研究对象 - 颚式破碎斗是一种集挖掘、破碎一体化的属具，与液压挖掘机等动力主机配套使用，广泛应用于冶金、矿山、铁路、公路、建筑等领域，可破碎岩石、钢筋混凝土、水泥路面等坚硬物体，并能通过变换颚板处理不同建筑垃圾 [2] 中国颚式破碎斗市场概况 销售规模 - 中国颚式破碎斗市场起步于20世纪90年代，2024年已接近欧美市场，成为全球三大市场之一 - 2018年市场销量仅300台，预计2030年销量将翻一番多至4000台，新机配置率达6% [3] 市场竞争格局 - 国产品牌市场占有率快速提升，但市场无序竞争严重，拼装和假冒伪劣产品充斥市场 - 2023年销量1600台，铭德机械占比58%（930台），烟台矿威6%（100台），安徽玛特3%（40台） - 2024年销量2000台，铭德机械占比59%（1180台），烟台矿威6%（120台），安徽玛特3%（60台） [4] 未来品牌集中度 - 国产品牌集中度将大幅提升，因主机生产商与破碎斗生产商合作紧密、客户对质量要求提高、知名企业完善营销服务体系 [5] - 国产品牌占有率将进一步提高，因产品品质接近国际水平且具备成本、服务体系等优势 [6] 未来发展趋势 - 产业结构调整将提升行业整体实力，促进优势企业壮大 - 固定资产投资强劲增长（水利、铁路、保障性住房等领域）将带动工程机械需求，预计基建投资5%-8%用于购买设备 - 2024年底液压挖掘机保有量近300万台，预计2025年颚式破碎斗年需求量达20-25万台 - 当前挖掘机配套率仅5%，中西部地区发展空间巨大 [8][9][10] 全球颚式破碎斗市场概况 市场区域与品种 - 主要市场为欧洲和北美，新兴市场（中国、日本）增长迅速 - 发达国家挖掘机配置率超5%（日本达6%），发展中国家不足3%（如金砖国家） - 产品规格占比：微型（6T以下）35%，小型（6-15T）15%，中型（15-28T）30%，大型（30T以上）20% [10] 产地与制造商 - 主要产地：意大利、西班牙、日本、中国 - 欧系制造商（如意大利MB、西班牙XCENTRIC）具备技术、品牌、服务优势，70%业务集中在欧美市场 - 日系制造商（如日本植田）以出口为主，亚洲为主要销售基地 [12][13][14] 品牌与销量 - 全球知名品牌包括制造商自有品牌（MB、植田等）和主机厂OEM品牌（CAT、VOLVO等） - 2023年全球销量4000台：MB占40%（1600台），铭德机械22%（880台），植田5%（200台） - 2024年全球销量4800台：MB占31%（1488台），铭德机械20.3%（974台），植田4.6%（221台） [15][16]

挖掘机销售数据 - 2025年5月销售各类挖掘机18,202台，同比增长2.12%，其中国内销量8,392台同比下降1.48%，出口量9,810台同比增长5.42% [1] - 2025年1-5月累计销售挖掘机101,716台同比增长17.4%，其中国内销量57,501台同比增长25.7%，出口44,215台同比增长8.2% [2] - 2025年5月销售电动挖掘机36台，其中6吨以下13台，18.5-28.5吨级16台 [3] 装载机销售数据 - 2025年5月销售各类装载机10,535台同比增长7.24%，其中国内销量6,037台同比增长16.7%，出口量4,498台同比下降3.31% [4] - 2025年1-5月累计销售装载机52,755台同比增长14.1%，其中国内销量29,607台同比增长25.4%，出口23,148台同比增长2.39% [5] - 2025年5月销售电动装载机2,765台，其中5吨级占比最高达1,756台 [6] 其他工程机械销售数据 - 平地机：2025年5月销量649台同比下降3.28%，1-5月累计3,580台同比增长14.9% [7] - 汽车起重机：2025年5月销量1,748台同比下降8.1%，1-5月累计9,103台同比下降8.94% [7][8] - 履带起重机：2025年5月销量261台同比增长31.8%，1-5月累计1,282台同比增长5.25% [10][11] - 随车起重机：2025年5月销量1,681台同比下降20.3%，1-5月累计10,695台同比下降3.85% [13][14] - 塔式起重机：2025年5月销量538台同比下降28.4%，1-5月累计2,334台同比下降36.6% [15][16] 叉车及路面机械销售数据 - 叉车：2025年5月销量123,472台同比增长11.8%，1-5月累计601,764台同比增长9.33% [17][18] - 压路机：2025年5月销量1,589台同比增长17%，1-5月累计7,772台同比增长23.7% [19][20] - 摊铺机：2025年5月销量149台同比增长30.7%，1-5月累计708台同比增长31.4% [21][22] 高空作业设备销售数据 - 升降工作平台：2025年5月销量15,653台同比下降26.2%，1-5月累计74,533台同比下降33.5% [25][26] - 高空作业车：2025年5月销量296台同比下降33.3%，1-5月累计1,906台同比增长12.2% [26][27] 行业动态与趋势 - 电动化产品渗透率提升，电动装载机单月销量已达2,765台 [6] - 出口市场表现分化，履带起重机出口同比增长46.4%而汽车起重机出口下降13.5% [10][7] - 叉车和路面机械保持双位数增长，压路机出口同比增长32.9% [20][22]

行业经济运行情况 - 2025年1—4月行业重点联系企业集团营业收入累计同比增长10.1%，利润总额同比增长28.5% [5] - 1—4月12种主要产品内销量有7种实现正增长，涨幅较大的包括平地机、挖掘机、装载机等 [6] - 1—5月挖掘机销量101716台（同比+17.4%），其中国内销量57501台（同比+25.7%）；装载机销量52755台（同比+14.1%），其中国内销量29607台（同比+25.4%） [7] 进出口贸易表现 - 1—4月工程机械进出口贸易额189.47亿美元（同比+8.51%），其中出口额180.7亿美元（同比+9.01%），进口额8.77亿美元（同比-0.86%） [8] - 1—4月以人民币计价的出口额同比+10.3%，整机出口占比71.5%（129.24亿美元，同比+8.45%），零部件出口占比28.5%（51.47亿美元，同比+10.4%） [9] - 出口增长显著区域：非洲（24.4亿美元，同比+44.6%）、亚洲（79.65亿美元，同比+16.1%）、南美洲（19.89亿美元，同比+14.8%） [9] 技术创新与转型 - 电动化产品快速增长：1—4月电动装载机销量8139台（同比+255%），电动叉车销量355927台（同比+16.8%，占叉车总量74.4%），升降工作平台电动率超91.5% [12] - 高端装备研发取得突破：大型轮式起重机、超大直径盾构机、超万吨米塔式起重机等参与国内外重大工程 [11] - 氢能、甲醇等新能源工程机械研发应用取得新进展，智能制造和产业链数字化协同能力增强 [12] 2025年行业展望 - 预计全年行业将保持平稳运行、稳中有进态势，主要经济指标稳定增长，出口额维持较高水平 [15] - 国家宏观政策支持（积极财政政策+适度宽松货币政策）将助力行业稳定运行 [15] 重点任务部署 - 推动科技创新与产业融合，研发新能源产品，保障产业链稳定 [18] - 国际化发展：优化海外布局，联合上下游协同出海，推动中国标准"走出去" [19] - 遏制"内卷式"竞争：强化品牌建设，发展中高端产品，创新服务模式 [20] - 利用AI技术赋能行业数字化转型，开展专项研究 [21] - 推进"十四五"收官目标：以高端化、智能化、绿色化为核心攻坚 [22][23] BICES 2025展会筹备 - 展会主题"高端绿色，智慧未来"，预计展出面积超15万平米，参展商约2000家 [24] - 将展示行业最新技术成果及场景化施工解决方案，体现"十四五"发展成就 [24]

展会筹备情况 - BICES 2025展会将于2025年9月23—26日在北京中国国际展览中心顺义馆举办，主题为"高端绿色、智慧未来" [2][5] - 总展览面积超过15万平方米，展商数量同比增长10%以上，高端化、智能化、绿色化产业链供应链新增展商快速增加 [4] - 展区布局包括绿色发展、大国重器、高端配套与强基工程、智能化及工业互联网四大主题展馆及十三大特色专区 [5] 展商特色 - 行业头部企业及骨干企业将以总部品牌和整体形象参展，展示内容涵盖高端化、智能化、绿色化、无人化技术及解决方案 [6] - 新增展商和近两届未参展企业大面积报名，首次亮相的属具专区、再制造专区将带来全新体验 [7][8] - 已报名展商包括柳工、三一重工、徐工机械、中联重科、卡特彼勒等50余家行业龙头企业 [8] 观众组织 - 目标吸引1万人次海外专业观众，覆盖66个免签国家和地区，已与20余家国际行业媒体合作宣传 [10] - 国内观众组织扩大至超10个省和直辖市，重点邀约建筑施工、矿山等领域的专业用户 [14] - 计划通过200多家媒体现场报道，编印《每日快报》等提升传播效果 [31] 同期活动 - 将举办超百场会议活动，包括工程机械国际合作发展大会、智能建造装备发展研讨会等35场细分领域活动 [19] - 展商将集中发布新技术、新产品，组委会将专门推介创新成果 [21] - 设置开幕仪式、公众日体验活动及工程机械模拟操作互动等环节 [22] 运营服务 - 优化登录口分布、延长展会时间至9:00-18:00、提升餐饮品质及酒店服务 [33][34][35][36] - 展馆设施改造包括卫生间、休息区等，吊点承重能力增加以支持展台设计 [38][39] - 为国际观众提供签证政策、支付指南等一站式服务，整合北京旅游资源 [40]

BICES 2025展会核心内容 - BICES 2025将聚焦"新产品、新技术、新成果"（"三新"）的全面展示，涵盖高端装备、新能源产品、智能化及强基方向，形成《BICES 2025"三新"进展报告》并在展会期间集中发布 [2][4] - 展会主题为"高端绿色 智慧未来"，计划展示成千上万种创新展品，推动行业数字化、智能化及能源多样性变革 [2][3] - 活动旨在通过创新成果推广，帮助参展企业提升品牌价值、拓展市场，并为全球产业链企业提供高端合作平台 [2][4] "三新"进展推广方案 - **展前阶段**：面向企业、科研单位及高校征集"三新"最新进展，聚焦技术前沿与应用突破 [3] - **展中阶段**：打造展示高地，邀请高端用户及专家现场点评交流，强化成果曝光 [3] - **展后阶段**：编印《"三新"进展汇编》，制作专题视频，通过线上线下媒体持续推广成果 [3] 同期行业促进活动 - 发布《工程机械碳足迹管理体系建设指南》及《实施细则》，推动行业绿色转型 [4] - 围绕新质生产力培育，开展智能技术、产需协同等高质量同期活动，加速"三新"成果商业化应用 [4] - 通过展会平台促进新产业、新业态发展，突出智能与绿色转型的行业趋势 [4] 行业背景与数据 - 工程机械行业正经历技术快速迭代，产品更新周期缩短，出口数据显著增长（如挖掘机行业出口同比大涨超7成） [10] - 2025年展会选址北京，利用其国际影响力吸引全球目光，强化行业创新合作机遇 [5] - 近期行业开工率改善（如2月数据），市场预期回暖，叠加新能源化政策支持（如人大代表提案） [13]

行业运行情况与展望 - 2025年以来工程机械行业积极应对国内外市场变化，取得科技创新成果，产业基础高级化和产业链现代化水平持续提升，国际化进程加快[5] - 预计2025年行业将保持平稳运行、稳中有进态势，主要经济指标稳定增长，出口额维持较高水平[5] - 行业重点工作包括推进国际化发展、破解"内卷式"竞争、利用AI技术赋能、完成"十四五"目标任务等[6] BICES 2025展会筹备 - 展商数量同比增长10%，总展览面积超15万m²，设置4大主题展馆和13大特色专区，集中展示近两年创新成果[9] - 预计吸引1万人次海外专业观众，200家媒体参与报道，展示时间调整为9时至18时以提升参展体验[9] - 将发布《工程机械碳足迹管理体系建设指南》及实施细则，推动行业新质生产力发展[12] 展会亮点与展示内容 - 柳工将以"智慧、绿色、延伸人类力量"为主题，展示智能绿色产品与技术[20] - 推出"三新"（新产品、新技术、新成果）进展报告和名录，制定全周期展示推广计划[12] - 央企用户将组织资产管理、设备管理等部门人员观展，深度交流合作[21] 行业发展趋势 - 全球工程机械行业正处于高端化、数字化与绿色化加速演进的关键转型期[41] - BICES 2025将展示适合多场景的施工解决方案，体现"十四五"发展成就[7] - 展会旨在推动产业链供应链深度融合，为行业高质量发展注入新动能[41]

挖掘机行业销量数据 - 2025年5月挖掘机总销量18,202台，同比增长2.12%，其中国内销量8,392台同比下降1.48%，出口量9,810台同比增长5.42% [1] - 2025年前5个月挖掘机累计销量101,716台，同比增长17.4%，其中国内销量57,501台同比增长25.7%，出口量44,215台同比增长8.2% [2] - 5月电动挖掘机销量仅36台，显示新能源产品渗透率仍处低位 [1] 装载机市场表现 - 2025年5月装载机总销量10,535台，同比增长7.24%，其中国内销量6,037台同比增长16.7%，出口量4,498台同比下降3.31% [4] - 前5个月装载机累计销量52,755台，同比增长14.1%，其中国内销量29,607台同比增长25.4%，出口量23,148台同比增长2.39% [4] - 电动装载机单月销量达2,765台，新能源转型进度快于挖掘机 [4] 行业运行指标 - 5月工程机械月平均工作时长84.5小时，同比下降3.86%，环比下降6.25%，开工率59.5%同比下降5.01个百分点 [4] - 挖掘机国内销量近四个月首次负增长，出口增速较4月明显放缓 [3] 下游需求驱动因素 - 2025年前5月地方政府债券发行43,148亿元同比增长53%，但5月单月发行量7,794亿元同比下降14% [5] - TOP100房企5月销售操盘金额2,945.8亿元环比增长3.5%，显示地产端边际改善 [5] - "一带一路"国家城镇化率快速提升，拉美/印度/非洲等新兴市场需求具备韧性 [6] 行业趋势研判 - 年初销量高增导致需求透支，叠加开工率走弱影响短期信心，但全年国内销量仍有望维持增长 [3] - 国内设备保有量超1,200万台，更新周期+环保政策推动存量设备向东南亚翻新出口 [6] - 龙头企业加速出海布局，下半年外销或成为核心增长引擎 [6]

行业趋势 - 全球工程机械行业正经历百年未有的绿色转型与智能升级变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型和网络化联接成为主要发展方向 [1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，这一趋势与"双碳"目标及人工智能等新技术应用密切相关 [1] 会议概况 - 2025新能源工程机械大会定于2025年6月17-19日在烟台金沙滩喜来登酒店举行，主题为"绿色转型 智能升级" [3] - 会议将聚集全球工程机械和农业机械产业领导者，探讨新能源与数智化领域的产业政策、创新技术及市场需求 [3] 会议内容 - 主要议题包括工程机械能源转型方向、绿色智能产品现状与趋势、典型场景应用、"三电"零部件适配性等7个核心方向 [4] - 参会企业涵盖三一、徐工、柳工等整机制造商，以及艾迪精密、汉高乐泰等核心零部件供应商共20余家 [4][5] 会议组织 - 主办单位为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械股份有限公司，组织方为《工程机械》杂志 [6] - 会议安排包含主题大会、答谢晚宴及参观交流环节，持续三天 [6] 市场数据 - 行业数据显示2024年挖掘机出口同比大涨超70%，但内销连续下滑13个月，呈现明显周期性特征 [11] - 2025年2月工程机械开工率改善，行业预期回暖，与信贷开门红等宏观经济指标形成联动 [13] 专家观点 - 行业专家指出工程机械新能源化需政策支持，徐工机械高管建议将工程机械新能源化纳入国家战略 [13] - 小松作业小时数和央视挖掘机指数被作为行业景气度的重要观测指标 [12]

行业趋势与会议背景 - 全球工程机械行业正经历绿色转型与智能升级的重大变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型和网络化联接成为主要发展方向[1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，这一趋势与"双碳"目标及人工智能等新技术的应用密切相关[1] - 2025新能源工程机械大会以"绿色转型 智能升级"为主题，将于2025年6月17-19日在烟台召开，旨在汇聚全球产业领导者探讨创新技术与市场趋势[1][3] 会议核心内容 - 会议将聚焦七大议题：绿色智能产品现状与趋势、能源转型方向、典型场景应用、"三电"零部件发展、供应商转型路径、存量设备电动化解决方案及全球标准体系[4] - 参会方包括国家主管部门、全球制造商（工程机械/农业机械）、核心零部件供应商、终端用户及解决方案提供商，形成完整产业链对话[3] - 演讲企业涵盖三一、徐工、柳工等头部厂商，以及中科原动力、太原理工大学等科研机构，共20余家单位参与（部分名单持续更新）[4][5] 会议组织与安排 - 主办单位为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，组织方为《工程机械》杂志，体现专业性与行业影响力[6] - 三日议程包含主题大会、技术研讨、"艾迪之夜"答谢晚宴及实地参观，形成"政策-技术-应用"全链条交流[6] - 会务费采用阶梯定价：5月30日前注册1900元/人（多人1600元），现场付费2200元/人（多人1900元），住宿需自理（协议价400-700元/天）[6][8] 行业动态补充 - 工程机械行业呈现复苏迹象：2024年挖掘机出口同比大涨超70%，但内销连续13个月下滑，显示市场结构性分化[11] - 近期数据表明开工率改善（如2月央视挖掘机指数回升），叠加信贷政策支持，行业需求回暖预期增强[13] - 头部企业战略调整显著：如卡特彼勒面临周期性转折点，徐工等厂商加速新能源化布局，反映转型紧迫性[11][13]

高管变动 - 卡特彼勒前任董事长兼首席执行官安博骏于5月1日转任董事会执行董事长，其担任首席执行官8年，为公司服务近45年 [1] - 前首席运营官康益桥于5月1日就任首席执行官并加入董事会，拥有28年卡特彼勒经验 [1] - 康益桥职业发展路径：1997年加入公司，历任多个部门职位，2021年升任能源和交通行业集团总裁，2023年11月出任首席运营官 [3] 战略与业绩 - 安博骏任期内主导制定并实施推动长期盈利性增长的新战略，2024年公司实现创纪录的全年调整后每股盈利，该指标在其任期内增长超过六倍 [2] - 公司正庆祝成立100周年，强调员工和代理商团队是成功的基石，致力于服务客户建设更美好、更可持续的世界 [3][4] 行业动态 - 工程机械行业出现复苏迹象：2月开工率改善，行业预期"暖洋洋" [8][10] - 内销连续下滑13个月，但今年出口大涨超7成 [8] - 1月信贷开门红强化国内需求回暖预期，行业"破冰"可期 [10] - 工程机械12月1日起如期切换至"国四"标准 [8] 专家观点 - 行业专家提出支持工程机械和商用车新能源化的建议 [11] - 行业领导者关注当前发展形势与主要工作方向 [11]