股东减持计划 - 芳源股份股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 盛泰集团股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 聚赛龙股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债下修公告 - 华阳转债(代码128125)于2025年9月2日公告下修到底 [2] - 天业转债(代码110087)于2025年9月2日公告下修到底 [2] 可转债强赎信息 - 开能转债(123206)现价124.657元 强赎价100.118元 最后交易日2025年8月27日 转股价值125.19元 剩余规模0.041亿元 [4] - 奇正转债(128133)现价145.298元 强赎价101.701元 最后交易日2025年8月28日 转股价值146.71元 剩余规模0.103亿元 [4] - 东材转债(113064)现价160.105元 强赎价100.805元 最后交易日2025年9月2日 转股价值160.19元 剩余规模0.921亿元 [4] - 明电转债(123087)现价151.300元 强赎价101.830元 最后交易日2025年9月2日 转股价值152.21元 剩余规模0.405亿元 [4] - 信测转债(123231)现价133.551元 强赎价100.420元 最后交易日2025年9月2日 转股价值134.52元 剩余规模0.753亿元 [4] - 高测转债(118014)现价143.973元 强赎价100.174元 最后交易日2025年9月3日 转股价值144.64元 剩余规模0.448亿元 [4] - 设研转债(123130)现价114.000元 强赎价101.250元 最后交易日2025年9月8日 转股价值114.78元 剩余规模2.266亿元 [4] - 荣泰转债(113606)现价163.431元 强赎价102.171元 最后交易日2025年9月8日 转股价值163.85元 剩余规模0.607亿元 [4] - 崇达转2(128131)现价166.695元 强赎价100.049元 最后交易日2025年9月11日 转股价值168.20元 剩余规模3.782亿元 [4] - 华宏转债(127077)现价149.358元 强赎价100.790元 最后交易日2025年9月11日 转股价值150.36元 剩余规模1.526亿元 [4] - 药石转债(123145)现价133.900元 强赎价100.620元 最后交易日2025年9月12日 转股价值134.96元 剩余规模4.400亿元 [4] - 正海转债(123169)现价146.011元 强赎价100.500元 最后交易日2025年9月16日 转股价值147.66元 剩余规模5.322亿元 [4] - 西子转债(127052)现价122.800元 强赎价101.120元 最后交易日2025年9月16日 转股价值123.84元 剩余规模8.400亿元 [4] - 交建转债(128132)现价156.900元 强赎价100.044元 最后交易日2025年9月17日 转股价值158.20元 剩余规模3.365亿元 [4] - 金现转债(123232)现价126.036元 强赎价100.410元 最后交易日2025年9月18日 转股价值126.31元 剩余规模1.798亿元 [4] - 东杰转债(123162)现价300.780元 强赎价100.950元 最后交易日2025年9月22日 转股价值299.88元 剩余规模1.230亿元 [4] - 海亮转债(128081)现价131.400元 强赎价101.710元 最后交易日2025年9月23日 转股价值131.63元 剩余规模9.252亿元 [4] - 海泰转债(123200)现价157.700元 强赎价100.260元 最后交易日2025年9月24日 转股价值157.71元 剩余规模0.914亿元 [4] 待公告强赎可转债 - 永和转债(111007)现价151.103元 转股价值151.37元 剩余规模3.911亿元 [4] - 大元转债(113664)现价261.145元 转股价值256.92元 剩余规模3.377亿元 [4] - 华友转债(113641)现价143.400元 转股价值145.86元 剩余规模46.451亿元 [4] - 宏辉转债(113565)现价154.019元 转股价值154.36元 剩余规模1.155亿元 [4] 可转债赎回信息 - 中装转2(127033)现价88.600元 最后交易日2025年9月3日 转股价值88.39元 剩余规模7.685亿元 [6]

核心观点 - 开能健康宣布提前赎回"开能转债" 赎回价格为100.118元/张 因公司股价触发有条件赎回条款 提醒持有人及时转股以避免损失 [1][2][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [2] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 转股价格经过多次调整：从初始5.67元/股 因2024年特别分红调整为5.62元/股 因2023年度权益分派调整为5.52元/股 因2024年半年度权益分派调整为5.47元/股 因2024年第二次中期权益分派调整为5.4元/股 因2024年年度权益分派最终调整为5.36元/股 [3][4] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至2025年8月11日期间 公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股） 触发有条件赎回条款 [2][6] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.118元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0.118元/张 其中当期利率1.00% 计息天数43天（2025年7月21日至2025年9月2日） [6][7] - 赎回对象为截至2025年9月1日收市后登记在册的全体"开能转债"持有人 [7] - 赎回时间安排：2025年9月1日为赎回登记日 2025年9月2日为赎回日 2025年9月9日为赎回款到账日 [7] - 赎回完成后"开能转债"将在深交所摘牌 [7] 其他相关事项 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"开能转债" [7] - 转股操作需通过深交所系统申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [8]

核心观点 - 开能健康决定提前赎回"开能转债" 因公司股票价格在2025年7月21日至8月11日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%即6.968元/股 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.118元/张 赎回登记日为2025年9月1日 未及时转股可能面临损失 [2][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [3] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 初始转股价格为5.67元/股 经过多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [3][4] 赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定转股期内公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债 [5] - 2025年7月21日至8月11日期间 公司股票价格满足触发条件 具体为收盘价不低于6.968元/股 [2][6] - 本期票面利率为1.00% [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.118元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.118元/张 [6][7] - 计息天数为43天 从上一个付息日2025年7月21日起至赎回日2025年9月2日止 [6][7] - 赎回对象为2025年9月1日收市后登记在册的全体"开能转债"持有人 [7] - 赎回款将于2025年9月9日到达持有人资金账户 [7] 转股相关事项 - 可转债转股最小单位为1股 不足转换1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则无法转股 [1] 公司治理情况 - 在赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在交易"开能转债"的情形 [7]

可转债强赎及不下修公告 - 华友转债（代码113641）宣布强制赎回 具体条款待公告[1][2] - 博23转债（代码113069）和神通转债（代码111016）均公告不强赎[1][2] - 天能转债（代码123071）和天赐转债（代码127073）公告不下修转股价[1][2] 临近到期可转债数据 - 中装转2（代码127033）最后交易日为2025年9月3日 最后转股日为2025年9月18日 现价85.7元 转股价值85.75元 剩余规模7.832亿元 转债占正股流通市值比例达37.12%[1][6] - 开能转债（代码123206）最后交易日2025年8月27日 现价124.657元 转股价值125.19元 剩余规模仅0.047亿元[4] - 奇正转债（代码128133）最后交易日2025年8月28日 现价145.298元 转股价值146.71元 剩余规模0.215亿元[4] 高溢价可转债情况 - 东杰转债（代码123162）现价250.65元 转股价值249.94元 剩余规模1.234亿元[4] - 大元转债（代码113664）现价263.961元 转股价值264.98元 剩余规模3.378亿元[4] - 华友转债（代码113641）现价138.829元 转股价值139.56元 剩余规模达60.238亿元 为市场中规模较大的可转债[4] 新股申购信息 - 艾芬达发布沪深新股申购机会[1]

可转债转股及权益变动 - 可转债转股导致公司总股本由593,716,404股增加至610,783,218股，增加17,066,814股 [2] - 控股股东及一致行动人持股数量保持201,288,403股不变，但持股比例由33.90%被动稀释至32.96%，下降0.94个百分点 [1][2][3] - 权益变动时间为2025年8月21日至8月28日，因可转债转股减少914,805张 [2] 可转债发行详情 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.5亿元，期限6年 [1] - 可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日，初始转股价格5.67元/股，最新转股价格5.36元/股自2025年5月30日起生效 [2] 股东持股结构 - 控股股东瞿建国持股194,638,209股，比例由32.78%降至31.87% [3] - 一致行动人韦嘉持股6,150,194股，比例由1.04%降至1.01%，瞿亚明持股500,000股保持0.08%不变 [3] - 控股股东瞿建国曾将2,888.68万股股份（占当时股本5%）的股东权利无偿委托予瞿亚明 [3] 公司治理及合规性 - 本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变化，不影响公司控制权稳定性和治理结构 [1][3] - 变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的情形 [3]

核心观点 - 开能健康宣布提前赎回"开能转债" 赎回价格为100.118元/张 因股价触发有条件赎回条款 提醒持有人限期转股以避免损失 [1][2][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [3] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 初始转股价格为5.67元/股 经过多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [3][4] 赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定: 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 触发条件: 2025年7月21日至8月11日期间 公司股价达到6.968元/股(5.36元/股的130%) [2][6] - 本期票面利率为1.00% [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格计算: 100元面值+0.118元应计利息=100.118元/张 [6][7] - 计息天数43天(2025年7月21日至9月2日) [6][7] - 赎回对象: 2025年9月1日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 赎回款到账日: 2025年9月9日 [7] - 赎回完成后可转债将摘牌 [1][7] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [1] 公司治理情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [7]

赎回条款触发与实施 - 公司股票价格在2025年7月21日至8月11日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] - 董事会于2025年8月11日审议通过提前赎回开能转债议案，决定行使赎回权利 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.118元/张（按票面利率1.00%和计息天数43天计算） [6][7] 时间安排与操作流程 - 开能转债停止交易日期为2025年8月27日收市后，赎回登记日为2025年9月1日收市后 [1][7] - 未转股债券将于2025年9月2日被强制赎回，赎回资金预计于2025年9月9日到达持有人账户 [7] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日，转股最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [3][8] 转债基本信息 - 可转债发行总额25,000万元（250万张，每张面值100元），于2023年7月20日发行 [3] - 初始转股价格为5.67元/股，经过多次权益分派调整后，当前转股价格为5.36元/股 [3][4][5] - 票面利率采用阶梯结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%（当前年度）、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [6] 股东与监管情况 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易开能转债 [8] - 赎回程序依据《募集说明书》条款执行，并通过深交所和中国结算完成操作 [7][8]

本次债券概况 - 可转换公司债券发行经2022年10月28日董事会及2022年11月15日股东大会通过[2] - 注册批复于2023年6月17日获得证监会批准(证监许可[2023]1321号)[2] - 转股期自2024年1月26日起至2029年7月19日止[2] 中期分红方案 - 2025年中期分红方案为每10股派发现金0.8元(含税)[2] - 以594,532,905股为基数测算 现金分红总额约47,562,632.40元[3] - 分红金额预计占当期归母净利润比例67-70%[3] 分红方案合规性 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管指引要求[3][4] - 方案符合公司章程及股东会对董事会的授权规定[3][4] - 方案不会造成公司流动资金短缺 符合公司战略规划[4]

核心事件概述 - 应急转债和游族转债将于8月22日迎来最后交易日 若未及时操作可能面临显著亏损 应急转债亏损超20% 游族转债亏损超37% [2][3] - 除上述转债外 宏丰转债 豪鹏转债 白电转债等6只转债也将在8月25日至28日陆续迎来最后交易日 [5] 转债具体操作安排 - 应急转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为100.77元/张 转股价格为7.06元/股 [3] - 游族转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为101.8575元/张 转股价格为10.10元/股 [4] - 截至8月21日收盘 应急转债价格126.099元/张 游族转债价格163.240元/张 若被强制赎回将分别产生20%和37%的亏损 [5] 未转股余额情况 - 应急转债未转股余额1.43亿元 占比超17% 游族转债未转股余额0.59亿元 占比超5% [5] - 其他6只转债未转股余额分别为：宏丰转债0.79亿元(占比超24%) 豪鹏转债1.83亿元(占比超16%) 白电转债0.80亿元(占比超9%) 隆华转债1.15亿元(占比超14%) 开能转债0.96亿元(占比超38%) 奇正转债1.90亿元(占比超23%) [5] 可转债强赎机制解读 - 可转债强制赎回触发条件：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [7] - 投资者需在最后交易日前卖出或转股 否则将按面值加应计利息被强制赎回 可能面临较大损失 [7] - 操作方式包括直接卖出或转股 转股后交易规则从T+0变为T+1 [7] - 可转债新规新增最后交易日"Z"标识以提示风险 停止交易后仍有3个转股日可操作 [7]

核心观点 - 开能健康决定提前赎回"开能转债" 因公司股票价格在特定期间内满足赎回条款的触发条件 赎回价格为100.118元/张 债券持有人需在2025年9月1日前完成转股操作以避免潜在损失 [2][6][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [2] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 初始转股价格为5.67元/股 经过多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [3][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至2025年8月11日期间 公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股） [2][6] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 具体为100.118元/张 [6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面金额100元 i为当年票面利率1.00% t为计息天数43天（2025年7月21日至2025年9月2日） [6] - 每张债券当期应计利息0.118元 [6] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月1日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年9月9日通过托管券商划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后"开能转债"将在深交所摘牌 [8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [9] 公司治理情况 - 经自查 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"开能转债" [8]