光刻机概念板块市场表现 - 光刻机指数单日涨幅达4.24%至4525.95点 [1] - 中芯国际股价创历史新高 收盘报117.39元/股 单日上涨近7% 总市值达6058亿元 [1] - 波长光电涨幅20.01% 苏大维格涨14.66% 福晶科技涨10.00% 奥普光电涨10.01% [2] 国产光刻机技术突破进展 - 中芯国际测试上海宇量昇深紫外浸没式光刻机 技术路径类似阿斯麦 [2][3] - 国内光刻机整机公司在部分制程实现0到1突破 低端环节有望产业端放量 [4] - 中国为ASML最大客户 2024年中国区收入占比爆发增长至41% [3] 半导体产业链发展前景 - 先进封装市场规模预计从2024年380亿美元增长至2030年790亿美元 [3] - 高端封装市场2024年规模80亿美元 2030年将超280亿美元 [3] - 中芯国际等晶圆厂加速技术突破与产能扩张 资本开支持续加大 [4] AI算力推动国产芯片生态 - DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度适配下一代国产芯片设计 [4] - 腾讯云异构计算平台已完成主流国产芯片适配 [4] - AI资本开支增加有望带动晶圆代工行业进入新周期 [4] 全球光刻机市场竞争格局 - ASML占据2024年全球光刻机市场61.2%份额 为EUV领域唯一供应商 [3] - 尼康和佳能主攻中低端光刻机市场 [3] - 光刻机为延续摩尔定律的核心装备 在晶圆制造设备中居核心地位 [3]

指数表现 - 创业板指涨幅扩大至1% 沪指涨0.24% 深证成指涨0.49% [3] - 科创50指数大涨3% 创近三年半新高 [4] - 三大指数开盘涨跌不一 沪指涨0.03%报3772.28点 深成指跌0.15%报11902.04点 创业板指跌0.31%报2587.53点 [7][8] - 万得全A指数跌0.02%报5961.88点 沪深300指数跌0.02%报4287.36点 [8] 板块与个股表现 - 芯片产业链集体走强 海光信息涨超10%创历史新高 寒武纪涨近10% [4] - 国产芯片概念集体高开 寒武纪涨近4% [7] - 算力概念和时空大数据概念走强 [7] - 液冷概念延续调整 金融科技/稳定币/稀土板块小幅下跌 [7] - 碳酸锂期货主力合约LC2511跳水 一度跌超4% 现价79860元 跌幅3.32% 成交量3028手 持仓量39.91万手 [5][6] 港股市场 - 恒生指数涨0.40%报25205.04点 恒生科技指数涨0.99%报5553.03点 [8][9] - 汽车股走强 小鹏汽车大涨9% 蔚来涨近6% [8] - 名创优品涨逾10% 二季度营收同比增长逾20% [8] - 哔哩哔哩绩后低开5% 中兴通讯连续第二日大幅高开 [8]

A股市场表现 - 创业板指涨幅扩大至1% 沪指涨0.24% 深证成指涨0.49% [1] - 三大指数开盘涨跌不一 沪指涨0.03% 深成指跌0.15% 创业板指跌0.31% [5] - 全A市场2055只股票上涨 914只平盘 2453只下跌 [6] 科创板及芯片行业 - 科创50指数大涨3%创近三年半新高 [2] - 芯片产业链集体走强 海光信息涨超10%创历史新高 寒武纪涨近10% [2] - 国产芯片概念集体高开 寒武纪涨近4% [5] 商品期货市场 - 碳酸锂期货主力合约跳水 一度跌超4% [3] 港股市场表现 - 恒生指数涨0.40% 恒生科技指数涨0.99% [7][8] - 汽车股走强 小鹏汽车大涨9% 蔚来涨近6% [7] - 名创优品涨逾10% 二季度营收同比增逾两成 [7] 央行公开市场操作 - 央行开展3612亿元7天期逆回购操作 操作利率1.40% [9] - 当日有2380亿元逆回购到期 [9] 外汇市场 - 人民币兑美元中间价调贬34个基点至7.1321 [10] - 前一交易日中间价报7.1287 在岸人民币16:30收盘价报7.1778 [10]

行情回顾 - 市场全天冲高回落，三大指数涨跌互现，沪深京三市超3300股飘红，成交1.58万亿 [1] - 算力硬件股走强，创意通、新亚电子等涨停，有色板块集体拉升，北方铜业、金徽股份封板 [1] - "马"字辈个股午后大涨，玉马科技、云中马涨停，银行板块调整，近20只银行股跌超3% [1] 算力板块 - 算力板块大涨，诚邦股份、时代万恒连板，新亚电子、创益通涨停，CPO核心新易盛创新高，中际旭创大涨 [3] - 英伟达股价续创历史新高，带动算力产业链热度 [3] - 国盛证券指出CPO技术将重塑光通信行业格局，产业链技术门槛提高 [4] - Yole Intelligence预测2020-2032年CPO市场复合年增长率达65% [5] - 中信证券认为算力产业围绕英伟达链和ASIC链维持高景气，国内PCB/CCL龙头受益高端产能供需紧张 [5] RWA概念 - RWA概念活跃，奥瑞德、霍普股份、金一文化等涨停，中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会征集"RWA生态合作伙伴" [6] - 民生证券认为RWA架构真实世界资产与web3.0的桥梁，实现资产多元化和风险分担 [7] - 国盛证券指出传统金融机构如贝莱德、富兰克林邓普顿积极参与RWA，推动加密货币市场发展 [8] 国产芯片 - 国产芯片板块走强，存储表现突出，好上好三板，太龙股份20cm涨停，华天科技、深圳华强涨停 [9] - DDR4现货价飙涨，16Gb芯片均价12美元，DDR5同容量报价6.014美元，DDR4价格首次超越新一代产品 [9] - 中信证券表示5月DDR4 8/16Gb颗粒现货价平均涨幅超30%，6月涨幅达17%-37% [10] - 东海证券指出DDR4需求旺盛致供给短缺，韩系厂商三星、SK海力士计划停产DDR4，美光进入停产阶段 [11] 其他热点 - 有色铜大涨，军工、医药、固态电池分化，光伏、油服跌幅居前 [11] - 固态电池板块因首届硫化锂与硫化物固态电池论坛催化，金龙羽、大东南等活跃 [13] - 军工板块受阅兵及北约军费提升预期驱动，际华集团、安凯客车等表现 [13] - 有色金属中钨价创历史新高，株冶集团、中志举办等受关注 [14] 历史新高公司 - 国源科技（金融科技）涨幅16.5%，北方长龙（军工）涨幅14.98%，雅葆轩（PCB板）涨幅10.21% [16] - 好上好（存储）、金龙羽（固态电池）、新易盛（CPO）等均创历史新高 [16]