地缘政治关系演变 - 加拿大自今年3月起遭到美国总统特朗普的猛烈攻击，甚至有传言称特朗普想要"吞并"加拿大 [1] - 尽管面临美国压力，加拿大此前仍选择跟随美国对中国进行围堵，并提出对中国新能源汽车、钢铁、铝等产品加征关税 [1] - 近期加拿大立场发生转变，频繁对中国示好，加外长表示加中是重要合作伙伴，未来不会对中国实施制裁，并希望加强合作 [5] - 加拿大同时减免了一部分中国钢铁和铝产品的关税，加总理多次表示愿与中国高层会晤以增强合作 [5] 经济与贸易影响 - 中国决定对加拿大的一些农产品加征反制关税，使加拿大西部依赖农业出口的省份遭受严重打击 [3] - 美国针对全球的关税战首先波及加拿大，加拿大关税已高达39%，远高于日本、韩国和欧盟的15% [7] - 特朗普的连续重拳让加拿大的出口一度暴跌27% [7] - 若关税政策不改变，牛津经济研究院预测加拿大石油和汽车产业可能遭受重大打击，失业率将飙升，安大略省可能有超过100万个工作岗位面临风险 [7] 产业与市场依赖 - 加拿大一直是美国的经济附庸，超过75%的商品出口到美国，几乎97%的石油和99%的天然气依赖美国市场 [8] - 加拿大将大部分资源出口给美国，导致其出口价格长期处于低位，几乎没有谈判空间 [10] - 加拿大资源丰富，主要出口石油、天然气、木材、农产品和铁矿石等，与中国作为全球工业大国的互补性很强 [9] 战略调整与挑战 - 为摆脱对美国依赖，加拿大表示要在未来十年内推动对非美国市场的出口翻番，尤其要与中国、印度等亚洲国家加强合作 [9] - 加拿大尝试修建通往中国的石油管道时，美国支持的环保组织便会组织大规模抗议阻止项目推进，导致许多项目因环保争议停滞 [12] - 加拿大总理卡尼曾多次表示必须减少对美国经济依赖，推动贸易多元化，但在特朗普打压下似乎只能屈服 [12] - 日本、阿联酋、英国和瑞士等国的对华投资显著增长，而加拿大的摇摆不定使其难以获得中国的充分信任 [12]

协议核心内容与受益方 - 10月26日达成的关税豁免协议使马来西亚、泰国和越南等国的出口产品受益，并降低了对各国GDP的整体关税风险[1] - 作为美国提供贸易让步的回报，马来西亚、泰国、越南和柬埔寨被指定为“结盟伙伴”，其部分出口美国的商品获得了额外的互惠关税豁免[1] - 马来西亚是主要受益者，其63%的出口产品获得了豁免，泰国和越南获得豁免的出口产品份额分别为43%和44%[1] 各国经济风险敞口变化 - 尽管获得豁免，越南的经济风险敞口依然很高，以占GDP的份额衡量，其在美国出口方面的风险敞口在调整后仍高达16.1%[1] - 马来西亚和泰国的直接风险敞口已降至个位数[2] - 未获得豁免的新加坡和印度尼西亚，其直接风险敞口仍然很低[2] 协议带来的潜在风险 - 协议为更多美国商品和服务进入东盟市场提供了便利，可能导致进口增加[2] - 美国产品的市场开放可能使当地产业易受冲击，并可能削弱经常账户平衡[2] - 协议未提供给予欧盟和日本的那种特殊豁免权，关税风险依然存在[2] 对整体关税风险的评估与缓解因素 - 东盟面临的关税风险可能不如市场担心的那样严重[2] - 东盟国家正通过贸易多元化来抵御不利影响，包括努力达成新的贸易协议，如双边的欧盟自由贸易协定（EUFTA）[2] - 各国也在实施新的国内增长战略，例如推动国内消费和旅游业，同时美国跨国公司在东盟的强大存在也有助于降低风险[2]

外贸总体表现 - 前三季度进出口总值3780.78亿元，同比增长12%，创历史同期新高[1] - 出口同比增长14.8%，进口同比增长6.2%[1] - 货物贸易进出口规模已连续8个季度保持在1000亿元以上[1] 增长趋势与质量 - 外贸增速逐季提升，一季度同比微降1.5%，二季度增速达16.1%，三季度进一步提升至21.5%[2] - 高技术产品出口同比增长11.4%，连续6个月保持增长[2] - 有进出口业务企业突破5000家，较去年同期净增400多家[2] 出口产品结构 - “新三样”产品出口437.6亿元，同比增长32.6%，占同期出口总值的六分之一[2] - 新能源汽车出口20.7万辆，出口值280.2亿元，同比分别增长73.3%和79.7%[2] - 新能源汽车出口量占汽车出口总量比重从去年同期六成提升至八成[2] 市场多元化发展 - 对非洲进出口124.4亿元，同比增长51.2%[3] - 对中亚进出口74.9亿元，同比增长17.3%[3] - 通过多项支持活动与服务便利措施助力企业开拓多元市场[3]

加中关系 - 加拿大总理卡尼表示加强与中国的关系至关重要，中国是加拿大第二大贸易伙伴和世界第二大经济体[1] - 加拿大与中国在七年未进行高层接触后，于2024年9月在纽约进行了总理级会面，为双边关系奠定新基础[1] 加美贸易争端 - 美国总统特朗普宣布中止与加拿大的贸易谈判，并威胁对进口自加拿大的商品在现有关税基础上再加征10%关税[2] - 美国从加拿大进口的钢铁和铝产品已面临50%关税，其他商品面临35%关税，但美墨加协定涵盖商品可免税[2] - 加拿大总理卡尼表示加美贸易谈判已取得相当大进展，加拿大随时准备恢复谈判，但若美国不准备恢复，加拿大将转向发展国内经济与贸易伙伴多元化[1] 加拿大经济战略调整 - 加拿大计划在未来十年内将对非美市场的出口增加一倍以上，价值超过3000亿加元[2] - 加拿大政府准备在国内进行大规模投资，并推进贸易多元化[2] - 加拿大总理卡尼称加拿大与美国紧密的经济关系已经结束，两国关系不会再像以前一样[2] 贸易争端导火索 - 贸易争端的直接导火索是加拿大安大略省政府制作的一则电视广告，该广告引用了美国前总统里根关于关税危害的言论[2] - 安大略省省长道格·福特表示广告目的是告知美国人民贸易保护主义行不通，并称不会为此道歉[3]

事件起因 - 美国总统特朗普指责加拿大安大略省省长道格·福特发布的一则广告“伪造”美国前总统里根的讲话，并称其为“欺诈行为” [2] - 作为回应，特朗普宣布美国将对加拿大额外征收10%的关税 [2] - 特朗普还宣布暂停一切美加间的贸易谈判 [4] 广告内容与影响 - 广告引用了里根1987年的广播讲话，其中里根批评贸易壁垒和高关税会损害美国工人和消费者利益，并引发贸易战 [3] - 安大略省计划投入7500万美元在美国全境投放这则广告 [3] - 里根总统基金会发布了讲话的完整视频，显示里根当时也对某些日本产品征收惩罚性关税，而加拿大广告剪辑掉了这部分内容 [5] - 分析认为，这则广告触及了特朗普的关税政策底线，并触动了他对政治偶像里根的情感认同 [3] 各方反应 - 加拿大总理卡尼对此反应低调，仅表示加拿大将“随时准备迎接”两国已取得的进展 [4] - 广告的发布者福特在与卡尼沟通后，宣布自10月27日起暂停广告投放，以便恢复贸易谈判 [4] - 特朗普方面则“不依不饶”，坚持推动额外的10%关税落地 [4] 美加经贸关系背景 - 当前美国对进口自加拿大的产品征收35%关税，但《美加墨协定》涵盖的某些产品除外 [4] - 钢铁、铝等特定产品的关税已增至50% [4] - 美加关系，特别是经贸关系，在特朗普任内不断经历波折 [2] 政治动机分析 - 分析指出，福特属于加拿大保守党阵营，与卡尼的自由党政见对立，其观点不能代表加拿大联邦政府 [6] - 特朗普将安大略省的行为归咎于整个加拿大联邦政府，被认为是一种借题发挥的“极限施压”策略，旨在迫使加拿大在经贸上作出更多让步 [6] 加拿大政府的战略 - 加拿大总理卡尼被视为“加拿大经济方面最善于应对特朗普的重要人物” [8] - 卡尼政府不会主动恶化对美关系，但也不会通过让步寻求妥协，其策略是寻求贸易“多元化”以减少对美依赖 [8][9] - 加拿大正积极寻求与中国、印度等亚太国家建立新的、稳定的贸易关系，加拿大联邦外长将出访中国和印度，卡尼也表示希望“很快”与中国最高领导人会晤 [9]

贸易战略 - 加拿大政府计划推进贸易多元化战略 [1] - 加拿大计划在未来十年内将对非美市场的出口增加一倍以上 [1] - 出口增长目标价值将超过3000亿加元 [1] 政府投资与谈判 - 加拿大政府准备在国内进行大规模投资 [1] - 加拿大政府随时准备继续推动与美国之间的贸易谈判 [1]

外贸总体表现 - 前三季度货物贸易进出口总值33.61万亿元，同比增长4% [1] - 进出口增速逐季加快，从一季度1.3%、二季度4.5%增长至三季度6%，连续8个季度同比增长 [1] - 9月当月外贸以8%的增速创下年内月度新高 [2] 经营主体与市场布局 - 前三季度有进出口实绩的外贸经营主体首次达到70万家，已超去年全年总量 [2] - 其中61.3万家民营企业活跃在全球贸易市场 [2] - 通过贸易多元化等举措有效对冲外部市场风险 [2] 出口产品结构升级 - 工业机器人出口规模增长54.9% [2] - “新三样”等风力发电机组及零件出口增长23.9% [2] - 盲盒公仔等国货“潮品”热销200多个国家和地区 [2] - 出口端高技术产品增长11.9% [3] - 自主品牌产品出口占比逐年提升，出口商品结构持续优化 [2] 产业升级与创新动能 - 中国智造从单一产品向“技术+服务+生态”的整体解决方案升级 [3] - 秋季广交会集中展示35万件智慧产品，如手术机器人、四足机器狗和123米长风电“海上巨翼” [3] - “蓝牙+北斗+5G”智能对接系统提升全球采购效率 [3] 进口需求与市场活力 - 进口端虽微降0.2%，但降幅持续收窄 [3] - 国内市场对高端商品与技术的需求正在加速回暖 [3] - 进博会将展示低空经济、新材料、智慧医疗等全球前沿成果 [3] 核心优势与长期趋势 - 超大规模市场与完整产业体系的优势突出 [1][4] - 进出口保持强劲韧性和活力，为高质量实现全年外贸目标提供支撑 [1][4] - 长期向好的支撑条件和基本趋势没有变 [1][4]

经济战略调整 - 加拿大政府将在两周后公布的秋季预算中确立未来十年推动对美国以外市场的出口翻一番的目标[2] - 鉴于美国贸易保护主义政策，加拿大经济面临前所未有的压力，经济战略必须做出重大改变，专注于贸易多元化和国内生产[2] 移民政策调整 - 秋季预算将包括一项新的移民计划，使移民水平与国家的需求和接纳能力相匹配[2] 投资计划 - 秋季预算将增加对重大项目的投资[2]

政府政策方向 - 加拿大政府首份预算旨在减少经济与安全领域对美国的依赖并削减浪费性支出 [1] - 预算将兼顾财政紧缩与大规模投资以保护经济免受美国新一轮保护主义危机影响 [4] - 计划未来十年将对非美国市场的出口翻一番以带来额外3000亿加元收入 [4] 行业影响与挑战 - 美国关税重创加拿大钢铁、铝和汽车行业 [4] - 钢铁和铝行业出口商报告尤其疲软的前景且关税导致大量裁员 [5] - 加拿大对部分中国进口的钢铁和铝产品给予关税减免并对部分美国产品免税 [5] 贸易多元化举措 - 政府正与印度和中国等重要经济体重新接触以推动贸易多元化 [4] - 已与印度尼西亚签署自由贸易协定并与阿联酋、欧盟、德国在人工智能、防务、关键矿产领域达成合作 [4] - 加拿大财政部对特定钢铁和铝产品的关税减免令已于10月15日生效 [5][6]

政府预算与战略方向 - 首份预算将减少加拿大在经济与安全领域对美国的依赖，并削减浪费性支出[1] - 预算将兼顾财政紧缩与大规模投资，以保护加拿大经济免受美国新一轮保护主义危机的影响[4] - 承诺在未来十年将加拿大对非美国市场的出口翻一番，预计将为加拿大带来额外3000亿加元的收入[4] 贸易多元化举措 - 重点推介与印度尼西亚签署的自由贸易协定，以及与阿联酋在人工智能、欧盟在防务、德国在关键矿产领域的合作和基础性协议[4] - 政府正与全球重要经济体印度与中国重新接触[4] - 计划在东盟峰会和亚太经合组织会议上与其他国家领导人会面以推进合作[4] 行业影响与关税措施 - 美国关税已重创加拿大钢铁、铝和汽车行业[4] - 钢铁和铝行业的出口商报告了尤其疲软的前景，关税导致大量裁员[5] - 加拿大对从中国进口、加拿大不生产的部分钢铁和铝产品给予关税减免，同时免除部分美国钢铁和铝产品的关税，该命令于10月15日生效[5][6] 加美贸易关系现状 - 加美两国长达数十年日益紧密的经济关系进程已终结[4] - 加拿大近期表示不会继续对美施加更多报复性关税，并正努力为铝、钢铁和能源等行业争取关税减免进行谈判[5] - 超过半数的加拿大人认为未来六个月经济将走弱[5]