公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000万元，发行股份数量为14,170,996股，不超过发行前总股本的30% [12] - 本次发行已通过董事会和股东大会审议，并完成两次修订稿的编制 [10][32][35] - 募集资金将用于"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）"，旨在实现高压海缆屏蔽料国产化 [20] 财务影响分析 - 发行完成后公司总股本将从20,235.60万股增加，短期内可能导致每股收益和净资产收益率摊薄 [12][16] - 假设2025年净利润较2024年27,215.07万元持平/增长10%/增长20%三种情景进行测算 [13] - 公司已制定填补回报措施，包括加强募集资金管理、严格执行分红政策等 [24][26][27] 项目技术储备 - 公司"国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑"产品通过技术鉴定，达到国际先进水平 [22] - 研发团队由炭黑领域专家组成，拥有多项专利技术 [21] - 正在参与"220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究"产业链协同攻关 [22] 市场前景 - 项目产品将应用领域从陆缆扩展至海缆，实现进口替代 [20] - 已与万马股份、青岛汉缆等下游客户建立合作关系 [23] - 海缆作为新兴领域，符合海上风电发展机遇和国产化需求 [23] 公司治理措施 - 将开立募集资金专用账户并签署三方监管协议 [5] - 控股股东及董监高已就填补回报措施作出承诺 [28][29] - 持续完善公司治理结构，保障中小股东权益 [27]

定向增发计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，控股股东文旅集团参与认购 [1] - 文旅集团现金认购比例不低于本次发行总股数的32%，认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30%（即不超过3320.4万股） [1] 募集资金用途 - 资金将投入九华山狮子峰景区客运索道项目 [1] - 资金将用于聚龙大酒店改造项目 [1] - 资金将投入中心大酒店北楼客房升级改造项目 [1] - 资金将用于交通设备提升项目 [1]

发行方案调整 - 公司拟调整向特定对象发行A股股票的募集资金金额 调整后发行数量不超过总股本30% 募集资金总额不超过2 02亿元[1] - 募集资金将用于两个项目 精密制动 传动零部件产线建设项目12 582 41万元 精密工业轴承产线建设项目7 593 21万元[1] 审批进展 - 本次发行需通过深圳证券交易所审核 并获中国证监会注册后方可实施[1]

上市交易概况 - 宁德时代计划通过香港上市筹集至少40亿美元 定价为每股263港元 处于价格区间上限 [1] - 基础发行1 18亿股 若行使15%超额配售权 募集金额可能增至46亿美元 [1] - 预计股票将于5月20日开始交易 可能成为2021年快手科技IPO以来香港最大上市项目 [3] 定价与市场反应 - 香港发行价较深圳股价折让7 4% 折扣幅度小于美的集团(20%)和中国中免(27 5%) [2] - 投资者需求远超供应量 首日即获多倍认购 [3] - 恒生沪深港通AH股溢价指数显示香港股票通常较内地股票折价25% [2] 国际背景与投行参与 - 交易在中美紧张局势下完成 美国曾要求美银和摩根大通退出但未果 [2] - 美银 中金 中信建投国际和摩根大通牵头发行 高盛 摩根士丹利和瑞银参与安排 [3][4] - 公司限制部分美国投资者参与 但仍成功推进发行计划 [3] 市场影响 - 此次发行将使香港市场2024年上市筹资总额翻倍 预计突破220亿美元 [3] - 成为特朗普关税政策实施后继续推进境外上市的中国企业代表案例 [3]

募集资金使用情况 - 公司与保荐机构国信证券及工商银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》，因工商银行陆家嘴支行无签署权限，由其上级分行签署[1] - 公司与保荐机构国信证券及浦发银行陆家嘴支行签订另一份《募集资金三方监管协议》[3] - 截至2024年底，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.36亿元，置换已支付发行费用的自有资金1188万元，合计2.48亿元[3] - 公司获董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际使用1.53亿元购买大额存单[6] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用100万元（含税）[20][27] - 普华永道中天2023年收入71.37亿元，A股审计客户107家，制造业客户占比51%[21] - 项目合伙人陈静及团队近3年无执业处罚记录，具备独立性[25][26] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利15元（含税），总分红2.41亿元，分红率达117.33%[81] - 拟授权董事会在2025年中期盈利且未分配利润为正时实施分红，金额不超过当期净利润[85] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产20%或总股本30%[91] - 发行定价不低于基准日前20日均价80%，限售期6个月，募集资金不得用于财务性投资[94][96] 公司治理动态 - 公司注册资本因股权激励增至1.61亿元，相应修订《公司章程》[107] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日召开，审议利润分配、审计机构续聘等议案[32][35]

发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕272号) [1] - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的发行方式 [1] - 公开发行新股1596.6956万股 占发行后总股本25.00% 全部为新股发行 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量79.8347万股 占发行总量5.00% 均为保荐人相关子公司跟投 [2] - 保荐人子公司将根据发行价与中位数及加权平均数孰低值关系决定是否参与战略配售 [2] - 回拨前网下初始发行1061.8109万股 占扣除战略配售后发行量70.00% [2] - 回拨前网上初始发行455.0500万股 占扣除战略配售后发行量30.00% [2] - 最终发行数量将于2025年4月30日(T+2日)公告确认 [2] 投资者交流安排 - 2025年4月25日(T-1日)14:00-17:00举行网上路演 [4] - 路演网站为全景网(https://rs.p5w.net) [4] - 发行人管理层及保荐人相关人员参与路演 [4] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅 [4]

发行授权概述 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 发行具体方案 - 发行证券种类为境内上市人民币普通股（A股） 面值人民币1.00元 [2] - 发行对象为符合监管规定的法人 自然人或其他合法投资组织等不超过35名特定对象 [2] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金 补充流动资金比例符合监管部门规定 [4] 发行实施安排 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [4] - 董事会获授权办理发行全部事宜 包括制定发行方案 确定发行时间 数量 价格和对象等具体事项 [4] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [5] - 董事会需在规定时限内向上海证券交易所提交申请文件 报请审核并经中国证监会注册 [5]

泰鸿万立: 泰鸿万立首次公开发行股票并在主板上 市网上路演公告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2024〕1660 号文同意注册。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 本次发行的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股A股，发行后总股本为33733.5万股[2] - 发行价格为14.23元/股[3] - 网上发行最终中签率为0.07186401%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[3] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[4] 网下申购 - 网下有效申购数量15900900万股，648家网下投资者管理的8217个有效报价配售对象全部申购[8] - A类投资者有效申购股数10553200万股，占网下有效申购66.37%，初步获配12326059股，占网下发行总量73.08%[9] 基金情况 - 中欧多只基金申购数量多为2500万股，初步获配2920股等[16] - 多数年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，收益比例约为11.68%[21] 企业年金 - 多家企业年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，净值为41551.60[704] - 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划初始金额为2480，期末金额为2897等[746]

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简 称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...