全球发售详情 - 公司拟全球发售2.97亿股股份 其中香港发售2973.97万股 国际发售2.68亿股 另有4460.95万股超额配股权 [1] - 招股日期为9月17日至9月22日 最高发售价30.75港元 每手100股 入场费约3106.00港元 [1] - 全球发售预计募资总额86.99亿港元 募资净额84.41亿港元 [1] 募资用途规划 - 募资用于未来一至三年研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合 [1] - 用于未来一至三年下一代汽车及先进技术研发以提升核心技术能力 [1] - 用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [1] - 用于营运资金及一般企业用途 [1] - 用于未来一至四年提升安徽芜湖生产设施 [1] 基石投资者参与 - 引入JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP） HHLR Advisors Ltd 上海景林资产管理有限公司及CICC Financial Trading Limited（景林场外掉期交易） 黄山建投（香港）国际投资有限公司 晶汇瑞盈（香港）有限公司等基石投资者 [2] - 基石投资者以发售价共认购数量下限约1.49亿股可购买发售股份 [2] 上市安排与业务定位 - 预计于2025年9月25日在主板上市 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 广发融资（香港）有限公司 [2] - 公司为全球领先乘用车企业 总部位于中国芜湖 设计开发制造销售燃油车和新能源汽车 满足国内外市场需求 [2] 财务表现数据 - 2023年度净利润119.53亿元 同比增长90.76% [2] - 2024年度净利润141.35亿元 同比增长18.25% [2] - 2025年一季度净利润46.50亿元 同比增长71.46% [2]

公司IPO信息 - 奇瑞汽车于2025年9月17日至9月22日招股 全球发售2.97亿股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有超额配股权15% [1] - 每股发售价27.75港元-30.75港元 每手买卖单位100股 预期H股将于2025年9月25日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - 基石投资者同意认购总金额约5.87亿美元的发售股份 包括JSC International Investment Fund SPC等14家机构 [2] 公司业务定位 - 公司是总部位于中国芜湖的乘用车企业 设计开发制造销售燃油车和新能源汽车 [1] - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司 [1] - 公司自1997年成立以来专注于行业创新和国际市场深耕 [1] 财务表现 - 收入从2022年人民币926.18亿元增长至2023年1632.05亿元 并进一步增至2024年2698.97亿元 [2] - 季度收入从2024年第一季度人民币549.1亿元增至2025年第一季度682.23亿元 [2] - 年内利润从2022年人民币58.06亿元增长至2023年104.44亿元 并进一步增至2024年143.34亿元 [2] - 季度利润从2024年第一季度人民币24.76亿元增至2025年第一季度47.26亿元 [2] 募资用途 - 假设发售价29.25港元且超额配股权未行使 预计募资净额约84.41亿港元 [3] - 35%资金用于未来一至三年研发不同车型和版本的乘用车 [3] - 25%资金用于未来一至三年下一代汽车及先进技术研发 [3] - 20%资金用于未来一至四年拓展海外市场和全球化策略 [3] - 10%资金用于未来一至四年提升芜湖生产设施 [3] - 10%资金用于营运资金及一般企业用途 [3]

上市计划 - 奇瑞汽车递交香港上市聆讯后资料集 即将在香港上市[1] - 上市联席保荐人为中国国际金融香港证券 华泰金融控股(香港) 广发融资(香港)[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合[1] - 资金将投入下一代汽车及先进技术研发以提升核心技术能力[1] - 部分资金将用于拓展海外市场及执行全球化策略[1] - 部分资金将用于提升安徽芜湖生产设施[1] - 部分资金将用于营运资金及一般企业用途[1] 公司业务概况 - 奇瑞汽车是乘用车主营企业 总部位于中国芜湖[1] - 公司设计开发制造销售燃油车和新能源汽车产品组合[1] - 公司自1997年成立以来致力于引领行业创新和深耕国际市场[1]