公司不提前赎回可转债决定 - 公司决定不提前赎回"皓元转债" 因股票价格在2025年7月8日至7月29日期间满足触发有条件赎回条款的条件 即连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格40.59元/股的130% 达到52.77元/股 [2][11] - 董事会审议通过不提前赎回议案 基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心 为保护投资者利益 且未来三个月内 即2025年7月30日至10月29日 如再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [2][12] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议 认为已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定 [15][16] 可转债发行与转股详情 - 可转债发行总额82,235.00万元 折合8.2235亿元 发行822.35万张 每张面值100元 期限6年 于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易 [3][4] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 初始转股价格为40.73元/股 经多次调整后 最新转股价格为40.59元/股 [5][8] - 转股价格调整原因包括限制性股票激励计划归属登记及公司权益分派 其中2024年年度权益分派导致转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股 [6][7] 赎回条款与触发机制 - 有条件赎回条款规定 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回 [9][10] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [10] - 触发赎回条款后 公司选择不提前赎回 并计划以2025年10月30日为首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否行使赎回权利 [12][17] 股东与可转债交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内 即2025年1月30日至7月29日 公司实际控制人、控股股东等相关主体交易"皓元转债"情况经核实 其中上海臣骁等原一致行动人自2025年6月7日起不再与实际控制人构成一致行动关系 [13] - 除上述情形外 其他相关主体未交易可转债 公司承诺未来如有减持将严格按法律法规执行并履行信息披露义务 [14]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][4][5] - 赎回条款规定转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回可转债 [4] - 若可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元时 公司亦有权赎回全部未转股可转债 [4] 赎回安排关键时间节点 - 赎回登记日确定为2025年8月13日 赎回对象为该日收市后登记在册的全部可转债持有人 [1][5] - 最后交易日为2025年8月8日 截至2025年7月29日收市后仅剩8个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月13日 截至2025年7月29日收市后仅剩11个交易日 [1][7] - 赎回款发放日定为2025年8月14日 当日通过结算系统向持有人派发赎回款 [1][5][6] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.7068元/张 包含债券面值100元及当期应计利息0.7068元 [1][5] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率i为1.00% 计息天数t为258天（自2024年11月29日起至2025年8月14日止） [5] - 利息计算基础为可转债票面总金额 采用算头不算尾的计息规则 [4][5] 赎回操作及后续处理 - 赎回登记日次一交易日（2025年8月14日）起 所有登记在册的可转债将被全部冻结 [6] - 本次提前赎回完成后 可转债将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌 [2][7] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [6] 投资者操作选择及税务影响 - 投资者可选择在最后交易日前通过二级市场卖出或按5.00元/股的转股价格进行转股 [2] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.5654元/张（税后） 征税税率为利息额的20% [8] - 居民企业投资者实际派发赎回金额为100.7068元/张（含税） 需自行缴纳债券利息所得税 [8] - 非居民企业投资者根据相关政策暂免征收企业所得税和增值税 实际派发金额为100.7068元/张 [8] 市场价格与赎回价格对比 - 截至2025年7月29日可转债二级市场收盘价为124.256元/张 显著高于赎回价格100.7068元/张 [9] - 若投资者未及时转股或卖出 被强制赎回可能面临较大投资损失 [2][9]

北陆转债赎回实施公告核心内容 赎回关键时间节点 - "北陆转债"将于2025年7月30日收市后停止交易 [1] - 未转股债券将于2025年8月4日收市后按101.64元/张强制赎回 [1][8] - 赎回资金到账日为2025年8月11日 [10] 赎回价格及计算依据 - 赎回价格为101.64元/张（含税），其中债券面值100元+当期应计利息1.64元 [8][9] - 利息计算采用票面利率2.5%×计息天数239天/365天的公式 [9] 转股条款触发条件 - 2025年6月17日至7月14日期间，公司股票有15个交易日收盘价≥转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股） [2][8] - 当前转股价7.02元/股为经过多次调整后的价格，初始转股价为11.41元/股 [3][6] 转股价格调整历史 - 2021年2月首次下调转股价从11.41元至8.86元 [4] - 2024年12月因股价触发条款再次下调转股价至7.07元，后因分红调整为7.02元 [6] - 历次调整涉及分红（每10股派0.5-0.7元）及限制性股票回购注销 [4][5][6] 债券基本情况 - 发行总额5亿元，2020年12月上市，转股期为2021年6月11日至2026年12月6日 [2] - 停止转股日为2025年8月5日，赎回完成后将摘牌 [10] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司大股东及高管未交易可转债 [10] 操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小转股单位为1股 [10][12] - 不足1股部分将以现金兑付 [12]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月28日发行总额145,000万元可转债，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 可转债于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金铜转债"，债券代码"113068" [2] - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自2024年2月5日至2029年7月27日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派，转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，2024年6月6日生效 [2] - 因触发转股价格向下修正条款，转股价格由6.63元/股调整为5.90元/股，2024年8月28日生效 [3] - 因2024年年度权益分派，转股价格由5.90元/股调整为5.79元/股，2025年6月13日生效 [4] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债 [4] - 自2025年7月14日至2025年7月25日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.53元/股） [5] - 若未来连续20个交易日内仍有5个交易日收盘价不低于7.53元/股，公司将触发赎回条款 [5]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月5日发行可转换公司债券，总额为人民币50,000万元（伍亿元整），期限为6年，至2028年7月4日到期 [1] - 债券简称"微芯转债"，债券代码"118012"，初始转股价格为25.36元/股 [2] - 2024年6月4日起转股价格调整为25.26元/股，因公司回购股份注销导致总股本减少 [2] 可转债赎回条款 - 赎回条款一：转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即32.838元/股） [3] - 赎回条款二：当未转股余额不足3,000万元时 [3] - 赎回价格计算方式为债券面值加当期应计利息，公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [3] 赎回条款触发情况 - 2025年7月11日至7月24日期间，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] - 触发赎回条款后，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前公告 [4] 其他信息 - 投资者可查阅2022年7月1日披露的《募集说明书》了解债券详情 [5] - 公司证券部联系方式：电话0755-26952070，邮箱ir@chipscreen.com [5]

核心观点 - 公司决定行使"冠盛转债"的提前赎回权，赎回价格为100.4537元/张，赎回登记日为2025年7月28日，赎回款发放日为2025年7月29日 [1][2][5] - 公司股票在2025年6月5日至6月25日连续15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [2][3][5] - "冠盛转债"最后交易日为2025年7月23日，最后转股日为2025年7月28日，摘牌日为2025年7月29日 [1][7] 赎回条款 - 赎回条件包括公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元 [4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [4][5] 赎回事项 - 赎回价格为100.4537元/张，包含当期应计利息0.4537元/张 [5] - 个人投资者税后赎回金额为100.3630元/张，居民企业和合格境外机构投资者税前赎回金额为100.4537元/张 [5][6] - 赎回程序包括赎回登记日冻结债券、赎回款发放日派发资金等 [6] 交易和转股 - "冠盛转债"最后交易日为2025年7月23日，最后转股日为2025年7月28日 [1][7] - 投资者需在限期内转股或卖出，否则将按100.4537元/张被强制赎回 [7][8] 摘牌安排 - "冠盛转债"将于2025年7月29日起在上海证券交易所摘牌 [1][6]

可转债赎回情况 - 赎回数量为人民币3,873,000元（38,730张），赎回兑付总金额为人民币3,878,957.66元（含当期利息）[1] - 赎回款发放日为2025年7月18日，可转债摘牌日为2025年7月18日[1] - 赎回价格为人民币100.1537元/张，其中当期应计利息为0.1537元/张[2] 可转债转股情况 - 累计共有19,996,127,000元"南银转债"已转换为公司A股普通股，累计转股数为2,356,550,272股[3] - 转股数占"南银转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的23.55%[3] 股本变动情况 - 公司总股本增加至12,363,567,245股，其中无限售条件流通股为12,186,852,407股，有限售条件流通股为176,714,838股[4] - 本次转股进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展[4] 股东持股变化 - 法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合并持股比例为16.15%（12.93%+3.45%）[4] - 江苏交通控股有限公司及江苏云杉资本管理有限公司合并持股比例为14.01%（10.14%+4.07%）[4] - 南京紫金投资集团有限责任公司及紫金信托有限责任公司合并持股比例为14.35%（12.74%+1.82%）[4] - 南京高科股份有限公司持股比例为9.05%[4]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月28日至7月14日期间有11个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（12.727元/股）[1] - 2025年7月15日至7月18日期间有4个交易日收盘价不低于调整后转股价格的130%（8.983元/股）[1] - 连续30个交易日中满足至少15个交易日收盘价触发"京源转债"有条件赎回条款[1][5] 公司决策与转股价格调整 - 董事会决定不行使提前赎回权且未来3个月内（至2025年10月18日）即使再次触发条款也不赎回[1][5] - 初始转股价格为13.93元/股后因股权激励和权益分派多次调整至9.79元/股[2][3][4] - 2024年度权益分派后转股价格进一步调整为8.983元/股[4] 可转债发行与条款细节 - 2022年8月发行332.5万张可转债每张面值100元总额3.325亿元[2] - 赎回条款包含到期赎回和触发式赎回两类后者需满足30交易日中15日收盘价≥转股价130%[5] - 若未转股余额不足3000万元公司有权按面值加利息赎回[5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易可转债且未来6个月无减持计划[6]

可转债发行概况 - 公司于2024年8月12日发行710万张可转债，每张面值100元，发行总额7 1亿元，存续期限6年（2024年8月12日至2030年8月11日）[2] - 票面利率分阶段递增：第一年0 10%、第二年0 30%、第三年0 60%、第四年1 00%、第五年1 50%、第六年2 00%[2] - 可转债于2024年9月3日在上交所上市，债券简称"豫光转债"，代码110096[2] 转股价格调整 - 初始转股价为6 17元/股，2025年2月16日起可转股[3] - 因2024年度利润分配，转股价自2025年7月11日起调整为5 95元/股[3] 赎回条款触发条件 - 赎回条件1：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%[3] - 赎回条件2：未转股余额不足3000万元时[3] - 2025年7月3日至7月18日已有10个交易日收盘价达转股价130%（调整前8 02元/股，调整后7 74元/股）[5] - 若未来18个交易日内有5个交易日收盘价≥7 74元/股，将触发赎回条款[5] 赎回执行机制 - 触发条件后公司将召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[5] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[3]

证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，泉峰汽车相关证券停牌 [1] - 可转债债券停牌，赎回登记日为2025年7月29日 [3] - 赎回款发放日为2025年7月30日 [3] 赎回条款及条件 - 公司股票自2025年6月12日至2025年7月8日有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格7.89元/股的130%（即10.2570元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回价格为101.3110元/张，其中当期应计利息为1.3110元/张 [6] - 赎回对象为2025年7月29日收市后登记在册的全部可转债持有人 [6] 交易及转股安排 - 最后交易日为2025年7月24日，最后转股日为2025年7月29日 [3] - 截至2025年7月17日收市后，距离最后交易日剩5个交易日，距离最后转股日剩8个交易日 [3] - 赎回完成后，可转债自2025年7月30日起摘牌 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率1.50%，t为计息天数319天 [6] - 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3110=101.3110元/张 [6] - 税后赎回金额为101.0488元/张（个人投资者）或101.3110元/张（机构投资者） [6] 赎回程序及影响 - 公司将在赎回期结束前披露赎回提示性公告 [7] - 赎回登记日次一交易日起，未转股的可转债将被冻结 [7] - 赎回款将于2025年7月30日发放，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管 [8] 投资者注意事项 - 投资者需在最后交易日或转股日前完成交易或转股 [8] - 二级市场价格（122.692元/张）与赎回价格（101.3110元/张）差异较大，未及时操作可能面临损失 [9] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除，否则可能被强制赎回 [9]