年出货量已达去年全年的90%，行业集中度提升 [1] 市场竞争格局 - 宁德时代占据主导地位，亿纬锂能、海辰储能、比亚迪形成多强格局 [3] - 宁德时代、比亚迪、远景动力采用纵向一体化战略，自有储能系统占比显著提升（比亚迪尤为突出） [3] - 系统集成商供应链绑定关系明确：海博思创主要采购宁德时代/亿纬锂能，特斯拉依赖宁德时代，阳光电源选择中创新航/欣旺达，比亚迪自供电芯 [3] 表前侧储能市场动态 - 表前侧出货203.4GWh（占比79%），用户侧出货54.6GWh（占比21%） [3] - 新兴市场超大型项目加速交付：比亚迪中东12.5GWh、阳光电源中东7.8GWh、智利阿塔卡马绿洲项目4.75GWh等 [5] - 传统市场分化：中国因136号文件引发531抢装潮，美国受IRA法案及关税影响囤货明显，欧洲多国（英、德、西班牙等）大储增速亮眼 [5] 用户侧储能发展 - 国内工商业储能受江苏峰谷价差政策调整冲击，但光储充、矿井油田等新场景高速发展 [7] - 欧洲户储及工商业储能受益补贴政策：荷兰拨款1亿欧元支持光伏+储能项目（目标160-330MW），比利时提供40%税收优惠，希腊补贴50%（预算1.53亿欧元），罗马尼亚投入9亿欧元资助家庭光储系统 [8][9]

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全球电力储能出货量 - 2025年上半年全球电力储能出货量为210.6GWh [1]

公众号信息 - 公众号名称为鑫椤储能 资讯需通过设置星标关注获取内容 [1] 公司背景 - 鑫椤资讯成立于2010年专注于炭素锂电电炉钢3大行业研究 [2] - 提供数据库产业前瞻预测战略咨询和媒体宣传等服务 [2] - 内容来源包括鑫椤锂电等注明出处信息转载内容仅作信息传播用途 [2] 行业覆盖 - 核心研究领域为炭素锂电电炉钢三大产业 [2]

全球锂电池出货量 - 2025H1全球锂电池出货量达20 5GWh [1]

全球工商业储能出货量 - 2025H1全球工商业储能出货量达到21 5GWh [1]

储能行业市值表现 - 储能产业蓬勃发展 相关企业市值表现成为行业发展晴雨表 反映市场认可度与未来预期 [1] - 储能行业市值排行榜清晰展示企业竞争格局与发展态势 [1] 数据来源说明 - 鑫椤资讯成立于2010年 专注于炭素 锂电 电炉钢三大行业 提供产业研究 数据库 战略咨询等服务 [3]

印度储能市场发展 - 印度储能市场进入快速扩张阶段 2026-2027年短期电池储能需求规模预计达8.68GW/34.72GWh 2031-2032年中长期需求达47.24GW/236.22GWh [1] - 印度中央政府VGF可行性缺口计划新增支持30GWh电化学储能项目 早期已启动13.2GWh 新一轮激励政策单位补贴额度下降33%至₹1.8百万/MWh 但取消30%补贴比例上限 政策总预算540亿卢比 预计带动总投资3300亿卢比 [1] - 印度中央政府将国家电网跨区输电费用ISTS豁免政策延长至2028年6月30日 适用于抽水蓄能与异地送电的BESS项目 提升储能经济性并推动全国范围调度能力建设 [2] 印度电力市场现状 - 截至2025年5月印度总装机容量476GW 较2020年同期(370GW)净增106GW 年均复合增速约6.5% 光伏占比攀升至23% 火电占比从62%下滑至50% [2] - 印度光伏平均容量利用率远低于火电 火电在发电量结构中占比75%-77% 可再生能源(风光水)发电占比不足30% [2] - 2025年6月印度日间市场电价回落至3.71卢比/千瓦时 过去10个月中有9个月录得同比下降 7月8日印度电力日前市场最大价差达8.25印度卢比/kWh(约0.7元人民币) [4] 印度电力系统规划 - 2025年5月到2032财年印度计划新增装机总量425GW 其中光伏占比过半(254GW) 风电和其他技术(主要包含储能等)分别占比17%、8% 火电新增控制在40GW [6] - 预计2032年印度电网峰值负荷将逼近370GW 未来电力系统规划需从电量驱动转向负荷驱动 聚焦尖峰时段保供能力 [6] - 2024财年印度光伏招标容量65GW 新增装机仅约17GW 装机完成率不足三成 2025财年延续这一趋势 PPA签署延迟、土地获取、并网接入等制约因素仍未解决 [7] 基础设施建设挑战 - 为实现2027财年目标 印度需在五年内新增114,687公里输电线路与776GVA变电容量 年度新增必须较过去历史均值实现翻倍 [7] - 印度输电网基础设施建设滞后可能成为未来储能和可再生能源发展的制约因素 此前NEP期间线路85%与变电106%的目标达成率 [7] 行业展会信息 - 2025世界电池及储能产业博览会将于8月8-10日在广州广交会展馆A区举行 将邀请来自印度等100余个国家和地区的海外优质采购商 [8][10] - WBE2025参展企业有机会获得免费入驻华储网名额 直面全球买家 华储网专注为中国电池&光储产业链企业海外市场推广 [9]

磷酸铁锂市场增长 - 2025年磷酸铁锂市场继续保持高增长 [5] - 2025年上半年磷酸铁锂产量163.2万吨，同比增长66.6% [7] 企业市场份额 - 湖南裕能市场份额约30%，龙头地位显著 [8] - 万润新能、德方纳米、友山科技、富临升华、常州锂源市场份额在5%-10%之间，位于第二梯队 [8] - 其他企业市场份额均在5%以下 [8] 企业产量 - 上半年湖南裕能以超过40万吨遥遥领先 [10] - 其他TOP5企业产量均在10-15万吨之间 [10] - TOP5之外的其他企业产量则均在10万吨以下 [10] 产量增速 - TOP10企业中安达科技、当升科技增速最高，均超过200% [11] - 友山科技、富临升华、国轩高科均超过100% [11] - 万润新能、泰丰先行也均超过80% [11] - 湖南裕能虽然基数大，但也实现了超过40%的增幅 [11] 发展潜力 - 万华化学、当升科技、协鑫锂电、邦普循环、瑞翔新材五家企业在资金实力、客户渠道、产品性能、工艺创新等方面逐渐崭露头角 [11] - 这五家企业均有大力拓展磷酸铁锂市场的决心，未来有望在磷酸铁锂市场占据重要地位 [11]