2025年装载机市场表现 - 2025年6月销售各类装载机12,014台，同比增长11.3%，其中国内销量6,015台（+13.6%），出口量5,999台（+9.11%）[1] - 2025年1-6月累计销售装载机64,769台（+13.6%），其中国内销量35,622台（+23.2%），出口量29,147台（+3.71%）[2] - 电动装载机市场：2025年6月销售3,049台，其中5吨机型占比最高达1,894台，6吨机型902台，3吨以下机型仅35台[3] 月度销量同比变化 - 2025年1月国内销量3,706台（-1.01%），2月4,505台（+63%），3月8,168台（+23.2%），4月7,191台（+35.4%），5月6,037台（+16.7%）[5] - 2024年12月国内销量4,501台（-19.6%），11月4,383台（-15.7%），10月4,032台（-7.08%），9月4,022台（-5.07%），8月4,036台（+8.99%）[5] - 2023年11月国内销量5,200台（-48.4%），10月4,339台（-31.2%），9月4,237台（-24.2%），8月3,703台（-24.8%）[6] 历史年度对比 - 2022年11月国内销量10,075台（+43.3%），但2022年4月销量8,050台（-47%），3月11,399台（-38.8%）[6] - 2021年3月销量22,772台（+52%），2月7,638台（+110%），1月8,923台（+52.4%）[6] 电动装载机细分数据 - 2025年6月电动装载机销量环比增长10.3%（vs 5月2,765台），5吨机型占比达62.1%（1,894/3,049）[3] - 2025年1月电动装载机仅销售1,086台，2月1,327台，3月2,802台，呈现逐月加速趋势[3] 行业动态与政策 - 工程机械行业预期改善，2月开工率回升推动需求回暖[9] - 专家建议加强工程机械新能源化支持，与"国四"排放标准切换形成政策协同[9]

2025年6月工程机械行业数据 - 2025年6月工程机械主要产品月平均工作时长为77.2小时，同比下降9.11%，环比下降8.56% [1] - 各产品工作时长：挖掘机64.2小时、装载机92.7小时、汽车起重机109小时、履带起重机86.6小时、塔式起重机47.7小时、压路机35.1小时、摊铺机44.7小时、旋挖钻机61.3小时、非公路矿用自卸车142小时、混凝土泵车42.7小时、搅拌车64.7小时、叉车92.7小时 [1] - 2025年6月工程机械主要产品月开工率为56.9%，同比下降7.55个百分点，环比下降2.65个百分点 [1] - 各产品开工率：挖掘机58.2%、装载机59.5%、汽车起重机73.3%、履带起重机58.7%、塔式起重机39.5%、压路机45.7%、摊铺机57.1%、旋挖钻机45%、非公路矿用自卸车47.4%、混凝土泵车37.7%、搅拌车34.7%、叉车53.4% [1] 2025年工程机械行业历史数据 - 2025年5月工程机械主要产品月平均工作时长为84.5小时，同比下降3.86% [6] - 2025年4月工程机械主要产品月平均工作时长为90.1小时，同比增长3.20% [6] - 2025年3月工程机械主要产品月平均工作时长为90.1小时，同比增长6.53% [6] - 2025年2月工程机械主要产品月平均工作时长为46.4小时，同比增长70.3% [6] - 2025年1月工程机械主要产品月平均工作时长为74.6小时，同比增长3.61% [6] 2024年工程机械行业历史数据 - 2024年12月工程机械主要产品月平均工作时长为93.9小时，环比下降2.91% [6] - 2024年10月工程机械主要产品月平均工作时长为88.9小时，环比下降1.24% [6] - 2024年9月工程机械主要产品月平均工作时长为90小时，环比增长3.99% [6] 行业热点 - 工程机械行业复苏或已在路上，2025年2月工作时长同比大幅增长70.3% [6] - 工程机械行业于2024年12月1日起开启"国四"时代 [7] - 挖掘机行业内销连续下滑13个月，但2024年出口大涨超7成 [7] - 2025年2月开工率改善，行业预期回暖 [7][9] - 卡特彼勒正接近周期性转折点，评级下调至"中性" [8] 下游需求 - 小松作业小时数数据涵盖2023年至2025年 [9] - 央视挖掘机指数数据涵盖2023年至2025年 [9] 专家视点 - 苏子孟会长分析工程机械行业发展形势与当前主要工作 [10] - 全国人大代表单增海建议支持工程机械和商用车新能源化 [10]

太重集团1.9吨出口型工程挖掘机通过欧盟CE认证 - 公司1.9吨出口型工程挖掘机成功通过欧盟CE认证，获得进入欧洲市场的资格，彰显了工程机械实力和品质 [1] - CE认证是欧盟法律对流通商品的强制性要求，包括机械指令、电磁兼容指令、噪音指令三大项目，标准高、审核严 [1] - 该机型专门面向欧洲市场开发，契合园林改造、市政维护等作业需求，在狭小地形中穿梭自如 [2] - 采用负载敏感液压系统，配置大流量液压主泵和大通径主阀，流量精准控制、操作简便灵敏 [2] - 搭载行业顶尖专用发动机，额定功率达14.6kW，比同类产品高出近20%，达到同吨位机型最高水平 [2] - 满足"欧五"排放标准，空气污染小、碳排放量低，同时大幅降低运行噪音 [2] - 整机结构创新优化，维护保养更便捷、成本更低，提供更符合人机工程学的操控体验 [2] 工程机械行业动态 - 工程机械行业复苏或已在路上，业绩有所改观 [4] - 工程机械12月1日起开启"国四"时代 [5] - 挖掘机行业内销连续下滑13个月，今年出口大涨超7成 [5] - 2月开工率改善，行业预期"暖洋洋" [5][8] - 1月信贷开门红，国内需求回暖预期强化，行业"破冰"可期 [8] 行业专家观点 - 苏子孟会长分析工程机械行业发展形势与当前主要工作 [8] - 全国人大代表单增海建议支持工程机械和商用车新能源化 [8]

新能源机械行业增长 - 1至5月新能源环卫车辆累计销售4837台，同比增长74.6%；电动矿卡累计销售848台，同比增长178.9%；电动装载机累计销售10904台，同比增长207.7% [1] - 2024年新能源工程机械销售额为18亿美元，预计2025年达32亿美元，2030年将达158亿美元 [1] - 碳酸锂价格下降推动电池成本降低，电动化工程机械回本周期缩短，运营成本比从2:1降至1:1.5甚至1:1.2 [1] 企业布局与竞争态势 - 宇通重工推出覆盖环卫、矿卡、重装三大品类的7款新品，定位"新能源作业设备引领者" [2] - 工程机械新能源渗透率达13.4%，环卫设备新能源渗透率从去年下半年超10%升至今年一季度15.9% [2][3] - 徐工、三一、中联重科等龙头企业自2018年起陆续推出电动装载机、挖掘机等产品 [2] 细分场景与技术突破 - 宇通重工针对环卫地库场景开发8吨纯电动压缩车，提升垃圾收运效率和装载量 [3] - 第三代纯电动矿卡采用能量回收系统、智能热管理系统等，能耗较行业节省20%以上 [3] - 工程机械作业环境复杂，电池需具备宽温域适应性，液压系统需低温稳定性，结构件需耐腐蚀性 [4] 产业链协同与挑战 - 三电成本占比高，电池寿命（5-8年）与工程机械设计寿命（十几年）存在错配 [4] - 三一集团与宁德时代合作，徐工携手比亚迪成立电芯工厂，宇通自研零部件并联合宁德时代等企业 [4] - 行业需通过技术开放共享和全产业链协同解决通用化新能源方案难以适配多样化需求的问题 [5]

全国工程机械开工情况 - 5月全国工程机械开工率为47.34%，综合开工率前十省份为安徽、北京、浙江、吉林、辽宁、海南、河北、青海、江西和宁夏 [2] - 青海开工率环比增长3.14%，增幅全国第一；吉林环比增长2.87%，增幅全国第二 [2] - 全国16个省份工作量环比增长，其中黑龙江、青海、吉林、西藏、北京、新疆、内蒙古、宁夏8省环比增幅超10% [3] 区域表现分析 - 东北地区开工率60.39%居全国首位，工作量同比增3.58%，环比增17.01% [5][6] - 西部地区开工率53.77%排名第二，吊装设备开工率78.86%和港口设备开工率43.03%均为各地区第一 [7] - 东部地区开工率46.4%，混凝土设备开工率47.05%全国领先 [9] 设备细分数据 - 路面设备开工率29.83%，工作量环比增12.48%；摊铺机工作量环比增14.65%，压路机环比增11.09% [4] - 东北地区挖掘设备开工率65.82%，履带式起重机开工率71.97%等6类设备开工率均居全国第一 [6] - 宁夏履带式起重机工作量同比增249.03%，旋挖钻机同比增223.01%；广西堆高机工作量同比增153.96% [8] 基建项目动态 - 全国重点道路、桥梁项目持续推进，摊铺机工作量环比增长显著 [1][4] - 西部地区受新能源基地、国际陆港等项目推动，基建和国际贸易同步发展 [7][8]

公司动态 - 徐工机械子公司徐州重型机械有限公司自2025年5月29日起被暂停全军物资工程服务采购活动资格，原因是存在违规行为，触及禁止性处理情形，处理部门为军委后勤保障部采购服务中心 [1] - 公司回应称该公告发布部门不负责装备采购，与装备采购单位无关，且近五年来与该中心没有任何采购合同业务，公告内容不属于行政处罚 [3] - 公司2024年实现营收916.6亿元，同比减少1.28%，归母净利润59.76亿元，同比增长12.2%，扣非归母净利润57.62亿元，同比增长28.14%，经营性现金流57.20亿元，同比增长60.18% [4] - 2025年一季度实现营收268.15亿元，同比增长10.92%，归母净利润20.22亿元，同比增长26.37%，扣非归母净利润20.07亿元，同比增长36.88% [4] 行业概况 - 工程机械行业可能正在复苏，12月1日起已开启"国四"时代 [6] - 挖掘机行业内销连续下滑13个月，但今年出口大涨超7成 [7] - 2月开工率改善，行业预期向好 [7][9] - 1月信贷开门红，国内需求回暖预期强化，工程机械行业"破冰"可期 [9] 公司背景 - 公司前身为1943年创建的华兴铁工厂，1989年组建成立集团，是工程机械行业具有全球竞争力的千亿级龙头企业 [3] - 主要指标稳居中国工程机械行业第1位，连续三年位列世界工程机械行业第3位，连续四年位列"世界品牌500强" [3] - 业务范围包括工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和商用汽车等，产品远销190多个国家和地区 [3] 行业观点 - 专家认为需要支持工程机械和商用车新能源化 [11]

三一重工赴港上市核心信息 - 公司第三次提交港股上市申请，计划募集15亿美元（109亿元人民币），中信证券为独家保荐人 [1] - 当前A股市值1527.19亿元，为中国最大、全球第三的工程机械企业 [1][2] - 2024年海外收入占比达62.3%，国际业务贡献核心营收64%（67.8亿美元） [2] 全球化战略与业务表现 - 海外区域增长差异显著：非洲市场营收大涨44%至7.5亿美元，亚太及澳洲增长15.47%至28.8亿美元，美洲增长6.64%至14.4亿美元，欧洲小幅增长1.86%至17.2亿美元 [2] - 国际业务毛利率提升至29.72%（+0.26个百分点），海外布局包括德国、印尼、印度和美国制造基地，印尼工厂为行业首座海外"灯塔工厂" [2] - 产能储备：挖掘机械15万台/年、混凝土机械4.9万台/年、起重机械2.94万台/年 [3] 财务与运营数据 - 2022-2024年总收入分别为808.39亿元、740.19亿元、783.83亿元，同期净利润44.22亿元、46.06亿元、60.93亿元 [5] - 2025Q1归母净利润24.7亿元（+56.4%），扣非净利润24.03亿元（+78.54%），毛利率26.84%，净利率11.89% [5] - 产能利用率从2022年64.3%降至2024年38.5%，2024年挖掘机销量9.77万台（较2021年17万台峰值仍有差距） [5] 赴港上市动因分析 - 核心目标为加速国际化布局，募资用于扩大海外制造能力及建设全球销售网络 [6] - H股上市可匹配海外业务货币需求，减少汇率波动影响，此前终止GDR发行转向港股因亚洲流动性预期更高 [6] - 当前账上货币资金208.03亿元，资产负债率50.65%，融资主要为战略升级而非资金短缺 [5][6] A股赴港上市行业趋势 - 2025年A股赴港热潮持续，已有赤峰黄金等5家上市（募资560亿港元），超50家公告拟赴港 [8] - 驱动因素包括企业出海需求、监管审批加速（港股承诺30天内完成百亿市值公司审核）、港股流动性改善（恒指年内涨超15%） [8] - 同期海天味业、三花智控等已启动招股，安井食品通过聆讯 [7]

临工集团与沃尔沃建筑设备股权交易 - 临工集团通过新设基金收购沃尔沃建筑设备持有的山东临工70%股权，实现全面控制权和经营管理权[4] - 2007年沃尔沃以3.275亿元人民币收购山东临工70%股权，临工集团保留30%股权，双方合作长达十余年[5] - 合作期间采用双品牌战略，保留"山东临工"品牌并引入沃尔沃技术和管理经验提升竞争力[6] 交易影响与战略布局 - 临工集团称此次收购为战略关键步骤，未来将整合资源、加大研发投入以提升市场竞争力和产品质量[6] - 行业专家分析认为全面掌控将优化山东临工管理决策流程，可能引发工程机械行业新一轮资源整合与竞争格局重塑[6] 行业背景与市场动态 - 工程机械行业近期出现复苏迹象，2月开工率改善，内销连续下滑13个月但出口大涨超70%[7][9] - 行业进入"国四"排放标准切换期，新能源化趋势受关注，如徐工机械高管提议支持工程机械新能源化[9] 历史数据与行业周期 - 挖掘机行业呈现周期性特征，卡特彼勒近期被下调评级至"中性"反映市场对周期转折点的预判[7] - 小松作业小时数、央视挖掘机指数等下游需求指标被持续跟踪，2024年1月信贷开门红强化国内需求回暖预期[8][9] 注：文档中市场数据部分（如月度销量）仅包含时间框架无具体数值，故未提取数据细节[7][8][9]

工程机械进出口贸易数据 - 2025年5月工程机械进出口贸易额52.38亿美元，同比增长8.1%，其中进口额2.14亿美元(同比下降0.74%)，出口额50.24亿美元(同比增长8.51%) [1] - 2025年1-5月累计进出口贸易额241.85亿美元，同比增长8.49%，其中进口额10.9亿美元(同比下降0.86%)，出口额230.95亿美元(同比增长8.98%) [3] - 按人民币计价，5月出口额361.68亿元(同比增长10.1%)，1-5月累计出口额1659.1亿元(同比增长10.2%) [4] 月度进出口数据变化 - 2025年4月进出口贸易额53.77亿美元(同比增长12%)，其中出口额51.52亿美元(同比增长12.7%) [2] - 2025年3月进出口贸易额51.67亿美元(同比增长7.53%)，其中出口额49.12亿美元(同比增长8.33%) [2] - 2025年2月进出口贸易额35.03亿美元(同比下降1.11%)，其中出口额32.81亿美元(同比下降2.38%) [2] - 2025年1月进出口贸易额49.23亿美元(同比增长14.1%)，其中出口额47.27亿美元(同比增长15%) [2] 人民币计价出口表现 - 4月出口额369.66亿元(同比增长13.6%)，1-4月累计出口额1297.38亿元(同比增长10.3%) [5] - 3月出口额352.31亿元(同比增长9.51%)，一季度累计出口额927.87亿元(同比增长8.99%) [6] - 1月出口额340.01亿元(同比增长16.8%)，2月出口额235.58亿元(同比下降1.27%)，1-2月累计出口额575.59亿元(同比增长8.68%) [6] 行业动态与趋势 - 工程机械行业复苏迹象显现，业绩有所改观 [7] - 行业已进入"国四"排放标准时代 [7] - 挖掘机行业出口大幅增长但内销持续下滑 [7] - 2月开工率改善显示行业预期回暖 [7][9] - 1月信贷开门红强化国内需求回暖预期 [9] 专家观点 - 工程机械行业发展形势与当前重点工作受到关注 [10] - 有建议支持工程机械和商用车新能源化发展 [10]

大会概况 - 2025新能源工程机械大会于6月17—19日在山东烟台召开，由天津工程机械研究院主办，艾迪精密承办，吸引产业链上下游300余位代表参与[1] - 大会聚焦新能源工程机械技术路径探索，从2023年首届至今已发展为涵盖"核心部件+系统集成+场景服务"的全产业链协同平台[58] 行业趋势 - 新能源成为工程机械发展核心方向，全球行业正经历绿色化、智能化变革，中国展现出强大韧性与活力[4] - 电动化渗透率预计3~5年后快速提升，2030年挖掘机电动化产品渗透率或达30%，城市矿产回收领域应用集中[28] - 技术发展路径明确：液压系统向高速分布式电液架构演进，电驱/热管理高压集成化，电池追求高密度/长寿命/低成本[14] 企业战略与技术突破 - **天工院**：聚焦电动化/液压可靠性/智能化三大方向，强化研发+标准+检测+产业整体服务能力[6] - **艾迪精密**：布局液压件/工业机器人/智慧储能六大板块，自制机器人实现全流程自动化生产，子公司亿恩新动力推出Pack级消防电池系统[8][12] - **三一重工**：预测2028年用户需求基本满足，电动化技术突破后将迎来渗透率跃升[14] - **川崎重工**：开发电动-高速液压泵单元，功率密度达现有产品2倍以上[24] - **徐工集团**：2023年完成无人电动矿卡极寒测试，2024年推动技术向运营转化[36] 关键技术进展 - **电池技术**：睿恩新能源圆柱电芯内阻降80%、温度降30%，全生命周期能量提升80%[20] 力华电源全球首创无焊点46系大圆柱电池[48] - **能效提升**：分布式泵控技术破解液压系统能效难题，油改电方案可降能耗成本50%~70%[18][26] - **快充方案**：铂兰特研发2C半程快充系统，电量降36%实现30分钟充电支持4.5小时作业[42] 细分领域动态 - **港口机械**：烟台港推进"1+3+5+8+N"绿色港口建设主线，全面推动低碳转型[22] - **农业机械**：中科原动力提供智能电动化方案应对劳动力危机，卫禾传动突破HMCVT智能无级变速器技术[52][34] - **标准化建设**：2024年土方机械标委会承担20项国家标准项目，填补电动工程机械标准空白[30] 市场预测 - 2030年全球新能源渗透率达峰值：装载机35%~45%、宽体车25%~35%，中国2025年或超30%/20%[44] - 电动化经济性显著：用电成本比燃油节约50%~70%，改造后作业效率提升15%~20%[26][50]