发行方案 - 公司拟向控股股东新疆融能发行股票不超过1.44亿股 [1] - 发行价格为4.59元/股 [1] - 募集资金总额不超过6.62亿元 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

定向增发方案 - 公司拟向南京海鲸药业定向发行股票募资不超过10.33亿元 资金将全部用于日常研发与经营投入 [1] - 定增价格为6.30元/股 相当于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 定增完成后海鲸药业将持有公司20%股权成为控股股东 且36个月内不得转让股份 [1][3] 核心产品表现 - 核心产品康替唑胺2022年至2024年销售收入分别为4821万元、9077.64万元和1.30亿元 呈现持续增长态势 [1] - 2024年上半年康替唑胺实现营业收入6697万元 同比增长10.26% [1] - 除康替唑胺片外 公司还有注射用MRX-4和MRX-8等多个产品及适应症在研 [1] 战略合作动因 - 公司自有销售团队覆盖终端医院的广度与深度有限 需要外部赋能提升商业化效率 [2] - 海鲸药业现有产品覆盖科室与公司目标科室重合度较高 可实现销售协同效应 [2] - 双方签署战略合作协议 将在产品商业化、生产协同、研发创新及资本合作等领域开展合作 [2] 市场反应 - 定增消息公布后公司股价涨停 收盘报9.71元/股 [3] - 行业分析认为定增价格相当于高位股价八折且减持受限 属于较为乐观的定增方案 [3]

公司融资与股权变动 - 盟科药业拟向特定对象发行股票 相关议案已获董事会和监事会审议通过 [1] - 发行对象为南京海鲸药业 海鲸药业拟以现金认购163,901,373股 认购金额为10.33亿元 [28][33] - 发行价格为6.30元/股 为定价基准日前20个交易日股票均价的80% [32] 股权结构变化 - 本次发行完成后 海鲸药业将持有盟科药业20%股权 成为控股股东 [28] - 实际控制人将变更为张现涛（海鲸药业实际控制人） [28] - 海鲸药业承诺股份锁定期为36个月 [25][35] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月9日召开临时股东大会审议发行相关议案 [4][5] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [6][7] 交易背景与目的 - 海鲸药业基于对盟科药业产品管线价值和研发能力的认可 拟通过本次交易获得控股权 [24] - 海鲸药业为研发驱动型医药企业 主营化学制剂及原料药、药学研究服务 [21] - 交易完成后将保持上市公司经营独立性 并通过资源协同提升持续经营能力 [24] 资金安排与协议条款 - 海鲸药业认购资金来源于自有资金或合法自筹资金 部分拟通过并购贷款取得 [39] - 协议约定若任何一方违约需支付认购价款20%的违约金 [37] - 交易生效需满足多项条件包括双方股东大会批准及监管机构审核通过 [36] 业务协同与独立性 - 双方业务不存在同业竞争 海鲸药业主营维生素及矿物质用药 盟科药业专注抗感染新药研发 [54] - 海鲸药业已出具承诺保证上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性 [51][52][53] - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或进行重大资产重组的计划 [41][43] 公司治理安排 - 交易完成后将适时调整董事、监事及高级管理人员人选 [44] - 目前无修改公司章程条款或调整分红政策的计划 [45][47] - 海鲸药业承诺规范未来可能发生的关联交易 确保交易公允性 [56][57]

融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 实际控制人杨林拟认购金额不低于0.7亿元且不超过总股数的30% [1] 资金用途 - 募集资金将用于泰国PCB智能化生产基地项目 [1] - 部分资金用于惠州中京产线技改与升级项目 [1] - 剩余资金用于补充流动资金 [1]

发行方案概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7亿元 主要用于泰国PCB智能化生产基地 惠州产线技改与升级及补充流动资金[1] - 具体项目分配：泰国生产基地投资总额5.49亿元使用募集资金3亿元 惠州技改项目投资总额2.13亿元使用募集资金2亿元 补充流动资金使用募集资金2亿元[2] - 发行对象不超过35名特定投资者 实际控制人杨林拟认购不低于0.7亿元且不超过总发行股数的30%[2] 发行定价机制 - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 实际控制人接受竞价结果并以相同价格认购 若未产生发行价格则按发行底价认购[3] - 发行数量不超过1.84亿股 不超过发行前总股本的30%[3] 股权结构与控制权 - 实际控制人杨林直接持股6.27% 通过京港投资控股19.06% 合计控制25.33%股权[4] - 发行完成后预计杨林控制表决权比例降至21.79% 不会导致公司控制权变化[4] - 本次发行构成关联交易 除杨林外其他发行对象尚未确定[4] 历史融资记录 - 2019年通过发行股份及可转债募集配套资金合计4.8亿元 其中发行股份2136.41万股募集2.13亿元 发行可转债27万张募集0.27亿元 另发行可转债配套募集2.4亿元[5][6][7] - 2020年向特定对象发行9958.51万股募集12亿元 用于珠海富山PCB建设项目 发行价12.05元/股[8] - 两次历史募集资金总额达16.8亿元[4]

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行股票预案 发行对象为南京海鲸药业股份有限公司[1] - 发行对象以现金方式认购股票 认购金额不超过10.33亿元人民币[1] - 募集资金总额不超过10.33亿元人民币 全部用于公司日常研发与经营投入[1] 发行对象信息 - 产业投资人为南京海鲸药业股份有限公司 简称海鲸药业[1] - 本次发行采用向特定对象发行方式[1]

融资与股权结构 - 公司拟向南京海鲸药业发行股票募资不超过10.33亿元（含发行费用）[1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于日常研发与经营投入[1] - 发行前公司无控股股东及实际控制人[1] 控制权变更 - 发行完成后海鲸药业将持有公司20%股份[1] - 海鲸药业将向董事会提名5名董事（董事会共设9名董事含3名独立董事）[1] - 海鲸药业成为控股股东，自然人张现涛成为公司实际控制人[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过103,257.86万元（约10.33亿元）[1] - 实际募集资金将全部用于公司日常研发与经营投入[1] - 发行完成后公司控股股东将变更为海鲸药业[1] 控制权变更 - 自然人张现涛将成为公司实际控制人[1] - 本次发行将导致公司控制权发生变化[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过70000万元人民币 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 公司实际控制人杨林拟认购金额不低于7000万元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于泰国PCB智能化生产基地项目 [1] - 部分资金将用于惠州中京产线技改与升级项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1] 控股股东参与 - 实际控制人杨林拟认购股票总数不超过本次发行总股数的30% [1] - 控股股东参与认购体现对公司发展前景的信心 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 实际控制人杨林认购金额不低于0.7亿元且认购比例不超过总发行股数的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过7亿元 资金用途包括泰国PCB智能化生产基地项目 惠州中京产线技改与升级项目及补充流动资金 [1] 资金配置 - 泰国PCB智能化生产基地项目获得专项融资支持 体现公司海外产能布局战略 [1] - 惠州中京产线技改与升级项目被纳入资金使用范围 表明公司对现有产线技术升级的重视 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 优化公司财务结构 [1] 技术指标 - MACD金叉信号形成 相关个股呈现上涨态势 [2]