股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年6月6日、6月9日、6月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动情形 [1][2] - 公司自查经营情况正常，日常经营及外部环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大信息 [1][2] 重大事项核查 - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、业务合作等 [2] - 未发现对公司股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [2] 公司经营状况 - 2024年度经审计的利润总额、净利润及扣非净利润均为负值，扣除非主营业务收入后营收低于3亿元 [3] - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，简称变更为"*ST四通" [3] 信息披露声明 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站为信息披露平台 [4] - 董事会确认无应披露而未披露事项，前期披露信息无需更正或补充 [4]

出口与物价 - 5月出口金额同比4.8%，较4月回落3.3个百分点；进口金额同比-3.4%，较上月回落3.2个百分点；贸易顺差较4月扩大[4][6] - 5月对美出口同比由4月的-21.0%跌至-34.5%，对东盟出口增速由20.8%降至14.8%，对印度出口增速由21.7%降至12.5%，对欧盟出口增速由8.3%升至12.0%[5] - 5月PPI环比-0.4%，同比-3.3%，较上月下降0.6个百分点；CPI同比-0.1%，核心CPI同比0.6%，较上月上升0.1个百分点；CPI环比0.1%[8][11] 市场表现 - 上周权益市场震荡上行，TMT板块涨幅靠前，家电等行业表现偏弱，微盘股突出[16] - 上周央行进行1万亿买断式逆回购操作，债券市场短端收益率下行，期限利差走阔[18] 美国经济 - 5月美国新增非农就业13.9万人，较上月初值回落3.8万人，3、4月合计下修9.5万人；劳动参与率62.4%，较上月回落0.2个百分点；失业率4.2%，与上月持平；时薪环比增速0.4%，同比增速3.8%[22][23] - 市场预期2025年美联储降息2次，分别在9月、12月，全年降息约42BP[25] 风险与政策 - 存在地缘政治风险和政策出台超预期风险[3] - 中美关税税率下调概率增加，“两重”“两新”政策有望继续推进[2][17]

今天分享的是：商务部：2025年数智供应链案例集 报告共计：71页 《2025年数智供应链案例集》聚焦城市与企业两大维度，展现了我国数智供应链领域的创新实践与发展成果，通过技术赋能、 平台搭建、生态整合等路径，推动产业链供应链韧性提升与高质量发展。 一、城市篇：多维布局构建数智供应链生态 武汉市以平台培育为核心，打造综合型、专业型、特色型供应链平台矩阵。例如，长江国贸进出口贸易额复合增长率达 58.59%，长江汽车链促成超150亿元订单对接。同时推动武商集团、中百集团等头部企业数智化转型，2024年直播交易额突破13 亿元，线上零售增长5.6倍。通过跨境电商提质、数字贸易发展和海外仓布局，2024年跨境电商进出口同比增长97.6%，物流标 准化率超93%。 杭州市依托阿里巴巴、海康威视等龙头企业，构建"技术+场景+数据"闭环生态。阿里通过全域数据驱动供应链协同，"双11"库 存周转率提升30%，菜鸟智慧物流实现"分钟级拣货"。传化智能平台缩短司机找货时间至1小时，物流成本降低20%。政府推动 物流与低空经济、跨境电商融合，2024年数字经济核心产业增加值达6305亿元，占GDP比重28.8%。 厦门市以建发、 ...

违法违规取水问题 - 陕西省宝鸡市万宝隆陶瓷公司在渭河一级支流金陵河河道拦坝违法取水[1] - 陇县城关镇特色养殖种植基地在渭河二级支流北河河道违法取水[1] - 晋中市井安供水公司2023年、2024年取水量远超上游煤矿排水总量(330万立方米/年 vs 118.6万立方米/年)[1] - 吕梁市文水县金鹏焦化公司2023年1月至2025年3月违规取用地表水95.2万立方米[2] - 晋中介休市昌盛煤气化公司违规取用地下水97.5万立方米、地表水30.6万立方米[2] 地方部门违规审批 - 铜川市行政审批服务局违规为陕西有色金属控股集团美鑫产业投资有限公司发放地下水取水许可证[3] - 铜川市耀州区行政审批服务局违规为铭帝集团有限公司发放地下水取水许可证[3] - 山东省东营市在刁口河河道管理范围内违法新建睿力生物科技公司5万吨/年双甘膦项目[3] - 东营市违法新建万豪化工公司年产8000吨精细化工中间体、1600吨原料药项目[3] 虚报节水工作数据 - 汾阳市山西中汾酒业投资公司实际地下水取用量每年156万至166万立方米，与上报压采数据不符[4] - 东营市虚报利华益维远化学股份公司凉水塔节水消雾项目节水量533万立方米/年[4] - 宝鸡市千渭之会国家湿地公园实际再生水使用量不到6万立方米/年，但统计量超400万立方米[4][5] - 渭河陈仓中水公园再生水管道淤堵，无法供水但统计使用量70万立方米[4] - 宝鸡市水利部门违规将1300余万立方米污水处理厂尾水纳入再生水利用率统计[5]

江苏外贸企业表现 - 江苏外贸企业以"硬实力"对接国际市场需求新变化 [1] - 机电产品出口增速高于整体 前4个月出口8480 1亿元 增长11 1% 占全省出口总值68 9% [2] - 变压器出口27 2亿元 同比增长45 9% 种类包括干式变压器 油浸式变压器 非晶合金变压器 光伏变压器等 [2] 变压器行业 - 江苏华鹏变压器有限公司是110kV电压等级变压器制造业单项冠军 全球出货量最大 [2] - 大型电力变压器以定制化生产为主 叠片 绕圈等工序依赖人工 公司优势在于技术人员经验丰富 交货周期短 [2] - 海外竞争对手因产能不足主动寻求合作 看重产品质量和交货速度 [3] - 变压器行业供不应求 发达国家煤电厂更换为燃气电厂 新能源电厂 老旧电网更新换代需求旺盛 [7] - 发达国家较少涉足变压器行业 因其低利润 重资产特性 [7] 真空保鲜盒行业 - 江苏百思福科技股份有限公司真空保鲜盒通过真空贮藏技术延长食物保存时间 可达15-30天 [3] - 产品材料需适应洗碗机反复清洗 与常州大学高分子材料研究所合作改进材料分子结构 [3] - 正在研发智能储物箱 样机已完成 预计今年上市 可通过手机APP操控 [3] 陶瓷出口行业 - 宜兴市陶瓷进出口有限公司主要出口陶瓷花盆 美国市场占比超70% 欧洲占20% [4] - 受关税风波影响 出口销售额将下降 但自动化程度高 技术成熟 产品仍有市场 [6] - 调整产品颜色风格以适应新市场 如美国偏好艳丽色彩 欧洲偏好黑白灰 [5] - 转向内需市场 参加大阪世博会江苏活动周展示紫砂和青瓷产品 [7] 饲料机械行业 - 布勒公司西欧饲料企业向东欧转移带来新机遇 预计持续三四年 [7] - 北美市场占比较小 因需研发本土化和符合当地标准的供应链 [7] - 国内饲料机械需求下降 但行业可持续 因饲料厂设备平均20年更新周期 每年约两三百家需更新设备 [7] 电缆行业 - 江南电缆受贸易战影响 美国进口材料关税上涨导致订单交货期调整 可能面临违约责任 [6] - 在维护老订单同时拓展阿联酋等新市场 [6] 市场策略调整 - 外贸企业积极开拓欧盟 日本 "一带一路"共建国家等新市场 [7] - 参加广交会对接欧洲和"一带一路"共建国家新客户 重视小客户维护 [7]

江西省绿色转型政策与成效 - 江铃控股投资1300万元升级涂装车间废气处理设施 VOCs排放浓度从26 36mg/m³降至3 48mg/m³ [1] - 江西省为2500余家企业提供绿色化改造服务 统筹20亿元专项资金支持技术改造 [2] - "十四五"期间规模以上工业增加值能耗累计下降16 4% 2024年高技术制造业增加值同比增长12 5% [2] 绿色制造体系建设 - 全省61家绿色工厂 4家绿色工业园区 4家绿色供应链管理企业入选2024年度国家级绿色制造名单 [2] - 九江建成绿色矿山 新余实现全球最薄硅钢量产 景德镇构建陶瓷文化全域旅游新格局 [6] 碳普惠机制创新 - 抚州绿宝碳普惠平台累计设置24种个人低碳场景 用户可通过骑行共享电单车等行为获取碳积分 [3] - 江西省"绿宝碳汇"平台覆盖全省公共机构 累计产生9 7亿碳积分 实现碳减排19 7万吨 [3] 绿色金融支持体系 - 2025年一季度全省绿色贷款余额达1 07万亿元 较年初增长12 3% [4] - 2024年金融机构发行100亿元专项金融债券支持绿色项目 [4] 生态环境质量提升 - 2024年PM2 5平均浓度27微克/立方米创历史最优 地表水国考断面水质优良比例达97 7% [6] - 饮用水水源地水质达标率连续4年保持100% 生态质量指数居全国第二 [6] 产业转型典型案例 - 新余推动钢铁产业高端化转型 同步升级锂电新能源等五大产业链 [6] - 景德镇通过燃料革新提升陶瓷产业附加值 构建文化+旅游新格局 [6]

知识产权保护现状 - 中国国内发明专利有效量突破400万件，为全球首个达成此成就的国家 [1] - 2023年专利密集型产业增加值占GDP比重突破13% [1] - 陶瓷产业通过跨域知识产权保护合作协议建立"司法+行政+协会+企业"联动模式 [1] 知识产权保护挑战 - 知识产权管理服务覆盖广，单兵作战效果有限，需多部门协同 [2] - 人工智能生成内容、数据确权等新业态带来知识产权界定难题 [3] - 数据生产、使用等环节涉及多主体，保护工作复杂性增加 [3] 政策推进与措施 - 《2025年知识产权强国建设推进计划》包含118项重点任务 [2] - 计划提出探索大数据、人工智能等新业态知识产权保护规则 [3] - 加快建设国家级知识产权保护中心和快速维权中心，提供"一站式"服务 [4] - 推动链上企业专利交叉许可，整治"内卷式"竞争 [4] 协同保护机制 - 需建立政策协调、业务联动的"一盘棋"机制以发挥杠杆效应 [1][3] - 健全知识产权协同保护格局，增强政策措施一致性 [4] - 跨部门合作案例：版权、文旅部门联合打击盗版，教育、科技部门推动高校专利转化 [2]

跨境电商与海外仓发展 - 广东在新西兰的首个县域海外仓将迎来扩容机遇，潮州市贸促会与新西兰粤商会等机构合作举办推介会，为潮州企业搭建与新西兰的经贸合作桥梁 [1] - 潮州2024年全市实现进出口282.9亿元，同比增长11.7%，跨境电商为特色产业集群走向国际提供机遇，海外仓成为打通支付、物流环节的关键 [1] - 潮州将落实八大举措三年行动计划，加强与行业协会合作，探索跨境电商创新模式，为经济高质量发展注入新动能 [1] 潮州外贸与产业优势 - 2024年前四个月潮州进出口80.9亿元，同比增长4%，其中出口67.2亿元，同比增长7.8% [2] - 陶瓷是潮州第一大出口产品，出口21.9亿元，食品出口8.2亿元，鞋靴产品出口5.2亿元 [2] - 潮州依托陶瓷、食品、不锈钢、服装等传统优势产业实施产业链改造，同时布局生物基材料等未来产业，推动新材料、新能源、生物医药等战略性新兴产业发展 [2] 新西兰市场机遇 - 潮州陶瓷、厨卫、农食产品与新西兰市场需求高度契合，新西兰房地产建设热潮对高端建材有刚需，30万华人群体为食品出海提供机遇 [3] - 2024年潮州陶瓷产品出口货值突破百亿元，新西兰—郁南海外仓已吸引蒙娜丽莎集团、金意陶集团等陶瓷龙头企业入驻 [3] - 潮州形成陶瓷、食品、服装、五金到新能源材料的完整产业集群，海外仓将助力企业扩大新西兰及南太平洋市场份额 [3] 海外仓对中小企业的支持 - 海外仓作为物流服务核心环节，帮助商家保持价格竞争力、降低物流成本，解决合规认证、售后服务等难题，增强供应链韧性 [4] - 新西兰县域海外仓项目以集约化、共享式服务降低企业出海门槛，提供灵活库存管理方案，初期可采用"客户下单后发货"模式规避库存风险 [5] - 项目方将协调处理物流风险，企业只需确保出厂质量，新西兰粤商会将组建营销团队帮助入驻企业精准对接产销 [5][6]

政策与市场改革 - 中办、国办提出到2027年碳排放权、用水权交易制度基本完善，排污权交易制度建立健全，节能市场化机制更加健全 [1] - 资源环境要素交易市场将更加活跃，价格形成机制更加健全，推动资源环境要素高效配置 [1] - 商务部强调抓住数字经济、人工智能发展机遇，推动重点领域数智供应链建设 [1] 贸易与关税动态 - 美国国际贸易法院判决特朗普全球关税、报复关税和"芬太尼"关税违法，并要求撤销 [1] - 中方敦促美方彻底取消单边加征关税，停止对华半导体领域出口管制 [1] - 欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查，中方敦促欧方避免贸易限制 [1] 技术与产业进展 - 国家新型工业化操作系统鸿道操作系统发布，支持华为、龙芯、英伟达等GPU/NPU架构 [1] - 鸿道操作系统实现芯片-系统-应用垂直整合，为国产机器人操作系统自主可控提供支撑 [1] 经济数据与市场表现 - 美国一季度GDP年化萎缩0.2%，为三年来首次收缩 [3] - 日本央行持有国债浮亏达28.6万亿日元（约合人民币1.43万亿元），创历史新高 [3] - 上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.24%，创业板指上涨1.37% [5] - WTI原油下跌1.52%，布伦特原油下跌1.51% [5] 公司动态 - 宇树科技更名为杭州宇树科技股份有限公司，业务继续正常运营 [1] - ST瑞科撤销其他风险警示，证券简称变更为"国瑞科技" [1] - 山东高速拟发行不超80亿元公司债券，拟定增募资不超15亿元 [6] - 双林股份拟投建嘉兴汽车零部件生产基地，投资额不超15亿元 [6] - 品高股份签订3.97亿元算力资源服务合同 [6]

高级陶瓷行业概述 - 高级陶瓷又称精密陶瓷或工程陶瓷，以高纯度人工合成的无机化合物为原料，通过精密控制烧结、热压等工艺制成，具备高强度、耐高温、电学/化学/生物相容性优异等综合性能 [3] - 按化学成分可分为氧化物、非氧化物及复合陶瓷，按功能特性分为结构陶瓷（高强耐磨）与功能陶瓷（电子、生物、光学等特殊用途） [3] - 与传统陶瓷相比，高级陶瓷采用Al₂O₃、Si₃N₄等高纯原料及精密工艺，功能多样化，广泛应用于电子、医疗、航天等高端领域，而传统陶瓷以天然矿物为原料，性能单一，主要用于建筑与日用行业 [3] 市场规模与增长 - 2024年中国高级陶瓷行业市场规模约1090亿元，预计2025年将达1167亿元 [4] - 行业已迈入高质量发展阶段，在5G通信、新能源汽车等终端需求驱动下持续扩张，固态电池隔膜、车规级电子陶瓷等新兴应用场景加速落地成为增长新动能 [4] - 全球市场规模数据未明确，但报告包含2020-2024年全球增长情况及2025-2031年预测（单位：亿美元） [29] 产业链分析 - 产业链上游包括陶瓷粉体（如氧化铝、氧化锆）、化工原料、有色金属材料及生产设备（粉碎研磨设备、烧结炉等） [7] - 中游涵盖电子陶瓷、生物陶瓷（人工骨、陶瓷义齿）、热/光学陶瓷等产品制造 [7] - 下游应用涉及电子信息、汽车工业、航空航天、生物医疗、能源环保等领域 [7] 竞争格局 - 行业呈现梯队化竞争，头部企业如潮州三环、国瓷材料、风华高科占据高端市场，中小企业聚焦细分领域 [10] - 区域分布上，广东在功能陶瓷领先，山东在工业陶瓷突出，江苏在精密与环保陶瓷具优势 [10] - 国际领先企业包括日本京瓷、德国赛琅泰克、美国阔斯泰等，国内代表企业有山东国瓷、淄博百灵电子等 [23][24] 技术与发展趋势 - 制备工艺需精密控制（如热压烧结、CVD、HIP等），烧结温度通常>1500℃，部分需气氛保护，微观结构高致密、晶粒细小 [3] - 未来将向智能化生产、绿色化制造方向升级，构建全产业链协同创新生态 [4] - 技术发展趋势包括市场、产品及竞争层面的创新，如电子陶瓷、生物陶瓷等细分领域技术突破 [26] 应用领域分析 - 主要应用领域包括电气电子（绝缘、压电材料）、交通运输（新能源汽车部件）、国防安全（耐高温部件）、医疗健康（人工骨、义齿）、化工（耐腐蚀材料）、环保（过滤材料）等 [22] - 电气电子领域应用需求受5G通信驱动，交通运输领域受益于新能源汽车增长，医疗健康领域依赖生物相容性特性 [22] 数据来源与方法论 - 报告数据来自国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告及一手企业访谈（高管、行业专家、供应商等） [15] - 核心数据更新至2024年12月，覆盖中国大陆为主，含少量全球数据，经严格采集、筛选、加工及自主测算模型验证 [14][15]