股价表现 - 汇丰控股股价上涨超过1.3% 最高触及70.93美元 创历史新高 [1] - 花旗将汇丰H股目标价由105.6港元上调至118.2港元 并纳入90天短期上行观察名单 [1] 业务发展 - 公司启动代币化存款服务 支持企业客户安全跨境转账 [1] - 首个使用代币化存款服务的客户为蚂蚁国际 [1] 财务预期 - 花旗预计汇丰第三季基础税前利润83亿美元 较市场一致预期高出3% [1] - 预期宣布每股派息0.10美元 [1] - 预计公司将进行30亿美元股票回购计划 [1]

渣打集团推出加密货币交易服务 - 渣打集团通过英国分行推出比特币和以太币现货交易服务 成为首家提供该服务的全球系统性重要银行 并计划推出无本金交割远期交易 [1] - 渣打集团通过旗下企业和投资银行、Zodia Custody、Zodia Markets以及Libeara提供数字资产托管、交易和代币化服务 [5] 全球系统重要性银行布局加密货币 - 已有11家全球系统重要性银行在加密货币领域开展实质性布局 包括花旗、摩根大通、摩根士丹利、富国、纽约梅隆、瑞银、渣打、德银、汇丰、法巴、法兴等 [1] - 华尔街大行在加密货币领域的步伐最快 [1] 摩根大通推出类稳定币代币 - 摩根大通推出名为JPMD的类稳定币代币 面向机构客户 用于结算和支付场景 具备可编程、点对点交易特性 但在利息支付和存款处理方式上与稳定币不同 [1] - 摩根大通通过旗下区块链平台"Kinexys"启动JPMG的概念验证 [5] 花旗集团和美国银行关注稳定币 - 花旗集团首席执行官Jane Fraser和美国银行首席执行官Brian Moynihan表示正在研究推出自有稳定币 [2] - 美国银行已加入摩根大通牵头的稳定币相关项目 [2] - 花旗旗下拥有花旗综合数字资产平台（CIDAP） [5] 摩根士丹利和纽约梅隆银行动向 - 摩根士丹利密切关注稳定币 但尚未决定是否启动相关项目 曾参与区块链支付试验并与加密货币托管机构合作提供托管服务 [2] - 纽约梅隆银行为Circle公司86%的储备资金提供托管服务 [3] 欧洲大行进军加密赛道 - 瑞银成功试点基于区块链的跨境支付方案"瑞银数字现金（UBS DigitalCash）" 完成以美元、瑞士法郎、欧元和人民币进行的跨境支付 并参与开发基于瑞士法郎的央行数字货币项目 [4] - 法国兴业银行发行基于欧元的稳定币EUR CoinVertible（EURCV） 并与Forge联合推出一款以美元计价的稳定币 [4] - 法国巴黎银行旗下资管公司在Allfunds链上推出首只原生代币化货币市场基金 [4] 国际大行与中资机构合作 - 汇丰在香港推出基于代币化存款的企业财资管理方案 蚂蚁国际成为首家客户 [4] - 德意志银行与蚂蚁国际合作 探索代币化银行存款、稳定币等方案 [4] - 蚂蚁国际计划在香港《稳定币条例》生效后提交稳定币申请 [4] 银行应对稳定币挑战 - 稳定币用户行为可能削弱银行的资金控制力 导致活期存款流失和结算流程参与机会减少 [6] - 银行通过"代币化存款"寻求反击 例如花旗将存款资产转化为可编程链上资产 以提升流动性、兼容性与客户黏性 并切入链上金融生态 [6] 监管政策动向 - 美国国会众议院通过三项有关稳定币等加密数字货币的法案 《天才法案》已在参议院获批 有望很快成法 [3] 欧洲大行对加密赛道的态度 - 部分欧洲大行对加密赛道持迟疑态度 例如巴克莱银行禁止客户使用其银行卡进行加密货币交易 [5]

蚂蚁国际与Circle稳定币合作传闻 - 媒体报道蚂蚁集团正与Circle Internet Group合作拟在蚂蚁区块链平台采用USDC稳定币但蚂蚁国际明确否认该计划称"目前没有这样的计划" [1] - 报道提及知情人士称蚂蚁国际计划在USDC于美国合规后纳入其区块链平台但具体时间表未确定 [1] 蚂蚁国际稳定币战略布局 - 蚂蚁国际将在香港《稳定币条例》8月1日生效后尽快向金管局递交稳定币发行牌照申请 [1] - 公司加速全球财资管理投资拓展合作推动AI区块链和稳定币创新投入大规模应用 [1] 蚂蚁国际与德意志银行合作 - 6月8日蚂蚁国际与德意志银行签署战略合作谅解备忘录深化自2019年建立的客户关系 [1] - 合作将结合蚂蚁国际的代币化技术和AI外汇技术为欧亚企业提供更全面支付解决方案 [1] 代币化存款技术发展 - 7月4日蚂蚁国际与ISDA联合发布白皮书推动代币化存款与共享分类账在跨境支付及外汇结算领域的应用 [2] - 白皮书提出代币化存款技术基本原则和标准蚂蚁国际与ISDA是新加坡"Project Guardian"外汇工作组联合牵头人 [2] - 项目参与方包括纽约梅隆银行汇丰银行华侨银行等机构 [2]

蚂蚁国际与Circle稳定币合作传闻 - 媒体报道称蚂蚁集团正与Circle Internet Group合作 拟在蚂蚁区块链平台上采用其稳定币USDC 具体时间表未确定 [1] - 蚂蚁国际辟谣称媒体报道不准确 目前没有引入Circle稳定币的计划 [2] 蚂蚁国际的稳定币战略布局 - 香港立法会通过《稳定币条例草案》后 蚂蚁国际计划在8月1日条例生效后向香港金管局递交稳定币发行牌照申请 [2] - 公司加速全球财资管理投资 拓展AI 区块链和稳定币创新的大规模应用 [2] 蚂蚁国际的全球合作进展 - 6月8日与德意志银行签署战略合作谅解备忘录 深化2019年建立的客户关系 结合蚂蚁的代币化技术和AI外汇技术为欧亚企业提供支付解决方案 [2] - 7月4日联合ISDA发布《代币化存款在交易银行业务中的应用》白皮书 推动代币化存款与共享分类账在跨境支付及外汇结算领域的发展 [3] - 蚂蚁国际与ISDA是新加坡金管局"Project Guardian"外汇工作组的联合牵头人 参与机构包括纽约梅隆银行 汇丰银行等 [3] 蚂蚁国际的业务定位 - 主要为全球企业 金融机构提供跨境支付和金融科技服务 [3]

监管框架与立法进展 - 香港《稳定币条例》于2024年5月通过立法会 将于8月1日生效 金管局开始接受牌照申请[2] - 条例遵循"相同活动、相同风险、相同监管"原则 符合国际监管要求并切合本地情况[5] - 香港金管局正就落实条例的具体指引进行市场咨询 争取尽快订立指引[2] 牌照审批标准 - 发牌设有相当高门槛 预期初阶段充其量只会批出数个牌照[1][5] - 获发牌机构需具备实实在在的应用场景 以稳健可持续方式营运并建立市场信任[1][6] - 申请人需证明储备资产管理能力 价格稳定机制 赎回政策及反洗钱等合规能力[6] 国际监管协同 - 香港监管制度以金融稳定理事会2023年《全球加密资产活动监管框架》为蓝本[3] - 金管局正牵头FSB对全球监管框架实施情况进行检讨[4] - 欧盟已于2024年实施MiCA法规 美国稳定币法案讨论取得积极进展[2] 业务运营要求 - 稳定币定位为运用区块链技术的支付工具 非投资投机工具[3] - 发行人需具备充足技术和财政资源 在市场顺逆境下均能持续经营[6] - 跨境业务需确保自身及商业伙伴持有所需牌照并遵守多地法规[6] 市场发展环境 - 香港去年初推出"稳定币发行人沙盒" 但进入沙盒非牌照申请先决条件[7] - 稳定币与CBDC网络 代币化存款等新型支付工具共同发展 前景由市场力量决定[3] - 香港通过监管制度促进数字资产健康可持续发展 巩固国际金融中心地位[7]

重要市场新闻 - 商务部表示对稀土相关物项实施出口管制符合国际通行做法 已依法批准一定数量的合规申请并将持续加强审批工作 [1] - 5月末我国外汇储备规模为32853亿美元 环比上升36亿美元(0.11%) [1] - 5月末黄金储备报7383万盎司(约2296.37吨) 环比增加6万盎司(约1.86吨) 为连续第7个月增持 [1] 金融科技行业 - 德意志银行正在研究稳定币和各类代币化存款形式 包括发行自有代币或加入行业联合计划 [2] - 稳定币在跨境支付和外汇储蓄等金融活动中应用广泛 具有支付效率高、成本低等特点 [2] - 代币化存款由受监管银行发行 代表对银行存款的债权 [2] - 相关概念股包括天阳科技、新国都、科蓝软件等 [2] 半导体存储行业 - 存储行业DDR4产品出现缺货和涨价现象 主要因原厂减产导致供给紧张 [3] - 工业、安防、电视等利基市场对DDR4产品仍有稳定需求支撑 [3] - 2025年下半年预计迎来供需结构改善 价格进入上行周期 [3] - 第二季度存储器价格已出现回升 涨幅超出预期 [3] - 相关概念股包括同有科技、朗科科技、兆易创新等 [3] 工业智能化 - 工信部召开会议部署推进两化融合 实施"人工智能+制造"行动 [4] - 将加快重点行业智能升级 强化工业软件、智能传感器等核心技术攻关 [4] - 以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用 带动工业数据集、工业大模型创新 [4] - AI Agent有望在工业、教育、金融、零售、司法等行业率先落地 [4] - 相关概念股包括东土科技、汉得信息、彩讯股份等 [4][5] 股东减持信息 - 若羽臣股东朗姿股份拟减持不超过476.8万股(占总股本3%) [5] - 丝路视觉董事丁鹏青拟减持不超过70600股 副总裁田万军拟减持不超过59500股 [5] - 闽东电力股东福建省投资开发集团拟减持4579514股(占总股本1%) [5] 退市信息 - *ST海越收到上交所终止上市决定 将于6月16日进入退市整理期 [6]

德意志银行探索稳定币和代币化存款 - 公司正在研究稳定币和代币化存款的相关技术 [1] - 公司可能计划进入数字货币领域 [1] - 行业趋势显示传统金融机构对区块链技术的兴趣增加 [1]