行业竞争格局 - 阿里巴巴发布高德扫街榜对标美团大众点评 加剧本地生活服务竞争 [2] - 美团回应称大众点评重启品质外卖服务 通过B端自研大模型结合真实评价数据优化服务 [2] - 京东与美团竞争已显现较大杀伤力 形成阿里美团京东三国杀局面 [2][4] 业务策略与投入 - 高德宣布发放超10亿元补贴 目标为线下餐饮及服务业带来1000万新增客流 [3] - 大众点评同步发放2500万张大额品质外卖消费券 [3] - 高德扫街榜通过实时监测人流判断店铺热度 相比依赖用户评论的大众点评更客观 [3][4] - 京东在外卖领域投入动辄上百亿 美团自身投放亦不在少数 [4] 财务影响评估 - 美团和京东二季度业绩已受到明显影响 [4] - 阿里业务多元化更好抵御短期补贴影响 美团和京东财务受影响更大 [2] - 竞争加剧导致利润率承压 美团首当其冲 其次为京东 阿里所受冲击相对最小 [5] 投资视角 - 恒生科技指数4月以来呈平稳缓慢上涨趋势 未出现牛市末期加速上升情况 [6] - 相关ETF产品可帮助投资者在互联网巨头间分散风险 [6] - 互联网平台中门槛高、地位独特的企业更受青睐 投资者偏好呈现汰弱留强特征 [5]

高德扫街榜产品发布 - 高德地图上线全球首个基于真实行为产生的榜单产品"扫街榜" 覆盖美食、酒店和景区类别 包含衣食住行全方位服务[1] - 榜单基于近一年5143万人的12亿次导航数据和228亿公里行程计算 从用户反复前往的118万店铺中筛选得出[2] - 产品占据高德APP显著位置 与AI出行助手"小高老师"连接贯通 用户可通过语音助手使用榜单服务[3] 技术实现机制 - 采用阿里通义大模型实现全面AI化升级 通过空间智能技术实现意图理解、精准推荐和供需匹配[3] - 通过AI算法科学量化用户导航、到店等行为 检验评论真实性、专业度、时效性和内容质量[3] - 引入芝麻信用体系 高分用户评价权重更高 加速达人升级流程 提升内容审核效率[9] 数据维度创新 - 综合评分体系包含用户行为分（4.9分）、用户评价分和用户信用分三大维度[6] - 真实行为数据包括导航到达数、搜索数、收藏数、专程前往次数和回头客数据[6][7] - 每日产生1.2亿次生活服务AI搜索 日导航总里程超15亿公里 AI推荐日均生活服务类点位超6300万个[11] 特色榜单分类 - 设置"轮胎磨损榜"反映用户远程打卡意愿 "专程前往榜"体现用户跨距离消费意愿 "回头客榜单"显示长期忠诚度[14] - 包含"本地人爱去"榜单区分本地与外地客源 设置城市特色体验、高分烟火小店等多类动态更新排名[15] - 首份"烟火小店榜"覆盖2962家店铺 遍布全国61个城市 包含传承老店和家庭式经营小店[17] 商业生态布局 - 投入超10亿推出"烟火好店支持计划" 发放2亿元出行补贴券包和9.5亿元消费券[16] - 通过首页AI推荐、搜索热词推送和导航语音播报等方式 每日为小店提供5000万流量曝光[17] - 平台覆盖全国超700万个餐厅点位 每日处理1.2亿次生活服务搜索 导航前往1300万个生活服务目的地[16] 市场竞争地位 - 高德地图拥有10亿海量用户 日活近1.7亿 月活达8.9亿 用户高频使用出行服务[1][15] - 作为国民级应用 高德与本地生活业务形成天然连接 减少用户在不同APP间的跳转[1] - 基于真实导航行为构建信用体系 有望颠覆传统流量榜、营销榜和网红榜[9]

行业竞争格局 - 本地生活服务市场竞争加剧 阿里旗下高德地图与美团旗下大众点评同日推出新服务 [1] - 阿里通过高德地图和淘宝闪购等多支"急行军"挑战美团在本地生活市场的领导地位 [6] - 未来五年本地生活或将成为互联网大厂最主要竞争领域 传统线下商圈有望注入新活力 [7] 高德地图战略转型 - 高德地图推出全球首个基于用户行为产生的"扫街榜" 构建全新线下服务信用体系 [2] - "扫街榜"引入支付宝芝麻信用体系 结合导航、搜索、到店、收藏等真实行为数据 通过AI风控检验评论真实性 [2] - 高德地图启动"烟火好店支持计划" 通过发放超10亿补贴鼓励用户到店消费 [2] - 高德地图今年8月宣布全面AI化 从"被动响应"向"主动服务"进化 具备深度时空理解和自主推理决策能力 [4] - 高德地图覆盖全国超700万个餐厅点位 每天有1.2亿次生活服务相关搜索 导航前往1300万个生活服务目的地 [5] 大众点评服务升级 - 大众点评重启"品质外卖"服务 通过自研大模型结合海量真实评价数据分析用户需求 [4] - "品质外卖"全面覆盖必吃榜、黑珍珠、高星酒店及宝藏小店等优质堂食餐厅 [4] - 大众点评早在2014年就上线外卖服务 2016年上线"品质外卖" 2022年与美团外卖联合推出"品质外卖"入口 [4] 战略意义分析 - 榜单背后串联人工智能、本地生活服务、地图多个核心能力 实现多业务联动 战略意义远超单一榜单本身 [3] - 基于海量用户和导航、出行数据 高德地图天然具备从"出行工具"向"生活服务主动推荐平台"转型基础 [5] - 地图工具在海外市场已成功承担本地商家评分功能 成为用户到店消费决策重要参考 [5] - 挑战美团需要具备足够有吸引力的差异性 冲破用户既有习惯 [6] - 京东和阿里向本地生活和即时零售领域延伸将蚕食美团市场份额 [7]

服贸会亮相 - 公司于9月10日至9月14日在北京2025年中国国际服务贸易交易会集体展示京东外卖、七鲜小厨、七鲜美食MALL、京东旅行及京东家政等本地生活业务 [1] - 七鲜小厨凭借创新供应链和"菜品合伙人"模式获"服务消费示范案例企业"奖项 [1] - 公司高管在电子商务大会发表"让服务与被服务的人都满意"主题演讲 强调构筑家政服务底层新基建以承接到家服务市场升级 [1] 外卖业务发展 - 公司于2025年3月正式推出定位"品质外卖"的外卖业务 覆盖350个城市 日订单量突破2500万单 [3] - 签约超过150万家品质餐饮门店 近200个餐饮品牌销量破百万 [3] - 为全职骑手直签劳动合同并承担五险一金全部成本 全职骑手规模突破15万人 [3] 七鲜小厨创新模式 - 2025年7月上线的七鲜小厨定位"合营品质餐饮制作平台" 采用"现炒现做+透明厨房"和"外卖+自提"模式 [3] - 首创"菜品合伙人"模式 投入10亿现金招募餐饮品牌及厨师 合伙人可获得单菜100万元保底分成及持续销售分成 [3] - 通过供应链创新解决餐饮行业连锁化困难及"幽灵外卖"等痛点 [3] 七鲜美食MALL布局 - 七鲜美食MALL作为公司首个餐饮实体基础设施品牌 于2025年6月18日在哈尔滨开设首店 [4] - 国内首个100%实现后厨直播的美食MALL 提供"跨店选一单配"品质外卖服务 [4] - 携手六必居、乐寿御坊等十大网红餐饮品牌入驻 成为哈尔滨新地标 [4] 京东旅行业务规模 - 京东旅行覆盖交通出行、酒店住宿、旅行度假及景区乐园等多板块 [4] - 酒店业务覆盖全国所有城市 上线近40万家国内酒店及超100万家海外酒店 [4] - 机票业务覆盖数万条航线 火车票业务提供全国列车及高铁票务 并提供7*24小时客服 [4] 家政服务拓展 - 京东家政以"家"为核心场景 2025年新增月嫂、收纳及开荒等场景服务 [5] - 业务覆盖全国70多个城市 预计2025年底覆盖超100个城市 [6] - 严格管控保洁师选用育留环节 提供高品质家政便民服务 [5]

阿里巴巴本地生活业务新举措 - 阿里巴巴旗下高德地图于9月10日推出"扫街榜"榜单 构建线下服务信用体系 并计划投入超10亿补贴鼓励用户到店消费[2] - 该举措是阿里巴巴加注本地生活业务的又一动作 外界解读为对标大众点评 公司自5月入局外卖以来 淘宝闪购日均订单量已达8000万单[2] - 阿里巴巴扩大战局 启用高德主攻"到店市场" 这不仅是资源投入的比拼 也是用户心智的争夺[2][3] 业务发展背景与战略规划 - 阿里巴巴电商事业群CEO蒋凡在8月业绩会上提到 淘宝闪购1.5亿活跃用户中存在到店自提及团购需求 公司已在部分城市测试到店业务[7][8] - 阿里巴巴体系内到店业务主要集中在饿了么和高德地图 高德因合并口碑团购业务而商家资源更丰富 覆盖面更广[9][10] - 高德地图在中国地图类应用中居前 日活跃用户达1.7亿 每天有1.2亿次生活服务相关搜索 导航前往1300万个生活服务目的地[11] 扫街榜项目具体实施 - 高德地图3个月前秘密立项"扫街榜"项目 由CEO郭宁直接领导 项目组进驻杭州西溪园区封闭开发[14][15] - 扫街榜核心目标是真实反映用户选择 榜单在APP首页重要位置呈现 涵盖美食/景点/酒店等分类 每日动态更新[16] - 高德同步启动"烟火好店支持计划" 通过补贴和流量曝光提升交易 目标每天为线下商家多带去1000万客流[16] 业务协同与竞争优势 - 高德扫街榜采用与淘宝闪购类似的打法 以高频餐饮带动低频洗浴/电玩/KTV等场景需求[17] - 到店业务客群相对较少但消费场景更多元 客户粘性和客单价更高 利润也更优 平台收取佣金及广告费用且无物流成本[28][29] - 淘宝闪购积累的商家资源可与高德复用 线下招商更易推进 高德已与淘宝会员体系打通 并引入支付宝芝麻信用分[30][31] 面临的挑战与局限性 - 地图产品用户心智主要是寻址和出行而非消费决策 特别是可选消费 用户习惯直接使用地图导航而非进行消费决策[4][20] - 高德在商户内容和服务方面存在短板 以北京胡大饭馆总店为例 高德仅有866个评价 而大众点评有9.2万个[22] - 用户规模及商家内容不足 早期数据分析可能无法提供较好体验 需要补齐商户服务供给及履约等配套能力[26] 未来发展规划 - 阿里巴巴已在招募商家筹备"淘宝团购"业务 未来到店业务发展可能参考高德进展并涉及组织架构调整[27] - 淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单 月度交易买家数达3亿 公司预计未来三年闪购和即时零售将为淘宝带来1万亿交易增量[33] - 阿里巴巴正从"单兵突进"转向"集团军作战" 高德新动作是资源统合的具体体现 合力作战效益已在淘宝闪购上得到验证[31][33]

阿里巴巴战略动向 - 阿里巴巴于2025年9月10日教师节宣布高德地图推出全球首个基于用户行为的"高德扫街榜" 构建以AI和信用为核心的线下服务信用体系 该项目为阿里S级战略项目 与"淘宝闪购"同级 [1][8][34] - 阿里股价在官宣前2天上涨4% 但9月10日冲高回落 报收142.8港元/股 总市值2.72万亿港元（约合人民币2.49万亿元） [2] - 业务得到马云本人关注和集团高层支持 将与多业务形成协同 阿里集团将给予大级别支持 [8][34] 高德业务定位与财务表现 - 高德为阿里巴巴本地生活服务板块旗下出行品牌 2025财年本地生活服务收入670.76亿元 占阿里总营收6.73% 同比增长12.16% 高德收入主要来自企业客户的软件服务费及技术服务费 [9] - 高德拥有7亿月活跃用户 1.2亿日活跃生活服务搜索用户 每日活跃用户超1.7亿 [22][33] - 此次战略调整标志高德重拾O2O业务 突破俞永福时期"不做团购导航"的定位 旨在提高用户停留时长与变现效率 [15][16][33] 本地生活市场竞争格局 - 2025年中国本地生活市场规模预计达35.3万亿元 线上渗透率突破30% [20] - 美团占据超60%市场份额 其核心优势包括即时配送网络、海量UGC内容、必吃榜体系及商家资源 [21][23][25] - 抖音2024年生活服务支付GMV约5600亿元（含600亿元泛零售） 同比增速达81% 通过低价团购与流量优势快速崛起 [21] 产品战略差异 - 高德扫街榜基于真实导航行为数据 强调行为数据与信用体系 通过LBS场景实现从工具到服务的无缝转换 缩短决策路径 [8][22][26] - 大众点评同日宣布重启"品质外卖" 通过B端自研大模型分析用户需求 发放2500万张消费券 强调"AI+真实高分"体系 [12][13] - 双方竞争焦点分化：阿里主打行为信用真实性 美团强化全场景闭环体验 高德试图切入到店业务 美团则巩固到家服务壁垒 [22][23][26] 阿里本地生活业务演进 - 阿里自2006年起多次尝试本地生活业务：2008年收购口碑网 2013年推淘点点 2015年合资60亿元重启口碑 2018年整合饿了么与口碑 2023年将口碑并入高德 [11][32] - 此次以高德为核心入口 而非口碑或饿了么 显示出对"出行即服务"理解加深 旨在利用导航流量优势构建商业闭环 [19][22][31] - 业务调整多发生在外界竞争压力加大时期：2015年应对百度糯米与美团点评竞争 2021年应对拼多多DAU超淘宝 2023年应对美团与抖音夹击 [32][33] 行业专家观点 - 导航行为数据更难造假 可建立客观公信力评价体系 但需平衡"永不商业化"承诺与商业本质 [8][22] - 高德扫街榜短期更可能作为"鲶鱼"而非"颠覆者" 因大众点评UGC厚度、商家供给和团购核销闭环仍具高门槛 [8] - 竞争关键在差异化与生态协同 需避免恶性竞争 共同推动行业标准制定 实现多方共赢 [26][27]

高德推出“扫街榜”产品 - 阿里巴巴旗下高德地图于9月10日推出全球首个基于用户真实行为产生的榜单“高德扫街榜” [1] - 该榜单以导航、搜索、到店、收藏等真实行为为核心指标，通过AI模型计算分数，旨在解决行业“刷好评”痛点 [1][4] - 高德地图CEO郭宁表示，高德扫街榜永不商业化，希望营造“良币驱逐劣币”的健康生态 [1] 产品核心逻辑与创新 - 榜单评分基于“行为+信用”两部分数据：“身体力行”指导航、搜索、到店、多次及专程前往等真实行为；“言而有信”则利用AI过滤虚假信息并引入芝麻信用体系提升可信度 [4] - 与传统依赖主观评价的模式不同，扫街榜依据规模化用户的真实行动，如“有没有去吃过”、“是不是回头客”等 [3] - 这是高德宣布全面AI化后的又一重大发布，榜单已置于高德APP首页重要位置 [3] 战略意图：切入本地生活“到店”市场 - 阿里选择高德推出扫街榜，意图以出行场景为切入点，进入由美团大众点评掌控十余年的“到店”消费市场 [2] - 高德地图具备“超级入口”属性，2025年7月平均DAU达1.86亿，是大众点评同期的6倍 [8] - 高德地图覆盖全国超700万个餐厅点位，每天有1.2亿次生活服务相关搜索，导航前往1300万个生活服务目的地 [8] - 阿里希望借助高德的高频、泛场景入口，通过出行刚需场景，将用户导流至餐饮、娱乐等消费决策，实现对本地生活的“降维渗透” [8] 在阿里生态中的协同定位 - 高德被赋予整合阿里生态内本地生活资源的重任，承担“前端流量枢纽”角色，通过与飞猪、饿了么、支付宝等业务深度打通实现生态内分流 [9] - 公司表示愿意将榜单信息授权给集团内合作伙伴，如飞猪可据此为用户提供酒店及景点选择参考 [9] - 此举是阿里集团在本地生活市场的整体布局，是生态协同的结果，而非单兵作战 [9] 阿里本地生活业务战略背景 - 今年6月，阿里已将饿了么、飞猪等本地生活业务并入淘天集团，由蒋凡统一指挥，本地生活定位为电商业务的延伸与补充 [10] - 公司的核心目标是通过高频场景（如外卖）为日活超4亿但增长放缓的淘宝APP引流，淘宝闪购已带动手淘8月DAU增长20% [10] - 在外卖等“到家”场景趋于饱和的背景下，阿里需要新的高频入口撬动线下流量，国民级应用高德成为承载“到店”战略的最佳平台 [10] - 淘宝闪购业务日活跃用户约1.5亿，其中部分用户存在到店自提或团购需求，阿里将从满足用户需求及业务协同角度出发，提供更多样化服务 [11] 市场竞争与行业影响 - 高德整合了打车、排名、位置和导航等服务，形成一站式体验，可能对大众点评构成冲击 [5] - 美团方面几乎同时宣布大众点评“重启”品质外卖，将通过自研大模型结合海量真实评价数据，以“AI+真实高分”提供可靠决策 [6] - 行业分析认为，美团和大众点评在本地生活领域有多年积累，商户数据和用户心智非常成熟，高德能否撼动其地位仍需时间验证 [7] - 高德要动摇大众点评的内容护城河与用户习惯，仅靠入口流量和数据逻辑不够，需构建更深厚的内容生态并赢得商家深度合作 [11]

行业竞争动态 - 阿里巴巴旗下高德地图推出全球首个基于用户行为产生的榜单高德扫街榜 旨在构建线下服务信用体系 [1] - 美团旗下大众点评宣布重启品质外卖服务 通过B端自研大模型结合海量真实评价数据 [2] - 两家公司产品迭代反映行业竞争从流量曝光和补贴转向真实性信任度和服务品质构建 [1] 高德扫街榜产品特性 - 通过用户行为+信用确保无法刷分的真实可信榜单 引入支付宝芝麻信用体系为可信评价加权 [1] - 借助AI风控有效识别过滤虚假和噪声评价 解决餐饮商家恶评门槛低和好评成本高困境 [1] - 基于日导航总里程超15亿公里的出行行为数据 结合到店行为与店铺评价建立真实打分体系 [1] 大众点评品质外卖布局 - 全面覆盖必吃榜黑珍珠及高星酒店等优质餐厅 首批已集合超百万家高分堂食店 [2] - 截至9月10日全国超1400家必吃榜餐厅 近30家黑珍珠餐厅及近1500家高星酒店餐厅入驻 [2] - 通过品质外卖入口实现线上流量反哺线下堂食 助力商家拓展线上增量 [3] 平台数据规模与用户行为 - 高德地图覆盖全国超700万个餐厅点位 每天产生1.2亿次生活服务相关搜索 [1] - 日导航前往1300万个生活服务目的地 形成搜索-导航-消费闭环场景 [1][2] - 品质外卖商家自带流量与口碑 可提升平台整体商家质量和用户黏性 [3] 行业影响分析 - 高德地图出行场景闭环可能减少用户对其他点评应用的依赖 [2] - 高德低成本引流策略可能迫使其他点评应用调整佣金+广告结构 [2] - 传统点评类应用的用户习惯内容生态及商业闭环仍是强大护城河 [2]

公司战略与业务布局 - 阿里旗下高德地图于9月10日推出生活服务榜单"高德扫街榜"，并宣布永不商业化，凸显阿里对到店业务的重视 [2] - 阿里CEO吴泳铭在8月Q2财报会上将融合购物和生活服务的大消费视为公司两大历史性战略机遇之一 [2] - 高德地图成为阿里本地生活重要流量入口，团队规模从20多人增至百人左右，项目处于高度保密级别 [3] - 高德地图覆盖全国超700万个餐厅点位，日均生活服务相关搜索达1.2亿次，导航前往1300万个生活服务目的地 [3] - 高德地图8月平均DAU达1.86亿，是阿里生态内除淘宝、支付宝外最重要的活跃APP [3][4] 业务发展历程 - 阿里2014年斥资约66亿元收购高德地图 [3] - 口碑网2006年首次获阿里注资，2008年被全资收购，曾与淘宝、蚂蚁、饿了么等业务绑定但收效不明显，2023年5月与高德正式合并 [4] - 高德自2022年起每年发布必去榜，但扫街榜是全新产品，包含榜单、评分及真实评价的信用体系，并利用AI大模型能力提升 [4] 市场竞争态势 - 到店市场竞争激烈，抖音和小红书通过探店掀起种草经济，截至去年11月抖音有超336万人靠探店获得收入，为线下商家带来超1333亿元经济收益 [5] - 美团整合美团平台、到店事业群、到家事业群和基础研发平台形成"核心本地商业"板块，今年4月将点评事业部划入该板块 [5] - 美团点评事业部负责人表示大众点评App专注于发现、种草和分享，且没有商业化目标 [6] - 业内人士认为到店和到家业务联动可形成流量与用户转化、供应链及履约网络复用的协同增效，是重要竞争壁垒 [6] 资源投入与补贴计划 - 高德推出"烟火好店支持计划"，通过超10亿补贴措施计划每日为线下餐饮及服务业多带去1000万客流 [5] - 阿里此前宣布淘宝闪购三年投入500亿元补贴计划，持续在本地生活市场投入重金 [5] - 到店业务相比到家业务缺少骑手环节，门槛更低但竞争更激烈 [5] 业务协同与未来发展 - 淘宝闪购和饿了么未参与高德扫街榜亮相，产品经理表示目前专注于做好扫街榜榜单 [6] - 业内人士认为阿里未来实现到店和到家业务联动的可能性极大 [6] - 阿里9月10日港股收盘报142.8港元，涨0.63%，总市值2.72万亿港元 [6]

高德扫街榜产品发布 - 高德地图于9月10日推出全球首个基于用户行为产生的榜单"高德扫街榜" 以导航、搜索、到店、收藏等真实行为作为核心指标 通过AI模型计算分数 直击行业刷好评痛点 [1] - 该榜单项目于6月底正式立项 由高德地图CEO郭宁直接领导 被定义为完全从0到1的产品 高德扫街榜永不商业化 [1] - 榜单评分基于行为+信用两部分数据构成："身体力行"包括导航、搜索、到店及多次专程前往等真实行为 "言而有信"通过AI识别虚假信息并引入芝麻信用体系提升评价可信度 [5] 技术实现与数据基础 - 扫街榜依据高德地图计算的规模化用户真实行动数据 包括是否去吃过、是否为回头客、是否专程前往等行为 [4] - 高德地图覆盖全国超700万个餐厅点位 每天有1.2亿次生活服务相关搜索 导航前往1300万个生活服务目的地 [11] - 这是高德上个月宣布全面AI化后的重大发布 榜单已在高德APP首页最重要位置呈现 [4] 战略定位与市场竞争 - 阿里通过高德以出行场景为切入口 进入美团大众点评掌控十余年的到店消费市场 意图实现本地生活服务的降维渗透 [3][11] - 高德地图2025年7月平均DAU达1.86亿 是大众点评同期的6倍 具备高频打开能力 [11] - 美团迅速反击 宣布大众点评重启品质外卖 通过B端自研大模型结合海量真实评价数据剔除非真实点评 [10] 阿里生态协同效应 - 高德被赋予整合阿里生态内本地生活资源的重任 承担前端流量枢纽角色 与飞猪、饿了么、支付宝等业务深度打通 [11] - 阿里已将饿了么、飞猪等本地生活业务并入淘天集团 由蒋凡统一指挥 本地生活定位为电商业务的延伸与补充 [12] - 淘宝闪购业务每天活跃用户约1.5亿 其中部分存在到店自提或团购需求 闪购拉动8月手淘DAU增长20% [13] 行业影响与用户行为 - 高德整合打车、排名、位置和导航等多项服务形成一站式生态体系 无需跳转可能对大众点评构成冲击 [10] - 大众点评长期存在刷分刷榜灰色产业 商家陷入不刷就没流量、刷了就不能停的内卷困境 [4] - 扫街榜可能重构消费者行为习惯 通过与高德AI出行助手连接贯通 用户可通过"小高老师"使用榜单产品 [9][10]