行业规模与增长 - 2025年1-5月橡胶和塑料制品业规模以上企业数量达28239个 同比增长5.63% [1] - 行业企业数量较上年同期增加1504个 占工业企业总体比重为5.44% [1] 重点上市公司 - 涉及塑料制品产业链的上市公司包括新纶新材、神剑股份、双象股份等13家企业 [1] 数据来源 - 行业统计数据源自国家统计局与智研咨询联合整理 [3]

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额2522.08万元，位列沪深两市第472位 [1] - 上周融资买入额1.27亿元，融资偿还额1.02亿元 [1] 资金流动表现 - 近5日主力资金流入3220.47万元，区间涨幅4.72% [1] - 近10日主力资金流入6388.29万元，区间涨幅4.89% [1] 公司基本信息 - 公司全称为广东聚石化学股份有限公司，成立于2007年，位于广东省清远市 [1] - 注册资本12133.3334万元人民币，实缴资本7109.0361万元人民币 [1] - 法定代表人为陈钢，属于橡胶和塑料制品行业 [1] 业务概念板块 - 所属概念包括塑料制品、广东板块、专精特新、融资融券、机构重仓、钙钛矿电池、磷化工、降解塑料、光刻机(胶)、新能源车、一带一路、石墨烯等12个板块 [1] 企业经营数据 - 对外投资企业20家，参与招投标项目15次 [1] - 拥有商标信息115条，专利信息220条，行政许可143个 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.41亿元 同比增长43.90% [1] - 净利润1760.4万元 同比增长520.71% [1]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币发行106,732,348股A股 募集资金总额为12.9999999864亿元 扣除发行费用1062.99万元后实际净额为12.8937006247亿元 [1] - 募集资金于2025年6月26日全部到账 经毕马威华振会计师事务所验资并存放于专用账户 [1] 募集资金调整方案 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司对投资项目募集资金投入金额进行调整 不足部分将通过自筹资金解决 [2] - 调整后募集资金拟投入金额由13亿元调整为12.893701亿元 项目投资总额保持13.1293亿元不变 [3] 资金调整影响与程序 - 本次调整基于实际募资情况 不影响募集资金正常使用 不改变资金用途且符合监管要求 [3] - 调整方案已经第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过 未超出董事会权限无需提交股东大会 [3][4] 保荐机构意见 - 国金证券作为保荐人认为调整程序符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [4] - 保荐人对公司募集资金投入金额调整事项无异议 [4]

财务资助展期核心事项 - 公司对控股子公司新材德国（博戈）提供的2000万欧元财务资助实施展期1年 展期后期限至2026年8月29日 展期利率采用浮动利率6M Euribor+0.7% [1] - 本次展期事项已通过第十届董事会第七次会议审议 表决结果为9票同意 [2] - 财务资助资金用途为补充子公司流动资金 原协议其他条款保持不变 [2][7] 被资助子公司基本情况 - 新材德国（博戈）为公司直接持股68.08%的控股子公司 注册资本814.46万欧元 主要从事汽车减振橡胶金属产品及车用塑料件的研发制造 [3] - 截至2025年6月30日 子公司资产总额569,687.35千欧元 负债总额387,602.42千欧元 净资产182,084.93千欧元 资产负债率68.04% [4] - 2025年上半年营业收入343,873.42千欧元 净利润63.87千欧元 资信状况良好未被列入失信被执行人名单 [4] 股权结构与关联关系 - 子公司少数股东为中车株洲电力机车研究所有限公司 持股比例31.92% [3] - 中车株洲所为公司控股股东 与中国中车集团有限公司为同一实际控制人 [5] - 少数股东因审批程序复杂未按比例提供同等条件财务资助展期 也未提供担保 [6] 财务资助协议具体条款 - 借款金额2000万欧元（约合16,384万元人民币）采用每六个月计息周期 到期一次性偿还本息 [7] - 协议明确违约责任 借款人违约时贷款人有权要求提前偿还本金并收取违约金 [7] - 公司通过日常经营管理对子公司实施全面风险控制 确保资金安全 [7][8] 累计财务资助情况 - 本次展期后公司对合并报表范围内控股子公司的财务资助余额约20,884万元人民币 占最近一期经审计净资产比例1.96% [8] - 历史财务资助无逾期未收回情况 当前逾期金额为0 [8]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[2] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告确认[2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为1,290,899,998.65元 包含尚未支付的发行费用1,529,936.18元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储、使用及管理[3] - 公司与保荐机构及三家银行签订三方/四方监管协议 协议符合上交所范本要求[3] - 募集资金分账户存储于工商银行、招商银行和中国银行 对应不同投资项目[4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金金额为0元 所有募投项目尚未开始投入[3][5] - 报告期内不存在募集资金置换、补充流动资金、现金管理或超募资金使用等情况[5][6] - 募集资金净额低于计划投入总额 公司已调整各项目拟投入金额[8] 募投项目具体规划 - 清洁能源装备提质扩能项目承诺投资5.7亿元 预计2026年12月达使用状态[7] - 创新中心及智能制造基地项目承诺投资4.9亿元 预计2025年12月达使用状态[8] - 新能源汽车减振制品能力提升项目承诺投资1.4亿元 补充流动资金1亿元[8] 资金存放特殊情况 - 子公司博戈无锡募集资金专户余额为0 资金暂存于母公司账户未划转[4] - 公司严格执行募集资金监管规定 未出现管理违规情形[6]

核心财务表现 - 营业收入达92.56亿元，同比增长6.87% [2][16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长36.66% [2][5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，上年同期为-1.05亿元 [2][16] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长37.04% [2] - 加权平均净资产收益率4.84%，增加1.04个百分点 [2] 业务板块表现 风电叶片板块 - 销售收入39.11亿元，同比增长39.38% [7] - 海外收入同比增长300%，与Nordex合作深化 [7] - 成功开发TMT108、TMT126等10款新型叶片 [7] - 越南子公司已注册成立，预计2026年上半年投产 [7] 汽车零部件板块 - 销售收入33.93亿元，新材德国（博戈）实现持续盈利 [8] - 首获大众电动平台NVH领域提名，切入新能源商用车赛道 [8] - 与采埃孚恢复合作，获得首个NKW橡胶-金属件提名 [8] - 墨西哥工厂产能扩充，斯洛伐克工厂盈利创新高 [8] 轨道交通板块 - 销售收入9.59亿元，新签订单超12.60亿元创新高 [9] - 海外新签订单超5亿元，同比增长23% [10] - 贯通道、车轮降噪块等"三新"市场取得突破 [10] 工业与工程板块 - 销售收入7.43亿元，新签订单11.60亿元，同比增长11.54% [11] - 中标马来西亚、澳大利亚等海外工程项目 [11] - 风电减振传动、联轴器市场份额保持领先 [11] 新材料板块 - 销售收入2.50亿元，同比增长116.71% [5] - 新签订单6.40亿元，同比增长51.30% [5] - 时代华先实现自2017年成立以来首次扭亏为盈 [5] - 在新能源电池PACK封装、有机硅储能材料领域取得突破 [5] 技术创新与研发 - 研发费用4.77亿元，同比增长4.34% [16] - 在低空经济领域完成飞机APU减振器适航认证 [6] - 具备聚氨酯叶片和可回收叶片批量制造能力 [3] - 芳纶短切纤维产线完成优化升级，参与行业标准制定 [6] 产能布局与国际化 - 采用"1+1"工厂孵化模式，邢台和铁岭工厂快速爬坡 [7] - 全球轨道交通悬挂部件产品规模第一 [3] - 海外资产59.96亿元，占总资产比例24.10% [18] - 营销网络覆盖全球90%的车辆主机企业 [13] 主要子公司表现 - 新材德国（博戈）总资产56.97亿元，营业收入34.39亿元 [21] - 株洲中车新锐减振装备净利润3784万元 [21] - 天津风电叶片工程净利润997万元 [21] - 射阳风电叶片工程净利润5万元 [21] 行业地位与荣誉 - 全球轨道交通悬挂部件规模第一 [3] - 风电叶片规模全球前三 [3] - 汽车减振细分领域全球排名第三 [3] - 2025年5月获"全国文明单位"称号 [12] - 连续三年蝉联"科改示范企业"标杆称号 [12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入92.56亿元 同比增长6.87% [1] - 净利润3.03亿元 同比增长36.66% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税） [1] - 拟派发现金股利总额6518.26万元 [1] - 现金分红占半年度净利润比例为21.50% [1]

公司基本信息 - 清河县添珩橡胶制品有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为孙立英 [1] - 注册资本为10万元人民币 [1] 经营范围 - 主营业务包括橡胶制品制造、密封件制造、塑料制品制造 [1] - 涉及汽车零部件及配件制造、汽车装饰用品制造 [1] - 涵盖海绵制品制造、密封用填料制造、密封胶制造 [1] - 销售范围包括橡胶制品、密封件、合成材料、塑料制品、汽车零配件、汽车装饰用品、海绵制品、密封用填料、高性能密封材料 [1] - 经营货物进出口和技术进出口业务 [1]

控制权变更交易结构 - 天普控股、天昕贸易、尤建义及普恩投资通过协议转让方式向中昊芯英和方东晖出售合计22.14%的上市公司股份 其中中昊芯英受让10.75%股份（8,940,000股来自天普控股占比6.67% 2,473,600股来自天昕贸易占比1.84% 3,000,000股来自尤建义占比2.24%）[2][5][6] 方东晖受让8.00%股份（4,560,000股来自普恩投资占比3.40% 6,166,400股来自天昕贸易占比4.60%）[6][20] - 股份转让价格统一为每股23.98元 中昊芯英支付总对价3.456亿元（支付天普控股2.144亿元 天昕贸易0.593亿元 尤建义0.719亿元）[5][11][12] 方东晖支付总对价2.572亿元（支付普恩投资1.093亿元 天昕贸易1.479亿元）[6][20][21] - 以股份转让完成为前提 中昊芯英、海南芯繁和方东晖向天普控股增资15.208亿元认购新增注册资本1.5亿元 其中中昊芯英出资6.189亿元认购6,104万元注册资本 海南芯繁出资3.952亿元认购3,898万元注册资本 方东晖出资5.067亿元认购4,998万元注册资本[24][25] 增资后中昊芯英持有天普控股30.52%股权 海南芯繁持有19.49% 方东晖持有4.99%[2] 实际控制人变化 - 交易前尤建义通过天普控股（持股56.21%）、天昕贸易（持股6.44%）、普恩投资（持股3.40%）及直接持股（8.95%）合计控制上市公司74.99%表决权[1][2][7] - 股份转让完成后尤建义直接持股降至6.71% 天普控股持股降至49.54% 天昕贸易和普恩投资持股清零[7] 中昊芯英持股10.75% 方东晖持股8.00%[7][29] - 增资完成后天普控股股权结构变更为尤建义持股45.00% 中昊芯英持股30.52% 海南芯繁持股19.49% 方东晖持股4.99%[2][25] 中昊芯英实际控制人杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁合计控制天普控股50.01%表决权 成为上市公司新的实际控制人[2][29] 交易资金及财务安排 - 中昊芯英使用自有资金支付股份转让对价[5][6] 方东晖采用分期付款方式（交易所合规性确认后10日内支付50% 股份过户完成后1个月内支付剩余50%）[6][21] - 天普控股承诺将增资款中的8.5亿元以借款形式提供给上市公司 借款期限至2027年12月31日 借款利率为3%或同期贷款市场报价利率孰低值[3][24][28] - 中昊芯英2024年资产总额15.705亿元 净资产12.709亿元 营业收入5.980亿元 净利润0.859亿元[10][11] 2025年6月末资产总额增至17.027亿元 但上半年营业收入1.023亿元 净亏损1.437亿元[11] 交易审批及后续程序 - 交易尚需取得上海证券交易所合规性确认及中国证券登记结算公司股份过户登记手续[3][30] - 增资协议触发全面要约收购义务 中昊芯英需向除尤建义、天普控股、方东晖外的所有公众股东发出全面要约[3][28] 中昊芯英已支付20%要约保证金并披露《要约收购报告书摘要》[28] - 协议生效条件包括交易各方内部决策批准及受让方尽职调查结果满意[19][22] 若交易在股份过户前终止 转让方需在5个工作日内返还已支付股份转让价款及同期存款利息[19] 公司治理与业务承诺 - 尤建义承诺在股份过户后配合完成董事会改组 促使现有董事、监事及高级管理人员离职并由受让方指定人员接任[15] - 尤建义保证上市公司2025-2027年度归母净利润及扣非归母净利润均为正数（仅限现有业务）[17] 若任一年度出现亏损 需按亏损金额绝对值孰高承担补偿责任[18] - 尤建义承诺保持上市公司经营管理团队及核心技术团队稳定 确保主营业务不发生重大变化[16] 且不再增持股份或谋求董事席位[16]