可转换公司债券发行方案 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[1] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[1] - 票面利率及初始转股价格将由股东会授权董事会在发行前根据市场状况等与保荐机构协商确定[1] 募集资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000万元（含），扣除发行费用后拟投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金[2] - 募集资金具体分配为：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目拟使用52,000万元，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用6,500万元，补充流动资金拟使用2,500万元，总投资额为69,032.44万元[3] 发行与配售细节 - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，本次发行的可转债不提供担保[3] - 发行方式将由股东会授权董事会与保荐机构协商确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法律规定的投资者[2] 公司历史融资与分红 - 公司于2023年12月13日在深交所创业板上市，发行2,000万股，发行价格为31.90元/股，募集资金总额为63,800万元，募集资金净额为56,381.70万元，比原计划多12,812.25万元[4] - 2023年公司招股说明书显示原计划募集资金43,569.45万元，用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目[4] - 公司于2024年5月21日实施每10股转增3股并税前派息5元的分红方案[4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%，但归属于上市公司股东的净利润为2,445.17万元，同比减少31.06%[4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1,779.18万元，同比减少43.99%[4] - 2025年年初至报告期末，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%，归属于上市公司股东的净利润为8,494.29万元，同比减少27.74%[5] - 2025年年初至报告期末，扣除非经常性损益后的净利润为6,588.53万元，同比减少36.81%，经营活动产生的现金流量净额为2,848.84万元，同比减少16.38%[5][6]

融资计划与资金用途 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过61,000万元 [1] - 募集资金净额将主要用于三个项目：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目拟投入52,000万元 年产800万套汽车用胶管建设项目拟投入6,500万元 补充流动资金2,500万元 [1] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的6.08亿元增长至2024年的9.49亿元 [1] - 归属于母公司股东的净利润由2022年的1.02亿元提升至2024年的1.62亿元 [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入6.74亿元同比增长0.58% [1] - 2025年1-9月公司净利润为8,494.29万元同比下降27.74% [1] 项目投资调整 - 公司将前次IPO募集资金中部分资金从已终止的嘉兴汽车零部件生产基地项目调整至智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [2] - 项目总投资额由60,079.11万元调整至60,031.04万元 [2] - 内部投资结构调整：土地购置支出调减 土建工程费用和基本预备费共增加约4,124万元 铺底流动资金相应调减2,552.59万元 [2] - 此次调整不改变项目的建设内容、实施主体及实施方式 [2]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过61000万元 [1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

可转债募资概况 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募投项目方向 - 募集资金拟用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 募集资金拟用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金将用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元(含)[1] - 初始转股价格将不低于公告日前二十个交易日及前一个交易日的公司A股股票交易均价[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目[1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.1亿元(含) [1] - 初始转股价格设定不低于公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]