报告行业投资评级 - 苹果投资策略为中性，进入11月后，新季富士入库工作开展，因连续降雨天气影响，预计入库量低于去年同期 [4] - 红枣投资策略为中性，红枣下树在即，近期红枣期货下跌明显，市场博弈加大，关注收购价格变化及实际产量 [8] 报告的核心观点 - 苹果期价小幅下跌，产区地面交易进入后期，入库是核心，价格两极分化，优质好货价格坚挺，统货价格偏弱，山东产区成交易重心，果农入库积极性增加，预计短期内好货价格稳硬，整体行情两级分化 [2][3] - 红枣期价小幅下跌，新货价格高于陈货，市场接受度一般，陈货更受青睐，随着新疆产区下树进度推进，市场担忧供应压力，下游采购谨慎，预计短期内价格面临下行压力，产区供应压力显现，销区需求跟进不足 [7] 根据相关目录分别进行总结 苹果市场要闻与重要数据 - 期货方面，昨日收盘苹果2601合约8919元/吨，较前一日变动 -21元/吨，幅度 -0.23% [1] - 现货方面，山东栖霞80 一二 级晚富士价格3.75元/斤，较前一日变动 +0.00元/斤，现货基差AP01 - 1419，较前一日变动 +21；陕西洛川70 以上半 商品晚富士价格4.15元/斤，较前一日变动 +0.00元/斤，现货基差AP01 - 619，较前一日变动 +21 [1] 苹果近期市场资讯 - 晚富士产区入库工作继续进行，西部入库陆续接近尾声，山东地面交易伴随质量下滑价格略有偏弱，好货价格维持稳硬，果农顺价卖货为主，大量入库中，甘肃入库工作收尾，陕西产区入库工作陆续开展，果农一般货源入库增加 [2] - 目前交易价格以质论价，山东栖霞80 一二级主流参考价3.5 - 4元/斤，80 一二级半主流参考价3.0 - 3.5元/斤，统货价格2.0 - 3.0元/斤；陕西洛川产区晚富士70 以上半商品3.8 - 4.5元/斤附近，70 以上统货3.4 - 3.8元/斤，订园价格3.5 - 3.8元/斤主流 [2] - 地面交易陆续进入后期，预计短期内好货价格维持稳硬运行，整体行情两级分化，目前入库进度较前期略有加快，果农货源陆续入库 [2] 苹果市场分析 - 昨日苹果期价小幅下跌，产区地面交易已进入后期，入库工作是当前核心，价格两极分化现象显著，优质好货因货源难寻价格保持坚挺，质量一般的统货因供应量增加价格表现偏弱 [3] - 随着西部产区入库工作接近尾声，山东产区成为交易重心，果农自行入库的积极性有所增加，上周晚富士陆续上市交易，但年内商品率较低，客商订购一般货源较为谨慎，好货价格稳硬，差货价格混乱，价格两级分化，入库工作开展缓慢 [3] - 上周新季晚富士地面交易逐渐转至东部产区，入库工作陆续进行，山东产区下树进度不一，客商数量增多，部分西部客商流转至山东产区，好货收购仍有难度，条纹货源开始下树交易，西部晚富士交易陆续进入后期，陕西入库工作进展不快，甘肃入库工作基本收尾 [3] - 由于高价且好货难寻，加之西部部分疫腐病影响，客商收购心态偏谨慎，多倾向于寻前期好货，而果农多顺价销售，入库方面，西部整体入库进度不快，而山东产区交易多集中于霜降之后，入库节奏亦偏缓 [3] 红枣市场要闻与重要数据 - 期货方面，昨日收盘红枣2601合约9705元/吨，较前一日变动 -35元/吨，幅度 -0.36% [5] - 现货方面，河北一级灰枣现货价格9.00元/公斤，较前一日变动 -0.15元/公斤，现货基差CJ01 - 705，较前一日变动 -115 [5] 红枣近期市场资讯 - 阿克苏地区通货主流价格参考6.00 - 7.00元/公斤，阿拉尔地区通货主流价格参考6.30 - 7.50元/公斤，喀什地方价格在6.90 - 7.50元/公斤，若羌8.50 - 10.00元/公斤，和田地区通货主流价格8.00 - 8.50元/公斤，且末7.50 - 8.50元/公斤，和田及且末地区收购基本结束，产区原料收购以质论价，维持优质优价原则，产区下树进度在2 - 3成左右 [6] - 盘面价格下跌后在疆客商采购积极性较低，多观望等待集中下树，卖方挺价情绪松动，价格小幅松动，11月5日，河北崔尔庄市场停车区到货7车，参考到货特级10.00 - 10.50元/公斤，一级8.80 - 9.00元/公斤，二级8.00元/公斤，结合价格陈货比新货更受市场青睐 [6] - 广东如意坊市场到货3车，参考到货，特级11.50元/公斤，一级10.50元/公斤，新货一级11.00元/公斤，客商挑选拿货，销区价格小幅松动，新货价格高于陈货市场接受度一般，河北销区市场新货少量上市，下游客商观望新季质量及价格按需采购，期现公司出货较多，性价比高于新货 [6] 红枣市场分析 - 红枣期价昨日呈小幅下跌态势，河北、广东等地到货量尚可，但新货价格高于陈货，导致市场接受度一般，性价比高的陈货更受青睐 [7] - 随着新疆产区的下树进度推进，市场普遍担忧未来集中上市带来的供应压力，下游采购谨慎，预计短期内的价格仍将面临下行压力，整体来看，产区供应压力逐步显现，而销区需求跟进不足 [7] - 上月销区现货市场购销氛围一般，下游刚需采购为主，现货价格市场接受度一般，购销略显清淡，上周盘面下跌后贸易商采购积极性明显减弱 [7] - 新疆主产区新季红枣情况，和田、且末地区收购尾声，若羌、阿拉尔、阿克苏地区订园进程较快，主流价格参考6.50 - 8.00元/公斤，市场主要锚点在可供制作仓单的货源为主，盘面价格持续下跌，在疆客商收购积极性明显减弱，多观望或点价接货 [7] - 销区河北市场价格小幅下调，上周河北特级均价参考10.55元/公斤，价格较前一周下跌0.12元/公斤，一级均价9.59元/公斤，较前一周持平 [7]

乡村建设成果 - 已建成省级“千万工程”示范村196个、市级重点村293个 [1] - 为110个市级重点村统筹项目资金7.2亿元、实施项目633个 [1] - 市级财政专项安排5480万元奖补资金推进166个项目落地 [1] 工作方法与机制 - 创新实施“一图一表一清单”工作法，实现全市行政村规划全覆盖 [1] - 构建“1+2”工作体制，由主要负责人“一肩挑”，并成立党委副书记牵头的市县两级工作专班 [1] - 将市级重点村和提升村目标细化为55项及36项建设标准清单 [1] 产业发展成效 - 九大水果区域公用品牌总价值达295.67亿元 [2] - 持续做强“土特产”文章，大荔冬枣、富平尖柿等特色产业规模壮大 [2] 人居环境改善 - 累计改造农村户厕超77万座、普及率达83.22% [2] - 农村生活污水有效治理率达40.6% [2] - 95%的自然村实现生活垃圾收运处理 [2] 创新探索与试点 - 在大荔县、合阳县各设1个乡村振兴片区化建设试点，配套240万元启动资金 [2] - 梳理出7种村庄连片规划建设模式 [2]

地理标志产业政策与规模 - 广东省地理标志产品数量达229个，位居全国前列 [1] - 《广东省地理标志条例》于2023年1月1日实施，为产业提供法治保障 [1] - 凤凰单枞茶、英德红茶、新会陈皮等10个产品入选《中欧地理标志产品互认互保清单》 [1] 增城丝苗米产业发展成效 - 增城丝苗米品牌价值突破51.5亿元 [1][4] - 产业带动3.4万户农户就业，年产量达4.4万吨，核心区产值近19亿元 [3] - 通过订单收购、优质优价机制累计带动农户超6000户，实现每户年均增收超2000元 [3] 品质控制与品牌建设 - 建立全链条质量管控体系，一粒米从田间到餐桌需经过超20项检测 [4] - 重点规范引导20家左右授权企业使用地理标志专用标志，推动统一生产环境和外包装 [4] - 增城丝苗米和增城荔枝品牌价值分别为51.5亿元和24.8亿元，包揽十大‘广货手信’前两名 [4][5] 市场推广与产业融合 - 创新农旅融合模式，常态化举办丰收节、荔枝节等活动，推广场景进入广州塔、正佳广场等 [5] - 线上开发地标小程序，集中推广20家授权企业产品，其中七成以上拥有自有电商平台 [5] - 国际地理标志产品服务基地围绕研究、大数据、交易运营等七大功能构建服务体系 [6]

行业品牌建设 - 海南省新增琼海手指柠檬 琼海油茶 文昌花生 东方香米4个农产品入选全国名特优新农产品名录 使该省获证数量增至31个 [1] - 全国名特优新农产品需满足在特定区域生产 具有显著地域特征和独特营养品质特色 具备一定生产规模和稳定供应量 市场认知度和美誉度高等条件 [1] - 新增农产品涵盖热带水果 油料作物 粮食作物等品类 进一步丰富了海南名特优新农产品的品类结构 [1] 行业政策支持 - 海南省构建多层次农业产业政策支持体系 对热带特色高效农业给予直接资金支持 [1] - 在品牌建设上将其纳入海南鲜品品牌宣传体系 并支持申报海南省农业品牌目录 [1] - 在国际贸易领域实施农业贸易高质量发展基地建设 培育出口竞争力强的优质主体以提升农产品国际竞争力 [1] 行业未来规划 - 海南将完善热带特色高效农业品牌体系 持续开展海南鲜品和市县农产品区域公用品牌发布及应用 [2]

全国秋粮收获进度 - 全国秋粮收获已过九成 [3][4] - 玉米和大豆收获进度为九成半 [5] - 中稻收获进度近九成 双季晚稻收获过五成 [5] 农业科技与安全 - 第二届植物生物安全国际会议于2025年11月2-6日在广州举行 [12][13][14] - 会议由中国农业科学院与国际应用生物科学中心联合主办 [13] 区域农业与乡村振兴 - 广东“中山香农”优质农产品将于11月9日在深圳华润万家超市举行湾区推介会 展示脆肉鲩 神湾菠萝等特色产品 [21][22][23][24] - 广东与广西 贵州的五个消费帮扶与校企合作项目作为精选案例在全国协作帮扶交流活动中展示 [26][27][28] - 广西百色新建村730多亩阳雀湖辣椒进入采收高峰期 [31][32][33] 旅游消费促进活动 - 广东开展“粤享暖冬 乐游广东”消费季活动 旨在打造冬季旅游首选地 [16][17][18] - 活动涉及资金规模为35亿元 [16]

行业核心观点 - 美国大豆行业因不稳定的关税政策面临巨大压力 导致价格降低和市场订单不足 [1] - 国际市场竞争增加和生产成本增加等因素使美国农民面临的压力持续增加 [2] - 中美关系的稳定对农业市场至关重要 合作的加强将使各领域共同增长并让世界经济受益 [2] 行业生产与供应 - 2025年美国大豆种植面积比前一年减少约3% [1] - 2025年美国大豆产量预估约1.17亿吨 [1] 行业销售与出口 - 2025年美国大豆出口预估仅约4960万吨 比前一年大幅下降 [1] - 2025年前八月美国对中国大豆出口仅约593万吨 远低于2024年同期的约2680万吨 [1] 行业经营策略与影响 - 不稳定的关税政策导致农民猝不及防 部分豆农囤积大豆等待更好价格导致销售缓慢 [1] - 部分豆农因现金流不足选择低价卖货 遭受经济损失 [1] - 无法及时进入某些国家市场时 豆农只能将大豆暂时存储起来等待市场好转 [2]

帮扶资金与项目安排 - 江阳区安排帮扶资金80万元打造生姜产业链科技孵化示范项目[2] - 帮扶工作队投入155万元实施绿色启航技改项目[8] - 投入66万元新建虾耙沟村安全饮水工程项目[10] - 2023年以来累计投入600余万元用于补强乡村基础设施[11] 产业升级与产能提升 - 通过科技赋能与全链条整合推动生姜产业向规模化、标准化、品牌化发展[2] - 帮扶工作队帮助绿色启航科技有限公司改进生产线、新增生产设备，解决工艺技术落后等难题[7] - 为企业添置平压平模切机、瓦楞纸覆膜机、2.2米幅宽瓦楞纸板生产线以补齐产能短板[8] - 企业日产能从不足提升至10万个纸箱，产值从2023年500万元增长至2024年2000余万元[7][8] - 企业于2024年成功升为规上企业[8] 基础设施完善 - 帮扶工作队为龙塘镇260亩苹果园安装防护网以抵御自然灾害[4] - 在虾耙沟村新建200立方米清水池和20立方米取水池各1口，铺设管道60多公里，解决800多户村民用水困难[10] - 卫城镇大堰沟村二组蓄水池沟渠建设项目惠及60余户240多名群众，保障600多亩苹果园灌溉[10] - 在8个村实施安全饮水提升工程，保障12000多名群众用水[11] - 在5个村新修建共计6公里生产便道，便利6000多名群众生产生活[11] - 援建长1公里乡村道路，便利160余户群众生活，服务沿线2200余亩农作物运输[6] 教育帮扶与人才振兴 - 在盐源县民族中学设立“泸州班”，由6位来自泸州的帮扶教师进行教学[12] - 老师通过励志主题班会、高考励志行动、学科辅导、共享优质教学经验4项措施推进教育帮扶[12] - 江阳区每年在盐源县组织各类专题培训20余场，累计聘请40余名教育专家开展指导[13] - 两年多来累计培训教师超过800人次[13]

活动概况 - 咸阳市于天津市举行“咸农优品”走进京津冀宣传推介活动 [1] - 活动由咸阳市农业农村局组织，旬邑县、淳化县、乾县、泾阳县、长武县分别作了特色农产品推介 [1] 签约成果 - 活动现场签约招商引资项目12个，签约总金额达39.6亿元人民币，涉及农产品深加工、设施农业、农文旅融合等领域 [1] - 签订农产品购销合同12个，总金额为9.7亿元人民币，涵盖苹果、酥梨、猕猴桃、葡萄、石榴、羊奶粉、杂粮等品类 [1] 行业评价与发展方向 - 中国果品流通协会指出咸阳高度重视苹果等重点乡村特色产业，走出了富民强农、乡村振兴的新路子，建议加强品牌宣传、深化产销对接以做大做强“咸阳马栏红”苹果品牌 [1] - 咸阳市加快构建现代特色农业产业体系，是陕西省最大的无公害精细蔬菜生产基地和重要的畜产品生产加工供应基地 [1] 政府支持承诺 - 咸阳市政府承诺将在营商环境、科技推广、产业培育等方面持续发力，以吸引投资和促进发展 [1]

行业情绪与市场反应 - 美国财政部长宣布中国本季愿意购买至少1200万吨美国大豆，且未来三年每年至少采购2500万吨[1] - 消息引发芝加哥期货市场疯涨，大豆价格冲上近15个月高点，豆粕和玉米价格也同步上涨[3][6] - 农业界人士表达感激之情，但普遍认为订单仅为市场提供短期喘息机会，长远发展仍需观望[6][8] 农户层面影响 - 订单消息使中西部农区紧绷的神经暂时放松，豆农们看到一线希望[1][3] - 农场日常运营恢复忙碌，涉及装船单据、运输安排及工人加班等具体工作[5] - 农户帕姆·约翰逊表示等待已久，情绪中夹杂感激与多年积累的疲惫[3] 实际执行与潜在挑战 - 中国的实际采购节奏和数量未完全公开，且豆粕储备本身不算紧张，导致市场保持戒心[7] - 具体装船动作预计在12月至次年1月进行，未来三年每年2500万吨的目标成为农户暂可依赖的证据[10] - 行业在重建信心边缘试探，庆祝情绪被克制，担忧仍存，如同在薄冰上行走[8][10]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 红枣期货盘面自10月20日以来连续下跌，累计跌幅达11.17%，截至上周五收盘，CJ601合约报10145元/吨，跌1.46% [5][13] - 新疆红枣成熟期提前，订园进程较快，主流订园价6.50 - 8.00元/公斤，产区统货价稳定，销区价格承压、交投清淡 [6][20] - 上周36家样本企业库存9348吨，环比降2.23%、同比增73.07%，旧枣未消化且新枣将上市，短期供应压力大 [7][24] - 在供需矛盾未有效缓解前，红枣市场保持谨慎，呈弱势震荡格局，单边短期逢高偏空，套利和期权暂时观望 [8][9] 根据相关目录分别进行总结 走势回顾 期货价格 - 红枣期货盘面10月20日以来连续下跌，截至上周五收盘，CJ601合约报10145元/吨，跌1.46%，成交量245521手，持仓量180474手 [5][13] 现货价格 - 新疆红枣成熟期提前，和田、且末订园基本结束并进入装运阶段，若羌、阿拉尔、阿克苏订园进程快，主流订园价6.50 - 8.00元/公斤，阿克苏、阿拉尔、喀什灰枣统货价分别为6.75元/公斤、7.15元/公斤、7.5元/公斤 [6][17] - 销区价格承压、交投清淡，河北崔尔庄、广东如意坊、河南等市场各等级价格分区间运行，因内地客商直赴新疆采购，广东如意坊到货较前周减0.5车 [7][20] 库存分析 - 上周36家样本企业库存9348吨，环比降2.23%，同比增73.07%，旧季陈枣未消化，新季红枣将上市，部分客商抛售旧货，加剧短期供应压力 [7][24] 利润分析 - 新疆主产区灰枣收购均价参考5.33元/公斤，河北销区市场一级成品价格9.00 - 9.80元/公斤，阿克苏到沧州运费650元/吨，毛利润折合2.32元/公斤，环比降0.05元/公斤，利润空间仍存在 [28] 进出口情况 - 2025年9月我国红枣出口量2283671千克，出口金额36347933元，出口均价15916.449元/吨，出口量环比 - 3.43%，同比 - 13.54%，1 - 9月累计出口23548402千克，累计同比增5.12% [32]