董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

关联交易安排 - 公司拟通过全资子公司佳汇物资向关联方销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨 其中向惠涌公司销售煤炭9万吨 向圣达公司销售煤炭4万吨及煤粉3.5万吨 向沈东公司销售煤粉4万吨 [1] - 交易对象均为控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司 构成关联交易 交易价格暂不确定具体单价 但定价原则以每批次销售时点市场行情加权平均值为基准 并叠加税费及运输仓储加工等服务费用 [1] - 总交易金额预估约1.9亿元 占公司2024年度经审计净资产的103.53% 其中煤炭暂按到厂价750元/吨 煤粉暂按1200元/吨预估 [2] 交易目的与效益 - 交易旨在整合管理资源 发挥协同效应 通过统一集采降低供热成本 同时提升煤炭采购规模效益 保障兄弟企业供热煤炭供给安全 [2] - 安排全资子公司集中采购可发挥运输仓储专业优势 提升统筹管理效率 扩大经营规模并增加收入 [2] - 公司2024年半年度预计净利润亏损1.2亿至1.6亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄 燃料成本同比下降约17% 主因充分利用煤炭长协政策及控制储运成本 [3] 资产出租计划 - 公司拟将位于沈阳市铁西区的加油站资产出租给额吉古纳公司 年租金420万元 租期5年 租金总额2100万元含税 [4] - 出租资产包括场地、房屋、加油机等现有设备 无抵押或司法限制 交易有利于盘活存量资产并提高资产使用效率 [4] 行业与业务背景 - 公司主营供热及工程服务 供热收入占比约90% 在沈阳市供热市场占据主导地位 2024年在网供热面积达9170万平方米 服务热用户超100万户 [3] - 供热行业具有明显地域性特征 公司作为国有供热企业拥有较高市场占有率和竞争力 [3]

资产处置 - 公司通过公开招租方式出租位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产 [1] - 意向承租方为额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司 [1] - 租赁期限为5年 年租金420万元 租金总额达2100万元含税 [1] 财务影响 - 本次交易金额占公司最近一期2024年末经审计净资产的11.44% [1] - 交易需提交公司董事会审议通过后实施 [1] - 根据深交所上市规则及公司章程规定 该交易达到董事会审议标准 [1]

资产处置 - 公司通过公开招租方式出租位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产 [1] - 意向承租方为额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司 [1] - 出租期限为5年 年租金420万元 租金总额达2100万元（含税） [1] 财务影响 - 交易金额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的11.44% [1] - 交易需提交董事会审议通过后实施 [1]

公司战略布局 - 全资子公司南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权以推动产业布局并落实综合能源运营商功能定位及发展战略 [1] - 竞拍成功后由南山石油具体推进后续加油站建设工作 [1] - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] 土地竞拍细节 - 子公司南山石油已交纳竞买保证金人民币536万元（后转为地价款的一部分） [1] - 以合计人民币1.65亿元竞得宗地号G10501-0440及G10501-0441两宗地块 [1] - 与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署《成交确认书》 [1] 授权与管理 - 董事会授权公司管理层及南山石油在总投资额范围内负责竞拍及后续相关事宜 [1] - 授权范围包括签署具体协议及办理土地使用权相关登记手续等 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月11日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议由董事长林伟斌主持，应到董事11人，实到10人，副董事长任玮委托董事夏智文代为出席并表决 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于参与深圳市外环高速横岭服务区2座加油站土地出让项目竞拍的议案》 [1] - 全资子公司南山石油拟参与竞拍深圳外环高速横岭服务区2块加油站用地，宗地面积合计536万元 [2] - 土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 [2] - 董事会同意南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权（宗地号：G10501-0440、G10501-0441） [2] - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [2] - 授权公司管理层及南山石油在总投资额范围内负责竞拍及后续事宜 [2] - 表决结果为全票通过（同意11票，反对0票，弃权0票） [2] 竞拍进展 - 南山石油已交纳竞买保证金536万元（后转为地价款的一部分） [2] - 子公司按法定程序参与挂牌出让活动，最终以16,500万元竞得两宗地块 [2] - 竞得地块宗地号为G10501-0440及G10501-0441 [2] - 相关公告已刊登于巨潮资讯网（公告编号：2025-033） [2] 战略布局 - 本次竞拍旨在推动产业布局，落实公司综合能源运营商的功能定位及发展战略 [2]

交易事项概述 - 公司全资子公司南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权用于加油站建设 资金来源为自有及自筹资金 董事会已授权管理层处理相关事宜 [1] 竞拍结果 - 南山石油以合计人民币1.65亿元成功竞得宗地号G10501-0440及G10501-0441两宗地块 竞买保证金536万元已转为地价款部分 [2] 地块详细信息 - 宗地G10501-0440土地用途为加油站 土地面积3000平方米 建筑面积1080平方米（其中罩棚900平方米 站房及辅助用房180平方米） [3] - 宗地G10501-0441土地用途为加油站 土地面积3000平方米 建筑面积1080平方米（其中罩棚900平方米 站房及辅助用房180平方米） [3] 实施主体财务数据 - 南山石油2024年经审计资产总额8.1亿元 净资产7.39亿元 营业收入15.22亿元 净利润5311.13万元 [4][5] - 南山石油2025年未经审计资产总额7.05亿元 净资产5.53亿元 营业收入6.52亿元 净利润1974.85万元 [4][5] 项目投资规划 - 项目名称为深圳外环高速横岭服务区加油站项目 建设及开办费不超过1600万元 位于深圳市龙岗区坪地街道 [5] - 项目地块处于高速核心节点 是深圳市外环高速规划唯一一对服务区加油站 车流量密集且区位优势显著 [5] 战略影响 - 该项目符合公司综合能源运营商发展战略 能提升网络覆盖密度和品牌影响力 把握区域市场增长点并增强盈利能力 [5] - 加油站用地在深圳辖区公开出让机会稀缺 项目有助于公司积累核心站点资源和运营经验 支持向综合能源运营商转型 [5] 后续安排 - 需在3个工作日内持成交确认书申请签订土地使用权出让合同 并在15个工作日内一次性付清土地价款 [6] - 目前尚未办理竞买资格核实 未签署合同及支付价款 未办理用地许可证 [6]