业绩说明会概况 - 东富龙科技集团股份有限公司于9月19日15:00-17:00通过全景网投资者关系互动平台召开业绩说明会 董事长兼总经理郑效东 独立董事张爱民 财务总监陆德华 董事会秘书兼副总经理王艳参与接待投资者[1] 股价表现与应对措施 - 公司近2年股价低迷且低于同类公司 将按整体战略规划积极布局产品链提升核心竞争力 同时加强海外营销网络建设以提升品牌海外知名度与市场份额[1] - 针对定增发行对象补偿疑问 公司回应称定增发行价格符合规定 目前正按业务规划布局开发新产品 争取以优秀业绩回报股东[1] 业务布局战略 - 公司通过内生增长和外延并购提升制药装备市场份额 考虑采用设备入股或租用等创新商业模式[2] - 重点布局制剂装备与生物工艺两大战略板块 但未透露上半年在生物药或疫苗生产领域的具体订单增长数据[2] - 主营业务划分为四大板块：生物工艺 制剂装备 工程整体解决方案 食品装备工程 医疗健康领域新业务拓展对营收贡献占比需参考半年度报告[2] 对外投资情况 - 持有烟台赛博生物科技有限公司20%股权 属参股性投资且不参与实际经营[2] - 控股公司伯豪生物目前主要提供芯片基等各类信息化系统软件服务 未提及进军脑机接口芯片领域[2] 产品与技术优势 - 作为国内制药装备头部企业 产品技术含量与智能化程度处于行业前列 在客户不同应用场景中表现良好[2] - 随着行业自动化智能化趋势 公司可为客户提供MES WMS QMS SCADA等信息化系统软件及智能制造整体解决方案[2]

公司业务范围 - 主要面向锂电池 PCB 平板显示等行业领域制造厂商提供工业检测 自动化 智能制造整体解决方案 新材料等产品及服务 [1] - 积极向半导体 电子制造等新行业领域拓展 [1] 新业务发展现状 - 半导体等领域尚处于努力拓展阶段 [1] - 相关业务规模体量很小 [1]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行募集资金净额300,844,442.53元，其中股本18,120,000.00元，资本公积282,724,442.53元 [1][2] - 公开增发募集资金净额609,170,647.00元，发行价格40.46元/股，发行数量16,065,249股 [4] - 可转换公司债券募集资金净额655,163,207.55元，发行670万张，每张面值100元 [7] - 截至2025年6月30日，公开增发募集资金专户余额0元，累计使用552,444,261.00元 [8] - 可转债项目尚未使用募集资金281,014,771.96元，其中217,000,000.00元用于理财 [9][19] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户存储募集资金 [10] - 与招商证券、中天国富等保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [11][12][13] - 2023年3月注销江苏拓斯达机器人项目专户，2025年4月注销注塑机子项目专户 [15][16][19] 募集资金使用情况 - 江苏机器人项目累计投入336,523,591.18元，2022年12月结项 [8][9] - 注塑机子项目累计投入215,920,669.82元，2024年12月结项 [8][9] - 智能制造研发项目累计投入231,616,098.84元，补充流动资金185,100,000.00元 [9] - 2025年1-6月公开增发项目投入177.80万元，可转债项目投入132.22万元 [30][36] 募集资金变更与结余 - 2022年变更28,000万元募集资金用于注塑机子项目，占净额45.96% [14][30] - 江苏机器人项目结余35,739,368.20元补充流动资金 [15][25] - 注塑机子项目结余65,579,725.51元补充流动资金 [6][16][26] - 2025年使用闲置募集资金21,700万元进行现金管理，预期年化收益率1.45%-2.15% [23] 募集资金置换与监管 - 2020年以募集资金置换预先投入公开增发项目的自筹资金25,443,019.86元 [21][33] - 2021年以可转债资金置换预先投入的自筹资金23,199,127.60元 [21][39] - 公司称募集资金使用符合监管规定，未出现违规情形 [27][35][40]

业务表现与增长 - 智能制造装备业务营收增长显著，技术优势包括高速、高精度、高可靠性，部分产品达到国际领先水平 [1] - 2024年工业服务营收达7.68亿元，占公司整体营收26.84%，毛利率29.62% [1] - 2024年完成两项电石智能工厂项目，营收增量达3.2亿元 [3] 技术与竞争优势 - 智能制造装备采用订制化与标准化结合模式，实现规模应用效益 [2] - 核心竞争优势在于技术领先，产品长期保持较高毛利率 [4] - 工业机器人技术应用于工业自动化领域，产品成功替代进口设备 [4] 市场与政策环境 - 国家产业政策为高端智能制造装备领域提供支持，包括技术创新和场景拓展 [2] - 海外市场利润水平较高，但面临标准对接、工艺对接等复杂挑战 [3] - 宏观经济短期波动影响有限，但长期需求不振可能影响客户投资意愿 [2] 未来发展方向 - 聚焦智能制造装备研发和工业服务拓展，推动少人化、无人化生产 [3] - 拓展高温特种作业机器人技术至硅铁、硅锰等领域 [3] - 通过“智能装备+工业服务”双引擎驱动模式支撑业绩增长 [4] 财务与运营 - 存货（特别是发出商品）与未来收入呈正相关性 [4][5] - 工业服务需求双向增长，未来服务规模和能力有望阶梯式提升 [1]

公司公告 - 拓斯达董事会和监事会于2025年5月29日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[1] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施期限延期至2025年12月31日[1] - 项目实施主体、用途和投资总规模均未变更[1] 募投项目进展 - 截至2025年5月23日，智能制造项目累计投入募集资金2.32亿元[1] - 未使用募集资金（含利息收入）余额为2.81亿元[1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，参与人员包括长江证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2025年5月28 - 29日，分别在长江、中信、方正证券策略会进行 [1] - 活动地点为券商策略会现场，形式为策略会，上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 与海尔交易进展及目的 - 协议转让已获境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核，在中登公司深圳分公司办理过户手续，目前未正式交割 [1] - 交割后双方将加大协同力度，收购方将与公司共享各项能力，提升公司资产管理效率等，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力和持续盈利能力 [1][2] 公司自身优势 研发与子公司情况 - 以研发为驱动，秉持自主研发道路，关注从0到1及“卡脖子”技术，坚持研发自主可控产品 [3] - 旗下100%持有的子公司中，有6家专精特新子公司，其中2家为国家级专精特新子公司 [3] 各业务领域优势 - 电梯控制：1995年以电梯控制起家，有三十年技术积累，服务超300万台套电梯整机客户，排名全球第二，利用区块链云平台技术保障电梯数据安全 [3] - 机器人控制：国内首家完成驱控一体产品研发并用于机器人控制，控制系统迭代到第四代，实现软硬件一体化，采用多核异构架构，实时性能业界领先 [4] - 传动控制：凭借对控制和驱动的理解进入工控行业，关键技术自研，核心部件自主，实现进口替代，拥有低中高端产品和全系列伺服驱动产品，适用于多个行业 [4] 公司控制技术特点 - 2015年开创性运用“驱控一体”技术，实现更集约、高效、可靠稳定的控制，具有高度集成效应 [5] - 控制架构采用“多核异构”控制方式，优化实时性能 [5] - 拥有自主可控的硬实时操作系统 [5] 工业机器人零部件情况 - 机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器，控制器对机器人性能起决定性影响 [6] - 公司是通过控制器切入机器人本体的厂家，完整掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术，工业机器人的控制器与伺服驱动器100%自供 [6] 具身智能/人形机器人进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业进行深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面洽谈和技术交流，未形成确认收入的订单 [7] - 拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [8]

公司业绩与经营状况 - 2024年受下游客户需求不振、行业竞争加剧和项目成本超支影响，主营业务收入减少、毛利率下降，导致经营业绩亏损 [4] - 2024年经营活动现金流量净额同比改善65.19%，体现较强风险应对能力 [4] - 2024年开拓国际市场战略初见成效，年末及2025年初陆续签署较大金额海外项目订单，2025年将推进项目实施，加大交付力度 [5] - 2024年海外市场拓展取得重大突破，签订海外框架协议或订单累计近15亿元 [9] - 2025年智能仓储系统业务在手订单充足 [10] 公司发展战略与规划 - 2025年提出“聚焦智能物流系统创新”，持续加大研发投入，跟踪前沿技术，提升核心竞争力 [9] - 围绕“稳固国内市场、加速海外布局、深化技术创新”三大核心战略，2025年拓展海外市场，提高海外业务占比 [10] - 制定市值管理制度，推动业绩和市值提升，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [6][10][11] 公司应对措施与决策 - 优化成本管控和现金流管理应对经营压力 [4] - 密切关注贸易战和宏观经济环境变化，调整经营策略 [8] - 认真研究重组政策，评估未来发展方向 [7] - 严格按会计准则界定研发投入资本化与费用化，继续加强技术研发 [9] - 加大海外营销推广力度，打造品牌影响力，争取国际化合作机会 [10] - 深耕冷链物流等细分领域，争取更多订单 [10] - 结合主业实际，通过并购重组扩展转型，适时实施员工持股计划，执行分红政策 [11] 公司风险情况 - 根据创业板上市规则，公司不存在退市风险 [5]

信披违规与监管处罚 - 公司因控股股东及实控人未及时告知股权质押及违约风险导致信披延迟 被江苏证监局出具警示函并记入诚信档案 [1] - 上交所对控股股东及实控人因股份冻结及质押事项披露不及时给予通报批评处分 [1] - 公司存在与牛散签署抽屉协议、诉讼引发股权冻结等信披违规行为 暴露内控缺陷 [1] - 2024年10月因未披露与实控人及关联方479.5万元非经营性资金往来 公司及实控人、时任财务总监被江苏证监局警示 [6] 股权质押与冻结风险 - 实控人蔡昌蔚2023年7月将控股股东瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托 占其直接和间接持股80.58% 占公司总股本14.64% [1] - 瀚川投资将持有的1313.43万股公司股票质押给华能贵诚信托 占其持股26.74% 占公司总股本7.47% 并约定债务违约时华能贵诚信托可随时办理质押登记 [2] - 2024年半年报显示公司亏损且实控人债务逾期未清偿 已触及加速到期条款 若华能贵诚信托行使权利将导致控制权不稳定或变更 [2] - 控股股东及实控人因与蒋海东的差额补足协议纠纷 所持股份于2024年12月至2025年1月被司法冻结 合计占公司总股本1.48% [3] 诉讼与协议纠纷 - 控股股东及实控人2023年10月与蒋海东签署《差额补足协议》 后因纠纷被诉要求支付4497.21万元 导致股份冻结 [3] - 蒋海东通过大宗交易以2885.32万元购入50万股公司股票 均价57.7元 并参与定增以5049.9972万元获配86.9万股 发行价58.11元 [3] 业绩与股价表现 - 公司营收从2019年4.57亿元增至2023年13.39亿元 但归母净利润始终未超8000万元 2023年首次亏损0.85亿元 [6] - 2024年营收4.74亿元 同比下降64.61% 归母净利润亏损11.03亿元 主因汽车装备业务交付及验收低于预期 新能源业务战略性收缩及资产减值 [6][7] - 股价自2023年3月以来下跌80% 截至5月16日报13.71元 较高点跌幅超60% [7] 管理层变动 - 时任财务总监何忠道因资金往来信披问题被免职 [6] - 时任董秘唐高哲因违规减持258187股(成交金额582.21万元 均价22.55元)违反招股承诺 被监管关注后辞职 [6]

监管处罚与股权风险 - 公司因控股股东及实控人未及时告知股权质押及违约风险，延迟披露信息，被江苏证监局出具警示函并记入诚信档案 [2] - 上交所对控股股东及实控人给予通报批评处分 [4] - 实控人蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权给华能贵诚信托，对应间接持有公司股权14.64%，占其持股80.58%，融资2.2亿元 [7] - 控股股东瀚川投资质押公司股票占其持股26.74%，占总股本7.47%，若债务违约华能贵诚信托可行使质押权 [7] - 公司2024年半年度亏损及实控人债务逾期已触发加速到期条款，可能面临控制权不稳定或变更风险 [7] 股权冻结与诉讼纠纷 - 实控人蔡昌蔚与前妻财产诉讼纠纷导致其间接持有公司17.6892%股份被冻结，占其持股97.36% [8] - 蔡昌蔚与股东蒋海东纠纷导致瀚川投资261.89万股被冻结，占总股本1.48% [8] - 国泰海通证券指出若诉讼及融资事项发展不利，实控人权益可能被强制执行，公司控制权或变更 [9] 财务状况与业绩表现 - 公司2019年营收4.58亿元，2023年增至13.39亿元，但归母净利润亏损8453.6万元 [12] - 2024年营收4.74亿元，同比下降64.61%，归母净利润亏损11.03亿元 [13] - 业绩下滑因汽车装备业务交付及验收低于预期，新能源业务战略性收缩，以及计提资产减值影响 [14] - 2025年一季度营收1.91亿元，同比下降28.44%，净利润1079.93万元，同比下降10.37% [14] - 股价从2023年2月50.77元/股高位跌至8.17元/股，跌幅84%，截至5月15日跌幅仍超60% [14] 公司业务概况 - 公司主营智能制造整体解决方案，应用于汽车智能制造、新能源智能制造（锂电池和充换电装备）等领域 [11]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长孙文靖等5人 [3] 业务发展规划 - 坚持“制造智能工厂的工厂”定位，优化主业竞争力，以技术创新拓展业务，关注发展机会并履行信披义务 [4] - 2025年加大柔性化、智能化技术研发投入，拓展国内外市场，提高项目响应和交付能力 [4] 市场拓展计划 - 随着新能源汽车渗透率提高，拓展新能源汽车零部件自动化市场，加强研发，制定个性化推广策略，设计自动化生产线并与多家企业合作 [4] 募投项目情况 - 2024年募投项目投入进展详见北京证券交易所披露平台临时公告2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025 - 013） [5] 减持计划 - 公司控股股东、实际控制人股份在承诺锁定期内，2025年无减持计划，遵守股份锁定及减持承诺 [6]