发行方案核心要素 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过150,000万元（人民币15亿元）[1] - 发行股票数量不超过250,000,000股（2.5亿股）且不超过发行前公司总股本的30%[3][35] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以人民币现金方式认购[29] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于桂东普洛风电场、桂阳团结风电场、通道县金坑风电场、芷江县碧涌大树坳风电场项目及补充流动资金[7] - 所有募投项目均紧密围绕公司电力主业展开，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向[7] 财务影响分析 - 公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为35,668.44万元，扣非后净利润为35,150.49万元[1] - 基于2025年第三季度报告数据年化后，对2026年业绩进行了三种情景假设：同比下降20%、持平、同比增长20%[2][3] - 本次发行完成后，公司股本和净资产将有较大幅度增加，预计短期内每股收益可能被摊薄[1][5] 公司业务与储备 - 公司主营业务为电力生产和销售，以火力发电为主，同时经营水电、风电、太阳能等业务[7] - 公司在人员、技术、市场方面均具备良好储备，拥有丰富的发电项目投资建设、运营管理经验[7][8][9] - 电力市场需求旺盛，预计未来工业、居民用电需求将进一步提升，为新增发电量消纳提供市场基础[9] 公司治理与后续安排 - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[46] - 发行前滚存未分配利润将由发行后的全体新老股东按持股比例共同享有[41] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[37]

公司融资进展 - 公司已完成对深圳证券交易所关于向特定对象发行股票申请的审核问询函回复，并更新了募集说明书等申请文件 [1] - 公司于2025年10月27日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕120043号） [1] - 公司及相关中介机构已按照问询函要求对相关问题逐项落实回复，相关文件已通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体对外披露 [1] 后续审批程序 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [1] - 本次发行事项最终能否通过深交所审核、能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性 [1] - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司重大决策 - 盟科药业董事会审议通过终止向特定对象发行股票事项的议案 [1] - 公司原计划向海鲸药业发行1.64亿股股份以募集资金10.33亿元 [1] - 终止决定基于第二届董事会第二十二次会议决议 [1] 终止原因 - 主要股东Genie Pharma持续反对公司推进发行方案执行 [1] - 该股东与公司其他股东及管理层之间存在较大分歧 [1] - 公司认为持续推进发行方案可能影响稳健经营发展 [1] - 决策旨在维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益 [1] 后续安排 - 公司将与海鲸药业协商终止相关认购协议及战略合作协议 [1] - 双方将另行签订书面终止协议以妥善处理后续事宜 [1] - 公司承诺根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]

华锐精密公告称，公司向特定对象发行股票已获必要批准与授权。2024年2月23日，公司与认购对象肖 旭凯签署《股份认购协议》。本次发行价格由45.09元/股调整为31.21元/股，发行数量为6,408,202股， 由肖旭凯全额认购。截至2025年11月11日12时，招商证券指定账户收到申购资金1.9999998442亿元，扣 除费用后，实际募资净额1.9738261819亿元。肖旭凯为公司实际控制人之一，本次发行构成关联交易， 已履行审批程序。 ...

公司融资进展 - 公司为2025年度向特定对象发行A股股票事宜 针对上交所《问询函》中需律师发表意见的内容 国浩律师事务所已出具补充法律意见书 [1] 历史行政处罚情况 - 报告期内 公司及下属子公司四川五洲长新科技和浙江新龙实业等共受到6次行政处罚 [1] - 行政处罚事由包括擅自占地和消防违规等 罚款金额从4039.80元人民币至167.50万元人民币不等 [1] - 经核查 上述处罚均未导致严重环境污染 重大人员伤亡或恶劣社会影响 [1] - 罚款金额多处于规定区间的较低水平 不属于严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为 [1]

控股股东一致行动人减持完成 - 控股股东王俊民之配偶申萍通过集中竞价交易方式完成减持10,373,400股，占公司总股本的0.926% [1] - 减持期间为2025年9月1日至2025年11月14日，减持价格区间为50.00元至59.83元，减持均价为54.202元/股 [1] - 本次减持共套现5.62亿元 [1] 股东历史减持情况 - 申萍最初持股2090万股，占总股本的1.93% [3] - 自2023年3月14日起首次减持，迄今为止累计减持公司股票1537.11万股 [3] - 累计减持套现约4.18亿元 [3] 公司非公开发行股票计划 - 公司正拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过124,525.67万元 [2] - 本次发行股票数量不超过70,000,000股，募集资金将用于新药研发项目和补充流动资金 [2] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为沈子权、王琦 [2] 公司过往非公开发行记录 - 公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股 [3] - 该次非公开发行募集资金总额为8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为790,866,217.58元 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第九次临时会议于2025年11月14日召开，会议以现场与通讯结合方式举行[1] - 会议由董事长林军主持，9名董事全部出席，其中3名董事现场出席，6名董事通过腾讯会议方式参加[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定[1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，表决结果6票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权期限的议案》，表决结果6票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权[5] - 两项涉及向特定对象发行股票的议案均需关联董事回避表决，并提交2025年第三次临时股东会审议[2][3] 向特定对象发行股票有效期延长详情 - 公司2024年第二次临时股东大会审议通过的向特定对象发行A股股票决议有效期和授权期限为12个月，将于2025年12月1日届满[8] - 公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权期限延长12个月，自股东会审议通过之日起算[9] - 延长有效期旨在确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，股东大会决议的其他内容保持不变[9] 2025年第三次临时股东会安排 - 股东会定于2025年12月1日召开，采用现场会议与网络投票相结合方式[14][15] - 现场会议地点为新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室[19] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年12月1日9:15至15:00[14][31] - 股权登记日确定为2025年11月25日，该日收市后登记在册的股东均有权参会[16] 股东会议案及表决要求 - 会议将审议延长向特定对象发行股票决议有效期和授权期限两项议案[20] - 两项议案均为特别决议事项，需经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过[20] - 关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人需回避表决[20]

公司融资方案调整 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了调整向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案 [1][5][7] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额从不超过69,850.88万元调整为不超过67,149.88万元，调减金额为2,701.00万元 [8] - 募集资金净额在扣除发行费用后将继续用于原定投资项目，公司可根据项目进度和资金需求对投入顺序和金额进行适当调整 [8] 公司治理与审批程序 - 本次募集资金总额的调整是根据相关法律法规规定以及有关主管部门的审核建议进行的 [1][8] - 该调整议案已经公司第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会、第四届董事会第九次会议审议通过 [1][8] - 根据2025年第二次临时股东会的授权，本次预案修订无需另行提交公司股东会审议 [1][4] 相关文件披露情况 - 公司已编制并披露了《2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等一系列配套文件 [1][4][16][18][20] - 所有相关文件均已在上海证券交易所网站披露，供投资者查阅 [1][4][6] - 董事会审议的所有议案均获得全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [11][14][17][19]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年11月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 后续尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 [1] 募集资金概况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过334,832.03万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于京津冀软通信创智造基地项目、AIPC智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心(一期)建设项目、计算机生产车间智能升级技术改造项目 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [2] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过285,882,353股，即不超过本次发行前总股本的30% [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为许杰、谌泽昊 [3]

公司融资进展 - 向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 后续尚需获得中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间存在不确定性 [1] - 本次发行募集资金总额不超过72,051万元 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目 总投资额81,606万元 拟投入募集资金72,051万元 [1][2] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投资总额45,960万元 拟投入募集资金40,543万元 [2] - 锻件产能提升项目拟投资总额14,031万元 拟投入募集资金9,893万元 [2] - 补充流动资金拟投入募集资金21,615万元 [2] 发行方案细节 - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30% [3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3] 公司股权与控制权 - 郑立成等五位实际控制人合计控制公司53.47%的股份 [4] - 以本次发行股票数量上限测算 不会导致公司控制权发生变化 [4] - 本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司 [4]