董事会决议通过H股配售方案 - 公司董事会全票通过H股配售议案 计划发行不超过已发行股份总数10%的新H股[1] - 配售股份类型为香港联交所主板上市的H股 每股面值人民币1元[2][3] - 初步计划发行7000万股H股 最终数量将根据市场情况调整[3] - 发行价格将参考国际资本市场情况 采用簿记建档方式确定[3] - 募集资金将用于国际物流能力建设 技术研发及优化资本结构[3] H股配售实施授权事项 - 授权财务负责人何捷全权处理配售事宜 包括监管审批及文件签署[5] - 可调整发行规模 价格 时间等核心要素 并委任中介机构[6] - 将开立专用银行账户 并办理股份登记及股东名册更新[7] - 授权有效期自决议通过起三个月[9] 子公司可转债发行方案 - 子公司SFHI 2023拟发行29.5亿港元H股可转债[11] - 债券为零息票据 面值每张200万港元 2026年7月8日到期[12][14][15] - 持有人可自发行第41日起转换为公司H股 转换股份在港交所上市[15] - 募集资金用途与H股配售相同 聚焦物流与技术领域[16] 可转债发行授权事项 - 授权财务负责人何捷处理发行全流程 包括确定转股价格等条款[17][18] - 可自主决定发行时间 并委任承销商等中介机构[19] - 授权有效期12个月 涉及转股后续事项可延长至办理完毕[22] - 公司将为子公司发行提供担保 不超股东大会已审批额度[22]

债券概况 - 公司获证监会核准公开发行面值总额6.2639亿元可转换公司债券，期限5年[2] - 债券每张面值100元按面值发行，共计626.3903万张[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止，初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[4] - 债券未设置担保条款，信用评级维持AA级[13][22] 财务与经营数据 - 2024年总资产82.65亿元同比增长0.55%，负债47.42亿元同比增长1.43%，资产负债率57.38%[16] - 全年营收51.92亿元同比下降5.13%，净利润1.29亿元同比下滑48.84%[16] - 经营活动现金流净额4.31亿元同比增长12.39%，但期末现金余额2.07亿元同比减少56.52%[16] - 主营业务为耐火材料研发生产销售，产品应用于钢铁、建材等高温工业领域[14] - 流动比率1.45倍、速动比率0.93倍，较上年分别下降16.67%和15.45%[16] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募资6.17亿元，其中补充流动资金3.26亿元，募投项目投入1.56亿元[17] - 募集资金专户余额69.45万元，已建立专项存储制度并签订三方监管协议[17] - 2024年因变更部分募投项目用途触发附加回售条款，实际回售7张金额704.08元[27] 特殊事项 - 2024年因未及时披露转股价格修正提示性公告收到深交所监管函[28] - 转股价格经历三次调整：从初始4.43元/股逐步下调至4.25元/股[29] - 2024年债券持有人会议审议通过募投项目调整议案，表决通过率100%[19]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行387.40万张可转债，每张面值100元，募集资金总额3.874亿元，扣除发行费用后净额3.7338亿元[2] - 可转债期限为6年（2022年3月15日至2028年3月14日），票面利率逐年递增从0.4%至3.0%[3] - 初始转股价设定为63.72元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日开始[4] - 可转债设有向下修正条款、赎回条款和回售条款等常规条款[7][9][10] 募集资金使用 - 募集资金拟投入三个项目：高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目、高纯度科研试剂生产基地项目、张江生物试剂研发实验室项目，总投资4.0138亿元，拟使用募集资金3.874亿元[13] - 截至2024年底，已累计投入募集资金1.9693亿元，募集资金专户余额2767万元[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底持有1.59亿元银行理财产品，包括定期存单、大额存单等[18] 公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入5.3356亿元，同比增长32.44%；归母净利润9876.19万元，同比增长15.07%[14] - 公司是科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，拥有"阿拉丁"和"芯硅谷"两大自主品牌[13] - 2024年收购上海源叶生物科技有限公司，增强了生物试剂板块竞争力，源叶生物当年贡献营收1.07亿元[14] 可转债条款执行 - 2024年因实施10转4派3元的利润分配方案，转股价从28.29元/股调整为19.99元/股[25] - 2024年完成第二年付息，票面利率0.7%，每张债券兑息0.70元[19] - 2024年触发回售条款，实际回售70张，金额7059.50元[22] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A+，评级展望稳定，"阿拉转债"信用等级A+[20] - 2022-2025年跟踪评级结果均未发生变化，信用状况保持稳定[21]

本期可转换债券情况 - 本次可转债发行规模为人民币97,800万元，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月19日至2028年10月18日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股 [4][5] - 转股价格可根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况进行调整 [6] - 设置了赎回条款和回售条款，以保护投资者权益 [9][10] 发行人经营与财务状况 - 2024年实现营业收入555,600.69万元，同比增长35.10%，其中化工板块占比80.91%，新材料板块占比10.49%，新能源板块占比8.60% [19] - 归属于上市公司股东的净利润10,867.66万元，同比上升123.31% [19] - 总资产1,166,063.48万元，同比增长1.92%，资产负债率80.22% [20] - 经营活动产生的现金流量净额95,583.99万元，同比增长134.10% [21] 募集资金使用情况 - 募集资金净额96,200.60万元，全部用于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目 [15][22] - 截至2024年底，累计投入募集资金83,284.06万元，投资进度86.57% [23] - 项目原计划2024年完成，因极端天气和工艺改进延期至2025年4月 [23] - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均已按期归还 [23] 债券偿付与评级情况 - 2024年10月21日按期支付第二年利息，票面利率0.50% [27] - 上海新世纪资信评估维持公司主体信用等级A+，"百川转2"信用等级A+，展望稳定 [29] - 2024年8月6日起，"百川转2"转股价格由10.31元/股调整为8.18元/股 [30]

本次债券基本情况 - 债券代码127101，简称豪鹏转债，发行主体为深圳市豪鹏科技股份有限公司[3] - 发行规模11亿元人民币，票面金额每张100元，存续期限为2013年12月22日至2029年12月21日[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.9%，第六年2.1%[4] - 转股期自发行结束日满六个月后的第一个交易日（2024年6月28日）起至到期日止[5] - 初始转股价格为50.65元/股，并设置了转股价格向下修正条款[6][8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额11亿元，扣除发行费用后净额10.81亿元[18][20] - 资金主要用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），拟投入募集资金10.81亿元[18] - 截至2024年底累计使用募集资金7.61亿元，余额3.25亿元（含利息）[21] - 公司设立了专项账户管理募集资金，并与银行签订监管协议[21] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入51.08亿元，同比增长12.5%；归母净利润9125.38万元，同比增长81.43%[19][20] - 经营活动现金流净额4.69亿元，同比增长97.33%，基本每股收益1.16元，增长87.1%[20] - 总资产87.95亿元，较上年增长2.82%；归属于上市公司股东的净资产24.27亿元[20] - 业绩增长主要得益于募投项目工业园投入使用后产能整合带来的规模效益[19] 转股价格调整情况 - 2024年共进行6次转股价格调整，主要由于限制性股票回购注销和利润分配[29][30][32][34][36][38] - 调整后转股价格从初始50.65元/股变为50.22元/股[38] - 调整机制包括派送现金股利、股票回购等情形下的计算公式[6][7][29] 债券条款执行情况 - 2024年按时支付第一年利息，未出现延迟支付或违约情况[24] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-[19][25] - 未发生对债券持有人权益有重大影响的事项[27]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过85,000万元，用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和先进功率及倒装芯片封测技术改造项目 [18][22][29] - 本次可转债期限为6年，票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定，每年付息一次 [18][22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正 [22] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止 [22] 募投项目 - 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目将新增铜镍金Bumping工艺在显示驱动芯片封装中的应用 [7] - 先进功率及倒装芯片封测技术改造项目将新增载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip制程 [7][20] - 募投项目建成后预计可获得较好经济效益，但存在短期内无法盈利的风险 [7][9] - 项目实施将增加固定资产规模，可能导致折旧摊销增加而影响利润 [8] 行业背景 - 显示产业加速向中国大陆转移，2024年中国大陆面板产能全球占比达38%，预计2028年提升至44.4% [18] - 2024年全球显示驱动芯片封测市场规模同比增长6%，中国大陆市场规模达76.5亿元，同比增长7% [18] - 智能手机在显示面板下游终端出货量中占比超过50%，AMOLED渗透率提升带动高性能显示驱动芯片需求 [19] - 4K电视需要10-12颗显示驱动芯片，8K电视需要20颗，车载显示等新兴领域需求增长显著 [19] 技术发展 - 金凸块技术是高端显示驱动芯片封装重要选择，铜镍金凸块技术更具性价比优势 [19] - 公司将引入先进自动化生产设备和智能化管理系统，提升生产效率和成本控制能力 [20] - 公司在非显示类芯片封测领域已布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等技术 [6][20] - 与头部封测企业相比，公司非显示类业务规模较小，全制程占比较低 [6][20] 风险因素 - 技术及产品升级迭代风险，若无法跟上行业发展趋势可能导致市场地位下降 [4][5] - 非显示类业务开拓不利风险，客户导入不及预期可能影响业务发展 [6] - 市场竞争加剧风险，头部企业积极布局可能对公司业务产生不利影响 [6] - 募投项目产能消化风险，若市场拓展不足可能导致产能利用率不足 [7]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为5.4亿元可转换公司债券，每张面值100元，共540万张，发行日期为2023年3月3日 [2] - 债券简称"中旗转债"，代码127081，2023年4月25日起在深交所挂牌交易 [3] - 债券期限6年（2023年3月3日至2029年3月2日），票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [3] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日（2023年9月11日至2029年3月2日） [5] 转股条款 - 初始转股价30.27元/股，根据分红及资本公积转增已调整至14.76元/股 [6][23][24] - 触发下修条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] - 有条件赎回条款包括：连续30日中有15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] 募集资金使用 - 募集资金净额5.32亿元全部投入"罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）" [15][16] - 截至2024年底累计投入2.20亿元，进度41.29%，项目延期至2025年9月30日因地质条件复杂导致施工延误 [18][19] - 闲置募集资金中3.13亿元存放专户，3亿元用于现金管理 [19] 公司经营与财务 - 2024年营业收入5.32亿元（同比-22.88%），归母净利润3051万元，扣非净利润2582万元（同比-66.14%） [17][18] - 总资产23.38亿元（同比+2.72%），净资产14.77亿元，加权平均ROE 1.82% [18] - 主营业务为人造石英石装饰材料，正拓展高纯石英砂及硅晶新材料领域 [17] 担保与偿付安排 - 实际控制人周军提供连带责任担保，范围涵盖本金、利息及实现债权费用 [20][21] - 2025年3月完成第二年付息，利率0.50%，每10张派息5元（含税） [21][22] - 中证鹏元维持主体及债券信用评级"A+"，展望稳定 [22]

本期债券情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券990万张，每张面值100元，募集资金总额9.9亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额9.79亿元[2] - 债券简称"天润转债"，代码110097，于2024年11月15日在上海证券交易所上市交易[2] - 债券期限6年（2024年10月24日至2030年10月23日），票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3][4] - 初始转股价格为8.30元/股，后因2024年度权益分派调整为8.28元/股[6][15] - 转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止[4] - 募集资金用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金[11] 发行人经营情况 - 公司2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33%；归属于母公司股东的净利润4365.94万元，同比下降69.26%[13] - 公司拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏约6.48万头，市场网络覆盖全国31个省市地区[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，同比增长89.45%[13] - 截至2024年底，公司总资产61.92亿元，归属于上市公司股东的净资产24.13亿元[13] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.34亿元，其中年产20万吨乳制品加工项目投入3.67亿元（进度51.50%），补充流动资金2.67亿元（进度100%）[13] - 年产20万吨乳制品加工项目因资金到位时间晚于预期及新疆冬季施工限制，预计完工时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[13] - 公司使用3.5亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] 债券评级与跟踪 - 中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA[12][14]

本期债券基本情况 - 泉峰汽车于2021年9月14日公开发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用1,025.51万元后实际募集资金净额60,974.49万元[3] - 债券简称"泉峰转债"，代码113629，期限6年（2021年9月14日至2027年9月13日），票面利率逐年递增从0.4%至3.0%[3][4] - 初始转股价格为23.03元/股，设转股价向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价90%时可触发修正[6][7] 募集资金使用情况 - 募集资金全部投向"高端汽车零部件智能制造项目（一期）"，总投资10.49亿元，拟投入募集资金6.2亿元[16] - 截至2024年底累计使用募集资金6.13亿元（含置换自有资金9,061万元），项目已全部达产但未达预期效益：2024年实现销售收入5.19亿元（承诺值46.36%），净利润亏损1.65亿元[22][23] - 未达预期主因：市场竞争加剧、新品爬坡期效率低、产能利用率不足导致固定成本分摊过高[23] 财务与经营状况 - 2024年营业收入23.03亿元（同比+7.9%），但归母净利润亏损5.17亿元（2023年亏损5.65亿元）[20] - 资产负债率升至72.35%（同比+6.37个百分点），流动比率1.07、速动比率0.70略有改善[28] - 主营业务为汽车动力系统/底盘/视觉系统零部件，产品覆盖燃油车和新能源车，2024年新建项目产能未完全释放导致亏损[19][20] 重大事项与条款调整 - 2024年5月和7月两次触发转股价修正条款，转股价从22.24元/股先后下调至9.19元/股和7.89元/股[36][37] - 信用评级从AA-下调至A+，主因经营亏损扩大和偿债压力上升[31] - 2024年累计为子公司提供担保约99,335.8万元（含欧元折算），占上年净资产114.91%[34][35] 债券条款执行 - 2024年9月14日按期支付年度利息，付息利率1.5%（第四年）[27] - 未触发赎回条款（需股价连续30日超转股价130%）和回售条款（最后两年股价连续30日低于转股价70%）[10][11] - 截至报告期末未转换债券余额未低于3,000万元的赎回触发线[11]

本次债券概况 - 核准规模为8.70亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 初始转股价格为10.13元/股 [1] - 转股期自2024年2月21日起至2029年8月14日止 [1] - 截至2024年12月31日，累计转股金额为19,845.40万元，占发行总量的22.81% [11] 转股价格调整 - 2024年4月因利润分配转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股 [3] - 2024年9月因利润分配转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股 [4] - 2025年4月因利润分配转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股 [4] 发行人经营情况 - 2024年实现营业收入47.55亿元，同比下降3.87% [12] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.03亿元，同比下降16.98% [12] - 2024年末总资产62.16亿元，同比下降7.47% [12] - 2024年基本每股收益0.72元，同比下降18.18% [12] 募集资金使用 - 募集资金总额8.70亿元，用于天然气管网建设和偿还银行借款 [9] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金2.95亿元 [12] - 长垣市天然气利用工程累计投入4,784.12万元，进度57.64% [14] - 偿还银行借款2.47亿元，已完成100% [14] 信用评级 - 主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定 [10] - 2024年6月和2025年4月跟踪评级结果均未发生变化 [16] 重大事项 - 2024年4月和11月两次触发赎回条款但决定不提前赎回 [18][19] - 2024年4月派发2023年度现金红利5.89亿元 [18] - 2024年9月派发半年度现金红利3.12亿元 [19] - 2024年12月拟参与设立10亿元并购基金 [21]