发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行2167万股A股并在创业板上市 发行价格为27.69元/股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股（占发行总量20%） 最终战略配售数量调整为426.1464万股（占发行总量19.67%） [3][10] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配209.4618万股（占发行总量9.67%） 其他战略投资者获配216.6846万股（占发行总量10%） [3][10] - 战略投资者获配股份限售期为12个月 自上市之日起计算 [7] 网上网下发行结构 - 战略配售后网下初始发行1220.8036万股（占扣除战略配售后发行量70.13%） 网上初始发行520.05万股（占29.87%） [3] - 因网上申购倍数达10974.57倍 启动回拨机制将348.2万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占扣除战略配售后总量50.13%） 网上最终发行868.25万股（占49.87%） [4] 配售规则 - 网下发行采用比例限售机制 投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） [7] - 网上发行股份无流通限制 上市即可交易 [7] - 网下有效申购总量达4246.67万股 参与机构包括236家投资者管理的7274个有效报价配售对象 [12] 缴款安排 - 网下投资者需在2025年9月3日16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 未按时足额缴款将导致获配股份无效 多股同发时全部获配股份无效 [5][6] - 战略投资者已于2025年8月26日完成资金缴纳 多余款项将在T+4日前退回 [11]

公司融资进展 - 公司于2025年2月12日获得中国证监会同意向特定对象发行A股股票的注册批复(证监许可〔2025〕226号) [1] - 公司已于2025年8月22日披露2025年半年度报告 [2] - 公司会同中介机构更新了募集说明书等申请文件中的财务数据及其他变动事项 [2] 信息披露安排 - 公司根据监管要求更新了向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)等文件 [2] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务 [2]

公司资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以满足国际化战略和海外业务布局需要 提升国际品牌知名度 增强综合竞争力 目前正与中介机构商讨相关细节 [1] - 本次H股发行上市尚需公司董事会和股东会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等相关机构的备案 批准或核准 具体方案尚未确定 实施存在重大不确定性 [1] - 公司于2021年7月29日在上交所科创板首次公开发行1,821.12万股 占发行后总股本25% 发行价格13.73元/股 募集资金总额2.50亿元 净额1.94亿元 保荐机构为中信证券 [1][2] - 2023年公司向特定对象发行A股1,192.35万股 发行价格47.46元/股 募集资金总额5.66亿元 净额5.54亿元 [3] - 两次募资合计8.16亿元 [4] 财务表现 - 公司2023年 2024年及2025年上半年归属于上市公司股东的净利润分别为-0.16亿元 -0.47亿元 -0.05亿元 扣非净利润分别为-0.22亿元 -0.51亿元 -0.07亿元 [4] - 2024年营业收入4.23亿元 同比增长20.36% 扣非后营业收入4.22亿元 同比增长20.19% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-0.47亿元 同比下降191.87% 扣非净利润-0.51亿元 同比下降131.56% [5] - 2024年经营活动现金流量净额0.46亿元 较2023年的-0.25亿元大幅改善 [5] - 2025年上半年营业收入2.65亿元 同比增长51.10% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元 较上年同期-0.32亿元收窄82.78% 扣非净利润-0.07亿元 较上年同期-0.34亿元收窄80.56% [6] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-0.46亿元 较上年同期-0.11亿元恶化310.98% [6] 监管事项 - 公司及相关人员于2024年8月30日收到上海证监局警示函 [6] - 公司存在业绩预告和业绩快报披露不准确问题 2024年1月31日预告2023年归母净利润1,500-2,200万元 扣非净利润550-1,150万元 [7] - 2024年2月24日业绩快报更正为归母净利润920.05万元 扣非净利润144.29万元 [7] - 2024年4月25日再次更正为归母净利润-1,600.94万元 扣非净利润-2,183.20万元 与最终年报一致 [7] - 董事长兼总经理励寅 财务总监潘旻 董事会秘书沈晓枫因对违规行为负有主要责任均被采取出具警示函的行政监管措施 [8]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币80,000万元 全部用于补充流动资金[1] 募集资金必要性 - 公司日常经营规模较大 近年来通过债务融资满足资金需求 增加了债务规模及财务杠杆[2] - 债务融资产生的财务费用降低了公司盈利水平 本次募资将有效降低融资规模并减轻费用负担[2] - 补充流动资金可缓解业务运营资金压力 为石油化工行业在"十四五"和"十五五"期间的发展机遇提供资金支持[2] 股权结构变化 - 截至2025年6月30日公司总股本为519,875,356股 控股股东茂名港直接持股29.80%[3] - 发行完成后茂名港集团有限公司表决权比例将达40%以上 有助于巩固控股股东地位和维护控制权稳定[3] 募集资金可行性 - 募集资金使用符合相关政策法规 将增加净资产和营运资金 缓解经营活动资金需求压力[4] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 确保资金专户专储、专款专用[4] - 发行后资产负债率将下降 资本结构改善 财务风险降低[4] 对公司经营的影响 - 募集资金将有效缓解日常经营活动资金压力 优化资产负债结构[4] - 资金实力和资产规模将提升 增强核心竞争力和持续经营能力[4] 对公司财务的影响 - 发行后将扩大资产规模 增加筹资活动现金净流量 提升资金实力和抗风险能力[5] - 股本总额即时增加可能导致每股收益短期内被摊薄[5] 行业背景 - 石油化工行业在"十四五"规划推进和"十五五"工作逐步开展背景下将迎来新的发展机遇[2]

公司融资安排 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票方案 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [1] - 公司明确承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形 [1] 公司治理结构 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公司治理结构完整 董事会和监事会均参与本次发行方案的审议决策过程 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 方案已获第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [1] - 本次发行相关议案包括《杭州市园林绿化股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》 [1] 信息披露安排 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议审议通过发行方案 [1] - 详细公告内容已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [1] 审批程序说明 - 本次发行预案披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [1] - 发行方案需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可生效 [1]

公司上市进程 - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1516号）[1] 发行概况 - 本次公开发行股票27,900,000股，占发行后公司股份总数的25.36%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[20] - 每股面值为人民币1.00元[20] - 发行方式为向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[20] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为800万股，约占网下初始发行数量的51.20%[6] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年9月5日（T-4日）[5] - 网上网下申购日为2025年9月11日（T日）[2][22] - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00[2] - 网下投资者需在2025年9月4日（T-5日）中午12:00前完成注册并提交核查材料[2] 询价与定价机制 - 网下投资者需在初步询价开始前一工作日（2025年9月4日）上午8:30至询价日当日上午9:30前，通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间[5][7] - 每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%[5] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股[6] - 发行价格将根据剔除最高报价部分（剔除比例为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%）后的剩余报价及多种因素审慎确定[11][12] - 若发行价格超过相关报价中位数和加权平均数的孰低值，或市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率，将发布投资风险特别公告[13] 投资者资格与申购要求 - 网下投资者主要为专业机构投资者，如基金管理公司、保险公司、合格境外投资者等[4] - 参与初步询价的网下投资者（除特定封闭式基金）需在基准日（2025年9月3日，T-6日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值6,000万元（含）以上[15] - 网上投资者需持有10,000元以上（含）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值方可申购，每5,000元市值可申购500股[16] 战略配售与锁定期安排 - 战略配售由保荐人相关子公司跟投（如触发条件）和其他参与战略配售的投资者组成[3][20] - 若发行价格超过规定值，保荐人母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司将参与战略配售，获配股票限售期为24个月[14] - 其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[14] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的90%无限售期，10%的股份限售期为6个月[13] 缴款与包销 - 网下投资者应于2025年9月15日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[17] - 网上投资者中签后需确保资金账户在2025年9月15日（T+2日）日终有足额认购资金[18] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[19] - 若网上投资者初步有效申购倍数未达一定倍数，可能中止发行[19]

关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行H股股票307,000,000股，募集资金总额1,513,510,000港元，发行价格为4.93港元/股，由控股股东河北建投或其指定全资子公司全额现金认购 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需经股东会审议及香港证监会、联交所等监管机构批准 [1][2] - 过去12个月内公司与河北建投的关联交易已达最近一期经审计净资产的5% [1] 关联方信息 - 河北建投为公司控股股东，持股比例48.95%，实际控制人为河北省国资委 [2][4] - 河北建投2025年第一季度总资产32,305,459.93万元，净资产13,691,717.47万元，营业收入1,599,741.26万元，净利润173,012.17万元 [5] - 2024年度经审计总资产31,403,985.40万元，净资产13,583,877.05万元，营业收入5,980,977.89万元，净利润587,296.58万元 [5] 交易协议核心条款 - 认购方需在交割日以现金一次性支付全额认购款1,513,510,000港元至指定账户 [7] - 交割需满足7项先决条件包括：香港证监会清洗豁免、独立股东2/3以上票数批准交易、75%以上票数批准清洗豁免、联交所上市批准等 [6] - 若2025年12月31日前未满足所有条件，协议自动终止 [6] - 认购股份设36个月限售期，期间不得转让（符合规定的集团内部转移除外） [7] 资金用途与业务影响 - 募集资金主要用于风电和天然气业务发展：2023年风电核准容量达4.31百万千瓦，2024年底燃气发电核准容量2,880兆瓦 [8][9] - 天然气业务已形成全产业链，计划建设燃气发电厂以提升终端市场份额和设施利用率 [9] - 2024年末公司资产负债率达67.73%，发行可优化资本结构并增强财务稳定性 [10] 控股股东参与意义 - 河北建投全额认购体现其对发展前景的信心，有助于提振市场信心和保障中小股东利益 [10] - 交易符合公司经营发展需要，按一般商业条款订立，独立董事认为不存在损害股东利益的情形 [10]

股份发行 - 公司根据2025年6月24日授予的一般授权发行817.4万股股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月25日 [1]

本次发行方案 - 公司拟向厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）发行不超过42,040,200股A股股票，发行价格为8.70元/股，预计募集资金总额不超过36,574.97万元 [1] - 本次发行对象为单一特定投资者厦门建熙，发行完成后其持股比例将达23.08%，成为公司控股股东，实际控制人变更为王立 [1][21][29] - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务 [18] 公司治理结构 - 公司直接控股股东为济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），间接控股股东为济南历城控股集团有限公司，实际控制人为济南市历城区财政局 [28] - 截至2025年3月31日，公司拥有23家控股子公司、7家参股公司及69家分支机构 [28][44] - 公司现任董事、监事和高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务 [25] 业务经营状况 - 公司主要从事以工程监理为核心的建设工程项目管理咨询与技术服务，业务涵盖工程监理、项目管理及代建、工程咨询等技术服务 [32] - 报告期内（2022-2024年及2025年1-3月）主营业务未发生重大变化，业务资质齐全 [31][32] - 公司拥有75项注册商标、96项专利及193项软件著作权，资产完整且具备独立经营能力 [47][48][49] 财务与合规状况 - 2023年度因财务核算不准确及信息披露问题收到广东证监局警示函和深交所监管函，涉及子公司坏账准备计提错误及关联交易未及时披露 [14][15] - 截至2025年3月31日，控股股东所持股份无质押、冻结情形，公司无重大侵权之债 [29][51] - 公司租赁物业中存在118处未办理登记备案及部分权属证明缺失的情形，但均非主要生产经营场所 [44][46] 关联交易与同业竞争 - 报告期内存在关联交易，2023年度接受关联方服务金额1,102.59万元未及时履行审议及披露程序 [15] - 控股股东及实际控制人已出具关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺函 [36][39][42] - 发行完成后新控股股东厦门建熙及其实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务 [42] 审批程序进展 - 本次发行已获得公司董事会、监事会、股东大会审议通过及济南市历城区财政局批准 [8] - 尚需深交所审核同意及中国证监会履行注册程序 [8] - 法律意见书确认公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 [11][12][22]