美股市场表现 - 美股三大指数集体收高 标普500指数涨0.83%至6502.08点创年内第21次收盘新高 道琼斯指数涨0.77%至45621.29点 纳斯达克指数涨0.98%至21707.69点 [1] - 热门科技股普涨 亚马逊大涨4.29% 英特尔涨2.54% Meta涨1.57% 台积电涨1.66% 特斯拉涨1.33% 英伟达涨0.61% 微软涨0.52% 苹果涨0.55% 谷歌A涨0.71% [11] - 超微半导体逆势下跌0.21% [11] 劳动力市场数据 - 美国8月ADP私营企业就业人数增加5.4万人 显著低于市场预期的6.8万人 较7月修正值10.4万增幅明显放缓 [3][16] - 美国上周首申失业金人数23.7万 升至6月以来最高水平 超出预期的23万人 [17] - 数据强化美联储9月降息预期 市场定价显示降息可能性高达97% [16] 美联储政策预期 - 美联储三号人物威廉姆斯暗示支持降息 称若经济发展符合预期 降低利率将是合适的 [6] - 交易员关注晚间非农就业数据 该报告或将拍板美联储9月利率决议 [6] - 2026年票委Hammack重申不支持9月降息 认为通胀趋势走向错误方向 [18] 贸易政策动态 - 特朗普签署美日贸易行政令 对几乎所有日本进口产品征收15%基准关税 [9][20] - 日本同意建立5500亿美元投资基金 将美国大米采购量增加75% 每年购买80亿美元美国农产品 [20] - 特朗普要求最高法院快速裁决上诉 以推翻下级法院将大多数特朗普推行关税认定为非法的判决 [9] 科技行业动态 - 花旗分析师指出谷歌通过向Meta、OpenAI和甲骨文提供TPU与英伟达展开间接竞争 [12][21] - Meta计划推出定价约800美元的新型智能眼镜 配备集成显示屏和腕部输入装置 [12][22] - OpenAI计划明年上线AI驱动的求职平台"OpenAIJobs Platform" 并推出AI技能认证计划 [23] 大宗商品与外汇 - 国际原油连续第二日走低 WTI原油收跌1.05%至63.3美元/桶 布伦特原油收跌1.07%至66.88美元/桶 [15][16] - 现货黄金结束七连涨 伦敦金收跌0.31%至3549美元/盎司 现货白银失守41美元/盎司 收跌0.94%至40.686美元/盎司 [15][16] - 美元指数企稳回升0.21%至98.347 [15] 加密货币市场 - 贝莱德旗下比特币ETF IBIT持仓量突破75万枚比特币 价值842亿美元 [24] 全球股市表现 - 欧洲股市涨跌互现 英国富时100指数涨0.42% 德国DAX指数涨0.74% 法国CAC40指数跌0.27% [12] - 亚洲股市分化 日经225指数涨1.53% 恒生指数跌1.12% 国企指数跌1.25% [12] - 中概股普遍下跌 阿里巴巴跌4.04% 蔚来跌3.09% 小鹏汽车跌2.05% 网易跌1.26% 腾讯控股跌1.00% [13]

重要新闻 - 美国总统特朗普表示不想要电动汽车，并指出电动汽车存在爆炸问题 [1] 个股新闻 亚马逊(AMZN.O) - 公司已在全球部署100万台机器人 [2] Circle(CRCL.N) - 稳定币发行商在美国申请设立国家信托银行 [2] 沃达丰(VOD.O) - 公司与AST SpaceMobile合作成立新的合资卫星企业SatCo [2] 波音(BA.N) - JesusJay Malave当选首席财务官继任者，将于8月15日上任 [2] 小鹏汽车(XPEV.N) - 6月交付34611台，同比增长224%，连续8个月交付量超3万 [2] 理想汽车(LI.O) - 6月交付36279辆，同比下降24% [2] - 第二季度交付总量为111074辆 [2] 蔚来汽车(NIO.N) - 6月交付24925辆，同比增长17.5% [2] - 2025年第二季度交付72056辆，同比增长25.6% [2] OpenAI - 公司正在使用谷歌的部分张量处理单元进行早期测试，但暂无大规模部署计划 [2] 特斯拉(TSLA.O) - 6月在瑞典新车注册量同比下滑64.4% [2] - 在丹麦新车注册量同比下降61.57% [2] - 在挪威新车注册量同比增长53.8% [2] - 在西班牙新车注册量同比增长60.7% [2]

OpenAI与谷歌TPU合作 - OpenAI可能使用谷歌张量处理单元(TPU)执行AI推理工作 标志着对谷歌硬件技术的有力认可 [1] - 这是OpenAI首次以有意义的方式使用非英伟达芯片 尽管无法使用谷歌最强大的TPU 仍选择合作 证明谷歌在ASIC生态系统中的领先地位 [2] - OpenAI过去一直依赖英伟达芯片训练AI模型和进行推理计算 此次合作代表供应商多元化 [1] 合作细节 - OpenAI与谷歌正在敲定协议 将使用谷歌云的计算能力并租用TPU支持推理工作负载 [1] - OpenAI无法使用谷歌最强大的TPU 因为这些TPU已被预留用于训练谷歌自身的Gemini模型 [1] - OpenAI选择使用上一代TPU而不是亚马逊AWS的Trainium芯片 [2] 行业影响 - 此次交易有望推动谷歌云业务快速发展 增强市场对谷歌AI芯片的信心 [1] - OpenAI是迄今为止最引人注目的TPU客户 其他客户包括苹果 Safe Superintelligence和Cohere [2] - 英伟达GPU供应有限可能是OpenAI决定使用谷歌TPU的原因之一 [2] - 对亚马逊AWS及其定制Trainium芯片来说并非好事 [2] - OpenAI将在谷歌云 微软Azure 甲骨文和CoreWeave等大多数主要云服务提供商运行AI工作负载 亚马逊是唯一缺席的重要参与者 [2]

核心观点 - OpenAI首次采用谷歌TPU芯片构建产品 标志着供应商多元化战略启动 不再单一依赖英伟达GPU [1] - 谷歌云TPU租赁或降低OpenAI推理环节成本 可能成为英伟达GPU的廉价替代品 [1] - 此次合作反映人工智能领域竞争对手间的罕见协同 大摩认为将强化谷歌搜索业务地位并推动云业务估值达18倍以上 [1] 合作细节 - OpenAI通过谷歌云租赁TPU 但未获得最强大的TPU型号 谷歌保留先进版本用于内部Gemini模型开发 [1][2] - 谷歌TPU此前主要用于内部项目 现对外开放后已吸引苹果及Anthropic等OpenAI竞品公司 [2] 行业影响 - OpenAI长期为英伟达GPU最大采购方之一 此次转向可能改变AI芯片市场格局 [1] - 谷歌云服务接入OpenAI计算需求 显示云计算与AI硬件协同的商业化潜力 [1]