自贸试验区政策创新 - 中共中央国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》以高水平对外开放应对外部环境不确定性 增强市场主体信心[1] - 政策突出首创性探索 推出大量允许类改革开放创新举措 如允许外资企业开展电影后期制作服务及境外仲裁机构设立业务机构[3] - 构建贸易 投资 资金流动 交通运输 人员往来五个自由便利加数据安全流动及科技产业的高水平开放政策框架[5] 产业链与企业发展 - 政策推动自贸试验区产业高质量发展 突出全产业链集成创新作为制度创新核心使命[6][8] - 上海汽车零部件企业从轮胎气门嘴起家 现细分市场全球第一 新产品胎压检测系统实现零部件价值从几元到几十元跃升 去年市场占有率全球前三[11][13] - 企业通过加入蓝牙通信 爆胎监测等功能持续升级产品 供应链强大韧性和新产品迭代支撑谈判底气[13] 政府支持与市场拓展 - 上海市商务委举办电商助力外贸拓内销对接会 16个电商平台与近80家外贸企业参与 现场设置扫码入驻通道[14][16] - 政府搭建内外贸一体化线下线上联动平台 通过精准对接降低企业转内销成本 支持外贸企业转型[19][21] - 外贸企业借助国内规模庞大的消费市场拓展内销 政府协会搭台助力企业应对关税战挑战[21]

市场表现 - A股三大股指分化 上证指数上涨0.25%实现日线8连阳并站上3300点 深证成指下跌0.36% 创业板指下跌0.82% [1] - 物流、跨境支付、自由贸易港、统一大市场、多元金融等板块受政策提振大幅上涨 [5] - 零售与免税店板块表现活跃 国芳集团涨停实现13天12板 安记食品涨停实现6连板 [6] 创新药行业动态 - 创新药板块受市场关注 百利天恒上涨11.41%至总市值1169亿元 诺诚健华、新诺威等多只龙头股创历史新高 [5] - 恒瑞医药上涨3.66% 其创新药HRS-9813胶囊与HRS-1167片获批开展临床试验 HRS-9813针对进展性肺纤维化适应症 [5] - 信立泰创新基因编辑药物YOLT-101注射液临床试验申请获国家药监局受理 [5] - 百利天恒自主研发的ADC药物注射用BL-M09D1获准开展晚期实体瘤临床试验 [5] 行业竞争优势 - 中国创新药企业在研发效率和成本控制具明显优势 临床入组速度远超国际平均水平 加速新药上市进程 [6]

港股市场表现 - 优必选、京城机电股份、小米集团均上涨 因北京人形机器人创新中心研发的"天工Ultra"夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军 该创新中心由优必选、京城机电、小米机器人等联合组建 [2] - 上证指数上涨0.31%报3301.59点 深证成指下跌0.41% 创业板指下跌0.98% [2][3] - 现货黄金突破3490美元/盎司关口 [2] A股政策驱动行情 - 《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》发布 规划5年"施工图" 增强对外贸易竞争力 促进投资自由化便利化 打造高能级科技创新生态 [5] - 《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》出台 提出18条重点举措 包括提高跨境结算效率 优化汇率避险服务 强化融资服务等 [5] - 物流、跨境支付、自由贸易港、统一大市场、多元金融等板块大涨 跨境支付板块整体上涨3.66% [6][7] 跨境支付个股表现 - 新晨科技20.03%涨停 流通市值41亿 优博讯20%涨停 流通市值47.8亿 [7] - 拉卡拉上涨11.23% 流通市值174亿 艾融软件上涨10.05% 流通市值78.1亿 [7] - 中油资本10.03%涨停 流通市值999亿 量岛金王10.01%涨停 流通市值56.1亿 [7] 医药行业动态 - 百济神州市值超越恒瑞医药成为医药股"一哥" 百利天恒上涨7.77% 总市值1131亿元 [9] - 诺诚健华上涨7.28% 新诺威上涨2.74% 均创历史新高 [9] - 华鑫证券指出中国企业在抗体、ADC、双抗等领域技术优势显现 全球创新浪潮中地位提升 [9][10] 其他行业资讯 - 京东宣布超时20分钟以上外卖订单免单 [13]

政策与监管动态 - 中共中央、国务院支持自贸区深化智能网联汽车道路测试和民用无人驾驶航空试验区建设 [1] - 央行等四部门支持上海黄金交易所与境外交易所合作 扩大人民币基准价格国际应用并探索特定品种交割国际化 [4] - 商务部试点取消应用商店、互联网接入等服务业务的外资股比限制 鼓励发展数据标注产业和"来数加工"新业态 [5] - 中国保险行业协会专家委员会研究普通型人身保险产品预定利率为2.13% 业内预测最快9月下调 [6] - 东南沿海省份要求银行对外贸企业"不抽贷、不断贷" 当地股份行国际业务部正落实要求 [7] 资本市场与企业行动 - 上交所召开私募机构座谈会 机构认为中国资产估值处于较低水平且具备显著修复潜力 [3] - 中国交建计划回购A股5亿元-10亿元 控股股东增持H股2.5亿元-5亿元 [10] - 京东方A拟15亿元-20亿元回购A股股份并注销 [10] - 领益智造拟发行可转债及现金收购江苏科达66.46%股权 [11] - 致尚科技拟收购恒扬数据控制权 [11] - 新晨科技拟收购天一恩华96.96%股权 [11] - 淮河能源拟116.94亿元收购电力集团89.30%股权 [11] - 石基信息筹划发行股份收购思迅软件部分股份 [11] - 三江购物公告阿里泽泰拟减持不超过3%股份 [17] - 多家公司公告股票可能被实施退市风险警示包括*ST中利、传智教育、*ST导航等 [19] 行业与技术发展 - 宁德时代推出第二代神行超充电池（充电5分钟续航520公里）并发布钠离子电池"钠新"首款产品（6月量产） [9] - 平治信息拟中标2.46亿元GPU算力建设项目 [12] - 中贝通信签订4.41亿元算力服务合同 [12] - 丰立智能与英搏尔签署战略合作协议 促进"电机+减速器"集成化产品能力 [16] 财务表现与业绩 - 光线传媒一季度净利润同比增长375% [13] - 永鼎股份一季度净利润同比增长961% [13] - 胜宏科技一季度净利润同比增长339% [13] - 富士莱一季度净利润同比增长314% [13] - 立方制药一季度净利润同比增长26% [13] - 山金国际一季度净利润6.94亿元 同比增长37.91% [13] - 仙坛股份一季度净利润同比增长584% [13] - 安通控股一季度净利润同比增长372% [13] - 亚联机械一季度净利润同比增长1089% [13] - 歌尔股份一季度净利润同比增长24% [13] - 广大特材一季度净利润同比增长1489% [13] - 海光信息一季度净利润5.06亿元 同比增长75.33% [13] - 步步高一季度净利润同比增长488% [13] - 大金重工一季度净利润同比增长336% [13] - 安记食品2024年净利润同比增长23% 拟每10股派0.9元 [14] - 科大讯飞一季度净亏损1.93亿元 [17] 风险与警示 - 国光连锁公告股价短期连续上涨存在极高炒作风险 [18] - 国芳集团公告股票涨幅居高且交易频繁存在非理性炒作风险 [18] - 三博脑科公告控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳被留置和立案调查 [20] 国际市场与大宗商品 - 美股大幅收跌（道指跌2.48% 纳指跌2.55% 标普500跌2.36%）但纳斯达克中国金龙指数逆势涨0.2% [21] - COMEX黄金期货涨3.21%至3435.1美元/盎司创历史新高 COMEX白银期货涨0.5%至32.95美元/盎司 [21] - 国际原油期货收跌2.5% [21] - 波音737Max飞机从舟山飞往西雅图 但因"对等关税"国内航司暂停接收波音飞机 [8]

美股市场表现 - 美股全线下跌 道指跌2.48%至38170.41点 纳指跌2.55%至15870.90点 标普500跌2.36%至5158.20点 [2][3] - 特斯拉股价跌5.8% 因平价版Model Y汽车推出推迟 [3] - 明星科技股普遍下跌 英伟达跌4.51% Meta跌3.35% 亚马逊跌3.06% 微软和谷歌跌2.3% 苹果跌1.94% [3] - 纳斯达克中国金龙指数逆势上涨0.2% 阿里巴巴涨1.2% 百度涨0.5% 京东跌1.9% [3] 大宗商品市场 - 国际油价下跌 WTI原油近月合约跌2.47%至63.08美元/桶 布伦特原油近月合约跌2.50%至66.26美元/桶 [3] - 黄金期货价格大涨 纽约商品交易所4月COMEX黄金期货涨2.95%至3406.20美元/盎司 [3] 政策动态 - 中共中央国务院发布自由贸易试验区提升战略意见 支持开展合格境外有限合伙人试点 深化智能网联汽车道路测试 建立生物医药进口研发物品"白名单"制度 [4] - 上交所召开私募机构座谈会 机构认为中国资产估值处于低位 具备估值修复潜力 [4] - 四部门联合印发上海国际金融中心跨境金融服务便利化行动方案 提出18条重点举措 [4] - 中汽协发布驾驶辅助宣传规范倡议 要求企业建立产品告知机制 [5] - 杭州优化住房公积金政策 支持职工购买保障性住房并提取公积金支付首付款 加大租房提取力度 [5] 公司动态 - 美团声明从未限制骑手多平台工作 否认"二选一"传言 [6] - 宁德时代推出第二代神行超充电池 续航800公里 充电5分钟可续航520公里 [7] - 宁德时代发布钠离子电池品牌"钠新" 能量密度达175wh/kg 寿命突破8年 首款产品将于6月量产 [8] - 光线传媒一季度净利润20.16亿元 同比增长374.79% [9] - 广大特材一季度净利润7425.02万元 同比增长1488.76% [10] - 亚联机械一季度净利润5760.44万元 同比增长1088.67% [11] - 永鼎股份一季度净利润2.9亿元 同比增长960.55% [12] - 仙坛股份一季度净利润4802.39万元 同比增长583.83% [13] - 步步高一季度净利润1.19亿元 同比增长488.44% [14] - 胜宏科技一季度净利润9.21亿元 同比增长339.22% [15] - 浙江永强2024年净利润4.62亿元 同比增长808.27% [16] - 京东方A拟回购15-20亿元A股股份并注销 [17] - 中国交建拟回购5-10亿元A股股份 控股股东拟增持2.5-5亿元H股股份 [18] - 三博脑科董事长张阳被留置和立案调查 公司称生产经营正常 [19] 机构观点 - 江海证券建议谨慎追涨贵金属板块 [20] - 国泰海通认为中国股市升势未结束 新兴科技是主线 金融周期是黑马 [20] - 华龙证券认为关税冲击已被市场吸收 政策支撑将维持市场稳定 [20]

政策动态 - 中共中央国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署 [1][4] - 中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，提出18条重点举措以提升跨境金融服务便利化 [1][4] - 工信部将推动电信领域有序扩大开放，支持服务业扩大开放综合试点建设，优化服务管理 [4] 行业动态 - 2025全球汽车领袖闭门峰会在上海举办 [2] - 中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会发布倡议书，规范组合驾驶辅助宣传与应用 [5] - 上海市经信委发布《关于开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜挂帅工作的通知》，聚焦具身智能等5个方向 [6][7] - 市场监管总局公布6家机构获得电动自行车新国标检测能力资质 [5] 公司动态 业绩表现 - 步步高一季度净利润1.19亿元，同比增长488.44% [8] - 大金重工一季度净利润2.31亿元，同比增长335.91% [8] - 亚联机械一季度净利润5760.44万元，同比增长1088.67% [8] - 安通控股一季度净利润2.41亿元，同比增长371.53% [8] - 广大特材一季度净利润7425.02万元，同比增长1488.76% [8] - 仙坛股份一季度净利润4802.39万元，同比增长583.83% [8] - 胜宏科技一季度净利润9.21亿元，同比增长339.22% [8] - 安记食品2024年净利润3833.35万元，同比增长23.29% [8] 业务发展 - 宁德时代发布第二代神行超充电池，可实现充电5分钟续航520公里 [8] - 华为发布兆瓦超充新品 [3] - 华为乾崑智能技术大会在上海举办，多家车企出席 [4] 资本运作 - 中国交建计划回购5亿-10亿元A股股份，控股股东中交集团计划增持2.5亿-5亿元H股股份 [8] - 京东方A计划回购15亿-20亿元股份用于注销减资 [11] - 诺德股份终止收购湖北诺德锂电材料37.5%股权的重大资产重组 [1][12] - 石基信息筹划发行股份购买子公司思迅软件股份 [10] 风险警示 - 岩石股份因财务指标触及退市风险警示，股票将变更为*ST岩石 [9] - 青海华鼎因财务指标触及退市风险警示，股票将变更为*ST海华 [9] 监管事项 - 绿地控股因未及时披露诉讼事项被上海证监局责令改正 [10] - 三博脑科董事长张阳被留置调查，公司经营正常 [11] 市场观点 - 上交所座谈会认为中国资产估值处于相对较低水平，具备估值修复潜力 [5] - 中信证券建议关注酒店、景区等服务消费产业链配置机会 [13] - 华泰证券建议关注分红率有望提升且交易拥挤度偏低的红利资产 [13]

新华财经北京4月21日电（记者谢希瑶）近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升 战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。 党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》专章部署 完善高水平对外开放体制机制，明确提出"实施自由贸易试验区提升战略，鼓励首创性、集成式探索"。 党中央高度重视自由贸易试验区建设，在一个个关键节点，一次次指路定向。 商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰表示，在当前国际环境变乱交织的背景下，意见的出台有 助于稳定市场预期，增强各方信心，有利于锚定中国式现代化这个目标，以更大力度统筹推进深层次改 革和高水平开放，是我们坚定做好自己的事、为世界注入更多确定性和稳定性的务实行动。 从目标来看，意见强调，经过5年左右的首创性、集成式探索，实现自由贸易试验区制度型开放水平、 系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利 和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善，科技创新和产业创新深度融合，现代产业集群能级跃 升，新质生产力加快发展，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放 ...

今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平向加蓬当选总统恩圭马致贺电； 2.习近平致电祝贺诺沃亚当选 连任厄瓜多尔总统； 3.应习近平邀请 阿塞拜疆总统将访华； 4.【新思想引领新征程】携手落实全球安 全倡议 共同守护世界和平稳定； 5.中共中央 国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意 见》； 6.丁薛祥同阿联酋副总统共同主持中阿投资合作高级别委员会第一次会议； 7.韩正会见印度尼西 亚外交部长； 8."中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在重庆的实践"专题宣介会 举行； 9.我国加快推进服务业扩大开放综合试点； 10.一季度我国批发和零售业增加值同比增长5.8%； 11.一季度全国新设经营主体606.3万户； 12.各地一批重大工程建设加速推进； 13.南方多地降雨持续； 14.国内联播快讯： （1）一季度国家开发银行发放3691亿元贷款支持基础设施建设； （2）《中国法院 知识产权司法保护状况（2024年）》发布； （3）2024年全国计算机软件版权登记创新高； （4）市场 监管总局发布新版《采用国际标准管理办法》； （5）一季度全国农产品质量安全监测总体合格率 98.3%； （6）2 ...

自由贸易试验区提升战略核心观点 - 实施自由贸易试验区提升战略是推进高水平对外开放、推动高质量发展的重要举措 [1] - 目标是将自由贸易试验区建设成为畅通国内国际双循环的重要枢纽、推动高质量发展的强劲引擎 [1] - 经过5年左右探索实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升 [2] 对外贸易发展 - 推动货物贸易优化升级 增强服务贸易发展活力 支持数字贸易创新发展 [2] - 允许区内企业以保税物流方式开展不同税号下含金矿砂的物理混配业务 [2] - 探索建立生物医药企业进口研发用物品"白名单"制度 允许免予办理进口药品通关单 [2] - 支持新型离岸国际贸易业务发展 符合条件的可申请认定技术先进型服务企业 [2] 投资便利化措施 - 允许符合条件的区内外资企业开展电影后期制作服务 [3] - 支持符合条件的港澳台医生取得医师资格证书后在区内开设诊所 [3] - 允许境外知名仲裁机构在符合条件的自由贸易试验区设立业务机构 [3] - 开展商事调解组织登记管理试点 [3] 科技创新与产业建设 - 鼓励自由贸易试验区开展全产业链集成创新 [3] - 支持参与国家级产业集群建设 [3] - 统筹推进自由贸易试验区同国家自主创新示范区联动发展 [3] - 支持深化智能网联汽车道路测试 开展民用无人驾驶航空试验基地建设 [3] 数据与金融开放 - 推动数据高效便利安全流动 提升数据跨境流动便利化水平 [4] - 扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点 [4] - 支持开展合格境外有限合伙人试点 [4] - 推进以境内期货特定品种为主的期货市场开放 扩大特定品种范围 [4] 物流与能源政策 - 允许以保税物流方式开展不同税号的高、低硫燃料油混兑调和业务 [4] - 允许液化天然气作为国际航行船舶燃料享受保税政策 [4]

自由贸易试验区提升战略核心观点 - 实施自由贸易试验区提升战略是推进高水平对外开放、推动高质量发展的重要举措，旨在构建新发展格局，推动全产业链创新发展，成为畅通国内国际双循环的重要枢纽和推动高质量发展的强劲引擎 [1] - 目标是通过5年左右探索，实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地 [2] 对外贸易与投资便利化 - 增强对外贸易综合竞争力，推动货物贸易优化升级和服务贸易发展活力，支持数字贸易创新发展 [2] - 允许区内企业以保税物流方式开展不同税号下含金矿砂的物理混配业务，探索建立生物医药企业进口研发用物品"白名单"制度 [2] - 支持新型离岸国际贸易业务发展，推动电子提单、电子仓单等电子票据应用，开展数字身份互认试点 [2] - 促进投资自由化便利化，允许区内外资企业开展电影后期制作服务，支持港澳台医生开设诊所，允许境外知名仲裁机构设立业务机构 [3] 科技创新与产业体系 - 打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合，扩大国际科技交流合作 [3] - 建设现代化产业体系，推动建设先进产业集群，鼓励全产业链集成创新，支持参与国家级产业集群建设 [3] - 支持深化智能网联汽车道路测试和民用无人驾驶航空试验基地建设 [3] 数据流动与开放通道 - 推动数据高效便利安全流动，建立健全数据要素市场规则，提升数据跨境流动便利化水平 [4] - 构建高效畅通开放通道，允许以保税物流方式开展高、低硫燃料油混兑调和业务，允许液化天然气作为国际航行船舶燃料享受保税政策 [4] 金融开放与人才政策 - 深化金融领域开放创新，扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，支持开展合格境外有限合伙人试点 [4] - 推进以境内期货特定品种为主的期货市场开放，扩大特定品种范围，探索境内期货产品结算价授权等多元化开放路径 [4] - 实施更加积极开放有效人才政策，创新人才培育使用机制，促进人员往来便利化 [4] 实施保障 - 各有关地方、各部门要在党中央集中统一领导下加大改革攻坚力度，结合实际抓好贯彻落实 [5] - 商务部要加强统筹协调，会同有关部门做好跟踪问效和经验复制推广 [5]