公司动态 - 佳能宣布将提高产品价格以转嫁因关税增加的成本 [1] - 公司预计价格上涨将导致销售下降 [1]

文章核心观点 - 舜宇光学科技2025年3月不同产品出货量有不同表现，部分因专注中高端项目致出货量下降但产品结构改善，部分因客户端需求提升出货量上升 [1] 各产品出货情况 - 手机镜头2025年3月出货量9431.6万件，同比下降16.3%，因专注中高端项目产品结构改善 [1] - 车载镜头出货量同比上升16.5%，环比上升11.5%，得益于客户端需求提升 [1] - 显微仪器出货量2.68万件，同比上涨78.8%，环比上涨46.4% [1] - 手机摄像模组出货量3731.4万件，同比下降10.9%，因专注中高端项目产品结构改善 [1]

独立董事履职情况 - 独立董事刘向东具备光学仪器专业硕士学历及教授职称，曾任浙江大学光电科学与工程学院院长，现任浙江大学嘉兴研究院副院长，2023年11月起担任中润光学独立董事，同时兼任上饶宇瞳中等职业学校董事及杭州纤纳光电科技独立董事 [1] - 独立董事在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、战略委员会担任委员，经自查符合独立性要求，未持有公司股份且无关联关系 [2] - 2024年度独立董事出席董事会及股东大会符合法定程序，表决结果合法有效，未出现连续两次缺席会议的情况 [3] 专门委员会运作 - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开1次，参会率100% [4] - 各专门委员会决策程序合规，为公司内部治理及生产经营提供合理化建议，有效提升科学决策水平 [4] 公司治理重点事项 - 2024年度日常关联交易预计额度议案经核查属正常业务需要，遵循公平交易原则，关联董事已回避表决 [5] - 公司仅为全资子公司中润光学科技（平湖）提供担保及资产质押，担保风险可控，无第三方担保及资金占用情形 [5] - 募集资金使用符合监管要求，2024年审议通过超募资金补充流动资金、现金管理及募投项目调整等议案，披露情况与实际使用一致 [6] 财务与激励管理 - 公司财务会计报告及内部控制评价报告真实完整，符合会计准则要求，无重大虚假记载或遗漏 [7][8] - 2024年通过限制性股票激励计划草案及考核管理办法，向激励对象授予股票，旨在建立长效人才激励机制 [9] - 2023年度及2024半年度利润分配方案符合现金分红监管指引，综合考虑经营状况与发展规划 [9] 其他履职事项 - 会计师事务所审计工作符合独立审计准则，具备上市公司审计资质 [8] - 2024年度未发生董事任免、财务负责人变更、会计政策调整等重大事项 [8] - 董事及高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审核，符合绩效考核制度及股东整体利益 [8]

宁波GDP超越天津 - 2024年宁波GDP达18147.7亿，首次超越天津(18024.32亿)，差距123.38亿 [6][7] - 2014年天津GDP比宁波多2700亿，后因两次"挤水分"事件被宁波逐步赶超 [9] - 宁波下一个目标是超越南京(2023年差距274.8亿)，进入全国GDP前十 [9] 宁波帮的历史与影响力 - 浙商在2023胡润富豪榜335人上榜居首，甬商(宁波商帮)虽起步晚但对政治经济影响深远 [11] - 世界船王包玉刚打造200艘船、2000万吨级航运帝国，20年成为世界第一船王 [13][14] - 清末宁波人垄断上海经济半壁江山，1948年在沪宁波人达100万占全市1/5人口 [14] - 宁波帮创造上百个中国第一：首家商业银行、首艘商业轮船、首家机器轧花厂等 [16] - 香港六七十年代纺织业由宁波帮主导，1984年十大富豪中四位为宁波籍 [17] 宁波帮对城市建设的推动 - 1984年邓小平提出"宁波帮帮宁波"，国务院专设宁波经济开发协调小组(史上唯一) [22] - 包玉刚捐赠2000万美元创办宁波大学，后续宁波帮累计捐款近7亿元 [22] - 1985-2017年宁波引进侨资企业8100家，总投资509亿美元，实际利用外资157.2亿美元 [23] - 北仑港从10万吨级码头发展为货物吞吐量连续14年世界第一的超级港口 [27] - 1990年宁波建成浙江首座民用机场(栎社机场)，比杭州更早 [27] 民营经济与基础设施突破 - 杭州湾跨海大桥(2008年)建设中民营资本占比超50%，雅戈尔等民企参与投资 [30] - 2023年宁波民营企业贡献65%GDP、80%税收、85%就业、95%上市公司 [30] - 宁波拥有104家国家级制造业单项冠军、352家专精特新"小巨人"企业 [31] - 天生密封件、贝发、长阳科技等企业实现核密封环、圆珠笔头等关键技术国产化 [31]

发行相关 - 发行股数不超过1320万股，不低于发行后总股本25%，超额配售不超公开发行股票数量15%，发行后总股本不超5280万股（未考虑超额配售选择权）；不超5478万股（若全额行使超额配售选择权）[11][40][41] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入为33,781.03万元，同比增长36.41%；7 - 9月营业收入为13,096.66万元，同比增长30.89%[23] - 2022年1 - 9月公司净利润为5,251.01万元，同比增长34.57%；7 - 9月净利润为2,641.44万元，同比增长47.10%[23] - 公司预计2022年度营业收入为43,700.00 - 45,700.00万元，同比增长31.84% - 37.87%[24] - 公司预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,000.00 - 6,900.00万元，同比增长27.16% - 46.23%[24] - 公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,000.00 - 5,900.00万元，同比增长15.17% - 35.91%[24] - 2022年1 - 6月公司营业收入为20684.38万元，净利润为2609.57万元[43] - 2022年1 - 6月生命科学领域收入7485.61万元，占主营业务收入36.19%；半导体领域收入5792.33万元，占主营业务收入28.00%[48] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2022年159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约13.8%，公司2021年市场占有率约2.4%[15][87] - 国际企业占据全球工业级精密光学市场超过70%的份额[87] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中12项境内发明专利[44] - 公司主要拥有精密光学镀膜等五项核心技术，掌握的5项核心技术分别有23项、11项、41项、29项专利[49][52] - 镀膜技术镀制的紫外强激光薄膜镀膜透过率＞99.8%@365nm，365nm波段激光损伤阈值达100W/cm²[52] - 滤光片镀膜技术可实现多光谱滤光片5谱段镀膜，透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止OD＞4；荧光滤光片绝对透过率＞95%、截止深度OD＞6[52] - 高面形超光滑抛光技术中高面形大口径透镜表面粗糙度Ra＜0.3nm，表面面形优于PV25nm [52] - 高精度光学胶合技术可实现多达20多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤10″，综合波前畸变小于λ/8 [52] 财务风险 - 报告期内境外销售收入占营业收入比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%[18][91] - 报告期内出口美国销售金额占各期销售收入比例分别为19.75%、19.31%、16.11%和13.85%[19][92] - 报告期内对美国供应商采购金额占采购总额比例分别为4.90%、5.62%、6.66%和3.44%[19][92] - 报告期各期汇兑损益绝对值分别占当期利润总额0.01%、14.73%、3.58%和16.99%[20][102] 股权结构 - 控股股东为南京茂莱投资咨询有限公司，实际控制人为范一、范浩[33] - 本次发行前范一、范浩兄弟合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前总股本3960万股，拟发行不超过1320万股，发行后总股本5280万股；发行前茂莱投资持股3140万股，占比79.29%；发行后持股3140万股，占比59.47%[155][156] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司设7名董事，其中3名为独立董事，每届任期三年；监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期3年，可连选连任[173][181] - 担任公司员工的董监高及核心技术人员均签劳动合同，董监高及核心技术人员签保密和竞业限制合同[197]