定增募资总体情况 - 今年以来共有99家公司实施定向增发 合计定增记录110条 累计增发982.52亿股 募资金额合计7572.34亿元 [1] 板块分布 - 深市主板20家合计募资360.08亿元 沪市主板42家合计募资6591.14亿元 创业板22家合计募资340.28亿元 科创板15家合计募资280.84亿元 [1] 行业分布 - 定增实施家数最多行业：电子行业14家 电力设备行业12家 基础化工行业12家 [1] - 募资金额最高行业：银行行业5200.00亿元 非银金融行业506.84亿元 电子行业335.91亿元 [1] 金额区间分布 - 增发金额超100亿元有9家 50-100亿元有9家 20-50亿元有11家 10-20亿元有21家 10亿元以下有49家（其中不足5亿元有29家） [1] 个股募资规模排行 - 中国银行募资1650.00亿元居首 邮储银行1300.00亿元次之 交通银行1200.00亿元第三 [2] - 募资超百亿公司包括建设银行1050.00亿元 国联民生314.92亿元 中航成飞174.39亿元 中国核电140.00亿元 *ST松发114.93亿元 国泰海通100.00亿元 [2] 市场表现溢价排行 - 最新价较增发价溢价记录102条 中航成飞溢价884.46%居首 东山精密溢价639.57% 罗博特科溢价624.76% [2][3] - 溢价幅度超100%公司包括国盾量子307.90% 晶华新材273.09% 横河精密218.34% 华达科技192.15% 信捷电气190.20% [3] 市场表现折价排行 - 最新价较增发价折价记录共7条 深高速折价22.07% 中航重机折价20.35% 交通银行折价17.39% [2][4] - 其他折价公司包括中国银行折价8.94% 爱博医疗折价2.89% 建设银行折价0.66% TCL科技折价0.05% [4]

公司融资计划 - 公司拟通过发行优先股募集资金不超过82亿元 用于11个房地产项目建设 涉及总投资金额456.64亿元[5][6][7] - 优先股发行总数不超过8200万股 面向不超过200名合格投资者定向发行[6] - 募集资金将重点投入广州林屿院等11个项目 单个项目投资金额从2.18亿元至17.17亿元不等[1][6][7] 项目投资明细 - 11个项目预计总销售额529.86亿元 平均销售利润率9.71%[1][7] - 上海臻境名邸项目总投资112.12亿元 预计销售额124.71亿元 为规模最大项目[1] - 北京亦序佳苑项目销售利润率15.79% 为利润率最高项目[1] - 深圳会展湾雍境名邸项目销售利润率5.65% 为利润率最低项目[1] 管理层变动 - 董事长蒋铁峰因工作调动辞职 由朱文凯接任董事长职务[2][9] - 聂黎明被聘任为总经理 此前在招商局集团产业发展部任职[2][10] - 管理层调整释放公司加速内部重组 提效转型的信号[2] 财务表现 - 中期营业收入514.85亿元 同比增长0.41%[12] - 归属于上市公司股东净利润14.48亿元 同比增长2.18%[12] - 扣除非经常性损益后净利润9.62亿元 同比下滑31.23%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降255.77% 主要因销售回款减少及购地款增加[14] 业务结构 - 传统开发业务收入399.2亿元 同比减少1.02%[13] - 资产运营业务毛利率-0.87% 较去年同期下滑5个百分点[15] - 投资收益贡献显著 其中股权公允价值重新计量产生利得5.07亿元[13] 行业背景 - 房地产行业面临销售疲软 融资困难等挑战[4] - 定向增发成为房企应对行业调整的常见手段[4][5] - 优先股发行基于对不同股权工具市场接受度的专业权衡[6]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行对象包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 所有发行对象均以人民币现金认购[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过189,096,600股[1] - 计划募集资金总额不超过人民币193,000万元 扣除发行费用后净额拟用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金[2] 募投项目 - 卢森堡铜箔100%股权收购项目投资总额144,568.60万元 拟投入募集资金143,000万元[3] - 铜箔添加剂用电子化学品项目投资总额40,000万元 拟投入募集资金20,000万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000万元[3] - 三个项目总投资额214,568.60万元 募集资金拟投入总额193,000万元[3] 股权结构变化 - 公司总股本630,322,000股 控股股东马科直接和间接合计控制公司33.57%股份[4] - 假设按发行上限30%测算 发行后总股本将增加至819,418,600股 马科持股比例降至25.83% 仍保持控股股东地位[4] - 本次发行不会导致公司实际控制权变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资情况 - 公司于2023年8月17日在深交所创业板上市 公开发行股票6,753.0217万股 发行价格28.00元/股[4] - 首次公开发行募集资金总额189,084.61万元 扣除发行费用后净额176,440.75万元 较原计划多56,440.75万元[5] - 原计划募集资金120,000万元 用于28,000吨/年高档电解铜箔建设项目 高性能电解铜箔研发项目及补充流动资金[5] - 发行费用总额12,643.86万元 其中保荐及承销费用10,173.00万元[5] 近期财务表现 - 2025年半年报显示营业收入53.00亿元 同比增长66.82%[6] - 归属于上市公司股东净利润3870.62万元 同比增长136.71%[6] - 扣除非经常性损益净利润1170.14万元 同比增长110.17%[6] - 经营活动现金流量净额-5.70亿元[6] 年度财务数据 - 2024年营业收入78.05亿元 同比增长19.51%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.45亿元 上年为1.33亿元[7] - 2024年扣除非经常性损益净利润-2.37亿元 上年为6903.36万元[7] - 2024年经营活动现金流量净额-5.50亿元 2023年为-4.77亿元 2022年为-3.72亿元 2021年为-3.10亿元[7] 历史财务对比 - 2023年营业收入65.31亿元 较2022年增长2.36%[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润1.33亿元 较2022年下降73.65%[8] - 2023年扣除非经常性损益净利润6903.36万元 较2022年下降84.58%[8] - 2023年经营活动现金流量净额-4.77亿元 较2022年下降28.19%[8]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币193,000.00万元 [1] - 募集资金净额将用于卢森堡铜箔100%股权收购项目、铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 卢森堡铜箔100%股权收购项目将获得全部募集资金净额支持 [1] - 铜箔添加剂用电子化学品项目将获得募集资金净额支持 [1] - 补充流动资金将获得募集资金净额支持 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过19.3亿元 [1] - 募集资金净额将用于收购卢森堡铜箔100%股权 [1] - 部分募集资金将投入铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过1.89亿股 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 扣除发行费用后净额拟用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 [1] - 部分资金将投入铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案 - 向不超过35名特定对象发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过1.89亿股 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 [1] 资金用途 - 收购卢森堡铜箔100%股权项目 [1] - 铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 补充流动资金项目 [1]

定增募资总体情况 - 今年以来共有98家公司实施定向增发 合计募资金额7567.34亿元 累计增发982.21亿股[1] - 共产生109条定增记录 其中深市主板19家募资355.08亿元 沪市主板42家募资6591.14亿元 创业板22家募资340.28亿元 科创板15家募资280.84亿元[1] - 按金额区间分布：超100亿元9家 50-100亿元9家 20-50亿元11家 10-20亿元21家 10亿元以下48家（其中不足5亿元29家）[1] 行业分布特征 - 涉及申万22个行业 定增实施家数最多为电子行业14家 电力设备和基础化工各12家[1] - 募资金额最高为银行业5200亿元 其次为非银金融506.84亿元和电子行业335.91亿元[1] 个股募资规模排行 - 中国银行以1650亿元募资额居首 邮储银行1300亿元次之 交通银行1200亿元第三[2] - 建设银行募资1050亿元 国联民生募资314.92亿元 中航成飞募资174.39亿元[2] - 募资超百亿公司还包括中国核电140亿元 *ST松发114.93亿元 国泰海通100亿元[2] 增发后市场表现 - 最新收盘价较增发价溢价记录102条 溢价幅度最高为中航成飞883.5% 罗博特科598.99% 东山精密595.17%[2][3] - 折价记录共7条 折价幅度最深为深高速-22.38% 中航重机-20.4% 交通银行-16.57%[2][4] - 银行股普遍呈现折价状态 交通银行折价16.57% 中国银行折价7.93% 建设银行折价0.22%[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于复合集流体项目、罐头易开盖制造项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将重点投向复合集流体项目 [1] - 部分资金将用于罐头易开盖制造项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案概述 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过100,582.49万元人民币 用于智能制造产业园项目及补充流动资金[1][2] - 募集资金分配为智能制造产业园项目90,582.49万元 补充流动资金10,000万元[2] 项目投资明细 - 智能制造产业园项目总投资91,828.87万元 其中募集资金投入90,582.49万元[2] - 项目投资总额101,828.87万元 拟使用募集资金总额100,582.49万元[2] 发行条款设计 - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者 含各类机构投资者及自然人[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 发行数量上限为223,125,288股 不超过发行前总股本的30%[3] 股权结构影响 - 当前实际控制人聂鹏举和聂葆生合计控制公司48.24%股份[4] - 若按发行上限且实际控制人不参与认购 其持股比例将稀释至37.11% 但控制权保持不变[4] 审批进展安排 - 方案已通过董事会审议 尚需股东大会批准及深交所、证监会注册批复[5] - 前次2021年定向发行募集资金净额48,829.62万元 发行价19.20元/股[5][6] 历史股价表现 - 公司股价于2024年12月11日创上市以来最高点17.57元[2]