融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[1] - 具体资金分配为：高性能纸基新材料项目二期工程拟投入募集资金21亿元 补充流动资金拟投入9亿元 项目总投资额54.04亿元[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行将在中国证监会同意注册后的有效期内实施[2] 发行细节 - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格自然人[3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.12亿股 最终数量根据发行价格和监管批复确定[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 股权结构 - 公司控股股东为浙江仙鹤控股集团有限公司 实际控制人为王敏强等五人[4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资记录 - 2018年4月IPO发行6200万股 发行价13.59元/股 募集资金总额8.43亿元 净额7.81亿元[5] - 2020年1月发行可转债募集资金12.5亿元 用于年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金[6] - 2021年12月发行可转债募集资金20.5亿元 用于多个高档纸基材料项目及补充流动资金[7] - 三次募资合计金额达41.43亿元[7]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价6.19元 较上周6.2元下跌0.16% [1] - 本周最高价6.27元（9月8日） 最低价6.14元（9月11日） [1] - 当前总市值45.01亿元 在汽车零部件板块排名159/230 两市A股排名3587/5153 [1] 融资项目概况 - 拟向特定对象发行股票募集资金11亿元 用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 [1][3] - 项目总投资14.64亿元 达产后新增约2万条巨型工程子午胎产能 [1][3] - 产品主要销往海外 已签合同订单超3,000条 中标订单超8,700条 [3] 项目收益与实施基础 - 项目内部收益率22.86%（所得税后） 投资回收期6.36年（含建设期） [1][3] - 公司已具备全规格巨型工程子午胎生产能力 报告期内该类产品销售收入持续增长 [1] 发行安排与审批 - 发行对象包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名特定对象 [1][3] - 橡胶公司认购股份锁定期为18个月 [1][3] - 需经上交所审核通过及中国证监会注册批准 审批结果和时间存在不确定性 [1][3] 关联交易管理 - 项目实施后可能存在新增关联交易 控股股东及中国中化已出具规范承诺 [1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 募集资金净额将全部用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目及补充流动资金 [1] - 发行对象为符合证监会规定的各类机构投资者及合法投资组织 数量不超过35名 [3] 资金用途分配 - 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目投资总额28,882.79万元 拟使用募集资金28,882.79万元 [3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金1,117.21万元 [3] - 两个项目合计投资总额3亿元 全部通过募集资金覆盖 [3] 发行细节 - 采用询价发行方式 定价基准日为发行期首日 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30% [3] 审批进展 - 发行事项已获2024年年度股东大会授权及第五届董事会第十八次会议通过 [4] - 已获得国有资产监督管理机构批准 [4] - 尚需上海证券交易所审核通过及证监会注册决定 [4] 历史融资记录 - 2020年非公开发行股票8,787,878股 发行价格33元/股 募集资金总额2.9亿元 [5] - 2022年非公开发行股票41,880,124股 发行价格15.43元/股 募集资金总额6.46亿元 [6] - 过去五年两次募集资金金额合计9.36亿元 [7]

融资方案 - 公司拟向特定对象河南豫光金铅集团有限责任公司发行股票 募集资金总额不超过4亿元 发行价格为6.74元/股 [1] - 本次发行构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 资金用途 - 募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 目的为优化资金结构 提高公司营运能力和市场竞争力 [1] 审批程序 - 本次发行尚需公司股东会审议通过 [1] - 需国有资产监督管理部门批准 [1] - 需上交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施 [1]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，未超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，该项目总投资额4.88亿元 [1][2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类合规机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股份数量不超过总股本30%（约7.69亿股），最终数量根据募集金额和发行价格确定 [3] 股权结构影响 - 发行后第一大股东柳钢集团持股比例将从74.57%下降，但保持控股地位 [4][5] - 实际控制人广西国资委不会发生变化 [4][5] 财务表现 - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元，同比大增530%-641% [5] - 扣非净利润预计3.15-3.75亿元，同比增幅达729%-887% [5] 发行流程安排 - 股票限售期为发行结束之日起6个月 [3] - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日 [4] - 发行将在证监会注册后10个工作日内完成缴款 [3]

公司实际控制人被采取留置措施 - 公司实际控制人、董事长、总裁陆勇因江苏半步堂置业有限公司相关事宜被启东市监察委员会实施留置 [1] - 留置为陆勇个人事务 与公司无关 公司未收到其他相关机关通知 [1] 2024年度定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,000万元 用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目及补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司 构成关联交易 陆勇持有江苏锋晖100%股权 [1] - 发行价格为9.41元/股 发行数量不超过32,943,676股 未超发行前总股本30% [2] 股权结构与控制权变化 - 发行前江苏锋晖持股16.98%为控股股东 吕仕铭及其一致行动人持股32.6895%但表决权为0% [2] - 发行后江苏锋晖持股比例将提升至24.67% 吕仕铭方持股降至29.66%仍无表决权 [2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 表决权安排 - 吕仕铭等一致行动人已签署《表决权放弃协议》 放弃105,407,909股(占总股本32.6895%)对应的表决权 [2]