市场整体表现 - 市场全天震荡走高 沪指涨0.96%至3600点上方 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [2] - 全市场超3900只个股上涨 沪深两市全天成交额1.6万亿元 较上个交易日放量975亿元 [2] - 早盘A股跳空高开 沪指、上证50、沪深300高开高走 深指、创指、科创50一度高开低走 [2] 板块表现 - 涨幅居前板块包括PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接、银行 [2] - 跌幅居前板块包括西藏、中药、影视、智谱AI [2] - 机器人概念板块领涨 PEEK材料、铜缆、汽车零部件等细分板块大涨 [15][19] 指数修复动力 - 沪指重返3600点主要受权重股推动 包括中国石油(涨0.94% 贡献度0.764)、农业银行(涨0.62% 贡献度0.731)、百济神州(涨2.53% 贡献度0.495)、工业富联(涨1.37% 贡献度0.477)、中国人寿(涨0.64% 贡献度0.384) [5][6][7] - 早盘证券板块一度直线拉升但随后回落 [8] - 除机构资金持续流入外 主力、大户、散户资金早间均有不同程度流出 [10] 个股表现 - 上纬新材复牌首日20cm涨停 股价达110.48元 总市值445.63亿元 7月1日至今累计涨幅达1320% [17][18] - 公司上半年营业收入7.84亿元 同比增长12.50% 净利润同比下降32.91% [19] 行业分析观点 - 华龙证券认为市场总体环境有利 政策方向未变 基本面预期向好 调整企稳后将延续向上运行 [12] - 科技和先进制造等成长方向受关注 包括军工、低空经济、AI+、人形机器人、自主可控 [13] - "反内卷"政策叠加业绩改善方向及内需政策发力方向被看好 [13] 细分行业机会 - 消费电子板块创历史新高 上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 智能手机产量5.63亿台(同比增长0.5%) 集成电路产量2395亿块(同比增长8.7%) [21][22] - 银行板块止跌回升 已发布业绩快报的5家银行归母净利润全部正增长 其中4家增幅达两位数 [23] - 兵装重组概念涨幅居首 市场对兵器装备集团资产证券化提速预期升温 [26] 产业趋势 - 人形机器人产业2025年开启量产元年 轻量化趋势明显 PEEK材料在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位有应用潜力 [19] - AI推动制造业智能化升级 智能网联汽车、人形机器人、AI手机、AIPC、AR/VR设备等硬件加速迭代 [23]

板块表现 - 兵装重组概念板块早盘大幅高开4.15% 位列概念涨幅榜首位 [1][2] - 板块内超20只个股上涨 成交额同比放量32% [2] - 建设工业同步跟涨超6% 现报42.99元 [2] - 中光学涨幅近3% 军用光电技术受关注 [2] - 湖南天雁 华强科技等产业链标的均涨超2% [2] 龙头个股 - 长城军工高开8% 股价突破42元关口并涨停 创历史新高 [1][2] - 公司作为兵器装备集团核心弹药研发企业 受益于军工资产整合预期 [2] - 建设工业主营枪械零部件 近期获机构调研聚焦重组潜力 [2] 驱动因素 - 财政部表态支持国防军工领域专业化整合 [2] - 兵器装备集团资产证券化提速预期升温 [2] - 中航电测重组案落地产生标杆效应 资金布局具重组潜力军工国企 [2] 关注要点 - 兵器装备集团旗下上市公司资产注入进展 [2] - 国防军工十四五规划中期调整动态 [2] - 长城军工等龙头股量能持续放大情况 [2]

二、强势概念板块 根据A股概念涨跌幅与所对应的股票池综合分析，涨幅靠前的三个概念板块分别为：兵装重组概念、军 工信息化与军民融合。排名前10位的概念板块相关数据见下表： | 概念名称 | 深跌幅(%) | 深得成分股占比(%) | 上涨成分股占比(%) | 下跌成分股占比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兵装重组概念 | 5.68 | 28.57 | 100.0 | 0.0 | | 军工信息化 | 3.75 | 6.86 | 96.08 | 3.92 | | 军民融合 | 3.53 | 4.82 | 91.23 | 7.02 | | 成飞概念 | 3.52 | 4.76 | 97.62 | 2.38 | | 航空发动机 | 3.47 | 4.4 | 95.6 | 3.3 | | 太赫兹 | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 5.0 | | 工业母机 | 299 | 4.9 | 91.18 | 8.82 | | 减速器 | 293 | 2.59 | 94.83 | 4.31 | | 培育钻石 | 2.89 | 11.11 | 94.44 | 5.56 | | 大 ...

板块表现 - 兵装重组概念板块单日上涨5.68% 位列概念板块涨幅首位 [1][2] - 板块内7只个股上涨 其中长城军工与建设工业涨停 华强科技、湖南天雁、中光学分别上涨5.87%、5.67%和5.00% [1] - 军工相关概念板块集体走强 军工信息化、军民融合、成飞概念及航空发动机板块分别上涨3.75%、3.53%、3.52%和3.47% [2] 资金流向 - 兵装重组概念板块获主力资金净流入14.01亿元 [2] - 建设工业主力资金净流入6.50亿元 净流入比率达20.01% 长城军工净流入6.18亿元 比率17.68% [2][3] - 中光学、华强科技分别获主力资金净流入3996.84万元和3370.13万元 净流入比率分别为6.68%和8.47% [2][3] 个股交易特征 - 建设工业换手率20.51% 涨停且资金流入规模居首 [3] - 长城军工换手率12.68% 同样实现涨停且资金流入显著 [3] - 湖南天雁换手率达12.96% 但主力资金净流入比率仅为2.08% [3]

军民融合概念板块表现 - 截至8月4日收盘，军民融合概念上涨3.53%，位居概念板块涨幅第3位，板块内208只股票上涨，其中兴图新科、北方长龙、爱乐达等20%涨停，利君股份、山河智能、国机精工等涨停，星辰科技、新光光电、万里马涨幅居前，分别上涨15.88%、13.54%、12.40% [1] - 跌幅居前的股票包括ST应急下跌5.79%、通光线缆下跌4.96%、理工导航下跌2.32% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念涨幅最高达5.68%，军工信息化概念上涨3.75%，成飞概念上涨3.52%，航空发动机上涨3.47%，太赫兹上涨3.40% [2] - 下跌概念包括乳业下跌0.46%、动物疫苗下跌0.39%、信托概念下跌0.36%、免税店下跌0.34%、短剧游戏下跌0.32% [2] 主力资金流向 - 军民融合概念板块获主力资金净流入71.60亿元，其中132只股票获主力资金净流入，21只股票主力资金净流入超亿元 [2] - 建设工业主力资金净流入6.50亿元居首，长城军工农净流入6.18亿元，山河智能净流入4.94亿元，航天电子净流入4.91亿元 [2] 个股资金流入比率 - 利君股份主力资金净流入比率最高达43.84%，航天电子净流入比率38.42%，旭光电子净流入比率23.75% [3] - 建设工业主力资金净流入6.50亿元且净流入比率20.01%，长城军工农净流入6.18亿元且比率17.68%，山河智能净流入4.94亿元且比率20.94% [3] 资金流入榜单详情 - 爱乐达主力资金净流入2.41亿元且换手率21.25%，北方长龙净流入1.79亿元且换手率58.46%，景嘉微净流入1.79亿元且换手率5.04% [4] - 洪都航空净流入1.60亿元且换手率4.12%，湘电股份净流入1.45亿元且换手率5.54%，东土科技净流入1.35亿元且换手率13.52% [4] 中低市值个股资金表现 - 中无人机主力资金净流入3478.36万元且换手率1.91%，江航装备净流入3197.94万元且涨幅10.12%，兴图新科净流入2982.40万元且涨停 [6] - 航天南湖净流入2945.73万元且换手率20.00%，隆盛科技净流入2941.94万元且涨幅6.72%，钢研高纳净流入2871.93万元且涨幅3.83% [6] 资金流出个股情况 - 通光线缆主力资金净流出2837.44万元且跌幅4.96%，西菱动力净流出2853.47万元但涨幅8.47%，启明星辰净流出3209.96万元但涨幅1.50% [13] - 联创电子净流出3638.62万元且涨幅0.75%，晨曦航空净流出3816.92万元但涨幅3.52%，观想科技净流出4076.38万元但涨幅5.00% [13] 极端资金流动案例 - 瑞可达主力资金净流出2.39亿元且换手率18.70%，壶化股份净流出5630.91万元且跌幅1.15%，立中集团净流出1542.51万元且换手率1.05% [12][13] - 中国长城净流出2072.29万元且涨幅0.40%，中国船舶净流出2257.96万元且涨幅0.47%，广联航空净流出2312.45万元但涨幅2.02% [13]

减速器概念板块市场表现 - 截至8月4日收盘，减速器概念板块整体上涨2.93%，位列概念板块涨幅第8位，板块内110只个股上涨[1] - 夏厦精密、五洲新春、中马传动等个股涨停，精进电动、内蒙一机、纽泰格涨幅居前，分别上涨8.33%、7.46%、7.45%[1] - 优德精密、长龄液压、大族激光等跌幅居前，分别下跌0.67%、0.42%、0.34%[1] 资金流向分析 - 减速器概念板块获主力资金净流入13.91亿元，其中60只个股获主力资金净流入，7只个股主力资金净流入超5000万元[2] - 五洲新春主力资金净流入3.49亿元居首，内蒙一机、中大力德、巨轮智能分别净流入2.69亿元、1.18亿元、7920.71万元[2] - 五洲新春、中国宝安、*ST海华主力资金净流入率居前，分别为25.29%、17.60%、14.22%[3] 个股资金流量详情 - 五洲新春今日涨跌幅10.00%，换手率10.49%，主力资金净流入3.49亿元，净流入比率25.29%[3] - 内蒙一机今日涨跌幅7.46%，换手率8.24%，主力资金净流入2.69亿元，净流入比率9.05%[3] - 中大力德今日涨跌幅5.22%，换手率11.67%，主力资金净流入1.18亿元，净流入比率6.35%[3] - 巨轮智能今日涨跌幅2.78%，换手率4.10%，主力资金净流入7920.71万元，净流入比率12.15%[3] - 兆威机电今日涨跌幅5.30%，换手率3.98%，主力资金净流入7437.50万元，净流入比率8.01%[3] - 夏厦精密今日涨跌幅10.01%，换手率42.25%，主力资金净流入6464.05万元，净流入比率11.16%[3] 资金流出个股情况 - 优德精密主力资金净流出2586.66万元，净流出比率7.20%[8] - 大族激光主力资金净流出4342.67万元，净流出比率8.05%[8] - 领益智造主力资金净流出5524.00万元，净流出比率6.24%[8] - 横河精密主力资金净流出5803.69万元，净流出比率10.05%[8]

板块表现 - 兵装重组概念板块单日下跌1.90% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 建设工业下跌6.51% 华强科技下跌3.10% 湖南天雁下跌2.39% [1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出8.03亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中6只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出4.41亿元 换手率达23.17% [2] - 建设工业主力资金净流出2.05亿元 长安汽车净流出9824.58万元 中光学净流出1755.61万元 [2] 市场对比 - 当日涨幅最高板块为动物疫苗(+2.22%) 跌幅最大板块为中船系(-2.54%) [2] - 兵装重组概念在跌幅榜中排名第二 仅次于中船系 [2]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一，全天成交1.87万亿元，较前一交易日增加417亿元，全市场超3500只股票下跌 [1] - 市场热点集中在水产养殖、婴童概念、乳业股、旅游酒店和影视概念板块，而数字货币、电池、小金属和跨境支付等板块表现疲软 [1] - 今日共有48只股票涨停，连板股总数12只，19只股票封板未遂，封板率为72% [3] 涨停个股分析 - 西藏旅游连续8个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额2.43亿元，换手率4.18% [4] - 西宁特钢8天内7次涨停，涨幅9.95%，成交额10.03亿元，换手率7.39% [4] - 南方路机8天内7次涨停，涨幅9.99%，成交额6.36亿元，换手率47.59% [4] - 韩建河山8天内6次涨停，涨幅10.00%，成交额8.81亿元，换手率33.54% [4] - 幸福蓝海5天内4次涨停，涨幅20.00%，成交额15.25亿元，换手率16.81% [4] - 佛慈制药连续3个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额9.78亿元，换手率17.43% [4] - 华瓷股份连续3个交易日涨停，涨幅9.98%，成交额7399.39万元，换手率1.58% [4] - 展欣药业连续3个交易日涨停，涨幅49.99%，成交额7.78亿元，换手率6.04% [4] - 飞乐音响4天内2次涨停，涨幅10.04%，成交额6.82亿元，换手率4.95% [4] - 天府文旅3天内2次涨停，涨幅10.02%，成交额17.53亿元，换手率21.64% [4] - 中化装备连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额3224.23万元，换手率0.64% [4] - 八一钢铁连续2个交易日涨停，涨幅10.07%，成交额9.86亿元，换手率14.88% [4] - 安正时尚连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额1.79亿元，换手率5.51% [4] - 阳光景连续2个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额4.92亿元，换手率11.02% [4] - 王力安防连续2个交易日涨停，涨幅10.02%，成交额2407.3万元，换手率0.68% [4] 龙虎榜净买入前三 - 英维克净买入5.74亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [6] - 包钢股份净买入3.74亿元，涨幅10.19%，成交额101.91亿元，换手率11.53% [6] - 西藏天路净买入2.18亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [6] 龙虎榜净卖出前三 - 建设工业净卖出8.60亿元，跌幅9.95%，成交额51.97亿元，换手率31.47% [7] - 中银证券净卖出3.89亿元，跌幅10.00%，成交额62.59亿元，换手率13.55% [7] - 中钨高新净卖出3.53亿元，跌幅10.00%，成交额34.39亿元，换手率15.66% [7] 机构净买入前三 - 西藏天路机构净买入1.26亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [8] - 英维克机构净买入8436.74万元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [8] - 东芯股份机构净买入5612.82万元，涨幅17.33%，成交额40.13亿元，换手率17.67% [8] 机构净卖出前三 - 北方长龙机构净卖出1.15亿元，涨幅0.54%，成交额10.75亿元，换手率50.58% [10] - 恒宝股份机构净卖出1.14亿元，跌幅7.83%，成交额36.61亿元，换手率30.29% [10] - 潍柴重机机构净卖出8192.48万元，跌幅7.94%，成交额18.54亿元，换手率25.31% [10] 重点个股题材分析 - 英维克涉及液冷技术、数据中心和英伟达概念，2024年上半年液冷相关营业收入达上年同期2倍，全链条液冷产品通过英特尔验证，并被英伟达列入MGX生态系统合作伙伴，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目 [9] - 包钢股份涉及稀土永磁、特钢概念和雅江概念，确认中标国家重大工程雅鲁藏布江下游水电项目的6.2万吨稀土合金钢材供应合同，作为西北最大板材生产基地，产品曾应用于京沪高铁、三峡工程等国家级项目，2023年品牌价值达246.1亿元，2025年计划产粗钢1564万吨，较2024年增加65万吨 [9][11] - 西藏天路涉及雅江概念和水泥业务，主要业务为工程承包及水泥制品生产销售，涵盖公路、市政、桥梁等施工领域，拥有建筑工程施工总承包壹级资质，具备西藏国资背景 [12][13] - 建设工业涉及国防军工业务，主营业务包括特品、汽车零部件产业和战略性新兴产业，主要产品有轻型武器装备、汽车连杆、传动系统、转向系统、制动系统、民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品和高强度粉末冶金制品 [16] 北向资金动向 - 沪股通专用席位中，西藏天路净买入1.46亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元 [20][21] - 深股通专用席位中，英维克净买入2.09亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元 [22] 游资操作动向 - T王净买入西藏天路1.272亿元、中银证券1.023亿元、悍高集团7464万元，净卖出英维克2485万元 [23] - 中山东路净买入恒宇通信4042万元，净卖出幸福蓝海3336万元 [23] - 消闲派净买入贝因美6190万元 [23] - 城管希净买入天府文旅3580万元 [23] - 作手新一净买入韩建河山3468万元 [23] - 真爱坤净买入中钨高新6098万元，净卖出包钢股份1.029亿元 [23] - 越王大道净卖出中钨高新6185万元 [23] - 广东帮净卖出欣贺股份8233万元 [23] - 流沙河净卖出盛和资源1.019亿元 [23] - 毛老板净卖出建设工业6.78亿元 [23]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月30日收盘，兵装重组概念板块下跌2.46%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为长城军工（+2.94%）和华强科技（+0.56%） [1] - 跌幅居前的个股包括建设工业（-9.95%）、东安动力（-5.70%）和湖南天雁（-2.69%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰（+3.07%）、青蒿素（+2.33%）和乳业（+1.84%）位列涨幅榜前三 [2] - 电子身份证（-2.82%）、数字货币（-2.81%）和移动支付（-2.56%）位列跌幅榜前三 [2] - 兵装重组概念（-2.46%）在跌幅榜中排名第四 [2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块今日主力资金净流出18.15亿元 [2] - 板块内6只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 建设工业主力资金净流出11.69亿元，居板块首位 [2] - 其他资金净流出较多的个股包括长城军工（-2.48亿元）、长安汽车（-1.67亿元）和东安动力（-1.23亿元） [2] - 华强科技是板块内少数获主力资金净流入的个股（+2096.34万元） [2] 个股换手率情况 - 建设工业换手率最高，达31.47%，其次是长城军工（15.66%）和湖南天雁（14.23%） [2] - 长安汽车换手率最低，仅2.66% [2]

| 概念板块 | 板块涨跌 | 相对大盘涨跌 | 板块主力资金 | 领涨股 | 涨跌幅 | 主力资金（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （%） | （亿元） | | （%） | 元） | | 共封装光学 | 5.30 | 5.19 | 31.77 | 仕佳光 | 24.59 | 21301.22 | | (CPO) | | | | 子 | | | | AI PC | 5.31 | 5.20 | 26.24 | 景旺电 子 | 24.40 | 19367.88 | | 中国AI 50 | 2.64 | 2.53 | 26.11 | 寒武纪 | 18.42 | 78499.66 | | 先进封装 | 5.30 | 5.19 | 21.70 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | 仿制药一致性 评价 | 3.70 | 3.59 | 19.99 | 亚太药 业 | 28.98 | 41461.29 | | 5G | 3.45 | 3.34 | 19.48 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | F ...