发行概况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上海证券交易所 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2025年6月17日 [1] - 发行价格为12.18元/股，较发行底价9.59元/股溢价27.01% [2] - 发行数量为106,732,348股，募集资金总额为1,299,999,998.64元 [3] 发行对象与认购 - 发行对象共10名，包括中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等机构投资者 [5] - 中车金控作为关联方认购50.87%的发行股份，获配54,294,745股，限售期18个月，其他发行对象限售期6个月 [5][12] - 所有发行对象均以现金方式认购，中车金控认购资金为自有或合法自筹资金，未通过结构化安排 [17] 募集资金用途 - 募集资金净额1,289,370,062.47元将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目和补充流动资金 [6] 发行程序与合规性 - 发行已获得中国证监会批复（证监许可〔2025〕996号）及上交所审核通过 [9] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》等法律法规要求 [24] - 认购对象中涉及私募基金的均已按规定完成备案程序 [19] 信息披露 - 上交所审核通过及证监会注册批复事项已分别于2025年4月8日、5月15日公告 [22] - 发行价格、对象及募集资金规模符合董事会、股东大会决议及《发行与承销方案》规定 [11]

公司增资情况 - 公司原注册资本为人民币824,448,152元，实收资本（股本）为人民币824,448,152元 [2] - 公司向特定对象发行A股股票106,732,348股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12.18元，募集资金总额人民币1,299,999,998.64元 [6][8] - 扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,289,370,062.47元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币106,732,348元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币1,182,637,714.47元 [8] 股东出资明细 - 中车资本控股有限公司认购54,294,745元，占新增注册资本的50.87% [6] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司认购13,136,288元，占新增注册资本的12.31% [6] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司认购8,210,180元，占新增注册资本的7.69% [6] - 诺德基金管理有限公司认购8,353,026元，占新增注册资本的7.83% [6] - 财通基金管理有限公司认购5,582,922元，占新增注册资本的5.23% [6] 股本结构变化 - 增资前有限售条件股份为21,650,000股，占注册资本的2.63%；无限售条件股份为802,798,152股，占注册资本的97.37% [6] - 增资后有限售条件股份增加至128,382,348股，占注册资本的13.79%；无限售条件股份保持802,798,152股，占注册资本的86.21% [6] - 增资后公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币931,180,500元 [6] 资金用途及后续安排 - 募集资金将用于特定用途，具体用途未在文档中详细披露 [8] - 公司计划在完成中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续后进行工商变更登记 [8]

公司公告 - 山东黄金拟延长向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期至2026年7月29日 [1][2] - 公司同时延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期至2026年7月29日 [2] - 上述两项议案需提交2025年第二次临时股东大会及类别股东大会审议 [2] 黄金行业ETF - 黄金股ETF(159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅1.90% [5] - 该ETF市盈率为21.18倍 最新份额3.7亿份 较前减少100万份 [5] - 主力资金近期净流入260.8万元 当前估值分位处于38.29% [5][6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日以现场方式在青岛市黄岛区萧山路召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李宏宽主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目调整 - 调整项目为"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"，变更内容包括项目名称、实施主体、实施地点，但总投资、募集资金投入金额（85,000万元）、建设内容及产出产品均保持不变 [2][4][5] - 调整后项目名称为"揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目"，实施主体变更为广东东粤环保科技有限公司 [4][5] - 项目主要消纳高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品，建设规模及内容维持不变 [5] 资金安排与授权 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元，资金用途调整后仍用于原定项目，不足部分由公司自筹解决 [2][5] - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期及董事会授权期限12个月，需提交股东大会审议 [8][9] 子公司借款展期 - 对控股子公司广东东粤环保科技提供不超过13,000万元借款展期至2028年6月27日，利率不低于同期LPR，额度可循环使用 [10] - 借款展期旨在支持子公司业务发展，提高资金使用效率，风险可控且符合公司战略 [10]

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 基本情况 - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行预案及授权董事会办理具体事宜的议案 [1] - 发行决议有效期及授权有效期为股东大会决议之日起12个月 [1] 延长发行决议有效期及授权有效期的情况 - 为保证发行工作的延续性和有效性，公司拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长12个月 [1] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 其他信息 - 公司证券代码为300779，证券简称为惠城环保，债券代码为123118，证券简称为惠城转债 [1] - 公司全称为青岛惠城环保科技集团股份有限公司 [1]

公司向特定对象发行股票方案修订 - 募投项目"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"实施主体、实施地点、项目名称发生变更 但总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未变化 [1] - 其他募投项目未发生任何调整 [1] - 公司已召开董事会和监事会审议通过相关修订议案 包括股票发行方案、论证分析报告、可行性分析报告等 [1] 发行方案修订细节 - 更新发行人注册资本信息 [2] - 补充未来向东粤环境提供借款的情况 [2] - 调整发行前后实际控制人持股比例数据 [2] - 同步更新募投项目内部收益率、投资回收期等财务指标 [2] 文件内容修订要点 - 论证分析报告中更新募投项目名称及报告期财务数据 [3] - 可行性分析报告补充募集资金必要性的论述 [4] - 摊薄即期回报文件修订发行完成时间假设和财务指标影响测算 [4] - 技术储备情况描述同步更新至最新状态 [4] 后续程序安排 - 修订后文件已在巨潮资讯网披露 [4] - 方案需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [4]

公司融资动态 - 盛美半导体设备（上海）股份有限公司获得中国证监会同意向特定对象发行A股股票的注册批复[1] - 批复文件证监许可〔2025〕1338号明确同意公司发行股票的注册申请[1] - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] 批复文件内容 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 公司在发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理[1] 后续安排 - 公司董事会将按照批复文件和相关法律法规要求在规定期限内办理本次发行事项[2] - 公司将及时履行信息披露义务[2]

公司决议公告 - 珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第五次会议于2025年6月27日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山主持 [1] - 会议审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] 股票发行终止事项 - 公司于2024年12月13日召开董事会和监事会会议，审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案及相关事项 [1] - 由于公司与交易对方对未来经营发展规划意见不一，未能就交易核心条款达成一致意见，决定终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1] - 终止发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月10日14点00分，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月10日9:15-9:25 [6] - 现场会议地点为山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室 [6] 股票发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调整为5.29元/股，定价基准日变更为第五届董事会第八次临时会议决议公告日 [9][10] - 发行数量上限从74,962,518股调整为94,517,958股，仍不超过发行前总股本的30% [12] - 发行对象从水发燃气集团变更为水发集团，认购方式仍为现金认购 [13][14] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于公司及子公司偿还有息负债 [16] - 截至2024年末公司合并报表负债总额23.78亿元，其中流动负债15.45亿元 [22] - 2022-2024年利息费用分别为1.01亿元、0.90亿元和0.87亿元 [22] 行业背景 - 天然气作为清洁低碳化石能源，在能源结构转型中扮演重要角色 [20] - 国家政策支持提高天然气在一次能源消费中的占比 [20] - 行业发展对实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义 [20] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将扩大，资产负债率将从56.37%下降 [46] - 2024年末公司同行业可比上市公司平均资产负债率为37.98% [46] - 募集资金到位可减少未来债务融资的财务费用 [49] 公司治理 - 发行完成后水发集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人 [28] - 水发集团承诺认购股份锁定期36个月 [37] - 公司已建立《募集资金使用管理办法》规范资金管理 [48]

发行资格与条件 - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行A股股票的资格和条件 [2] - 公司实际情况经逐项检查和谨慎论证后满足各项规定和要求 [2] 发行方案与论证 - 公司制定的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合相关法律法规 [2] - 发行方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] 募集资金使用 - 募集资金投向符合国家政策、《上市公司募集资金监管规则》等规定 [3] - 资金使用符合公司整体发展战略和长远目标，有利于提升综合竞争力 [3] - 募集资金投向具备必要性和可行性，市场前景和经济效益良好 [3] - 公司近五个会计年度内未通过配股、增发、可转换债券等方式募集资金，前次募集资金到账已满五年 [3] 股东回报与填补措施 - 公司针对本次发行对股东即期回报摊薄的影响提出了具体填补措施 [4] - 填补措施能够增强公司盈利能力和股东回报水平 [4] - 公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合监管要求和公司章程 [4] - 回报规划有助于完善利润分配政策，保护中小股东权益 [4] 信息披露与合规性 - 公司披露的发行相关文件信息真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [5] - 发行事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [5] 总体结论 - 本次发行有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益 [5] - 发行事项尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [5]