可转换公司债券发行方案 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[1] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[1] - 票面利率及初始转股价格将由股东会授权董事会在发行前根据市场状况等与保荐机构协商确定[1] 募集资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000万元（含），扣除发行费用后拟投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金[2] - 募集资金具体分配为：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目拟使用52,000万元，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用6,500万元，补充流动资金拟使用2,500万元，总投资额为69,032.44万元[3] 发行与配售细节 - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，本次发行的可转债不提供担保[3] - 发行方式将由股东会授权董事会与保荐机构协商确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法律规定的投资者[2] 公司历史融资与分红 - 公司于2023年12月13日在深交所创业板上市，发行2,000万股，发行价格为31.90元/股，募集资金总额为63,800万元，募集资金净额为56,381.70万元，比原计划多12,812.25万元[4] - 2023年公司招股说明书显示原计划募集资金43,569.45万元，用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目[4] - 公司于2024年5月21日实施每10股转增3股并税前派息5元的分红方案[4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%，但归属于上市公司股东的净利润为2,445.17万元，同比减少31.06%[4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1,779.18万元，同比减少43.99%[4] - 2025年年初至报告期末，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%，归属于上市公司股东的净利润为8,494.29万元，同比减少27.74%[5] - 2025年年初至报告期末，扣除非经常性损益后的净利润为6,588.53万元，同比减少36.81%，经营活动产生的现金流量净额为2,848.84万元，同比减少16.38%[5][6]

可转债募资概况 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募投项目方向 - 募集资金拟用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 募集资金拟用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金将用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元(含)[1] - 初始转股价格将不低于公告日前二十个交易日及前一个交易日的公司A股股票交易均价[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目[1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.1亿元(含) [1] - 初始转股价格设定不低于公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于8.25元，当日上涨0.98% [1] - 当日换手率为12.78%，成交量为65.92万手，成交金额为5.48亿元 [1] 资金流向 - 2025年10月31日，主力资金净流出4027.45万元 [2][5] - 同日，游资资金净流入3838.59万元，散户资金净流入188.86万元 [2][5] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,860.07万元 [2][5] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行 [2] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于三个项目：长高电新金洲生产基地三期项目、望城生产基地提质改扩建项目及长高绿色智慧配电产业园项目 [2][5] - 各项目总投资额分别为50,351.53万元、20,689.53万元和21,218.78万元 [2] - 拟使用募集资金金额分别为43,673.16万元、13,404.23万元和18,782.69万元 [2] 发行方案调整 - 公司第六届董事会第二十四次会议对发行预案进行第三次修订，将募集资金总额由85,557.82万元调整至75,860.07万元 [3] - 各募投项目募集资金使用金额同步调整：金洲生产基地三期项目从44,062.51万元调至43,673.16万元；望城生产基地项目从20,689.53万元调至13,404.23万元；绿色智慧配电产业园项目从20,805.78万元调至18,782.69万元 [3] - 报告期更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月，并相应更新财务数据及管理层讨论与分析 [3] 公司治理与审批程序 - 公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备健全治理结构、持续经营能力及合理资产负债结构 [2] - 发行方案调整经第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，监事会表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3] - 本次调整无需提交股东大会审议，尚需深交所审核通过并经证监会注册后实施 [3]

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘价12.71元，较上周12.45元上涨2.09% [1] - 2025年10月30日盘中最高价触及13.68元，为近一年最高点 [1] - 公司当前总市值42.3亿元，在轨交设备板块市值排名20/31，在A股整体市值排名3749/5163 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日股东户数为1.74万户，较2025年6月30日增加4861户，增幅38.75% [2] - 户均持股数量由上期2.67万股下降至1.91万股，户均持股市值为21.4万元 [2] - 前十大股东中汤友钱持股27.02%，汤友钱及其一致行动人构成实际控制人团队，股份未质押 [6][9] 财务业绩表现 - 2025年前三季度主营收入5.91亿元，同比增长18.46%；归母净利润1.1亿元，同比增长183.59%；扣非净利润1.08亿元，同比增长186.82% [3] - 2025年第三季度单季主营收入2.1亿元，同比增长48.8%；单季归母净利润4534.27万元，同比增长663.49%；单季扣非净利润4534.17万元，同比增长605.54% [3] - 2025年前三季度毛利率33.65%，负债率30.35%，加权平均净资产收益率11.01%，较上年同期增加7.01个百分点 [3][4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额4591.96万元，同比增长388.47% [4] 资本运作与融资计划 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已获上海证券交易所受理，拟募集资金不超过4亿元 [7][9][11] - 本次可转债期限6年，信用评级A+，主体信用等级A+，评级展望稳定，募集资金将用于智能装备生产基地项目、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目及补充流动资金 [9][11] - 发行保荐机构为中国国际金融股份有限公司，发行尚需通过上交所审核及证监会注册 [10][11] 公司基本情况 - 公司主营业务为轨道扣件系统、塑料尼龙制品、电子元器件配件的生产和销售 [9] - 公司注册资本3.33亿元，法定代表人汤啸，合并财务报表范围包括七家子公司 [9][10] - 公司前身为1997年成立的浙江省天台祥和实业有限公司，2015年整体变更为股份有限公司 [9]

审议结果与后续程序 - 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所上市审核委员会审议通过 符合发行 上市条件和信息披露要求[1] - 该发行尚需获得中国证监会注册 最终能否注册及时间存在不确定性[2] 募投项目资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80,000万元 扣除发行费用后用于四个项目[2] - 募投项目包括高性能蓝绿颜料项目 投资总额18,500万元 拟使用募集资金16,621.75万元[3] - 募投项目包括高性能黄红颜料项目 投资总额46,347.89万元 拟使用募集资金41,577.24万元[3] - 募投项目包括高性能功能性颜料产品研发中心项目 投资总额6,000万元 拟使用募集资金3,801.01万元[3] - 募投项目包括补充流动资金 拟使用募集资金18,000万元 四个项目投资总额合计88,847.89万元[3] 可转债发行条款 - 本次发行的可转债存续期限为六年 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 可转债持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日股票均价[4] 上市委关注问题 - 上市委要求公司说明结合原材料成本变动 客户转化 市场需求及产品竞争情况 募投项目效益预测是否合理谨慎[2] - 上市委要求公司说明苯酐 电解铜等主要原材料价格波动是否对募投项目实施构成重大不利影响及具体应对措施[2] 公司股权结构与中介机构 - 公司控股股东及实际控制人为杨汉洲 直接持有公司35.23%股权 并通过四家投资企业间接控制公司15.10%股权[4] - 本次发行的保荐人 主承销商 受托管理人为浙商证券股份有限公司 保荐代表人为陈澎 张雪梅[4]

融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 拟募集资金总额不超过5.65亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投向三大领域 其中1.6亿元用于选冶药剂再扩建项目（一期） 3.25亿元投入年产10万吨高效浮选药剂建设项目 0.8亿元用于补充流动资金 [1] 前次募投项目效益 - 公司首次公开发行股票募投的成套环保设备生产基地建设项目效益不及预期 [1] - 该项目原计划建设完成后第3年达产 2024年6月才达到预计可使用状态 截至2025年9月30日累计实现效益1578.94万元 未达承诺效益 [1] - 效益不及预期原因包括市场环境变化导致标准化产品需求不足及相关设备投入减少 以及项目验收及收入确认多集中在第四季度受季节性因素影响 [1] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入6.77亿元 同比增长15.81% [1] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润为0.74亿元 同比下降48.32% [1] - 截至2025年9月末 公司资产总额为19.4亿元 合并资产负债率为41.57% 流动比率为1.71 [1]

热点公告 - 剑桥科技澄清目前不生产含CPO技术的芯片 [1] - 首开股份间接持有宇树科技股权比例约为0.3% 持股比例很低 [1] - 青山纸业控股子公司恒宝通光2025年上半年净利润为209.90万元 占公司同期净利润比重极小 [1] 项目投资 - TCL科技拟投资295亿元建设第8.6代印刷OLED生产线项目 [1] - 广东建科拟投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目 [1] - 南风股份子公司南方增材拟投资5000万元用于3D打印服务项目固定资产投资 [1] 合同中标 - 华康洁净中标"医疗服务建设工程"项目 [1] 股权收购 - 奥特维拟收购控股子公司松瓷机电8.99%股权 [1] - 天华新能拟收购苏州天华时代75%股权 [1] 股份回购 - 上海谊众拟斥资3000万元至3500万元回购股份 [1][2] - 创源股份拟回购1.55%-2.05%股份 [2] - 壹石通拟斥资3000万元至5500万元回购股份 [2] 经营数据 - 华统股份8月生猪销售收入3.38亿元 [1][2] - 天马科技1~8月鳗鱼累计出池约11921.59吨 [1][2] 股东增减持 - 火星人控股股东的一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [1][2] - 智微智能实际控制人之一郭旭辉拟减持不超过2.9749%股份 [1][2] - 金安国纪股东东临投资拟减持不超过2.878%股份 [1][2] - 速达股份股东扬中徐工拟减持不超过3%股份 [2] 其他融资活动 - 中仑新材拟发行可转债募资不超过10.68亿元 [1][2] - 拓荆科技拟定增募资不超过46亿元 [1][2] - 招商蛇口拟发行优先股募资不超过82亿元用于"保交楼、保民生"房地产项目建设 [2] - 科力尔拟定增募资不超过10.06亿元 [2]