公司融资计划 - 公司董事会已审议通过向特定对象发行股票的议案，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过6318万股，即不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币12亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于三个项目：半导体装备精密结构件建设项目、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目、补充流动资金 [1] - 半导体装备精密结构件建设项目总投资约5.55亿元，拟投入募集资金5亿元 [1] - 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目总投资约5.24亿元，拟投入募集资金5亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资2亿元，拟投入募集资金2亿元 [1] 公司业务与市场数据 - 公司2024年1至12月份的营业收入100.0%来自铝制零部件业务 [1] - 截至发稿，公司市值为80亿元 [2]

公司活动 - 公司将于2025年11月26日14:00至15:00接受浙商证券股份有限公司等投资者的调研 [1] - 公司董事长兼总经理余亚军等人将参与接待并回答投资者问题 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于铝制零部件业务 [1]

公司人事变动 - 公司董事会秘书邱兴忠因工作调整原因辞职 [1] - 公司董事会同意聘任谢林雷为新任董事会秘书 [1] 公司财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入中铝制零部件业务占比97.49% [1] - 公司其他业务收入占比2.51% [1] 公司市值 - 公司当前市值约为50亿元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月22日召开第二届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括2025年第三季度报告议案在内的文件 [1] - 公司当前股价为30.61元，市值为64亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入100%来源于铝制零部件业务 [1]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司亚太香港以153.3万欧元现金收购法国Alunited France SAS和丹麦Alunited Denmark A/S的100%股权 [1] - 收购完成后亚太香港将向标的公司增资146.7万欧元用于生产经营 其中向法国公司增资46.7万欧元 向丹麦公司增资100万欧元 [1] - 总交易金额300万欧元 资金来源为公司自有或自筹资金 [1] 标的公司业务特征 - ALUnited是欧洲高端汽车安全关键铝制部件制造领域的领军企业 在法国卢维耶和丹麦通德设有先进工厂 [2] - 拥有覆盖挤压成型 精密加工 表面处理 热处理至总成集成的全链工艺 [2] - 专注于乘用车关键安全组件研发制造 包括碰撞系统 车身系统 制动系统和电池存储系统等铝制零部件 [2] - 主要客户包括宝马 本特勒 捷豹路虎 劳斯莱斯等豪华汽车品牌 [2] 战略协同效应 - 通过整合ALUnited的先进制造体系与欧洲本土化生产基地 强化公司在乘用车碰撞安全 车身结构 制动系统及电动化储能部件等战略领域的垂直技术能力 [2] - 嫁接其成熟的豪华车企供应链渠道与欧洲市场口碑 加速推进公司全球化高端制造布局 [2] - 有利于公司与标的公司在品牌 技术和市场等方面发挥协同效应 符合公司高质量发展战略 [3] 公司主营业务 - 公司是全球汽车热管理系统部件和汽车轻量化系统部件领域的重要铝材供应商 [3] - 在汽车热管理系统领域已成为德国马勒 法国法雷奥 上海汽配等头部客户的合作伙伴 [3] - 在汽车轻量化系统部件领域已成为德国博世 西班牙海斯坦普 理想汽车等客户的合作伙伴 [3] - 应用终端包含比亚迪 理想 小米 赛力斯 蔚来 丰田 奔驰 宝马 大众等国内外车企 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入74.33亿元 同比增长4.53% 归母净利润4.63亿元 同比下降18.13% [4] - 2024年扣非归母净利润4.43亿元 同比下降17.67% [4] - 2024年一季度营业收入17.85亿元 同比增长5.08% 归母净利润9380.29万元 同比下降23.25% [4] - 2024年一季度扣非净利润8949.26万元 同比下降23.55% [4] 发展战略 - 公司将抓住汽车 航空航天 海洋工程 新能源 热管理等高端铝材应用行业的新发展机遇 [4] - 立足国内市场 稳步扩大全球市场份额 [4] - 目标成为全球轻量化合金材料质量最优 市场份额最大的供应商 [4]