行业趋势与价格展望 - AI驱动的数据存储需求持续增长，正在影响存储价格 [1] - 头部云服务商向存储原厂抛出巨额采购订单，导致原厂将有限产能向服务器存储倾斜，非服务器市场面临供应紧缺 [1] - CFM闪存市场预计2026年第一季度将延续上行趋势 [1] 细分产品价格预测 - Mobile端（eMMC/UFS）价格涨幅预计将达到25%-30% [1] - Mobile端（LPDDR4X/5X）价格涨幅可能达到30%-35% [1] - PC端（DDR5/LPDDR5X）价格涨幅预计将达到30%-35% [1] - PC端（cSSD）价格预计上涨25%-30% [1] 公司策略 - 公司将紧密跟踪行业价格走势 [1] - 公司将积极调整经营策略以应对市场变化 [1]

自动驾驶与智能驾驶 - 长安汽车预计2026年一季度与长安车联科技进行L3级自动驾驶上路通行试点应用 [1] - 四维图新已投资鉴智机器人成为其第一大股东，重组后的“新鉴智”将成为旗下智驾业务平台 [1] - 电连技术的汽车连接器产品可适配L3级别智能驾驶场景 [1] 算力基础设施与服务器 - 协创数据拟斥资不超过90亿元采购服务器，主要用于为客户提供云算力服务 [1] - 中科曙光的单机柜级640卡超节点scaleX640可以通过双超节点组成千卡级计算单元 [1] - 中贝通信目前已运营算力规模超17000P [1] - 莲花控股的控股孙公司拟2亿元购买4000块加速卡产品及服务，用于开展智算业务 [1] 人工智能与机器人 - 华昌达与上海交大智能制造研究院、上海智能制造功能平台公司签署战略合作框架协议，开展具身智能及人形机器人的联合研发 [1] - 彩讯股份拟共同投资设立投资基金，专项投资于某人形机器人公司 [1] - 华宝新能的全球首款光充火星机器人5000已完成功能样机 [1] 半导体与电子元件 - 雅克科技的光刻胶部分产品正进行客户验证 [1] - 江波龙援引市场预测，2026年一季度LPDDR4X/5X价格涨幅或达30%至35% [1] - 赛微电子的子公司芯东来能够提供整套成熟工艺制程光刻机再造、新光刻机安装调试和零配件供应服务 [1] - 8连板华菱线缆拟收购三竹科技70%股权，旨在打通“线缆”与“连接器”两大关键技术环节 [1] 航空航天与高端制造 - 中航成飞拟投建空天装备装配基地，为“昊龙”货运航天飞机等研制生产任务完成奠定基础 [1] - 盟升电子的卫星导航产品已成功应用于“朱雀”、“长征”、“谷神星”、“快舟”等多型运载火箭 [1] - 华曙高科的3D打印设备广泛应用于航空航天领域 [1] 新能源与新材料 - 中国能建的全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期工程已投产 [1] - 永鼎股份的HF1200系列高性能REBCO超导带材已实现单根千米级批量化制备 [1] 通信与卫星 - 盛洋科技的子公司FTA与某全球最大卫星公司签署了南美项目合作协议 [1] - 协创数据与光为科技、光加科技签署战略合作框架协议，旨在迅速进入光芯片及光模块行业 [1] 其他业务进展 - 圣湘生物有四款产品取得医疗器械注册证 [1] - 中国广核的宁德6号机组开始全面建设 [1] - 景嘉微的CH37系列可提供64TOPS@INT8的峰值计算能力 [1] 股份回购 - 诺瓦星云拟使用7500万元至1.5亿元资金回购公司股份 [3]

行业供需与产能策略 - 主要存储芯片原厂因过往行业周期影响，维持审慎的产能扩张策略 [1] - 即便后续资本开支回升，由于产能建设周期的滞后性，对2026年位元产出的增量贡献也将较为有限 [1] 产品价格预测 - 根据CFM闪存市场预测，2026年第一季度，移动端存储产品价格将显著上涨 [1] - 其中，Mobile eMMC/UFS价格涨幅预计达25%至30% [1] - 移动端LPDDR4X/5X价格涨幅预计更高，或达30%至35% [1] - PC端存储产品价格同样看涨，DDR5/LPDDR5X涨幅预计达30%至35% [1] - PC端cSSD价格预计上涨25%至30% [1]

行业动态：存储芯片价格趋势 - 存储芯片概念股于9月30日集体大涨，其中江波龙出现“20cm”涨停，德明利、深科技等也涨停 [1] - 存储芯片涨价潮是推动股价上涨的主要因素，闪迪于9月4日发布涨价函，对闪存产品涨价10%以上，美光科技于近日通知渠道商其存储产品价格将上涨20%-30% [1] - 存储芯片涨价趋势预计将持续，2025年第四季度服务器eSSD价格涨幅预计达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%，PC端cSSD价格涨幅预计达5%-10% [2] - 存储芯片供应紧张局面自去年三季度开始形成，三星、SK海力士、美光等大厂削减传统DRAM产能并转产DDR5、HBM等高利润产品，并于今年4月宣布停产DDR4等旧制程产品 [1] 公司表现：江波龙业绩分析 - 江波龙是国内领先的半导体存储器厂商，拥有行业类存储品牌FORESEE、Zilia和消费类品牌Lexar [3] - 公司2025年第一季度业绩承压，营业收入为42.56亿元，同比下滑4.41%，归母净利润亏损1.52亿元，同比由盈转亏 [3] - 公司2025年第二季度业绩显著反转，实现营收59.39亿元，环比增长39.53%，创单季度营收历史新高，扣非后归母净利润为2.34亿元，环比大幅增长215.94% [4] - 公司解释业绩波动原因为全球存储市场前低后高，一季度因终端需求疲软及库存去化导致价格走低，三月后因需求回暖及原厂减产控货，供需格局改善带动价格回升 [4]