上证报中国证券网讯 9月18日，中证转债指数早盘收涨0.15%，报480.17点。汇成转债涨15.20%，景兴 转债涨14.34%，恒帅转债涨11.24%；神通转债跌2.75%，嘉泽转债跌2.17%，科达转债跌1.85%。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

股东减持 - 宁波必恒创业投资合伙企业通过大宗交易方式减持公司股份404.8万股 [1] 股本结构变动 - 限制性股票与股票期权激励计划累计行权并完成股份过户登记74,150股 [1] - 神通转债累计转股1,158,656股 [1] - 公司总股本由431,037,311股增加至432,270,117股 [1] 股东权益变动 - 一致行动人合计持股比例由74.92%下降至73.77% [1] - 权益变动幅度达到1%刻度 [1]

公司控股股东及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份404.8万股 导致总股本由4.31亿股增加至4.32亿股 [1] - 一致行动人合计持股比例由74.92%下降至73.77% 权益变动幅度达到1% [1] 股权激励及可转债转股 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划累计行权并完成股份过户登记74,150股 [1] - "神通转债"累计转股115.87万股 [1]

可转债市场表现 - 利扬转债价格涨幅超过15% [1] - 奥飞转债、富淼转债、神通转债价格涨幅均超过5% [1] - 松霖转债、大元转债价格下跌1.9% [1]

可转债强赎及不下修公告 - 华友转债（代码113641）宣布强制赎回 具体条款待公告[1][2] - 博23转债（代码113069）和神通转债（代码111016）均公告不强赎[1][2] - 天能转债（代码123071）和天赐转债（代码127073）公告不下修转股价[1][2] 临近到期可转债数据 - 中装转2（代码127033）最后交易日为2025年9月3日 最后转股日为2025年9月18日 现价85.7元 转股价值85.75元 剩余规模7.832亿元 转债占正股流通市值比例达37.12%[1][6] - 开能转债（代码123206）最后交易日2025年8月27日 现价124.657元 转股价值125.19元 剩余规模仅0.047亿元[4] - 奇正转债（代码128133）最后交易日2025年8月28日 现价145.298元 转股价值146.71元 剩余规模0.215亿元[4] 高溢价可转债情况 - 东杰转债（代码123162）现价250.65元 转股价值249.94元 剩余规模1.234亿元[4] - 大元转债（代码113664）现价263.961元 转股价值264.98元 剩余规模3.378亿元[4] - 华友转债（代码113641）现价138.829元 转股价值139.56元 剩余规模达60.238亿元 为市场中规模较大的可转债[4] 新股申购信息 - 艾芬达发布沪深新股申购机会[1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 全体8名董事出席 会议召集人为董事长方立锋 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 监事和高级管理人员列席 [1] 赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月11日至8月29日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.52元的130%（即14.98元/股） [1] - 该情况已触发可转换公司债券募集说明书约定的有条件赎回条款 [1] 赎回权利行使决定 - 董事会决议不行使"神通转债"提前赎回权利 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 [2] - 未来三个月内（2025年8月30日至11月29日）即使再次触发赎回条款亦不行使提前赎回权 [2] - 2025年11月29日后若再次触发条款 将重新召开董事会审议决定 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 同步披露《关于"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [2]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，发行数量5,770,000张，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"，转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股 [2] 转股价格调整历史 - 因2023年半年度利润分配方案，转股价格于2023年10月12日由11.60元/股调整为11.57元/股 [2] - 因2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，转股价格于2023年12月20日由11.57元/股调整为11.55元/股 [2] - 因回购注销部分激励对象限制性股票，转股价格于2024年4月8日由11.55元/股调整为11.56元/股 [3] - 因2023年年度利润分配方案，转股价格于2024年6月18日由11.56元/股调整为11.52元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [3][4] - 自2025年8月11日至2025年8月22日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即14.98元/股） [1][4] - 若未来连续二十个交易日内再有五个交易日收盘价达到条件，将触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回事宜 [1][4] 赎回执行机制 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3][4] - 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回全部或部分未转股可转债 [1][4]

可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月11日至8月22日期间已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格11.52元/股的130%（即14.98元/股）[1][3][5] - 若未来连续二十个交易日内再有五个交易日收盘价维持不低于14.98元/股，将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发当日公司将召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[1][5] 可转债发行基本信息 - 2023年7月25日发行面值总额5.77亿元可转债，期限6年，发行数量577万张，票面利率首年0.2%至第六年3.0%[1] - 债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易，代码111016，简称"神通转债"[2] - 转股期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价11.60元/股[2] 转股价格调整历史 - 2023年10月12日从11.60元/股调整为11.57元/股[2] - 2023年12月20日从11.57元/股调整为11.55元/股[2] - 2024年4月8日从11.55元/股调整为11.56元/股[3] - 2024年6月18日从11.56元/股调整为最新转股价11.52元/股[3] 赎回条款具体规定 - 触发条件包括连续三十个交易日内至少十五日收盘价不低于当期转股价130%[3] - 或未转股余额不足3000万元时[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[4]

信用评级 - 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"神通转债"债券信用等级为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间为2024年5月29日 [1] - 中诚信于2025年6月对公司进行跟踪评级，主体信用等级维持"AA-"，评级展望为"稳定"，"神通转债"债券信用等级维持"AA-" [2] - 本次评级结果较前次没有变化 [3] 可转换公司债券 - 公司于2023年7月25日发行可转换公司债券"神通转债" [1] - 公司委托中诚信对"神通转债"进行跟踪信用评级 [1] 信息披露 - 本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站披露的《神通科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》 [3]