永22转债下修提议 - 永22转债（代码113653）于2025年9月6日公告提议下修转股价 [2] 可转债强赎及到期信息 - 中辰转债（代码123147）触发强赎条款 最后交易日为2025年10月14日 最后转股日为2025年10月17日 转股价值137.79元 剩余规模3.643亿元 占正股流通市值比例8.38% [6] - 高测转债（代码118014）最后交易日2025年9月3日 最后转股日2025年9月8日 转股价值138.13元 剩余规模0.023亿元 [6] - 设研转债（代码123130）最后交易日2025年9月8日 最后转股日2025年9月11日 转股价值111.06元 剩余规模1.601亿元 [6] - 华友转债（代码113641）剩余规模35.454亿元 为列表中规模最大可转债 [6] 股东减持公告 - 聚赛龙控股股东计划减持不超过3%公司股份 [4] - 家联科技控股股东计划减持不超过2.62%公司股份 [4] - 华康洁净股东计划减持不超过3%公司股份 [4] 新债发行与上市 - 凯众转债将于2025年9月10日上市交易 [4] - 世昌股份北交所新股于2025年9月9日申购 [4] - 三协电机北交所新股即将上市 [4] 重大合作协议 - 航天宏图与巴基斯坦签署互联网卫星战略合作协议 总金额29亿元人民币 具体采购合同尚未签订 [4] 特殊可转债情况 - 金能转债（代码113545）赎回价111.798元 现价110元 最后交易日2025年9月30日 转股价值98.16元 剩余规模9.561亿元 占正股流通市值比例15.07% [8] - 中装转2（代码127033）转股价值90.24元 剩余规模4.428亿元 占正股流通市值比例17.52% [8]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月18日收市后，登记在册的股东可参会，登记时间为2025年9月18日8:30-12:00、13:30-17:00，登记地点为公司会议室 [10][13] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项特别决议议案（议案1、2），涉及向下修正可转换公司债券转股价格及授权董事会办理相关事宜，两项议案均需关联股东回避表决 [6][7] - 议案已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议，详情参见上海证券交易所指定网站及《中国证券报》《上海证券报》披露内容 [6] 可转债转股价格修正背景 - 公司股票在2025年8月28日至9月5日期间有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），触发"永22转债"转股价格向下修正条款 [28] - 当前转股价格为22.30元/股，修正后转股价格需不低于股东大会召开日前20个交易日及前一交易日股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [35][37] 可转债基本条款 - "永22转债"发行总额7.7亿元（770万张，每张面值100元），期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [30] - 可转债自2023年2月3日起可转股，初始转股价格为26.81元/股，后因2022年、2023年、2024年利润分配分别调整至22.79元/股、22.59元/股、22.45元/股及22.30元/股 [30][32][33][34] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日召开，全体9名董事审议通过向下修正转股价格议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [19][20][22][25] - 董事会授权事项包括确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续，授权有效期自股东大会通过至修正完成之日 [22]

董事会决议公告 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1][2][3][4] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [5][7][10] - 同时通过《关于提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 均获全票通过 [7][9][10] 可转债转股价格修正背景 - 自2025年8月28日至9月5日期间 公司股票连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格22.30元/股的85%（即18.96元/股） 触发向下修正条款 [13][21] - 修正后转股价格需满足双重限制：不低于股东大会召开日前二十个交易日及前一交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [5][21][22] - 若股东大会召开时上述指标高于当前22.30元/股的转股价格 则无需调整 [21][22] 可转债基本条款 - "永22转债"（代码113653）发行总额7.7亿元 期限6年 票面利率首年0.40% 第六年递增至3.00% [15] - 初始转股价格为26.81元/股 历经三次调整：2023年2月因主动修正降至22.79元/股 后因2022-2024年度权益分派逐步调整至22.30元/股 [16][17][18][19] - 可转债自2023年2月3日起可转换为公司股份 并于2022年8月26日在上交所挂牌交易 [15][16] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月23日14:00在上海市青浦区朱家角工业园区召开 采用现场与网络投票结合方式 [25][26] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][29] - 会议将审议转股价格修正及授权董事会办理相关事宜两项特别决议议案 持有可转债的股东需回避表决 [27][28] 历史权益分派记录 - 2022年度每10股派发现金红利2.00元（含税） 导致转股价格由22.79元/股调整为22.59元/股 [17] - 2023年度与2024年度均实施每10股派1.50元（含税）的方案 转股价格先后从22.59元/股降至22.45元/股 再降至22.30元/股 [18][19]

公司股价表现 - 公司股票在2025年8月28日至2025年9月5日期间连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格18.96元/股的85% [1] 可转债条款触发 - 公司触发"永22转债"转股价格向下修正条款 [1] 公司治理行动 - 公司于2025年9月5日召开董事会审议通过向下修正可转换公司债券转股价格的议案 [1] - 该议案将提交股东大会审议表决 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长吕新民召集主持 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话电子邮件或专人送达方式分送全体参会人员 [1] 可转债转股价格修正议案 - 董事会全票通过向下修正永22转债转股价格的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [1] - 修正后转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [1] 股东大会授权事项 - 董事会全票通过授权董事会办理转股价格修正相关事宜的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权范围包括确定修正后转股价格生效日期及其他必要事项 [2] - 授权期限自股东大会通过之日起至修正工作完成之日止 [2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会通知于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露 [2]

核心观点 - 公司公告"永22转债"预计触发转股价格向下修正条件 因股价连续十个交易日低于当期转股价格的85% [1][8] 可转债基本情况 - 公司于2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券 发行总额77,000万元 期限6年 [1] - 债券票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00% [1] - 可转债于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"永22转债" [2] - 转股时间为2023年2月3日至2028年7月27日 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为26.81元/股 [2] - 2023年1月向下修正转股价格为22.79元/股 [2] - 2022年度利润分配后转股价格调整为22.59元/股 [3] - 2023年度利润分配后转股价格调整为22.45元/股 [4][5] - 2024年度利润分配后转股价格调整为22.30元/股 [6] 转股价格修正条款 - 修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [7] - 修正后的转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [7] 当前触发情况 - 截至2025年8月29日收盘 公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股） [1][8] - 触发期间从2025年8月18日起算 [1][8] - 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件 将可能触发转股价格向下修正条款 [8]

股价表现 - 永冠新材2025年7月25日收盘价14 95元 较上周14 73元上涨1 49% [1] - 本周股价波动区间14 53元至15 12元 市值28 57亿元 化学制品板块市值排名142/169 两市A股市值排名4499/5148 [1] 可转债付息安排 - "永22转债"将于2025年7月28日支付第三年利息 计息期间2024年7月28日至2025年7月27日 票面利率1 00% 每张兑息1 00元(含税) [1][3] - 付息对象为2025年7月25日登记在册的持有人 个人投资者税后利息0 80元 企业投资者含税利息1 00元 [1] - 债权登记日2025年7月25日 除息日与兑息日均为2025年7月28日 [3] 可转债发行信息 - "永22转债"发行总额7 7亿元(77,000万元) 每张面值100元 存续期2022年7月28日至2028年7月27日 [1] - 债券在上海证券交易所上市 由中国结算上海分公司代理兑付兑息 [1]

可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日均为2025年7月28日 [1] - 本次付息为"永22转债"第三年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税) [3] - 付息对象为截至2025年7月25日在中国结算上海分公司登记在册的全体"永22转债"持有人 [3] 付息计算方法 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日前(含登记日)转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [3] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] - 投资者通过兑付机构(证券公司等)领取债券利息 [4] 利息税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，每张可转债实际派息0.80元(税后)，由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] - 境外机构投资者(QFII/RQFII)暂免征收企业所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] 相关机构信息 - 发行人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司，地址上海市青浦区 [5] - 保荐机构：兴业证券股份有限公司，地址上海市浦东新区 [5] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区 [5]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，永冠新材报收于14.77元，较上周持平 [1] - 本周最高价15.26元（7月1日），最低价14.7元（6月30日） [1] - 公司当前总市值28.23亿元，在化学制品板块市值排名138/169，两市A股排名4390/5149 [1] 2024年度权益分派 - 每股现金红利0.15元，A股股权登记日为2025年7月7日，除权除息及发放日为7月8日 [1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行转增股本和送红股 [1] - 实际参与利润分配的股份数为185,182,130股（总股本扣除回购专户5,948,875股），合计派发现金红利27,777,319.50元 [1] 可转债相关调整 - 因利润分配调整可转债转股价格，从22.45元/股下调至22.30元/股，调整实施日为2025年7月8日 [1] - 截至2025年6月30日，累计转股金额26,000元，占发行总量0.0034%，转股数量1,134股 [2] - 尚未转股的可转债金额为7.69964亿元，占发行总量99.9953% [2] 股份回购进展 - 回购价格上限从20.50元/股调整为20.35元/股，实施日为2025年7月8日 [2] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），支付金额136.3147万元 [2]

股份回购进展 - 公司实际控制人、董事长吕新民提议以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购方案获董事会批准，资金总额为3,000万至5,000万元，价格上限20.50元/股，期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），均价12.20-14.83元/股，累计支付136.3147万元 [5] 可转债转股及调整情况 - "永22转债"累计转股26,000元（占发行总量0.0034%），转股1,134股（占转股前股本0.0006%） [9] - 未转股余额7.69964亿元（占发行总量99.9953%），2025年二季度无转股 [9][14] - 转股价格经历三次调整：从初始26.81元/股下调至22.79元/股（2023年1月），后因利润分配调整为22.59元/股（2023年6月）和22.45元/股（2024年7月） [11][12][13] 可转债发行及条款 - 公司2022年发行7.7亿元可转债，票面利率0.40%-3.00%，期限6年，2022年8月上市交易 [11] - 2024年因触发回售条款，累计回售注销100张可转债（面值1万元） [9]