公司上市进展 - 公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作 [1] - 香港联交所上市委员会于2025年9月25日举行上市聆讯审议公司本次发行上市的申请 [1] - 保荐人于2025年9月26日收到香港联交所发出的信函指出上市委员会已审阅上市申请但该信函不构成对上市的批准 [1] 上市审批状态 - 香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请 [1] - 该信函不表示将获得批准 [1] - 香港联交所可能会对申请提出进一步意见或附加条件 [1]

市场表现 - 沪深两市半日成交额1.37万亿元 较上个交易日缩量1733亿元[1] - 全市场超2500只个股下跌 创业板指跌1.17% 深成指跌0.79% 沪指跌0.18%[1] - 早盘涨停数量43家 封板率71% 连板股9家[1] 风电行业 - 全国风电装机容量达5.8亿千瓦 同比增长22.1%[3][36] - 全球年均新增风电装机容量预计超170吉瓦 2028年后进一步提速[14] - 风电概念股集体走强 吉鑫科技两连板 威力传动20cm涨停[1][15] 电力工业数据 - 全国累计发电装机容量36.9亿千瓦 同比增长18.0%[3][36] - 太阳能发电装机容量11.2亿千瓦 同比增长48.5%[3][36] - 发电设备平均利用2105小时 同比降低223小时[3][36] 有色金属 - 印尼格拉斯伯格铜矿停产 影响全球铜供应3%[4][31] - 中国有色金属工业协会反对铜冶炼行业"内卷式"竞争[4][31] - 精艺股份三连板 盛屯矿业等涨幅居前[3][32] 汽车板块 - 赛力斯拟发行3.31亿股H股赴港上市[4][22] - 零跑汽车上半年净利润转正 小鹏汽车2024年净亏损收窄[7] - 曙光股份涨停 赛力斯盘中创历史新高[4][23] 半导体产业 - 赛微微电触及20cm涨停续创历史新高 紫光国微触及涨停[1] - 合肥城建因长鑫合作涨停 柘中股份参股芯片企业涨停[12][13] 国防军工 - 2025年将作为产业拐点 "业绩底"基本确立[25] - 航宇科技涨超10% 湘电股份四天两板[7][26] - "十五五"订单端牵引有望于25Q4启动[11] 化工板块 - 蓝丰生化五连板 三房巷因PTA业务涨停[30] - 石油化工板块景气度有望逐步修复[28][29] 人工智能与算力 - 阿里巴巴推进3800亿元AI基础设施建设[33] - 中嘉博创因算力租赁业务涨停[34] 其他活跃板块 - 绿色甲醇概念爆发 嘉泽新能两连板[18] - 河南能源战略重组带动大有能源等涨停[19][21] - 机器人概念持续活跃 万向钱潮十天六板[27]

公司正在进行申请发行境外上市外资股H股并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] 公司于2025年9月18日收到中国证监会出具的关于深圳市广和通无线股份有限公司境外发行上市备案通知书 国合函[2025]1607号 [1] 发行计划 - 公司拟发行不超过155,342,200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 监管要求 - 自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前 公司如发生重大事项应根据境内企业境外发行上市有关规定通过中国证监会备案管理信息系统报告 [1] - 公司完成境外发行上市后15个工作日内应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况 [1] - 公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则 [1] - 公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市 拟继续推进的应当更新备案材料 [1]

发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行H股股票 种类为境外上市外资股 每股面值人民币1元[1] - 发行方式为向特定对象发行 将在股东大会授权有效期内择机实施[1] - 发行对象为河北建设投资集团或其指定全资子公司 以现金方式一次性全额认购[1] - 发行价格确定为4.93港元/股 发行数量为307,000,000股[2] - 募集资金总额为1,513,510,000港元 约80%用于风电项目和燃气电厂项目建设 约20%用于补充营运资金和其他一般性用途[2] - 限售期安排为自交割日起36个月内不得转让 符合特定条件下可转让予全资子公司[2] 公司治理与审批程序 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过发行议案 关联董事曹欣、李连平、秦刚、张旭蕾回避表决[2][4] - 战略与投资委员会认为方案符合法律法规和公司章程 有利于公司整体利益和发展战略[3] - 审计委员会认为方案有利于增强公司竞争力和抗风险能力 符合长远发展需求[3] - 独立董事认为方案符合全体股东利益 不存在损害中小股东利益的情况[4] - 所有议案尚需提交公司股东会审议批准[4][5][7] 股权结构变化与监管合规 - 河北建投目前直接持有2,058,841,253股A股股份 占发行前总股本48.95%[7] - 发行完成后河北建投及其一致行动人持股比例将增至约52.43%[7] - 根据《收购守则》规定 需向执行人员申请清洗豁免以免除全面要约责任[7][8] - 根据《上市公司收购管理办法》规定 河北建投符合免于发出要约收购的条件[8] - 公司成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会 并委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问[9] 授权与实施安排 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理发行相关事宜[5] - 授权范围包括调整发行方案、申报审批、签署法律文件、办理工商变更登记等[5] - 授权有效期除第6、7项外为12个月 自股东会审议通过之日起计算[6] - 若在有效期内取得监管批准 公司可在批准有效期内完成股票发行[6]

公司H股发行上市计划 - 公司正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 全球发售H股总数为47,745,700股（行使超额配售权之前），其中香港公开发售16,711,000股（占比35%），国际发售31,034,700股（占比65%） [1] - 每股H股发售价为42.80港元，预计全球发售所得款项净额约为19.38亿港元（假设超额配售权未行使） [1] H股上市交易信息 - 公司H股股票于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌上市，中文简称为"天岳先進"，英文简称为"SICC"，股份代号为"2631" [1] 股份变动情况 - 发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（除香港中央结算有限公司外）持股情况将发生变动 [2]

发行定价 - 公司确定H股最终发行价格为每股42.80港元 [1] - 发行价格不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00565%港交所交易费及0.00015%香港财务汇报局征费 [1] 发行安排 - H股预计于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌上市 [2] - 认购对象限定为符合条件的境外投资者及有权进行境外证券投资的境内机构投资者 [1] 公告性质 - 公告仅为境内投资者了解发行信息而发布 [1] - 公告不构成任何证券收购要约或要约邀请 [1]

关于蓝思科技H股发行 - 公司正在进行境外上市外资股（H股）发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合条件的境外投资者及特定境内机构投资者 [1] - 公告仅为A股投资者提供信息参考，不构成对境内个人或实体的证券要约或要约邀请 [1] H股发行定价及上市安排 - 最终发行价格确定为每股18.18港元（不含1%经纪佣金及其他交易费用） [2] - 本次发行的H股预计于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [2]

核心观点 - 2025年4月债券托管余额同比增速为15.5%，较3月上升0.6个百分点，当月新增托管规模为1.7万亿元，环比边际回落，但处于历史同期高位 [2][5] 重点推荐报告摘要 - 分券种来看，政府债和同业存单较季节性多增，国债较季节性少增，4月政府债合计供给规模接近万亿，环比回落符合季节性，同比来看国债、地方债仍高于去年同期，同业存单净供给明显回落，公司信用债供给回升至往年高位 [5] - 分机构来看，银行和资管户为主要增配机构，商业银行增持7975亿元，保险增持1673亿元，资管户增持1.1万亿元，外资增持881亿元，券商增持1835亿元 [5] - 债券供给和机构行为展望，预计5月债券供给较4月环比增加，银行承接供给的能力仍取决于央行流动性投放，保险此后配债节奏跟随地方政府债供给，资管户的资金增量有望回暖 [6] 新股概览 即将发行的新股 - 新恒汇申购日为2025-06-11，申购代码301678，申购限额1.40万股，承销商为方正证券承销保荐有限责任公司 [6] - 华之杰申购日为2025-06-10，申购代码732400，申购限额0.80万股，承销商为中信建投证券股份有限公司 [6] - 海阳科技申购日为2025-06-03，申购代码732382，发行价11.50元，申购限额1.45万股，发行市盈率12.69，承销商为东兴证券股份有限公司 [6] - 影石创新申购日为2025-05-30，申购代码787775，发行价47.27元，申购限额0.65万股，发行市盈率20.04，承销商为中国国际金融股份有限公司等 [6] 已发行待上市的新股 - 交大铁发申购中签率0.03%，上市日为2025-06-10，交易代码920027，发行价8.81元，申购限额90.67万股，发行市盈率12.94 [7] 资讯速递 国内财经 - 6月5日消息，央行在官网开设中央银行各项工具操作情况栏目，并更新了2025年5月中央银行各项工具流动性投放情况，2025年5月准备金净投放10000亿元，常备借贷便利净投放5亿元，中期借贷便利净投放3750亿元，中央国库现金管理净投放2400亿元 [8] 国际财经 - 美国众议院议长迈克·约翰逊力保参议院审议中的税改草案维持4万美元州地税抵扣上限，目前共和党人正试图缩减这项税收优惠的力度，预计参议院将修改众议院的提案 [9] - 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德明确表示将完成自己在欧洲央行的全部任期，驳斥了有关她可能提前离任的传闻 [10] 行业要闻 - 2025年4月，汽车零部件产品进口金额达17亿美元，环比增长10%，同比下降28.1%，2025年1-4月，汽车零部件产品进口金额63.3亿美元，同比下降25.8% [11] - 2024年新能源汽车新车电池装机量同比增长22%，中国厂商份额突破70%，CATL以38%份额稳居第一，BYD紧随其后 [12] 两市公司重要公告 - 九安医疗拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行中期票据及超短期融资券，中期票据注册及发行不超过35亿元，超短期融资券注册及发行不超过5亿元 [13] - 中科电气拟通过控股子公司在中国香港设立的全资子公司投资设立阿曼项目公司实施年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划总投资金额不超过80亿元，分两部分建设，同时延缓建设摩洛哥项目 [15] - 埃斯顿拟发行境外上市外资股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [16] - 迈为股份拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业的基金份额，该基金目标认缴规模20亿元 [17] - 立新能源全资子公司分别拟投资建设三个独立储能项目，合计投资总额约12.50亿元 [18]