市场整体表现 - 上证指数收盘3771.10点 涨幅0.13% 成交额9977.42亿元 [1] - 深证成指收盘11919.76点 跌幅0.06% 成交额14263.15亿元 [1] - 创业板指收盘2595.47点 跌幅0.47% 成交额6480.35亿元 [1] 领涨行业板块 - 油气开采及服务板块涨幅2.36% 总成交额81.23亿元 净资金流入7.85亿元 [2] - 互联网电商板块涨幅1.82% 总成交额87.40亿元 净资金流入5.34亿元 [2] - 美容护理板块涨幅1.40% 总成交额93.94亿元 净资金流入0.49亿元 [2] - 农化制品板块涨幅1.28% 总成交额195.01亿元 净资金流入9.49亿元 [2] - 电力板块涨幅1.10% 总成交额339.23亿元 净资金流入35.63亿元 [2] 领跌行业板块 - 金属新材料板块跌幅2.23% 总成交额174.11亿元 净资金流出22.08亿元 [2] - 电子化学品板块跌幅2.19% 总成交额216.09亿元 净资金流出27.40亿元 [2] - 电机板块跌幅2.09% 总成交额203.08亿元 净资金流出31.56亿元 [2] - 电池板块跌幅1.96% 总成交额511.79亿元 净资金流出80.48亿元 [2] - 通信设备板块跌幅1.62% 总成交额1147.81亿元 净资金流出69.06亿元 [2] 资金流向特征 - 电力板块获最大净资金流入35.63亿元 [2] - 通用设备板块遭最大净资金流出105.34亿元 [2] - 软件开发板块成交额达1206.40亿元但净流出8.54亿元 [2]

行业技术突破 - 中国科研团队在可燃冰大规模利用领域实现重要突破 成功破解甲烷直接催化转化的世界性难题 [1] - 新型催化体系以接近100%的选择性在温和条件下将甲烷高效转化为液体燃料甲醇 选择性高达99.7% [1] - 转化过程仅需70℃低温 具备工业化生产的安全节能环保优势 商业应用潜力和经济价值极高 [1] 市场表现 - 可燃冰概念股集体拉升 神开股份涨停涨幅10.00% 潜能恒信涨6.74% 海默科技涨3.60% [1][2] - 中海油服涨2.20%总市值688亿 南钢股份涨2.12%总市值297亿 [1][2] - 神开股份年初至今涨幅115.85% 潜能恒信年初至今涨幅74.38% 海默科技年初至今涨幅60.41% [2] 公司市值数据 - 神开股份总市值41.63亿 潜能恒信总市值71.42亿 海默科技总市值44.03亿 [2] - 中集集团总市值443亿涨幅1.73% 石化油服总市值396亿涨幅1.46% 广州发展总市值231亿涨幅0.15% [2]

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.13%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.47%，北证50指数跌 1.60%，沪深京三市全天成交额24603亿元，较上日放量119亿元。全市场超2100只个股上涨。板块题材 上，跨境支付、油气开采及服务、可燃冰板块走高，PCB概念、液冷服务器板块调整。盘面上，跨境支 付板块走强，三未信安、新晨科技20CM涨停封板，中油资本、天融信等涨停封板。油气开采及服务板 块走高，淮油股份涨停封板。可燃冰板块走强，神开股份涨停。PCB概念走弱，崇达技术跌停。液冷服 务器板块走弱，川润股份、飞龙股份、腾龙股份、金田股份跌停。 ...

A股市场表现 - 沪指早盘上涨0.35%创十年新高[1] - 跨境支付、油气开采及服务、可燃冰板块表现强势[1] - PCB概念、液冷服务器板块出现调整[1] 主要宽基指数表现 - 沪深300指数上涨0.7% 滚动市盈率13.7倍[1][3] - 中证A500指数上涨0.6% 滚动市盈率15.9倍[1][3] - 创业板指数上涨0.2% 滚动市盈率37.5倍[1][4] - 上证科创板50成份指数上涨1.0%[1][4] 港股市场表现 - 恒生中国企业指数下跌0.3%[1] - 能源和医药板块领涨港股市场[1] - 恒生中国企业指数滚动市盈率10.4倍[6] 指数成分特征 - 沪深300指数覆盖11个中证一级行业[3] - 中证A500指数覆盖91个三级行业[3] - 创业板指数中电力设备、医药生物、电子行业合计占比超55%[4] - 科创板50指数"硬科技"龙头特征显著 半导体行业占比较高[4] - 恒生中国企业指数中可选消费、金融、信息技术、能源行业合计占比超85%[6]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.35%报3779.52点 盘中刷新近十年新高 深成指涨0.45% 创业板指涨0.21% [1] - 北证50指数跌0.96% 全市场超2500只个股上涨 [1] - 沪深京三市半日成交额15912亿元 较上日放量562亿元 [1] 行业板块表现 - 可燃冰板块涨幅居前 新锦动力涨近9% 神开股份涨超7% 因科研团队在可燃冰大规模利用领域实现重要突破 [3] - 油气开采及服务板块持续走高 准油股份涨停 科力股份涨超6% 因中国调整石油化工行业解决产能过剩 [3] - 数字货币概念股活跃 中油资本涨停 天融信涨停 京北方涨停 [3] - 电力股走强 世茂能源涨停 上海电力涨超6% [3] - 银行股普涨 邮储银行创历史新高 农业银行创历史新高 [3] - 液冷服务器概念股回调 飞龙股份跌停 金田股份跌停 [3] - PEEK概念股持续走低 中研股份跌超6% 华密新材跌超6% [3]

主要股指表现 - 上证指数午间收盘报3779.52点，涨幅0.35% [1] - 深证成指午间收盘报11980.08点，涨幅0.45% [1] - 创业板指午间收盘报2613.08点，涨幅0.21% [1] 领涨板块表现 - 油气开采及服务板块涨幅2.63%，总成交额51.58亿元，净流入资金10.96亿元 [2] - 互联网电商板块涨幅2.18%，总成交额65.96亿元，净流入资金7.09亿元 [2] - 美容护理板块涨幅1.70%，总成交额61.56亿元，净流入资金1.92亿元 [2] - 种植业与林业板块涨幅1.64%，总成交额57.05亿元，净流入资金5.68亿元 [2] - 软件开发板块涨幅1.61%，总成交额814.70亿元，净流入资金15.19亿元 [2] 领跌板块表现 - 电子化学品板块跌幅1.68%，总成交额136.13亿元，净流出资金16.47亿元 [2] - 电机板块跌幅1.56%，总成交额143.73亿元，净流出资金19.63亿元 [2] - 橡胶制品板块跌幅1.53%，总成交额26.02亿元，净流出资金2.85亿元 [2] - 金属新材料板块跌幅1.47%，总成交额117.89亿元，净流出资金13.28亿元 [2] - 电池板块跌幅1.37%，总成交额317.53亿元，净流出资金46.84亿元 [2] 板块资金流向特征 - 电力板块净流入资金33.37亿元，为所有板块中最高 [2] - 通信设备板块净流出资金51.97亿元，为所有板块中最高 [2] - 软件开发板块成交最为活跃，总成交额达814.70亿元 [2] - 电池板块资金流出显著，净流出46.84亿元 [2]

市场指数表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.35%报3779.52点 盘中刷新近十年新高 深成指涨0.45%盘中突破12000点创2023年2月以来新高 创业板指涨0.21% 北证50指数跌0.96% [1] - 沪深京三市半日成交额15912亿元 较上日放量562亿元 全市场超2500只个股上涨 [1] 行业板块表现 - 可燃冰板块涨幅居前 新锦动力涨近9% 神开股份涨超7% 因科研团队在可燃冰大规模利用领域实现重要突破 [1] - 油气开采及服务板块持续走高 准油股份涨停 科力股份涨超6% 中国调整石油化工行业解决产能过剩 [1] - 数字货币概念股活跃 中油资本 天融信 京北方涨停 [1] - 电力股走强 世茂能源涨停 上海电力涨超6% [1] - 银行股普涨 邮储银行 农业银行再创历史新高 [1] 概念股回调 - 多数液冷服务器概念股回调 飞龙股份 金田股份跌停 [1] - PEEK概念股持续走低 中研股份 华密新材跌超6% [1]

油气开采及服务板块市场表现 - 油气开采及服务板块整体走高 [1] - 准油股份涨停 [1] - 科力股份、洲际油气、通源石油、惠博普、中曼石油等公司股价纷纷走高 [1]

宏观与出口分析 - 2025年7月中国出口同比增速7.2%，进口增速4.1%，出口环比增速-1.1%，略低于季节性水平但高于2024年同期 [5] - 对东盟和拉美出口增速显著提升，分别达16.6%和7.7%，对美国出口增速放缓至-21.7% [7] - 机电产品中设备类表现较强，消费电子增速回落，服装、箱包等成品持续回落 [7] - 出口中期韧性值得重视，全球产业备份和产能转移趋势支撑中国设备类资本品出口需求 [8] 建筑工程业分析 - 当前基建需求承压，水泥产量、产能利用率、磨机运转率等指标处于较低位置，螺纹钢价格、挖掘机开工小时数等也处于近年低位 [18] - 水泥价格、产量、产能利用率与基建投资呈正相关，水泥库存与基建投资呈负相关 [19] - 螺纹钢产量与基建投资增速呈正相关，高线价格与地产投资增速呈正相关 [20] - 石油沥青产量与道路投资增速呈正相关，玻璃库存与房建地产投资呈负相关 [21] 半导体行业分析 - 中芯国际25Q2营收22.09亿美元，同比+16.2%，毛利率20.4%，高于指引上限，产能利用率92.5% [29] - 华虹半导体25Q2营收5.66亿美元，同比+18.3%，毛利率10.9%，高于指引上限，产能利用率108.3% [30] - 工业及汽车下游补库需求有望推动BCD Analog下游需求增长，下半年产能利用率有望持续提升 [31] - 国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工 [28] 机械与船舶行业 - 南北船重组进入落地阶段，中国船舶预计25H1归母净利润28-31亿元，同比+98.25%至+119.49% [33][34] - 7月全球新接船舶订单612万DWT，同比-39.94%，中国新签订单505万DWT，同比-18.16%，降幅收窄 [35] - 新船价格指数186.65，环比-0.25%，跌幅收窄，BDI指数1921点，同比+14.55% [35] 消费品与零售 - 乐高2024年营收838亿元人民币(同比+13%)，净利润156亿元人民币(同比+5%)，产品总数突破840款 [24] - 布鲁可24年营收22.41亿元，同比+156%，经调整净利润5.85亿元，同比+702%，拥有50余个IP和682个SKU [26] - 统一企业中国25H1营收170.87亿元(同比+10.6%)，归母净利润12.87亿元(同比+33.2%)，茶饮料营收50.67亿元(同比+9.1%) [53][54] - 上美股份预计25H1营收40.9-41.1亿元(同比+16.8%-17.3%)，净利润5.4-5.6亿元(同比+30.9%-35.8%) [73] 金融与资产配置 - 浦发银行25H1营收同比+2.6%，归母净利润同比+10.2%，25Q2不良率1.31%，连续七个季度下降 [47][48] - 7月国内权益资产表现优异，中证1000涨幅4.8%，南华商品指数涨幅3.8%，沪深300涨幅3.54% [78] - 风险平价策略2025年以来收益2.65%，7月收益0.31%，最大回撤0.76%，年化波动1.46% [79]

可燃冰概念板块市场表现 - 截至8月1日收盘 可燃冰概念板块整体下跌1.14% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅3只个股上涨 分别为潜能恒信上涨1.26% 广州发展上涨0.63% 海默科技上涨0.48% [1] - 跌幅居前个股包括中国石化下跌5.32% 新锦动力下跌4.02% 德石股份下跌1.77% [1][2] 资金流向分析 - 板块整体遭遇主力资金净流出3.16亿元 [2] - 10只个股呈现主力资金净流出 其中5只净流出超千万元 [2] - 中国石化主力资金净流出2.20亿元居首 中集集团净流出3925.37万元 石化油服净流出1319.31万元 [2] - 仅2只个股获主力资金净流入 潜能恒信净流入610.15万元 南钢股份净流入149.33万元 [2] 板块相对表现 - 在概念板块涨跌幅排名中 可燃冰板块位列跌幅榜第五位 [2] - 当日涨幅最高板块为动物疫苗上涨2.22% 跌幅最大板块为中船系下跌2.54% [2] - 其他跌幅较大板块包括兵装重组概念下跌1.90% 国产航母下跌1.45% [2] 个股交易特征 - 神开股份换手率最高达10.51% 股价下跌1.74% [2] - 潜能恒信换手率6.18% 为资金流入最多个股 [2] - 中国石化换手率仅0.43% 但资金流出规模最大 [2]