公司战略举措 - 公司拟在境外发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [2] - 董事会授权管理层启动H股发行及上市的前期筹备工作 [2] - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [2] 公司治理与决策 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议并通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月3日14点30分在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股票代码603083 [6] 审议议案内容 - 审议关于调整2025年半年度现金分红预案并制定半年度现金分红方案的议案 [2] - 审议关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案 [2] - 具体包括H股发行并上市后适用的公司章程草案和股东会议事规则草案 [2] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信向A股投资者主动推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 投票结果将视为全部账户的相同类别股票均已投出同一意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记地址为上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼 联系电话021-52383315 [6] - 股东可通过扫描二维码进行登记 未提前登记者需在会议现场表决前完成登记手续 [6][7] - 代理人需持书面授权委托书及身份证件办理登记 [6] 其他事项 - 会议联系方式为上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部 电话021-60904272 [8] - 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理 [8] - 网络投票系统如遇突发重大事件 会议进程将按当日通知进行 [8]

公司境外上市备案反馈意见 - 需补充说明持股5%以上股东穿透后的相关信息 [1] - 需说明是否存在境外发行上市禁止性情形 [1] - 需说明控股股东及其一致行动人股份质押对介绍上市的影响 [2] 公司股权激励计划 - 需补充说明两期限制性股票激励计划预留授予的原因 [2] 子公司外资股比及合规性 - 需说明三家控股子公司（一城一家、好买气、运途云）在介绍上市前后的外资股比 [2] - 需确认公司及下属子公司是否符合外商投资准入政策要求 [2] 股份权利瑕疵情况 - 需说明拟参与"全流通"股东所持股份是否存在质押、冻结或其他权利瑕疵 [3]

股权控制架构合规性 - 公司需说明股权控制架构设立的合规性 包括外汇管理 境外投资 外商投资 税务管理等监管程序履行情况 并需符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》[1][4] - 需说明熊彬配偶胡佳惠未被认定为共同实际控制人的原因和依据[1][4] - 需列表说明架构重组股权外翻前股东与发行人层面股东持股比例对应情况 并说明是否存在持股比例不一致的情形[1][4] 股权交易与定价 - 需说明2024年10月Andaman Construction增资杭州悟空及杭州佳邻 以及转让杭州悟空股权的价格确定依据 价款支付情况 税费缴纳情况[1][4] - 需说明2024年5月杭州佳邻0元转让杭州言味100%股权 及范春辉0元转让湖州集盛27.9916%股权的定价公允性和合规性[1][4] - 需说明最近一年新增股东的入股价格 定价依据及公允性[2] 关联交易与资本状况 - 需说明杭州佳邻向杭州悟空 杭州祝邻 湖州集盛 杭州言味提供关联借款的背景 资金来源 还款安排 内部决策程序及是否存在利益输送[2] - 需说明境内实体企业注册资本缴纳情况 如未足额缴纳需说明原因及对业务开展的影响[2] - 需说明山东集满持有的杭州祝邻1.8198%股权冻结的原因及对发行上市的影响[2] 外商投资合规性 - 需说明子公司经营范围涉及农作物种子经营 市场调查 广播电视节目制作经营及演出经纪等业务是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》[2] - 需说明未来拟从事的《增值电信业务经营许可证》项下业务是否涉及禁止或限制外商投资领域 并持续符合负面清单要求[2] 上市交易与数据安全 - 需说明通过境外特殊目的并购公司实现美国发行上市的具体交易安排及相关参与方 并列表说明合并前后股权结构变化 提供合并后股权架构框图[3] - 需说明开发运营的网站 APP 小程序等产品情况 用户信息收集储存规模 数据使用情况 是否向第三方提供个人信息 以及上市前后个人信息保护和数据安全措施[3] - 需说明数字化业务是否涉及收集储存客户掌握的个人用户信息 以及与客户信息的隔离安排或措施[3]

公司上市申请 - 中国证监会要求新奥股份补充说明持股5%以上股东穿透后的相关信息、是否存在境外发行上市禁止性情形等情况 [1] - 证监会要求公司补充说明控股股东及其一致行动人持有公司的股份被质押对本次介绍上市的影响 [1] - 公司需补充说明两期限制性股票激励计划预留授予的原因 [1] - 公司需补充说明三家控股子公司一城一家、好买气及运途云在本次介绍上市前后的外资股比及是否符合外商投资准入政策要求 [1] - 公司需补充说明拟参与"全流通"股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [2] 公司业务概况 - 新奥股份是中国最大的民营天然气企业，覆盖天然气全产业链 [2] - 公司拥有超过30年的运营实践，庞大坚实的客户基础、丰富的海内外长协资源 [2] - 公司拥有中国处理能力最大的民营LNG接收站及自主研发的风控以及套期保值交易系统 [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司实现收入分别约为1500.2亿元、1411.15亿元、1349.46亿元人民币 [2] - 同期，年度溢利分别为110.73亿元、125.3亿元、99.44亿元人民币 [2]

公司战略布局 - 美锦能源正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市 以推进全球化战略布局 [1] - 公司计划通过H股上市打造国际化资本运作平台 提升国际市场综合竞争实力 [1] - H股发行旨在增强境外融资能力 提高公司治理透明度和规范化水平 [1] 上市进展 - 公司正与相关中介机构商讨H股发行上市的具体推进工作 相关细节尚未确定 [1] 市场表现 - 截至8月15日收盘 美锦能源股价报4 59元/股 总市值约202 1亿元 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订公司章程并废止与监事或监事会相关的内部制度 [1][2] - 修订后公司章程需经股东大会审议通过后生效 [2] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [2][3] - 发行符合中国《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港《上市规则》要求 [3] - 股票类型为普通股 面值人民币1.00元 以外币认购 [4] - 发行时间由股东大会授权董事会根据资本市场状况及监管审批进展决定 [4] - 发行方式包括香港公开发售与国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [4][5] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 可授予不超过15%的超额配售权 [5] - 发行价格将参考行业估值水平及国际市场认购情况 通过簿记建档方式确定 [6] - 发行对象涵盖境外机构投资者、自然人及合格境内机构投资者(QDII) [6] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后18个月 [10] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [9] - 资金用途可根据实际需求调整 具体投向以H股招股说明书披露为准 [10] 审计机构聘任 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [12][13]

公司战略与融资计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 提升综合竞争力和国际品牌形象 [1] - 本次发行旨在利用国际资本市场 多元化融资渠道 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内（18个月）选择适当时机和发行窗口完成H股发行及上市 [1] 审批与法律程序 - 本次H股发行上市尚需提交公司股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等机构的备案 批准和/或核准 [2] - 公司正与相关中介机构商讨具体工作 除董事会审议通过的议案外 其他具体细节尚未最终确定 [2] 实施进展与不确定性 - 本次H股发行上市能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性 [2] - 公司将依据法律法规及时履行信息披露义务 保障公司及全体股东权益 [2]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化国际化战略布局并增强境外融资能力 [1][2] - 发行规模不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），并可能授予承销商15%超额配售权 [3][4] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售结合，定价将参考国际资本市场惯例通过簿记建档确定 [4][5] 上市方案细节 - 发行股票为普通股，每股面值人民币1元，以外币认购 [2] - 募集资金拟用于产能扩张、产线数智化升级、新产品研发、偿还银行借款及补充营运资金 [7][8] - 上市决议有效期24个月，若获监管批准可自动延长至上市完成日 [8][18] 公司治理调整 - 修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求，新增《保密和档案管理工作制度》 [19][20][23] - 调整董事会专门委员会设置，将战略委员会更名为"战略与ESG委员会"并重组成员 [27][28] - 聘任联席公司秘书及授权代表，拟向香港公司注册处申请注册为"非香港公司" [25][30] 中介机构与保险安排 - 聘请永拓富信会计师事务所作为H股审计机构 [24] - 拟购买董事及高管责任保险、招股说明书责任保险，保额不超过2亿美元 [31] 股东大会及时间表 - 定于2025年8月29日召开临时股东大会审议H股上市相关议案 [32] - 上市时间窗口将根据监管审批进度及市场状况择机确定 [2][4]

巴奴国际收到证监会境外上市备案反馈意见，涉股权架构、数据安全、分红合理性等三大类9问 据蓝鲸新闻报道，近日，巴奴国际收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见，涉及公司股权架构、数据安全、分红合理性等三大类共9个方面问题。 据悉，巴奴国际于6月16日向港交所递交招股书，中金公司、招银国际为联席保荐人。按2024年收入计，巴奴为中国火锅市场第三大品牌，占据0.4%的市场 份额，上市进展颇受关注。 值得注意的是，巴奴国际在2025年1月宣布向股东派股息7000万元，截至6月9日已全额派付。若以投票权粗略计算，杜中兵家族分红超过5800万元。 证监会要求巴奴国际说明，分红内部决策情况以及税费缴纳、外汇管理等监管程序履行情况，结合公司负债等情况说明实施分红的合理性，以及在分红情况 下本次上市融资的必要性。 巴奴国际还面临社保公积金欠缴问题。 其中要求巴奴国际补充说明未认定韩艳丽为共同实际控制人的原因及合理性，结合公司负债等情况说明实施分红的合理性，以及在分红情况下本次上市融资 的必要性等。 招股书显示，2022年、2023年、2024年及2025年前3个月，公司欠缴的社会保险及住房公积金分别约为160万元、120万元、 ...