可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年3月15日向不特定对象发行321.26万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金净额为人民币31,505.54万元[1] - 债券简称"宏丰转债" 债券代码"123141" 于2022年4月8日起在深交所挂牌交易[1] - 转股期自2022年9月21日开始至债券到期日止[2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.92元/股[2] - 2022年6月29日因2021年度权益分派（每10股派0.4元）调整为6.88元/股[2] - 2022年11月4日因向下修正条款调整为5.39元/股[3] - 2023年6月28日因2022年度权益分派（每10股派0.25元）调整为5.37元/股[4] - 2024年6月18日因2023年度权益分派（每10股派0.20元）调整为5.35元/股[5][6] 有条件赎回条款触发 - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.955元/股）[7] - 触发《募集说明书》规定的有条件赎回条款[7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.92元[7][8] - 计息天数为167天（自上一个付息日起至2025年8月29日） 票面利率2.0%[7][8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人[8] - 赎回款将于2025年9月5日划入持有人资金账户[8] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有7,998张未转股 赎回总金额807,158.16元[9] - 赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响[9] - 赎回不影响募集资金投资项目的正常运营[9] - 可转债转股累计增加59,892,992股 对公司每股收益产生短期摊薄影响[9] 摘牌安排及股本结构 - "宏丰转债"自2025年9月8日起在深交所摘牌[9] - 截至2025年8月28日 公司总股本由437,085,230股增加至496,978,222股[10] - 无限售条件流通股比例由67.44%上升至73.89%[10] - 限售条件流通股比例由32.56%下降至26.11%[10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年3月15日向不特定对象发行321.26万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金净额为人民币31,505.54万元 [1] - 可转换公司债券于2022年4月8日起在深交所挂牌交易 债券简称"宏丰转债" 债券代码"123141" [1] - 转股期自2022年9月21日开始至可转换公司债券到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为人民币6.92元/股 [2] - 2022年6月29日因2021年度权益分派（每10股派0.4元）调整为6.88元/股 [2] - 2022年11月4日因向下修正条款调整为5.39元/股 [3] - 2023年6月28日因2022年度权益分派（每10股派0.25元）调整为5.37元/股 [4] - 2024年6月18日因2023年度权益分派（每10股派0.20元）调整为5.35元/股 [6] 有条件赎回条款触发及实施 - 赎回条款触发条件：公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] - 2025年7月8日至2025年7月31日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价格5.35元/股的130%（即6.955元/股） [7] - 赎回价格确定为100.92元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.92元（按票面利率2%和计息天数167天计算） [7][8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"宏丰转债"持有人 [8] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日尚有7,998张未转股 全部赎回支付赎回款807,158.16元 [9] - 赎回完成后"宏丰转债"于2025年9月8日在深交所摘牌 [9]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款 [2][8][10] - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价达到转股价格的130% [2][8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，该日收市后未转股的可转债将按100.92元/张强制赎回 [1][10][11] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.92元，年利率2%，计息天数167天 [10] - 赎回资金到账日为2025年9月5日，通过券商直接划入持有人资金账户 [11] 转股操作安排 - 最后转股日为2025年8月28日，收市前仍可转股 [1] - 转股价格为5.35元/股，转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [8][11] - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除限制方可转股 [2] 可转债基本概况 - 可转债发行规模为321.26万张，募集资金净额3.15亿元，于2022年4月8日在深交所上市 [3] - 初始转股价格6.92元/股，历经四次调整：2022年6月因分红调至6.88元，2022年11月下修至5.39元，2023年6月因分红调至5.37元，2024年6月因分红调至5.35元 [5][6][7][8] - 转股期自2022年9月21日开始 [4] 公司决策背景 - 公司于2025年7月31日召开董事会审议通过提前赎回议案，旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] - 实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [11]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款 [2][8][10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，该日收市后未转股的可转债将按100.92元/张（含税）强制赎回 [1][10][11] - 赎回款预计于2025年9月5日通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 [2][11] 转股操作细节 - 最后转股日为2025年8月28日，收市前仍可转股 [1] - 转股价格经多次调整后确定为5.35元/股，初始价格为6.92元/股 [4][5][6][7][8] - 不足1股的转债余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [11] 可转债发行信息 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转债，募集资金净额3.15亿元 [3] - 债券于2022年4月8日在深交所上市，代码123141 [3] - 转股期自2022年9月21日开始 [4] 赎回价格计算依据 - 赎回价格100.92元/张由债券面值100元加当期应计利息0.92元构成 [10] - 当期利息按票面利率2%计息167天计算（2025年计息周期） [10] 公司决策背景 - 董事会于2025年7月31日决议行使赎回权，旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2]

核心事件概述 - 应急转债和游族转债将于8月22日迎来最后交易日 若未及时操作可能面临显著亏损 应急转债亏损超20% 游族转债亏损超37% [2][3] - 除上述转债外 宏丰转债 豪鹏转债 白电转债等6只转债也将在8月25日至28日陆续迎来最后交易日 [5] 转债具体操作安排 - 应急转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为100.77元/张 转股价格为7.06元/股 [3] - 游族转债最后交易日为8月22日 最后转股日为8月27日 强制赎回价格为101.8575元/张 转股价格为10.10元/股 [4] - 截至8月21日收盘 应急转债价格126.099元/张 游族转债价格163.240元/张 若被强制赎回将分别产生20%和37%的亏损 [5] 未转股余额情况 - 应急转债未转股余额1.43亿元 占比超17% 游族转债未转股余额0.59亿元 占比超5% [5] - 其他6只转债未转股余额分别为：宏丰转债0.79亿元(占比超24%) 豪鹏转债1.83亿元(占比超16%) 白电转债0.80亿元(占比超9%) 隆华转债1.15亿元(占比超14%) 开能转债0.96亿元(占比超38%) 奇正转债1.90亿元(占比超23%) [5] 可转债强赎机制解读 - 可转债强制赎回触发条件：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [7] - 投资者需在最后交易日前卖出或转股 否则将按面值加应计利息被强制赎回 可能面临较大损失 [7] - 操作方式包括直接卖出或转股 转股后交易规则从T+0变为T+1 [7] - 可转债新规新增最后交易日"Z"标识以提示风险 停止交易后仍有3个转股日可操作 [7]

核心观点 - 温州宏丰电工合金股份有限公司决定提前赎回"宏丰转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为100.92元/张 债券将于2025年8月25日停止交易 8月28日停止转股 [1][2][7][8] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至7月31日 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股） 满足赎回条件 [2][7][8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 含当期应计利息0.92元/张（按票面利率2.0%和计息天数167天计算） [8][9] - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回资金到账日为2025年9月5日 [9] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 [2][9] 可转债基本情况 - "宏丰转债"于2022年3月15日发行 发行规模321.26万张 募集资金净额3.15亿元 [3] - 债券于2022年4月8日在深交所上市交易 代码123141 [3] - 转股期自2022年9月21日开始 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为6.92元/股 [4] - 2022年6月29日调整为6.88元/股（因2021年度每10股派0.4元现金分红） [4] - 2022年11月4日向下修正为5.39元/股 [5] - 2023年6月28日调整为5.37元/股（因2022年度每10股派0.25元现金分红） [6] - 2024年6月18日调整为5.35元/股（因2023年度每10股派0.20元现金分红） [7] 公司治理情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易"宏丰转债" [9]

核心观点 - 温州宏丰决定提前赎回"宏丰转债" 因公司股票价格触发赎回条款 赎回价格为100.92元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][7] 赎回条款触发情况 - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价5.35元/股的130%（即6.96元/股） 满足有条件赎回条款 [2][6][7] - 公司董事会于2025年7月31日审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] 可转债基本情况 - "宏丰转债"于2022年3月15日发行 总规模321.26万张 募集资金净额3.15亿元 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市交易 代码123141 [3] - 转股期自2022年9月21日开始至债券到期日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价6.92元/股 经历四次调整：2022年6月因分红调整为6.88元/股 [3]；2022年11月向下修正至5.39元/股 [4]；2023年6月因分红调整为5.37元/股 [5]；2024年6月因分红调整为5.35元/股 [6] - 当前转股价格为5.35元/股 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格100.92元/张 含债券面值100元及当期应计利息0.92元（按票面利率2%计息167天计算） [7][8] - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回款到账日为2025年9月5日 [8][9] - 赎回对象为登记日收市后所有在册债券持有人 [8] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年8月28日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9][10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10]

核心事件时间表 - 宏丰转债最后交易日为8月25日 当日简称变更为"Z丰转债" [1] - 8月25日收市后停止交易 8月28日为最后转股日 [1] - 8月28日收市后未转股债券将按100.92元/张价格强制赎回 [1] 投资者操作指引 - 持有者在8月28日收市前仍可进行转股操作 [1] - 强制赎回价格确定为100.92元/张（含税） [1] - 若未及时转股被强制赎回可能面临投资损失 [1]

强制赎回安排 - 温州宏丰将于2025年8月28日收市后对未转股的"宏丰转债"实施强制赎回 [1] - 赎回价格确定为100.92元/张 [1] - 公司特别提醒持券人注意在限期内完成转股操作 [1] 价格差异警示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1] - 该公告主要针对持有"宏丰转债"的投资者发出风险提示 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回"宏丰转债" 因股票价格已连续15个交易日达到转股价格的130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 92元/张 [1][2][6] - 赎回目的是减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 债券持有人需在限期内转股以避免损失 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 发行规模为32 126万元 实际募集资金净额31 505 54万元 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市 代码123141 简称"宏丰转债" 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 初始转股价为6 92元/股 经过多次调整后当前转股价为5 35元/股 调整原因包括年度利润分配和转股价格向下修正 [3][4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即6 96元/股 [6] - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票已满足该条件 触发赎回条款 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 92元/张 其中包含当期应计利息0 92元/张 计算公式为100×2 0%×167/365 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回程序包括公告通知、登记日收市后冻结债券、2025年9月5日资金到账等步骤 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易"宏丰转债" [8] - 债券持有人需注意转股申报规则 不足1股的余额将以现金兑付 [9]