中国经济网北京9月25日讯 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"，09973.HK）今日在港交 所上市。截至今日收盘，奇瑞汽车报31.92港元，涨幅3.80%。 最终发售价及配发结果公告显示，奇瑞汽车全球发售项下发售股份数目为297,397,000股H股（视乎 超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为29,739,700股H股，国际发售股份数目为267,657,300 股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。 | 發售股份及股本 | | | --- | --- | | 發售股份數目 | 297,397,000 | | 公開發售的發售股份數目 | 29,739,700 | | 國際發售的發售股份數目 | 267,657,300 | | 於上市時已發行股份數目(超額配股權獲行使前) | 5,767,228,633 | 奇瑞汽车的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及 联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、广发融资（香 港）有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限 公司，联席账簿管理人及 ...

IPO基本信息 - 公司于9月25日以股票代码"9973"在港交所主板上市 招股期为9月22日结束 [2] - 发行297,397,000股H股 其中香港公开发售29,739,700股 国际发售267,657,300股 [2] - 发行价格区间为每股27.75港元至30.75港元 IPO市值介于1600.41亿港元至1773.42亿港元 [2] - 引入十余家基石投资者累计认购约5.87亿美元（45.725亿港元）包括混改基金 高瓴 景林等知名机构及产业链企业 [2] 市场地位与品牌布局 - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司 [3] - 2024年公司是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量 燃油车销量 中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25.0%的乘用车公司 [4] - 乘用车销量同比增速位居全球前二十大乘用车公司之首 [4] - 旗下拥有五大品牌：大众汽车品牌「奇瑞」 越野旅行汽车品牌「捷途」 科技豪华汽车品牌「星途」 最懂年轻人的汽车品牌「iCAR」以及智能新能源汽车品牌「智界」 [4] - 2024年全球销售超229.5万辆 其中8款车型平均月销量超1万辆 [4] 全球化运营表现 - 自2001年出口第一辆汽车 乘用车已销往100多个国家和地区 全球累计销量超过1300万辆 [4] - 自2003年以来连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一 [4] - 2024年在欧洲 南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌乘用车公司第一 在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌乘用车公司第二 [4] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营收分别为926.18亿元 1632.05亿元和2698.97亿元 2024年第一季度营收同比增长24.25%至682.23亿元 [5] - 2022年至2024年净利润分别为58.06亿元 104.44亿元和143.34亿元 2024年第一季度净利润同比增长90.87%至47.26亿元 [5] 募资用途规划 - IPO募集资金净额将主要用于研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合 [5] - 用于下一代汽车和先进技术的研发以提高核心技术能力 [5] - 用于拓展海外市场并执行全球化策略 [5] - 用于提升位于安徽芜湖的生产设施 [5] - 用于营运资金及一般企业用途 [5]

奇瑞汽车(09973.HK)发布公告，公司拟全球发售2.97亿股股份，其中香港发售股份2973.97万股，国际发 售股份2.68亿股，另有4460.95万股超额配股权。招股日期为9月17日至9月22日，最高发售价30.75港 元，每手买卖单位100股，入场费约3106.00港元。 公司是一家全球领先的乘用车公司，总部位于中国芜湖。公司设计、开发、制造和销售多样化且不断扩 展的乘用车产品组合，包括燃油车和新能源汽车，满足国内外市场用户的不同及不断变化的需求和喜 好。 公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止，净利润分别为119.53亿元、141.35亿元、 46.50亿元，同比变动幅度为90.76%、18.25%、71.46%。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 全球发售预计募资总额为86.99亿港元，募资净额84.41亿港元，募资用途为用于未来一至三年用于研发 不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大公司的产品组合；用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的 研发以提高公司的核心技术能力；用于未来一至四年拓展海外市场及执行公司的全球化策略；用于营运 资金及 ...

全球发售详情 - 公司拟全球发售2.97亿股股份 其中香港发售2973.97万股 国际发售2.68亿股 另有4460.95万股超额配股权 [1] - 招股日期为9月17日至9月22日 最高发售价30.75港元 每手100股 入场费约3106.00港元 [1] - 全球发售预计募资总额86.99亿港元 募资净额84.41亿港元 [1] 募资用途规划 - 募资用于未来一至三年研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合 [1] - 用于未来一至三年下一代汽车及先进技术研发以提升核心技术能力 [1] - 用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [1] - 用于营运资金及一般企业用途 [1] - 用于未来一至四年提升安徽芜湖生产设施 [1] 基石投资者参与 - 引入JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP） HHLR Advisors Ltd 上海景林资产管理有限公司及CICC Financial Trading Limited（景林场外掉期交易） 黄山建投（香港）国际投资有限公司 晶汇瑞盈（香港）有限公司等基石投资者 [2] - 基石投资者以发售价共认购数量下限约1.49亿股可购买发售股份 [2] 上市安排与业务定位 - 预计于2025年9月25日在主板上市 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 广发融资（香港）有限公司 [2] - 公司为全球领先乘用车企业 总部位于中国芜湖 设计开发制造销售燃油车和新能源汽车 满足国内外市场需求 [2] 财务表现数据 - 2023年度净利润119.53亿元 同比增长90.76% [2] - 2024年度净利润141.35亿元 同比增长18.25% [2] - 2025年一季度净利润46.50亿元 同比增长71.46% [2]

公司IPO及发行细节 - 奇瑞汽车于2025年9月17日至9月22日招股 全球发售2.97亿股 香港发售占10% 国际发售占90% 另有超额配股权15% [1] - 每股发售价27.75港元至30.75港元 每手买卖单位100股 预期H股于2025年9月25日在联交所开始交易 [1] - 基石投资者包括JSC International Investment Fund SPC HHLRA 上海景林 CICC Financial Trading Limited等 总认购金额约5.87亿美元 [2] 公司业务及市场地位 - 公司总部位于中国芜湖 设计开发制造和销售燃油车及新能源汽车 满足国内外市场需求 [1] - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司 全球第十一大乘用车公司 [1] 财务表现 - 收入从2022年人民币926.18亿元增至2023年人民币1632.05亿元 2024年达人民币2698.97亿元 [2] - 截至2025年3月31日止三个月收入人民币682.23亿元 较2024年同期人民币549.1亿元增长 [2] - 年内利润从2022年人民币58.06亿元增至2023年人民币104.44亿元 2024年达人民币143.34亿元 [2] - 截至2025年3月31日止三个月期内利润人民币47.26亿元 较2024年同期人民币24.76亿元增长 [2] 募集资金用途 - 假设发售价每股29.25港元且超额配股权未行使 全球发售所得款项净额约84.41亿港元 [3] - 35%资金用于未来一至三年研发不同车型和版本乘用车以扩大产品组合 [3] - 25%资金用于未来一至三年下一代汽车及先进技术研发以提升核心技术能力 [3] - 20%资金用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [3] - 10%资金用于未来一至四年提升安徽芜湖生产设施 [3] - 10%资金用于营运资金及一般企业用途 [3]

公司IPO信息 - 奇瑞汽车于2025年9月17日至9月22日招股 全球发售2.97亿股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有超额配股权15% [1] - 每股发售价27.75港元-30.75港元 每手买卖单位100股 预期H股将于2025年9月25日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - 基石投资者同意认购总金额约5.87亿美元的发售股份 包括JSC International Investment Fund SPC等14家机构 [2] 公司业务定位 - 公司是总部位于中国芜湖的乘用车企业 设计开发制造销售燃油车和新能源汽车 [1] - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司 [1] - 公司自1997年成立以来专注于行业创新和国际市场深耕 [1] 财务表现 - 收入从2022年人民币926.18亿元增长至2023年1632.05亿元 并进一步增至2024年2698.97亿元 [2] - 季度收入从2024年第一季度人民币549.1亿元增至2025年第一季度682.23亿元 [2] - 年内利润从2022年人民币58.06亿元增长至2023年104.44亿元 并进一步增至2024年143.34亿元 [2] - 季度利润从2024年第一季度人民币24.76亿元增至2025年第一季度47.26亿元 [2] 募资用途 - 假设发售价29.25港元且超额配股权未行使 预计募资净额约84.41亿港元 [3] - 35%资金用于未来一至三年研发不同车型和版本的乘用车 [3] - 25%资金用于未来一至三年下一代汽车及先进技术研发 [3] - 20%资金用于未来一至四年拓展海外市场和全球化策略 [3] - 10%资金用于未来一至四年提升芜湖生产设施 [3] - 10%资金用于营运资金及一般企业用途 [3]

上市计划 - 公司预计本月中下旬在港挂牌上市 募资规模至多可达20亿美元[4][5] - 中金公司 华泰国际和广发证券（香港）担任联席保荐人[4] 市场地位 - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司[6] - 2024年公司是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量 燃油车销量 中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25%的乘用车公司[7] - 2024年公司乘用车销量同比增速位居全球前二十大乘用车公司之首[7] 业务规模 - 公司旗下拥有奇瑞 捷途 星途 iCAR和智界五大品牌[8] - 2024年公司全球销售超229.5万辆 其中8款车型的平均月销量超1万辆[8] - 公司乘用车已销往100多个国家和地区 全球累计销量超过1300万辆[8] 海外业务 - 自2003年以来公司连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一[8] - 2024年公司在欧洲 南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌乘用车公司第一[8] - 2024年公司在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌乘用车公司第二[8] 财务表现 - 2022年至2024年公司营收分别为926.18亿元 1632.05亿元和2698.97亿元[9] - 2024年第一季度公司营收同比增长24.25%至682.23亿元[9] - 2022年至2024年公司净利润分别为58.06亿元 104.44亿元和143.34亿元[10] - 2024年第一季度公司净利润同比增长90.87%至47.26亿元[10] 资金用途 - IPO募集所得资金净额将主要用于研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合[10] - 资金将用于下一代汽车和先进技术的研发以提高核心技术能力[10] - 资金将用于拓展海外市场并执行全球化策略以及提升位于安徽芜湖的生产设施[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3713亿元人民币 同比增长23% [1] - 2025年上半年归母净利润155亿元人民币 同比增长14% [1] - 各项核心经营指标均创历史新高 [1] 研发投入 - 累计研发投入超2100亿元人民币 [2] - 2011-2024年14年间有13年研发投入超过当年净利润 [2] - 2025年上半年研发投入309亿元人民币 同比增长53% [2] - 上半年研发投入比同期净利润高一倍 [2] - 全市场上市公司研发投入同比增长3.27% 公司研发增速显著高于行业平均水平 [2] 技术创新 - 推出第五代DM 天神之眼辅助驾驶系统 超级e平台兆瓦闪充 灵鸢车载无人机系统等颠覆性技术 [2] - 成为全球第一家针对智能泊车做出"全面安全兜底"承诺的车企 [2] - 技术为王是公司过往业绩核心和未来持续增长基础 [2] 销售业绩 - 2025年前七个月全球销量249万辆 同比增长27.4% [3] - 前七月乘用车及皮卡海外销量55万辆 同比增长超130% [3] - 海外销量已超去年全年 [3] - 新能源汽车已进入全球超112个国家及地区 [3] - 在意大利 土耳其 西班牙 巴西等多个国家新能源销量领先 [3] 品牌发展 - 方程豹 腾势 仰望三大高端品牌2025年上半年累计销售16万辆 [3] - 高端品牌同比增长超75% [3]