行业社会责任报告发布 - 山东省银行业协会连续第十年发布《2024年山东银行业社会责任报告》 [1] - 行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央和省委、省政府战略部署 [1] - 行业培育和弘扬中国特色金融文化，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章" [1] 战略大局服务 - 行业锚定战略大局，围绕全省发展规划，强化金融资源精准配置 [2] - 截至2024年末，辖区银行业金融机构支持新旧动能转换"十强"产业贷款余额11467.26亿元，较年初增加1989.25亿元，增幅20.99% [2] - 辖区民营企业贷款余额35826.25亿元，较年初增加3229.7亿元 [2] - 自2021年以来截至2024年末，黄河流域生态保护和高质量发展贷款累计投放9.63万亿元 [2] 科技金融发展 - 行业建立健全科技金融组织体系，设立科技金融专业机构，完善"六专机制"建设 [3] - 截至2024年末，辖区科技型中小企业贷款余额2402.2亿元，较年初增幅41.65% [3] 绿色金融推进 - 行业抢抓绿色发展、"双碳"目标全面实施的重大机遇，聚焦绿色低碳发展的关键领域 [3] - 行业推动企业绿色低碳转型，聚焦绿色低碳高质量发展先行区建设 [3] 普惠金融实施 - 截至2024年末，辖区普惠型小微企业贷款余额达1.73万亿元，较年初增幅16.43%，高于各项贷款6.54个百分点 [4] - 辖区有贷款余额户数243.51万户，较年初增加43.55万户 [4] - 辖区普惠型涉农贷款余额为9328.05亿元，较年初增幅13.65%，高于各项贷款3.76个百分点 [4] 养老金融布局 - 行业聚焦养老金、产业金融不断创新养老金融产品 [4] - 行业积极融入老年友好型社会建设，帮助老年人更好地共享金融发展成果 [4] 数字金融打造 - 行业深耕金融科技，借助人工智能、大数据等技术打造智能化服务平台 [5] - 行业针对不同产业特点提供定制化金融方案，优化供应链金融、创新信贷服务 [5] 行业自律强化 - 行业扎实开展防非打非工作，积极发挥金融机构"前哨"作用 [5] - 截至2024年末，山东银行业累计举办各类金融知识教育活动9.3万场次、触达消费者2.65亿人次 [5] 公益理念践行 - 行业将公益理念充分融入企业文化建设和日常经营发展中 [5] - 全年组织开展各类志愿活动、公益慈善项目8077个，惠及729万群众，公益慈善捐赠2734万元 [6]

公司战略与责任 - 公司发布《"电满格·靓齐鲁"——国网山东省电力公司2025服务山东绿色低碳高质量发展先行区建设白皮书》，连续第14年发布年度履责报告 [1][3] - 公司以"电满格·靓齐鲁"为主题，披露2024年履行政治、经济、社会"三大责任"的举措成效 [3] - 公司积极践行"大国重器"使命担当，加快建设"再登高、走在前"的卓越山东电力 [4] 电力保供与电网建设 - 公司圆满完成迎峰度夏度冬电力保供任务，成功应对全网负荷四创新高、常态破亿严峻挑战 [4] - 陇东-山东特高压工程建成投运，山东电网形成"五交四直一环网"国内最大的省域交直流混联大电网 [4] - 2025年公司将"一机一策"落实常规电源和主力风机顶峰增发措施，投产12项度夏重点工程 [5] 新能源发展 - 2024年底新能源装机总量达1.07亿千瓦，并网规模保持省级电网第一 [4] - 公司深化打造"清风暖阳"新能源并网服务品牌 [4] - 2025年公司将全面服务清洁能源开发建设，健全新能源消纳体系 [5] 数字化转型与产业链 - 公司率先完成绿色现代数智供应链建设，带动上下游产业发展，发挥电力产业链"链长"作用 [4] - 高效运营"火石"国家级工业互联网平台，为全省工业企业客户提供数字服务 [4] - 2025年公司将提升数智化服务水平和供电可靠性水平 [5] 营商环境与服务 - 公司制定服务山东省招商引资、民营经济发展双"十项措施"，累计服务3531项省级重点项目按期送电 [4] - 实现全业务"一网通办"，6项联办业务"一次办"，20项高频业务"零证办" [4] - 累计建成电力彩虹驿站、便民服务点2343个，推动政企网格融合服务 [4] 未来规划 - 2025年公司将积极服务"双碳"、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略 [6] - 持续加大投入、建强电网、塑优环境，助力山东打造北方地区经济重要增长极 [6]

跨国公司助力山东绿色低碳高质量发展 - 第六届跨国公司领导人青岛峰会举行"投资中国"投资交流合作会山东专场，公布"跨国公司助力山东绿色低碳高质量发展先行区建设典型案例" [1] - 10个典型案例从全省16市征集的52个案例中精选而出，涵盖智能制造、生物医药、高端装备、石化产业、农牧食品、新材料等多个领域 [4] - 案例展示山东与跨国公司优势互补、互利共赢的典范，体现山东作为全国首个绿色低碳高质量发展先行区的责任答卷 [4] 智能制造领域投资 - 斯凯孚集团追加投资5亿元在济南建设二期厂房和全球商用车研发中心 [4] - 海克斯康投资21亿元在青岛建设技术研发中心和大中华区总部办公中心，打造全球标杆工厂 [4] - 株式会社小松制作所投资106亿元在济宁建设全球智能制造产业基地 [8] 生物医药与高端装备领域投资 - 阿斯利康投资7.5亿美元在青岛建设零碳工厂的吸入气雾剂生产供应基地和区域总部 [4] - 德国采埃孚连续3次增资1.4亿欧元在日照建设全球首个安全气囊一体成型项目 [8] 石化与新材料领域投资 - 科威特石化工业公司以6.38亿美元入股万华石化公司，持股比例25% [5] - 汉高乐泰投资1.2亿欧元在烟台打造德国汉高全球最大单体投资项目 [7] - 新加坡金鹰集团投资济宁年产60万吨莱赛尔纤维项目110亿元，亚太森博日照系列项目累计投资近300亿元 [8] 农牧食品领域投资 - 美国欧喜（OSI）在威海累计实际到账外资超过1.4亿美元建设农牧增资项目 [6] - 希杰集团累计总投资5.8亿美元在聊城建设生物科技项目，自2004年以来10次扩建 [9]

地图集编制背景与意义 - 《山东省地图集》首次出版于2009年，2016年和2020年经历两次修编再版，在领导决策、经济建设、社会管理等领域持续发挥作用 [1] - 2024年省自然资源厅组织省地图院筹划更新2025版，旨在呈现"十四五"高质量发展成果，展现经济、资源、海洋、旅游和文化大省形象 [1] 编制内容与技术特点 - 创新采用"齐鲁全景"图组展示16个设区市核心特色，通过卫星影像图与实景三维图等可视化手段提升吸引力与可读性 [1] - 核心板块（目录、序言、图名等）采用汉英双语表达模式，增强国际传播力与影响力 [1] - 深度挖掘"好客山东 好品山东"地域品牌内涵，通过地图语言展现人文底蕴与发展成就 [2] 应用价值与战略作用 - 作为山东形象关键窗口，将成为联系全国、走向世界的桥梁和纽带 [2] - 为党政机关科学决策提供地理信息支撑，为社会大众了解山东提供重要媒介 [2] - 助力绿色低碳高质量发展、美丽山东、海洋强省、数字山东等战略的靶向施策 [2] 评审与专家参与 - 评审会由中国工程院院士王家耀任组长，汇聚中科院地理所、武汉大学等权威专家，一致通过设计书评审 [1]

山东生态文明建设成果 - 山东在2025年"美丽中国，我是行动者"先进典型评选中表现突出，五项全国典型榜单中均有入选，成为全国唯一实现全覆盖的省份[1][2] - 青岛自贸片区·中德生态园和日照经济技术开发区同时入选"园区生态文明宣教先进典型案例"，分别通过中德低碳技术合作和生态工业园实践推动环保理念传播[3] - 山东省生态环境监测中心凭借"十三载追新逐绿向美而行"案例成为环保设施开放标杆，年接待公众参与水质、大气监测等科普活动[3] 典型项目与数据表现 - 青岛中德生态园推广被动房技术，预计年减碳量达2.45万吨[3] - 2024年山东PM2.5平均浓度降至35.5微克/立方米，同比改善1.9微克/立方米，地表水国控断面优良水体比例79.1%，近岸海域优良水质比例93.6%[6] 创新实践模式 - 东营胜宏社区首创"一米阳光"主动服务机制，将环保共治融入社区治理[3] - 济南泉泽小学打破传统教育边界，通过自然课堂和实践活动培育学生生态意识[4] - 日照经济技术开发区设计"唤绿巴士"线路，将工业设施转化为生态教育场景[3]

农业发展与荣誉 - 阳谷县成功创建国家农业绿色发展先行区并获批全国小麦、玉米单产提升整建制推进县 [1] - 荣获省高质量发展进步县、现代农业强县、农业绿色发展先行县、山东省水资源集约节约示范县等多项省级荣誉 [1] - "智慧畜牧"、农业水价综合改革等创新实践形成典型经验并在省级及以上层面推广 [1] 产业升级与数字化转型 - 立足有色金属、绿色食品、高端化工等传统优势产业推动高端化、智能化、绿色化转型升级 [3] - 推动阳谷县经济开发区扩区扩能深化产业数字化赋能 [3] - 完善智能工厂梯次培育体系力争推动100家中小企业实现数字化转型 [3] 新能源与低碳发展 - 加快风电等新能源项目建设力争年底新能源和可再生能源装机容量达70万千瓦 [3] - 积极争取"源网荷储一体化"试点 [3] - 在有色金属、绿色化工等重点产业推行碳计量管理推动节能降碳技术改造 [3] 农业产能与城乡融合 - 确保"吨半粮"产能区突破13万亩全县粮食总产量稳定在16亿斤以上 [3] - 培育壮大农产品加工龙头企业确保规上企业营收稳定在180亿元以上 [3] - 加快智慧城市建设力争智慧社区覆盖率达80%以上 [3]

项目入选情况 - 青岛市13个项目入选2025年度山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目名单 数量位列全省第二 [1] - 入选项目具备产业支撑强 引领作用突出 预期效益好三大特点 [1] 产业分布与技术领域 - 项目覆盖新一代信息技术(4个) 高端装备(3个) 医养健康(3个) 新材料 现代海洋 文化创意六大产业 [3] - 技术攻关类别覆盖重大技术创新(2个) 业态模式创新(2个) 场景创新(9个)三大类 [3] - 海纳云等4个项目在本产业领域排名全省第一 10个项目进入同类别全省前三 [3] - "液体散货工业互联网平台"为全省唯一入选的现代海洋产业项目 [3] 经济效益预测 - 项目攻关期满后预计实现年销售收入15亿元 年利润2亿元 年纳税1.2亿元 [3] - 预计带动新增就业超过1200人 [3] 后续推进措施 - 青岛市发改委将加强项目监管 定期调度进展 协调解决困难 [4] - 重点保障项目按时完成攻关任务并达成绩效目标 [4]

山东省经济总体表现 - 2024年山东省实现地区生产总值98565.8亿元，同比增长5.7%，其中第一、二、三产业增加值分别为6616.9亿元（+3.7%）、39608.6亿元（+6.6%）和52340.3亿元（+5.4%），三次产业结构为6.7:40.2:53.1 [2] - 上市公司对经济贡献显著，2024年营业收入占全省GDP的29.92%，实现增加值7051.81亿元（+2.36%），占GDP比重7.15%，全员劳动生产率达48.36万元/人，为全国平均水平的2.78倍 [5] 上市公司整体业绩 - 2024年山东307家上市公司实现营业收入2.95万亿元（+4.61%），净利润1759.04亿元（-3.20%），78.96%的公司实现盈利，盈利比例高于全国5.27个百分点 [3][4] - 创业板公司表现突出，67家企业营收1779.84亿元（+15.13%），净利润117.41亿元（+49.42%），研发费用64.39亿元（+8.11%），高于全省平均4.17个百分点 [6] 民营经济与境外业务 - 民营上市公司192家占比62.14%，2024年营收8380.58亿元（+4.64%），净利润431.87亿元（+16.49%），员工21.59万人（+2.80%），市值5586.76亿元（+1.66%） [9][10] - 234家上市公司开展境外业务，境外收入8428.51亿元（+8.89%），占比75.73%，其中13家公司境外收入增速超100% [11][12] 并购重组与ESG发展 - 2024年13家山东公司参与并购重组，交易金额387.50亿元（+358%），民营公司占比53.85%，案例包括青岛双星49.27亿元收购锦湖轮胎等 [14][15] - ESG披露率44.34%，平均得分5.79高于全国，海信视像和海尔生物ESG评分进入全国前三 [16][17] 科技创新与数字化转型 - 上市公司研发投入845.13亿元（+3.94%），研发强度2.87%高于全国0.61个百分点，科创板公司研发强度达13.10% [18][19] - 27家数字经济核心产业公司营收3303.84亿元（+27.57%），净利润144.98亿元（+64.61%），浪潮信息等企业推动AI落地应用 [20][21] - 传统产业加速智能化转型，罗欣药业打造智慧工厂，山东高速建成全国首条零碳智慧高速公路 [22][23] 新质生产力发展 - 2020-2024年新增IPO企业100家，其中71家属战略新兴产业，占比71%，机械设备与化工行业81.82%的新上市公司为战略新兴产业 [25][26] - 冠中生态通过数字化系统实现环境治理项目管理，入选上市公司数字化转型典型案例 [24]

新能源装备制造 - 全球首台南极氢燃料电池发电设备在中国秦岭科考站投入运行 核心部件"氢腾"氢燃料电池产自济南新旧动能转换起步区 [1] - 国家电投黄河流域氢能产业基地于2022年3月开工 2023年底首批"氢腾"氢燃料电池重卡交付 [2] - 40辆氢能重卡及22辆氢能环卫车已投入起步区使用 "制储输用"全链条氢能产业生态示范场景加速形成 [2] 新能源汽车产业 - 济南起步区2021年9月与比亚迪签约150亿元新能源乘用车及零部件产业园项目 次年完成一期建设并下线首辆新能源汽车 [1] - 项目带动400余家上下游企业集聚 形成千亿元级产业集群 成为山东新能源汽车产量突破100万辆的重要支撑 [1] 区域经济发展 - 济南新旧动能转换起步区自2021年设立以来 地区生产总值和一般公共预算收入实现双翻番 [1] - 该区初步构建新能源车领跑、绿色电池接力、园区支撑的绿色低碳高质量发展新格局 [1] 光伏产业进展 - 爱旭太阳能光伏电池项目一期于2023年底投产 下线我国长江以北首个BC电池组件 [2]

报告行业投资评级 - 增持（维持） [2] 报告的核心观点 - 区域经济情况与银行估值关联度提高，银行与区域经济/财政关系日益密切，区域银行聚焦服务当地实体经济 [5] - 山东战略地位高，新旧动能转化先行区、七网建设、绿色低碳先行区等国家级战略叠加，带动基建、产业强劲动能 [5] - 山东经济动能更有特色，“传统升级 + 新兴崛起”双重任务带来充足的金融需求，预计 25E 山东信贷增速仍能维持 8%-11% [5] - 区域风险情况可控，山东省城投风险主要集中于个别区县，并未向地市级和全省蔓延；经济大省挑大梁环境下山东省获得化债资源较多，债务率控制良好，重点区县信用环境明显改善 [5] - 建议关注省内优质银行，齐鲁银行、青岛银行信贷均维持高增，全省市占率也持续提升，行业来看政信类贡献最高，批零 + 制造业贡献提升；山东省不良贷款呈现额率双降的趋势，区域银行资产质量改善较为明显 [5] 根据相关目录分别进行总结 山东省：综合经济实力强，工农业强省 + 人口大省 - GDP 总量大、增速高，2024 年山东省 GDP 增速 5.7%，前六大经济大省中仅次于江苏，总量稳居全国第三 [15] - 工业强省，二产增加值增速 6.6%，位居第二，但规上工业增加值增速 8.3%，位列经济大省首位，工业动能强劲 [15] - 农业强省，2024 年全省农林牧渔总产值达到 12832.3 亿元，按可比价格计算，比上年增长 3.9%，农业经济总量连续 3 年稳定在 1.2 万亿元以上 [15] - 消费表现较强，投资、出口表现不弱，社零增速 5%，位列经济大省第二位，高于江浙；固定资产投资增速 3.3%，高于江浙，出口增速 7.1%，与全国平均水平一致 [15] 经济动能之基建：“七网”计划确立中长期基建动能，带动传统基建升级、新基建金融需求 - 国家级战略支撑一，中央要求山东加快基础设施互联互通，“七网”建设计划贯穿短 - 中 - 长期，2025 和 2030 是关键收官年 [18] - 国家级战略支撑二，山东省被定位为南北联动、东西陆海统筹，联通东北亚和“一带一路”的重要枢纽，带动大基建需求，济南、青岛则在国家综合交通规划的核心架构布局中扮演重要角色 [21] - 金融需求，2024 年基建贷款增速反超四川和江苏，25 年重点项目规模继续提升，三大类基建项目投资计划投资额仍维持较大体量 [23][26][28] 经济动能之产业：传统产业升级 + 新兴产业崛起，新旧转化释放新动能，有效承接基建 - 国家级战略支撑一，全国唯一国家级新旧动能转换试验区，带动传统升级和新兴经济双向金融需求，2025 是技改升级三年计划收官之年 [30] - 国家级战略支撑二，全国唯一绿色低碳高质量发展先行区，带来两高行业低碳转型、污水处理等绿色金融需求，2025 是先行区三年计划收官之年 [35] - 投资提速，“十三五”阵痛期后，制造业、技改、高技术投资提速，拉动二产增速反超其他经济大省 [41][42] - 产业转型，当前山东产业结构仍以化工、煤炭等传统产业为主，过去十年医药、汽车等产业逐步进入产业利润前五，新兴产业方兴未艾 [55] - 金融需求，旧产不断升级 + 新产持续崛起，双重任务带来更大金融需求，预计 25E 山东信贷增速能维持在 8%-11% [68] 下辖区域情况：济青双核 + 县域经济 - 山东省下辖 16 个地级市，分属省会、胶东和鲁南三大经济圈，各经济圈有不同的发展布局和功能定位 [85] - 经济实力，青岛济南总量大，东营菏泽增速高，从产业结构来看，一产看聊城，二产看东淄，三产看济青 [88] - 产业布局，山东各地市围绕省级产业规划制定了相应规划，多地将新材料、新能源、新一代信息技术和高端制造等产业作为战略新兴发展产业写入“十四五”规划中 [91] - 上市公司数量及市值，青岛、烟台与济南上市公司数量在 50 家以上，济南以 8407.67 亿元位居上市公司总市值第一 [92] - 产业园区，山东省共有 28 个国家级园区，基本实现了山东省各地市全分布，主导产业以制造业、信息技术产业为主 [93] 区域上市银行特点 - 整体增速与市占率，齐鲁、青银信贷规模长期维持双位数增长，2024 年均实现高增，全省市占率均在 2.24%左右，市占率稳步提升 [6] - 区域分布，齐鲁、青银分别在省会和胶东经济圈市占率较高，均呈现异地扩张态势 [6] - 信贷结构，政信类增速下降，批零 + 制造业合计贡献占比提升，承接基建动能，齐鲁政信占比更高，青银批零 + 制造业占比更高 [6] - 资产质量稳定，山东两家城商行不良率和拨备覆盖率处上市城商行中游水平，但未来不良生成压力较小，齐鲁银行不良认定严格，青岛银行关注类贷款占比低 [6] 投资建议 - 山东经济支撑金融与银行业发展，为区域银行扩表、增收提供坚实基础，同时区域风险情况改善明显 [6] - 建议关注区域内的优质银行，齐鲁银行与青岛银行 [6]