发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票 每股面值1元 在深圳证券交易所上市 [2] - 本次发行采取竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 即5.18元/股 [2] - 最终发行价格确定为5.88元/股 较发行底价溢价13.51% [3] - 发行股票数量为120,571,428股 募集资金总额708,959,996.64元 [5] - 募集资金净额为700,905,117.96元 扣除发行费用8,054,878.68元 [6] 发行对象与认购结构 - 发行对象最终确定为17名投资者 均以现金方式认购 [5] - 控股股东双环集团认购6,000万元 间接控股股东长江产业集团认购14,000万元 均接受市场化定价结果 [4] - 其他投资者包括私募基金、资管计划及自然人 其中私募基金均已完成备案登记 [5][16] - 所有认购资金均为自有或自筹资金 无结构化安排或代持情形 [18][20] 发行合规性 - 发行已获得证监会批复(证监许可〔2025〕1322号)及深交所审核通过 [1][19] - 发行流程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [2][20] - 投资者适当性管理严格执行 风险等级均匹配R3级产品要求 [13] - 发行对象与公司及承销商无关联关系 未存在利益输送情形 [17] 发行实施过程 - 向137名特定对象发送认购邀请书 最终32名投资者参与申购报价 [9] - 申购过程中1名投资者因未按时提交材料被认定为无效申购 [9] - 缴款及验资程序已完成 资金于2025年7月30日划转至发行人账户 [11][12] - 股份限售期安排：控股股东锁定期18个月 其他投资者锁定期6个月 [6]