核心观点 - 钱江海关在"亲清在线"平台上线"海关政策专区" 通过AI算法和标签管理实现政策与企业精准匹配 推动"政策找企业"模式转变 已开展政策智能推送6.7万次 惠及企业1.6万家 企业反馈有价值推送超60% [1][2][3] 政策专区功能 - 全面汇总海关规章/公告/技术性贸易措施等5200余项政策数据 采用6大类200子类标签管理体系 覆盖产品类别/企业类别/贸易国别/发布时间/政策热度等维度 [1] - 完成2.0版本升级并上线移动端 新增保税政策/AEO政策/食品进出口政策等特色专区 配备政策解读模块 [2] - 新增线上咨询和业务求助功能 构建企业提问-海关响应-问题解决闭环服务体系 企业咨询半天内可获得详细回复及经办人员联系方式 [2] 企业应用成效 - 先临三维科技股份公司通过AEO互认政策拓展南美市场 称其为"及时雨" [1] - 杭州翰都实业有限公司在海关线上指导下准备AEO认证材料 实现"线上办理替代多次往返" [2] - 政策推荐度通过实时运算和反馈机制动态调整推送优先级 确保政策供给精准匹配企业需求 [2] 数据成果 - 政策专区自2月初上线以来累计开展智能推送6.7万次 覆盖企业1.6万家 [3] - 企业反馈具有关注价值的推送占比超过60% [3]

政策支持 - 余杭区新增专利授权5388件 其中发明专利2283件 平均每天近30个专利面世[2] - 主导或参与发布国际标准5项 主导发布国家标准4项 国际标准累计总量达33项[2] - 发行12单知识产权证券化产品 融资金额达12.29亿余元 涵盖908件专利 累计为企业节省融资成本约5560万元[2] - 兑付质量奖及浙江制造品字标等品牌奖励1240万元 标准化建设区级资助1690万元即将完成兑付[2] - 对知识产权海外侵权责任险给予最高10万元保费补贴 灵伴科技成为杭州市首个成功获赔企业[5] 平台建设 - 构建需求导向的高能级平台体系 为企业赢得发展黄金时间[3] - 2024年全国首张国产血管缝合器注册证落地余杭 新增医疗器械二三类注册证41个 累计攻克研发注册等关键问题32项[3] - 在环保水处理领域打造质量基础设施一站式平台 在低空经济领域谋划构建NQI一站式服务平台[3] 知识产权保护 - 建成浙江省商业秘密保护示范区3个 指导站18个 保护点65个[4] - 数据知识产权存证登记2906件 在全市各区县排名第一[5] - 设立数据知识产权快审通道 将侵权认定周期压缩60%[5] - 通过深度问诊为企业量身定制商业秘密保护方案 强化行刑检协同联动机制[4] 企业创新案例 - 强脑科技以脑机接口技术刷新行业认知[1] - 灵伴科技用AR眼镜解锁人机交互新场景[1] - 迅蚁科技在低空经济蓝海持续领航[1] - 浙江图讯科技通过专利质押获贷 将节省的融资成本投入研发[2] - 佳量医疗通过一站式创新平台节省研发注册时间成本[3]

天气状况 - 杭州周一出现高温和强对流天气 气温在13时20分达到39.2℃ 16时降至34.1℃ 高温持续并伴随雷暴大风和冰雹 [1] - 周一成为8月3日以来第23个高温日 追平杭州8月连续高温日数历史纪录 [1] - 未来一周最高气温37～39℃ 局部40℃以上 高温橙色预警持续 连续高温日数纪录将被刷新 [2] 气象原因 - 强对流天气由副高调整引发 华北冷空气流动和副高592线向海上移动 导致不稳定能量积攒和局部强烈对流 [1] - 副热带高压控制全省晴热高温天气 9月1日前持续 9月2日起副高东退减弱 高空槽和低层弱切变影响使午后多雷阵雨 高温缓解 [2] 预警信息 - 周一发布雷电黄色预警 雷暴大风橙色预警和暴雨橙色预警 [1] - 湖州发布今年全省首条高温红色预警信号 追平2022年8月25日创下的最晚历史纪录 [2] - 周二全省雷阵雨条件较好 可能迎来近期最猛烈时段 伴有短时暴雨 8-11级雷暴大风和个别小冰雹 [2]

公司活动 - 郎朗在杭州杭钢公园高炉发布中心演奏专为杭钢量身打造的钢琴曲《杭钢之歌》[1] - 该钢琴曲改编自声乐作品 融合工业时代厚重节奏与运河文化灵动水韵[1] - 活动包含郎朗杭州艺术世界奖学金颁奖音乐会及钢琴曲发布环节[1] 品牌文化 - 《杭钢之歌》钢琴曲致敬钢铁精神并展望公司未来蝶变焕新[1] - 郎朗表示在工业风建筑前演奏具有独特韵味 杭钢草坪适合举办古典音乐节[1] - 创作灵感来源于大运河周边景色 郎朗呼吁市民保护这些自然美景[1] 地区影响 - 郎朗称赞杭州拥有自然天成的美景 是其灵感迸发地和国际友人首选地[1] - 活动选址大运河杭钢公园 体现工业遗产与文化艺术的融合[1] - 钢琴曲通过历史与当代的交响展现杭钢历久弥新的企业精神[1]

赛事基本信息 - 2025杭州马拉松将于11月2日举行 设置全程马拉松 半程马拉松和欢乐跑三个组别 总规模达36000人 [1] - 杭州湘湖半程马拉松将于10月19日举行 设置半程马拉松项目(21.0975公里)和欢乐跑(约4.5公里) 总规模12000人 [2] 报名安排 - 杭州马拉松报名时间为8月26日15点至9月1日17点 共7天 通过官方网站 微信公众号及"浙体育"微信小程序参与 [1] - 湘湖半程马拉松报名时间为8月25日10点至8月31日23点59分 通过赛事官方网站和官方微信公众号参与 [2] - 杭州马拉松采用随机抽签机制 中签结果与报名提交时间无关 将于9月中旬公布 [1] 参赛规模 - 湘湖半程马拉松半程项目限报7000人 包括个人组6702人 情侣组198人 慈善组100人及特邀嘉宾 [2] - 湘湖半程马拉松欢乐跑项目限报5000人 [2] 参赛要求 - 马拉松被定义为高负荷 大强度 长距离的高风险竞技运动 对参赛者身体状况有较高要求 [3] - 湘湖半程马拉松半程项目年龄限制16岁及以上(2009年10月19日前出生) 欢乐跑不限年龄 [2] - 18岁以下未成年人参赛需监护人签署免责声明 13岁及以下需至少一名监护人陪同参赛 [2]

市场表现 - A股三大股指集体冲高 沪深北三市合计成交额31770亿元创年内新高 为史上第二高 第一高为2024年10月8日的3.49万亿元 [1] - 上证指数报收3883.56点上涨1.51% 深证成指上涨2.26% 创业板指上涨3% 科创50指数上涨3.2% [2] - 全市场超3300只个股上涨 成交额较上一交易日增加5981亿元 [1][3] 成交活跃度 - 单日成交额年内首次突破3万亿元 为A股历史上第二次突破3万亿元大关 [1][3] - A股历史上单日成交额超2万亿元的天数共35天 其中2024年占18天 2025年占12天 2015年占5天 [2] - 5只个股成交额超200亿元 包括东方财富 寒武纪-U 北方稀土 海光信息 中兴通讯 [1][3] 板块表现 - 数字货币概念股拉升 神州信息直线拉升涨停 [2] - 大消费板块持续活跃 紫燕食品等多股涨停 汇嘉时代盘中上演地天板收盘涨5.24% [2] - 白酒板块持续拉升 舍得酒业涨停 水井坊涨幅超7% [2] - 算力股涨势明显 罗博特科 强瑞技术等涨停 [2] - 稀土永磁板块持续强势 中航泰达30cm涨停 金力永磁20cm涨停 [2] 资金动向 - 今年7月A股新开户数达196.36万户 同比增长近71% 环比增长超19% 其中个人投资者开户195.4万户 机构投资者开户0.96万户 [4] - 国际资金加速布局中国市场 野村研报显示港股和A股配置比例分别提升0.8和0.7个百分点 [4] - 韩国股民对中国股票持仓量从2024年末190.83亿元上涨至244.75亿元 增长近三成 [4] 机构观点 - 行情主要发起者和推动者并非散户 核心线索围绕产业趋势和业绩 聪明钱入场占主导地位 [5] - 市场资金情绪持续升温 内外部基本面和流动性条件无显著利空 情绪和资金面尚未达到显著全面过热 [7] - 支撑市场上涨逻辑未变化 估值较为合理未出现明显透支 美联储降息周期可能开启 公募资金发行回暖 [7] - 三季度起PPI有望触底回升 分子端盈利边际修复动力增强 流动性与政策预期继续支撑估值扩张 [7]

公司业务与市场地位 - 公司为全球领先的精密智造创新科技公司，提供从精密零部件、模块到系统的跨领域垂直一体化开发与智造解决方案，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、通信与数据中心等领域 [2] - 公司产品覆盖全球市场，以2024年销量计算，全球平均每两部智能手机、每三部智能可穿戴设备、每五部智能汽车中，就有一部使用公司的产品 [2] - 公司构建了覆盖全球的研发、生产、销售、售后、物流等业务配套体系，截至2024年7月31日，在29个国家及地区拥有105个生产基地、28个自设研发中心、94个测试实验室及66个地方办事处 [2] 财务表现与业务构成 - 公司收入持续增长，2022年、2023年、2024年收入分别为2140.28亿元、2319.05亿元、2687.95亿元，同期净利润分别为104.91亿元、122.43亿元、145.79亿元 [2] - 消费电子业务是公司收入的主要来源，2022年、2023年、2024年收入分别为1909.47亿元、2046.76亿元、2330.96亿元，占同期总收入的比例分别为89.2%、88.3%、86.7% [3] - 公司毛利率呈现下降趋势，2022年、2023年、2024年毛利率分别为11.9%、11.1%、10.1% [2] 客户集中度与市场风险 - 公司客户集中度较高，2022年、2023年、2024年来自前五大客户的收入分别为1779亿元、1912亿元、2110亿元，占同期总收入的比例分别为83.1%、82.4%、78.5% [4] - 来自最大客户的收入占比显著，2022年、2023年、2024年分别为1568亿元、1745亿元、1901亿元，占同期总收入的比例分别为73.3%、75.2%、70.7% [4][5] - 公司来自中国大陆以外地区注册成立的客户销售总收入占比较大，报告期内均占同期总收入的82%以上 [5] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入保持稳定，2022年、2023年、2024年研发投入分别为84.47亿元、81.89亿元、85.56亿元，占同期收入的比例分别为3.9%、3.5%、3.2% [4] - 公司覆盖全球超过300家品牌客户，包括消费电子领域的全球前十大品牌厂商及汽车电子、通信与数据中心领域的全球前五大品牌厂商 [4] 行业背景与市场机遇 - 苹果iPhone 17进入大规模量产阶段，拉动产业链上下游需求，AI应用持续落地带来传统消费电子换机周期，增强市场对消费电子旺季需求的乐观预期 [1] - 2024年全球智能手机出货量达到12.39亿台，笔记本电脑和平板电脑出货量分别为2.63亿台和1.4亿台，AI眼镜、智能手表等智能可穿戴设备整体出货量超过1.69亿台 [3] - 智能声学终端、智能家居设备、户外电子等产品出货量分别达到3.3亿台、9.03亿台和0.58亿台，产品创新及与AI应用的整合将推动进一步换代 [3] 资本运作与战略规划 - 公司向香港联交所递交H股上市申请，计划在香港联交所主板挂牌上市，联席保荐人为中信证券、高盛、中金公司 [1] - IPO募集资金将用于扩充产能及升级现有生产基地、投资技术研发、完善制造流程及提高智能制造能力、投资上下游行业或相关产业的优质标的、偿还银行借款及营运资本等一般公司用途 [5]

天猫香氛空间开业 - 全国首个天猫香氛空间在杭州大厦开业 以香氛体验为核心 汇聚梵克雅宝等国际品牌及宇宙的猜想 祝安 富山香堂 尹谜等超40个新锐香氛品牌 覆盖液体香氛 香薰精油 香薰蜡烛等百余种产品 [1] - 天猫香氛香薰行业负责人寻夏表示 平台上新锐香氛品牌的供给占三成 但大多数缺乏实体门店 缺乏被消费者闻到的机会 [1] - 香氛品牌humble联合创始人Sjoerd Blaes表示 该空间让消费者闻到摸到产品 线下体验线上下单模式能获得真实用户反馈 [1] 香氛行业痛点与机遇 - 香氛作为典型体验型商品 线下体验缺失是行业核心痛点 尤其对缺乏实体门店的品牌 如何让线上消费者真实感知产品气味是长期挑战 [1] - 我国香氛市场渗透率仅5% 远低于海外成熟市场 增长潜力巨大 [2] - 行业人士认为 天猫香氛空间为新锐品牌搭桥打通线下体验 是释放市场潜力的关键尝试 既满足消费者想先试试的基本需求 也为品牌提供低成本线下触点 [2] 品牌合作与未来规划 - 香氛潮玩品牌KASE联合创始人Nanami认为 天猫香氛空间完美打通线上线下 对经营重心放在天猫的品牌是很好助力 [2] - 杭州是天猫香氛空间的首家门店 目前国内仅此一家 只有入驻天猫且经平台审核的品牌才可入驻 [2] - 天猫有计划在更多一线 新一线城市核心商圈进行线下布局 持续解决线下体验问题 [2]

核心观点 - 广发银行杭州淳安支行推出上门开卡与反诈宣传一体化服务 解决传统服务中流程仓促和宣传不足问题 实现高效开卡与反诈知识普及双目标 [1] 服务模式创新 - 采用分组轮动与自主选择模式 将现场划分为开卡服务区和反诈教育区两大功能区域 提升效率与安全教育效果 [2] - 开卡服务区配备移动终端与专业人员 支持身份核验 信息录入和银行卡激活全流程办理 [2] - 反诈教育区设置互动展板 多媒体设备及咨询台 通过案例讲解 情景模拟和互动游戏形式开展教学 [2] 流程优化设计 - 员工完成办卡后直接进入反诈区学习 避免办完即走的知识断层 [2] - 时间充裕或兴趣浓厚的员工可优先选择反诈区 通过互动游戏后再办理开卡 减少等待焦虑 [2] - 设置流动服务岗解答账户使用问题 协调分组比例并引导员工分流 [2] 行业痛点解决 - 传统银行上门开卡服务存在重流程轻服务问题 导致员工体验差和信息核验疏漏 [1] - 企业员工金融安全意识薄弱 电信网络诈骗手段升级 需通过精准化反诈宣教筑牢风险防线 [1]

消费市场表现 - 1-7月社会消费品零售总额达5271亿元 同比增长5.1% [3] - 限额以上家用电器和音像器材类零售额增长86.3% 通讯器材类增长34.5% 新能源汽车零售额增长23.7% [3] - 体育娱乐用品类零售额增长40.5% 金银珠宝类增长29.9% 粮油食品类增长9.7% [3] 工业增长动力 - 规模以上工业增加值2613亿元 同比增长6.9% [4] - 计算机通信设备制造业增加值增长17.0% 汽车制造业增长30.1% 电气机械制造业增长8.5% [4] - 高新技术产业增加值增长8.3% 战略性新兴产业增长9.7% 装备制造业增长10.3% [4] 服务业发展态势 - 1-6月规模以上服务业营业收入10944亿元 同比增长8.6% [5] - 信息传输软件和信息技术服务业营收增长12.7% 科学研究和技术服务业增长6.2% [5] - 数字经济核心产业服务业营收增长12.6% 高技术服务业增长11.8% [5] 智能制造与新兴领域 - 工业控制计算机及系统产量增长101.3% 工业机器人产量增长110.1% [4] - 7月教育文化娱乐价格同比上涨0.3% 生活用品及服务上涨0.5% 衣着上涨2.0% [3] - 食品烟酒价格下降0.6% 交通通信价格下降2.7% 医疗保健价格持平 [3]